Rickmers Anleihe: Zeichnungsfrist wird Mittwoch Abend vorzeitig beendet
Rickmers Holding GmbH & Cie. KG / Schlagwort(e): Anleihe
05.06.2013 14:06
Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Rickmers Anleihe: Zeichnungsfrist wird Mittwoch Abend vorzeitig beendet
Hamburg, 5. Juni 2013 - Die Rickmers Holding GmbH & Cie. KG,
Muttergesellschaft des Schifffahrtskonzerns Rickmers Gruppe, wird am
heutigen Mittwoch, den 5. Juni 2013, das Orderbuch ihrer
Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1TNA39, WKN: A1TNA3) vorzeitig schließen
und die Zeichnungsfrist an diesem Tag um 17:00 Uhr MEZ beenden.
Ursprünglich war eine Zeichnungsfrist bis zum 7. Juni 2013 vorgesehen.
Der Handel der Anleihe im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open
Market, Entry Standard) mit Teilnahme im Prime Standard für
Unternehmensanleihen wird voraussichtlich am 11. Juni 2013 beginnen. Handel
per Erscheinen ist möglich ab dem 6. Juni 2013. Ausgabe- und Valutatag
bleibt der 11. Juni 2013.
Die Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und eine
jährliche Verzinsung von 8,875 Prozent. Die Nettoerlöse aus der
Anleiheemission sollen zur Finanzierung von Wachstum und Investitionen
sowie für die Refinanzierung von Bankverbindlichkeiten /
Refinanzierungskosten eingesetzt werden.
Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner der Transaktion ist die Close
Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main. Co-Lead Manager ist TUSK
Capital Management Limited, London (UK). Die Emission wird vom Financial
Advisor der Gruppe, der Conpair Corporate Finance GmbH, Essen, begleitet.
Über die Rickmers Gruppe
Die Rickmers Gruppe mit Hauptsitz in Hamburg ist ein international
etablierter Anbieter von Dienstleistungen für die Schifffahrtsindustrie,
Schiffseigentümer und Seefrachtführer. Sie ist mit mehr als 20 eigenen
Büros in elf Ländern und mehr als 50 Vertriebsagenturen weltweit vertreten.
Die Geschäftstätigkeit der Rickmers Gruppe ist in drei Geschäftsbereiche
unterteilt: Maritime Assets, Maritime Services und Rickmers-Linie.
Im Geschäftsbereich Maritime Assets ist die Rickmers Gruppe als Asset
Manager für ihre eigenen Schiffe und Schiffe Dritter tätig, arrangiert und
koordiniert Schiffsprojekte, organisiert Finanzierungen und erwirbt,
verchartert und verkauft Schiffe. Im Geschäftsbereich Maritime Services
erbringt die Rickmers Gruppe Dienstleistungen im Schiffsmanagement für die
eigenen Schiffe der Rickmers Gruppe und für Schiffe Dritter, zu denen
technisches und operatives Management, Crewing, Neubauüberwachung,
Beratungsleistungen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Versicherungen
gehören. Im Geschäftsbereich Rickmers-Linie ist die Rickmers Gruppe als
Linienreederei für Stückgut, Schwergut und Projektladung tätig und bietet
ergänzend zu ihren Liniendiensten auch Einzelreisen an.
Presseanfragen:
Kirchhoff Consult AG
Sebastian Bucher
T: +49 (0)40 60 91 86 18
F: +49 (0)40 60 91 86 60
E: sebastian.bucher@kirchhoff.de
Anleihe-Hotline:
T: +49 (0)40 609 411 422 (montags bis freitags 9 bis 18 Uhr)
E: anleihe@rickmers.com
Disclaimer
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG dar und ersetzt keinen
Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe
der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG hat ausschließlich auf der Grundlage
des Wertpapierprospekts zu erfolgen, der von der Luxemburgischen
Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier
- CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die Österreichische
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wurde und auf der Website der
Gesellschaft unter www.rickmers.com (Rubrik Investor Relations / Anleihe)
sowie unter der Adresse der Gesellschaft (Neumühlen 19, 22763 Hamburg)
verfügbar ist.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur
Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der
Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie 'glauben', 'geht davon
aus', 'erwarten', 'annehmen', 'schätzen', 'planen', beabsichtigen',
'könnten' oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie
sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen
und Schätzungen der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG beruhen, die zukünftig
überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen
daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder
Leistungen der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG dar, und die tatsächliche
Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der Rickmers Holding
GmbH & Cie. KG, wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die
rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von den Erwartungen
abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder
implizit zum Ausdruck gebracht werden und diese nicht erfüllen. Anleger
werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die
Rickmers Holding GmbH & Cie. KG nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden
zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen. Die Rickmers Holding GmbH & Cie.
KG übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur von hier
enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zur Anpassung
zukunftsgerichteter Aussagen an künftige Ereignisse oder Entwicklungen.
05.06.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Rickmers Holding GmbH & Cie. KG
Neumühlen 19
22763 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 389177 0
Fax: +49 40 389177 500
E-Mail: info@rickmers.com
Internet: www.rickmers.com
ISIN: DE000A1TNA39
WKN:
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Notierung vorgesehen / Designated to be listed
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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05.06.2013 14:06
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Muttergesellschaft des Schifffahrtskonzerns Rickmers Gruppe, wird am
heutigen Mittwoch, den 5. Juni 2013, das Orderbuch ihrer
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und die Zeichnungsfrist an diesem Tag um 17:00 Uhr MEZ beenden.
Ursprünglich war eine Zeichnungsfrist bis zum 7. Juni 2013 vorgesehen.
Der Handel der Anleihe im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open
Market, Entry Standard) mit Teilnahme im Prime Standard für
Unternehmensanleihen wird voraussichtlich am 11. Juni 2013 beginnen. Handel
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bleibt der 11. Juni 2013.
Die Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und eine
jährliche Verzinsung von 8,875 Prozent. Die Nettoerlöse aus der
Anleiheemission sollen zur Finanzierung von Wachstum und Investitionen
sowie für die Refinanzierung von Bankverbindlichkeiten /
Refinanzierungskosten eingesetzt werden.
Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner der Transaktion ist die Close
Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main. Co-Lead Manager ist TUSK
Capital Management Limited, London (UK). Die Emission wird vom Financial
Advisor der Gruppe, der Conpair Corporate Finance GmbH, Essen, begleitet.
Über die Rickmers Gruppe
Die Rickmers Gruppe mit Hauptsitz in Hamburg ist ein international
etablierter Anbieter von Dienstleistungen für die Schifffahrtsindustrie,
Schiffseigentümer und Seefrachtführer. Sie ist mit mehr als 20 eigenen
Büros in elf Ländern und mehr als 50 Vertriebsagenturen weltweit vertreten.
Die Geschäftstätigkeit der Rickmers Gruppe ist in drei Geschäftsbereiche
unterteilt: Maritime Assets, Maritime Services und Rickmers-Linie.
Im Geschäftsbereich Maritime Assets ist die Rickmers Gruppe als Asset
Manager für ihre eigenen Schiffe und Schiffe Dritter tätig, arrangiert und
koordiniert Schiffsprojekte, organisiert Finanzierungen und erwirbt,
verchartert und verkauft Schiffe. Im Geschäftsbereich Maritime Services
erbringt die Rickmers Gruppe Dienstleistungen im Schiffsmanagement für die
eigenen Schiffe der Rickmers Gruppe und für Schiffe Dritter, zu denen
technisches und operatives Management, Crewing, Neubauüberwachung,
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gehören. Im Geschäftsbereich Rickmers-Linie ist die Rickmers Gruppe als
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E: sebastian.bucher@kirchhoff.de
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Gesellschaft unter www.rickmers.com (Rubrik Investor Relations / Anleihe)
sowie unter der Adresse der Gesellschaft (Neumühlen 19, 22763 Hamburg)
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Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der
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'könnten' oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie
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überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen
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