Prime Office REIT-AG: Umplatzierung von rund 5,7 Mio. Aktien der Prime Office REIT-AG aus Beständen der Altaktionäre bei institutionellen Investoren abgeschlossen
DGAP-News: Prime Office REIT-AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Prime Office REIT-AG: Umplatzierung von rund 5,7 Mio. Aktien der Prime
Office REIT-AG aus Beständen der Altaktionäre bei institutionellen
Investoren abgeschlossen
13.06.2012 / 09:28
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Umplatzierung von rund 5,7 Mio. Aktien der Prime Office REIT-AG aus
Beständen der Altaktionäre bei institutionellen Investoren abgeschlossen
- Rund 5,7 Mio. Aktien im beschleunigten Bookbuilding-Verfahren
außerbörslich platziert
- Platzierung von rund 11 Prozent des gesamten Aktienbestandes
unterstreicht Vertrauen der Aktionäre in die Prime Office REIT-AG und das
Potenzial der Gesellschaft
- Hohe Nachfrage von institutionellen Investoren mit primärem Anlagefokus
auf Immobilien
- Streubesitz erhöht sich auf 77,3 Prozent
München, 13. Juni 2012. Die Prime Office REIT-AG ('Prime Office'), ein
führendes Immobilienunternehmen, das auf Investitionen in hochwertige
Büroimmobilien in Deutschland sowie deren Bewirtschaftung und Verwaltung
fokussiert ist, gibt bekannt, dass rund 5,7 Mio. Aktien der Gesellschaft
aus dem Bestand von Altaktionären, d.h. geschlossenen Fondsgesellschaften
der DCM-Gruppe ('abgebende Altaktionäre'), im Rahmen eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Investoren platziert wurden.
Die Platzierung erfolgte nah am gestrigen XETRA-Schlusskurs. Der
Streubesitz der Aktie erhöhte sich im Zuge der Transaktion von 66,6 Prozent
auf 77,3 Prozent.
Vor der Transaktion hielten die abgebenden Altaktionäre insgesamt rund 17,4
Mio. Aktien bzw. 33,4 Prozent des Kapitals der Prime Office. Nach Abschluss
der Platzierung reduzierte sich der Bestand der Altgesellschafter auf rund
11,8 Mio. Aktien, welches einem aktuellen Stimmrechtsanteil vor rund 22,7
Prozent entspricht. Im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens
wurden die Orderbücher am 12. Juni 2012 nach Börsenschluss geöffnet und
bereits am 13. Juni 2012 vor Börsenbeginn wieder geschlossen. Als Joint
Bookrunner für die DCM-Fondsgesellschaften agierten die Berenberg Bank und
UniCredit Bank AG. Zusätzliche umzuplatzierende Aktien aus dem Bestand
abgebender Altaktionäre wurden bislang nicht identifiziert.
'Die Platzierung von rund 11 Prozent unseres Grundkapitals zeugt von dem
Vertrauen, das die Investoren in die Prime Office, das Geschäftsmodell und
insbesondere das Potenzial unseres attraktiven Büroimmobilienportfolios
haben', sagt Alexander von Cramm, Finanzvorstand der Prime Office REIT-AG.
Kontakt
Prime Office REIT-AG
Richard Berg
Director Investor Relations / Corporate Communications
Hopfenstraße 4
80335 München
Telefon +49.89.710 40 90 40
Telefax +49.89.710 40 90 99
Email richard.berg@prime-office.de
Über die Prime Office REIT-AG
Die Prime Office REIT-AG (Symbol: PMO, ISIN DE000PRME012) mit Sitz in
München, ist ein Immobilienunternehmen, das auf Investitionen in
hochwertige Büroimmobilien in Deutschland und deren Bewirtschaftung und
Verwaltung fokussiert ist. Das Portfolio der Gesellschaft umfasst 14
Büroobjekte an zentralen Standorten westdeutscher Großstädte und
Ballungsräume mit insgesamt rund 383.000 Quadratmetern Nutzfläche. Der
Marktwert der 14 Immobilien belief sich nach dem Marktwertgutachten des
Immobiliengutachters CB Richard Ellis zum 31. Dezember 2011 auf insgesamt
rund 972 Mio. Euro. Zum Immobilienportfolio der Prime Office zählen
ausschließlich Einzelobjekte in Lagen mit besonderer Qualität. Der Bestand
der Gesellschaft vereint ausgesuchte, moderne Büroimmobilien mit einer
ansprechenden Architektur und hochwertiger Ausstattung. Das Portfolio ist
sowohl hinsichtlich der Standorte als auch der Mieter breit diversifiziert.
Die Immobilien sind langfristig an Mieter mit guter Bonität vermietet. Die
Prime Office REIT-AG beabsichtigt, durch ein renditeorientiertes Management
des bestehenden Portfolios auf Basis einer breiten Objekt-, Standort- und
Mieterstreuung langfristig stabile Mieteinnahmen zu erwirtschaften. Diese
sollen langfristig durch den selektiven Zukauf geeigneter Einzelobjekte
kontinuierlich gesteigert werden. Ziel des Unternehmens ist es, einer der
führenden spezialisierten REITs für hochwertige Büroimmobilien in
Deutschland zu werden.
Weitere Informationen zur Prime Office REIT-AG finden Sie im Internet
unter: www.prime-office.de
Ende der Corporate News
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13.06.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Prime Office REIT-AG
Hopfenstraße 4
80335 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 7104090 40
Fax: +49 (0)89 7104090 99
E-Mail: richard.berg@prime-office.ag
Internet: www.prime-office.ag
ISIN: DE000PRME012
WKN: PRME01
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
München, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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173743 13.06.2012
DGAP-News: Prime Office REIT-AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Prime Office REIT-AG: Umplatzierung von rund 5,7 Mio. Aktien der Prime
Office REIT-AG aus Beständen der Altaktionäre bei institutionellen
Investoren abgeschlossen
13.06.2012 / 09:28
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Umplatzierung von rund 5,7 Mio. Aktien der Prime Office REIT-AG aus
Beständen der Altaktionäre bei institutionellen Investoren abgeschlossen
- Rund 5,7 Mio. Aktien im beschleunigten Bookbuilding-Verfahren
außerbörslich platziert
- Platzierung von rund 11 Prozent des gesamten Aktienbestandes
unterstreicht Vertrauen der Aktionäre in die Prime Office REIT-AG und das
Potenzial der Gesellschaft
- Hohe Nachfrage von institutionellen Investoren mit primärem Anlagefokus
auf Immobilien
- Streubesitz erhöht sich auf 77,3 Prozent
München, 13. Juni 2012. Die Prime Office REIT-AG ('Prime Office'), ein
führendes Immobilienunternehmen, das auf Investitionen in hochwertige
Büroimmobilien in Deutschland sowie deren Bewirtschaftung und Verwaltung
fokussiert ist, gibt bekannt, dass rund 5,7 Mio. Aktien der Gesellschaft
aus dem Bestand von Altaktionären, d.h. geschlossenen Fondsgesellschaften
der DCM-Gruppe ('abgebende Altaktionäre'), im Rahmen eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Investoren platziert wurden.
Die Platzierung erfolgte nah am gestrigen XETRA-Schlusskurs. Der
Streubesitz der Aktie erhöhte sich im Zuge der Transaktion von 66,6 Prozent
auf 77,3 Prozent.
Vor der Transaktion hielten die abgebenden Altaktionäre insgesamt rund 17,4
Mio. Aktien bzw. 33,4 Prozent des Kapitals der Prime Office. Nach Abschluss
der Platzierung reduzierte sich der Bestand der Altgesellschafter auf rund
11,8 Mio. Aktien, welches einem aktuellen Stimmrechtsanteil vor rund 22,7
Prozent entspricht. Im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens
wurden die Orderbücher am 12. Juni 2012 nach Börsenschluss geöffnet und
bereits am 13. Juni 2012 vor Börsenbeginn wieder geschlossen. Als Joint
Bookrunner für die DCM-Fondsgesellschaften agierten die Berenberg Bank und
UniCredit Bank AG. Zusätzliche umzuplatzierende Aktien aus dem Bestand
abgebender Altaktionäre wurden bislang nicht identifiziert.
'Die Platzierung von rund 11 Prozent unseres Grundkapitals zeugt von dem
Vertrauen, das die Investoren in die Prime Office, das Geschäftsmodell und
insbesondere das Potenzial unseres attraktiven Büroimmobilienportfolios
haben', sagt Alexander von Cramm, Finanzvorstand der Prime Office REIT-AG.
Kontakt
Prime Office REIT-AG
Richard Berg
Director Investor Relations / Corporate Communications
Hopfenstraße 4
80335 München
Telefon +49.89.710 40 90 40
Telefax +49.89.710 40 90 99
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München, ist ein Immobilienunternehmen, das auf Investitionen in
hochwertige Büroimmobilien in Deutschland und deren Bewirtschaftung und
Verwaltung fokussiert ist. Das Portfolio der Gesellschaft umfasst 14
Büroobjekte an zentralen Standorten westdeutscher Großstädte und
Ballungsräume mit insgesamt rund 383.000 Quadratmetern Nutzfläche. Der
Marktwert der 14 Immobilien belief sich nach dem Marktwertgutachten des
Immobiliengutachters CB Richard Ellis zum 31. Dezember 2011 auf insgesamt
rund 972 Mio. Euro. Zum Immobilienportfolio der Prime Office zählen
ausschließlich Einzelobjekte in Lagen mit besonderer Qualität. Der Bestand
der Gesellschaft vereint ausgesuchte, moderne Büroimmobilien mit einer
ansprechenden Architektur und hochwertiger Ausstattung. Das Portfolio ist
sowohl hinsichtlich der Standorte als auch der Mieter breit diversifiziert.
Die Immobilien sind langfristig an Mieter mit guter Bonität vermietet. Die
Prime Office REIT-AG beabsichtigt, durch ein renditeorientiertes Management
des bestehenden Portfolios auf Basis einer breiten Objekt-, Standort- und
Mieterstreuung langfristig stabile Mieteinnahmen zu erwirtschaften. Diese
sollen langfristig durch den selektiven Zukauf geeigneter Einzelobjekte
kontinuierlich gesteigert werden. Ziel des Unternehmens ist es, einer der
führenden spezialisierten REITs für hochwertige Büroimmobilien in
Deutschland zu werden.
Weitere Informationen zur Prime Office REIT-AG finden Sie im Internet
unter: www.prime-office.de
Ende der Corporate News
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13.06.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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80335 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 7104090 40
Fax: +49 (0)89 7104090 99
E-Mail: richard.berg@prime-office.ag
Internet: www.prime-office.ag
ISIN: DE000PRME012
WKN: PRME01
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
München, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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