Rickmers startet erfolgreich am Kapitalmarkt
DGAP-News: Rickmers Holding GmbH & Cie. KG / Schlagwort(e): Anleihe
Rickmers startet erfolgreich am Kapitalmarkt
06.06.2013 / 14:21
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Rickmers startet erfolgreich am Kapitalmarkt
* Handel der Rickmers Anleihe per Erscheinen an der Frankfurter Börse seit
6. Juni
* Platziertes Volumen in Höhe von 175 Mio. Euro
* Erlöse sollen zu etwa gleichen Teilen dem Wachstum und der Refinanzierung
dienen
Hamburg, 6. Juni 2013 - Die Rickmers Holding GmbH & Cie. KG,
Muttergesellschaft des Schifffahrtskonzerns Rickmers Gruppe, hat das
Orderbuch ihrer Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1TNA39, WKN: A1TNA3)
vorzeitig geschlossen und die Zeichnungsfrist am 5. Juni 2013 um 17:00 Uhr
MEZ beendet. Der Handel der Anleihe per Erscheinen im Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market, Entry Standard) mit Teilnahme am
Prime Standard für Unternehmensanleihen begann heute.
Die Unternehmensanleihe hat ein Platzierungsvolumen von 175 Mio. Euro
erreicht. Sie hat eine Laufzeit von fünf Jahren und eine jährliche
Verzinsung von 8,875 %.
Ronald D. Widdows, CEO der Rickmers Gruppe: 'Mit diesem ersten Schritt
haben wir unser Ziel erreicht und die Rickmers Holding erfolgreich an den
Kapitalmarkt gebracht. Die Erschließung einer neuen Kapitalquelle ist für
Rickmers ein weiteres Instrument, um von den Chancen zu profitieren, die
sich künftig am Markt ergeben. Mit der Anleihe haben wir auch zahlreiche
neue Beziehungen in der Investment Community aufgebaut, die uns beim Ausbau
unseres Geschäfts unterstützen werden.'
'Mit einem Volumen von 175 Mio. Euro ist die Rickmers Anleihe eine der
bisher größten Mittelstandsanleihen in Deutschland. Die erfolgreiche
Platzierung bestätigt die große Bedeutung des Wandels unserer Organisation
hin zu einem kapitalmarktorientierten Unternehmen', so Deputy CEO und CFO
Ignace Van Meenen.
'Wir haben die ersten Investorengespräche bewusst mit einer Zinsspanne
geführt und den endgültigen Zinssatz der Anleihe im Laufe der Gespräche
dann so festgelegt, dass wir im aktuellen Marktumfeld eine aus unserer
Sicht optimale Kombination aus Emissionsvolumen, Investorenmix und Zinssatz
realisieren konnten', ergänzt Mark-Ken Erdmann, Deputy CFO.
'Die Nettoerlöse aus der Anleiheemission werden zur Finanzierung von
Wachstum und Investitionen sowie für die Refinanzierung von
Bankverbindlichkeiten eingesetzt werden', sagt Frank Bünte, CRO und Head of
Capital Markets.
Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, hat die Transaktion
als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet. Co-Lead Manager
war TUSK Capital Management Limited, London (UK). Ferner begleitete die
Conpair Corporate Finance GmbH, Essen, die Transaktion als Financial
Advisor.
Über die Rickmers Gruppe
Die Rickmers Gruppe mit Hauptsitz in Hamburg ist ein international
etablierter Anbieter von Dienstleistungen für die Schifffahrtsindustrie,
Schiffseigentümer und Seefrachtführer. Sie ist mit mehr als 20 eigenen
Büros in elf Ländern und mehr als 50 Vertriebsagenturen weltweit vertreten.
Die Geschäftstätigkeit der Rickmers Gruppe ist in drei Geschäftsbereiche
unterteilt: Maritime Assets, Maritime Services und Rickmers-Linie.
Im Geschäftsbereich Maritime Assets ist die Rickmers Gruppe als Asset
Manager für ihre eigenen Schiffe und Schiffe Dritter tätig, arrangiert und
koordiniert Schiffsprojekte, organisiert Finanzierungen und erwirbt,
verchartert und verkauft Schiffe. Im Geschäftsbereich Maritime Services
erbringt die Rickmers Gruppe Dienstleistungen im Schiffsmanagement für die
eigenen Schiffe der Rickmers Gruppe und für Schiffe Dritter, zu denen
technisches und operatives Management, Crewing, Neubauüberwachung,
Beratungsleistungen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Versicherungen
gehören. Im Geschäftsbereich Rickmers-Linie ist die Rickmers Gruppe als
Linienreederei für Stückgut, Schwergut und Projektladung tätig und bietet
ergänzend zu ihren Liniendiensten auch Einzelreisen an.
Presseanfragen:
Kirchhoff Consult AG
Sebastian Bucher
T: +49 (0)40 60 91 86 18
F: +49 (0)40 60 91 86 60
E: sebastian.bucher@kirchhoff.de
Anleihe-Hotline:
T: +49 (0)40 609 411 422 (montags bis freitags 9 bis 18 Uhr)
E: anleihe@rickmers.com
Disclaimer
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG dar. Das öffentliche
Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg erfolgte ausschließlich
auf Basis des Wertpapierprospekts, der von der Luxemburgischen
Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier
- CSSF) am 14. Mai 2013 gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die Österreichische
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wurde und auf der Website der
Gesellschaft unter www.rickmers.com (Rubrik Investor Relations / Anleihe)
sowie unter der Adresse der Gesellschaft (Neumühlen 19, 22763 Hamburg)
verfügbar ist. Das öffentliche Angebot ist abgeschlossen.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur
Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder in andere Ländern
bestimmt, in denen eine solche Verbreitung unzulässig wäre. Jede Verstoß
gegen diese Beschränkung kann eine Verletzung der Wertpapierrechte dieser
Länder zur Folge haben.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der
Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie 'glauben', 'geht davon
aus', 'erwarten', 'annehmen', 'schätzen', 'planen', beabsichtigen',
'könnten' oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie
sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen
und Schätzungen der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG beruhen, die zukünftig
überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen
daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder
Leistungen der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG dar, und die tatsächliche
Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der Rickmers Holding
GmbH & Cie. KG, wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die
rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von den Erwartungen
abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder
implizit zum Ausdruck gebracht werden und diese nicht erfüllen. Anleger
werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die
Rickmers Holding GmbH & Cie. KG nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden
zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen. Die Rickmers Holding GmbH & Cie.
KG übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur von hier
enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zur Anpassung
zukunftsgerichteter Aussagen an künftige Ereignisse oder Entwicklungen.
Ende der Corporate News
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06.06.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Rickmers Holding GmbH & Cie. KG
Neumühlen 19
22763 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 389177 0
Fax: +49 40 389177 500
E-Mail: info@rickmers.com
Internet: www.rickmers.com
ISIN: DE000A1TNA39
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Notierung vorgesehen / Designated to be listed
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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215249 06.06.2013
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Rickmers startet erfolgreich am Kapitalmarkt
06.06.2013 / 14:21
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Rickmers startet erfolgreich am Kapitalmarkt
* Handel der Rickmers Anleihe per Erscheinen an der Frankfurter Börse seit
6. Juni
* Platziertes Volumen in Höhe von 175 Mio. Euro
* Erlöse sollen zu etwa gleichen Teilen dem Wachstum und der Refinanzierung
dienen
Hamburg, 6. Juni 2013 - Die Rickmers Holding GmbH & Cie. KG,
Muttergesellschaft des Schifffahrtskonzerns Rickmers Gruppe, hat das
Orderbuch ihrer Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1TNA39, WKN: A1TNA3)
vorzeitig geschlossen und die Zeichnungsfrist am 5. Juni 2013 um 17:00 Uhr
MEZ beendet. Der Handel der Anleihe per Erscheinen im Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market, Entry Standard) mit Teilnahme am
Prime Standard für Unternehmensanleihen begann heute.
Die Unternehmensanleihe hat ein Platzierungsvolumen von 175 Mio. Euro
erreicht. Sie hat eine Laufzeit von fünf Jahren und eine jährliche
Verzinsung von 8,875 %.
Ronald D. Widdows, CEO der Rickmers Gruppe: 'Mit diesem ersten Schritt
haben wir unser Ziel erreicht und die Rickmers Holding erfolgreich an den
Kapitalmarkt gebracht. Die Erschließung einer neuen Kapitalquelle ist für
Rickmers ein weiteres Instrument, um von den Chancen zu profitieren, die
sich künftig am Markt ergeben. Mit der Anleihe haben wir auch zahlreiche
neue Beziehungen in der Investment Community aufgebaut, die uns beim Ausbau
unseres Geschäfts unterstützen werden.'
'Mit einem Volumen von 175 Mio. Euro ist die Rickmers Anleihe eine der
bisher größten Mittelstandsanleihen in Deutschland. Die erfolgreiche
Platzierung bestätigt die große Bedeutung des Wandels unserer Organisation
hin zu einem kapitalmarktorientierten Unternehmen', so Deputy CEO und CFO
Ignace Van Meenen.
'Wir haben die ersten Investorengespräche bewusst mit einer Zinsspanne
geführt und den endgültigen Zinssatz der Anleihe im Laufe der Gespräche
dann so festgelegt, dass wir im aktuellen Marktumfeld eine aus unserer
Sicht optimale Kombination aus Emissionsvolumen, Investorenmix und Zinssatz
realisieren konnten', ergänzt Mark-Ken Erdmann, Deputy CFO.
'Die Nettoerlöse aus der Anleiheemission werden zur Finanzierung von
Wachstum und Investitionen sowie für die Refinanzierung von
Bankverbindlichkeiten eingesetzt werden', sagt Frank Bünte, CRO und Head of
Capital Markets.
Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, hat die Transaktion
als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet. Co-Lead Manager
war TUSK Capital Management Limited, London (UK). Ferner begleitete die
Conpair Corporate Finance GmbH, Essen, die Transaktion als Financial
Advisor.
Über die Rickmers Gruppe
Die Rickmers Gruppe mit Hauptsitz in Hamburg ist ein international
etablierter Anbieter von Dienstleistungen für die Schifffahrtsindustrie,
Schiffseigentümer und Seefrachtführer. Sie ist mit mehr als 20 eigenen
Büros in elf Ländern und mehr als 50 Vertriebsagenturen weltweit vertreten.
Die Geschäftstätigkeit der Rickmers Gruppe ist in drei Geschäftsbereiche
unterteilt: Maritime Assets, Maritime Services und Rickmers-Linie.
Im Geschäftsbereich Maritime Assets ist die Rickmers Gruppe als Asset
Manager für ihre eigenen Schiffe und Schiffe Dritter tätig, arrangiert und
koordiniert Schiffsprojekte, organisiert Finanzierungen und erwirbt,
verchartert und verkauft Schiffe. Im Geschäftsbereich Maritime Services
erbringt die Rickmers Gruppe Dienstleistungen im Schiffsmanagement für die
eigenen Schiffe der Rickmers Gruppe und für Schiffe Dritter, zu denen
technisches und operatives Management, Crewing, Neubauüberwachung,
Beratungsleistungen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Versicherungen
gehören. Im Geschäftsbereich Rickmers-Linie ist die Rickmers Gruppe als
Linienreederei für Stückgut, Schwergut und Projektladung tätig und bietet
ergänzend zu ihren Liniendiensten auch Einzelreisen an.
Presseanfragen:
Kirchhoff Consult AG
Sebastian Bucher
T: +49 (0)40 60 91 86 18
F: +49 (0)40 60 91 86 60
E: sebastian.bucher@kirchhoff.de
Anleihe-Hotline:
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E: anleihe@rickmers.com
Disclaimer
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG dar. Das öffentliche
Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg erfolgte ausschließlich
auf Basis des Wertpapierprospekts, der von der Luxemburgischen
Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier
- CSSF) am 14. Mai 2013 gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die Österreichische
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wurde und auf der Website der
Gesellschaft unter www.rickmers.com (Rubrik Investor Relations / Anleihe)
sowie unter der Adresse der Gesellschaft (Neumühlen 19, 22763 Hamburg)
verfügbar ist. Das öffentliche Angebot ist abgeschlossen.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur
Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder in andere Ländern
bestimmt, in denen eine solche Verbreitung unzulässig wäre. Jede Verstoß
gegen diese Beschränkung kann eine Verletzung der Wertpapierrechte dieser
Länder zur Folge haben.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der
Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie 'glauben', 'geht davon
aus', 'erwarten', 'annehmen', 'schätzen', 'planen', beabsichtigen',
'könnten' oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie
sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen
und Schätzungen der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG beruhen, die zukünftig
überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen
daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder
Leistungen der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG dar, und die tatsächliche
Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der Rickmers Holding
GmbH & Cie. KG, wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die
rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von den Erwartungen
abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder
implizit zum Ausdruck gebracht werden und diese nicht erfüllen. Anleger
werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die
Rickmers Holding GmbH & Cie. KG nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden
zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen. Die Rickmers Holding GmbH & Cie.
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06.06.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
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http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Rickmers Holding GmbH & Cie. KG
Neumühlen 19
22763 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 389177 0
Fax: +49 40 389177 500
E-Mail: info@rickmers.com
Internet: www.rickmers.com
ISIN: DE000A1TNA39
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Notierung vorgesehen / Designated to be listed
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215249 06.06.2013