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DGAP-News: Santacruz Silver Mining Ltd. kündigt 'Bought-Deal-Finanzierung' in Höhe von 30 Mio. CAD an (deutsch)

Veröffentlicht am 24.01.2013, 10:28
Santacruz Silver Mining Ltd. kündigt 'Bought-Deal-Finanzierung' in Höhe von 30 Mio. CAD an

DGAP-News: Santacruz Silver Mining Ltd / Schlagwort(e):

Kapitalmaßnahme

Santacruz Silver Mining Ltd. kündigt 'Bought-Deal-Finanzierung' in

Höhe von 30 Mio. CAD an

24.01.2013 / 10:27

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Nicht zur Verteilung an US-Nachrichtenagenturen oder zur Verbreitung in den

USA.

Vancouver, British Columbia, Kanada. 23. Januar 2013. Santacruz Silver

Mining Ltd. ('Santacruz' oder das 'Unternehmen') (WKN: A1JWYC; TSX-V: SCZ)

gibt bekannt, dass das Unternehmen mit einem Bankenkonsortium unter der

Leitung von Canaccord Genuity Corp. (das 'Konsortium') ein Abkommen

geschlossen hat. Laut Abkommen hat sich das Konsortium gemäß des

Emissionsprospekts zum Erwerb von 16.250.000 Stammaktien des Unternehmens

auf Bought-Deal-Basis zum Preis von 1,85 CAD pro Stammaktie bereit erklärt.

Das Unternehmen erwartet einen Bruttoerlös von 30.062.500 CAD. Ferner hat

das Unternehmen dem Konsortium eine Option zum Erwerb zusätzlicher

Stammaktien zum Emissionspreis gewährt, um einen zusätzlichen Bruttoerlös

von bis zu 15 % des Emissionsangebots zu erzielen (die

'Überzeichnungsoption'). Diese Option kann bis zu 30 Tage nach dem

Abschlussdatum ausgeübt werden (die 'Überzeichnungsoption' zusammen mit dem

Emissionsangebot das 'Emissionsangebot').

Das Konsortium wird für den Verkauf der Stammaktien eine Barkomponente von

6 % des Bruttoerlöses sowie Broker Warrants (Makleroptionsscheine)

erhalten, deren Anzahl 6 % des Emissionsangebots entspricht. Jeder Broker

Warrant kann über einen Zeitraum von 24 Monaten nach Transaktionsabschluss

gegen eine Stammaktie des Unternehmens zum Emissionspreis ausgeübt werden.

Das Unternehmen erwartet, den Erlös des Emissionsangebots für die

Exploration und die Entwicklung seiner Projekte in Mexiko und als

allgemeines Betriebskapital und für Unternehmenszwecke zu verwenden.

Der Abschluss des Emissionsangebots wird am oder vor dem 19. Februar 2013

erwartet. Er unterliegt bestimmten Konditionen, einschließlich, aber nicht

darauf beschränkt, des Abschlusses einer für das Konsortium

zufriedenstellenden Due Diligence (Prüfung mit gebührender Sorgfalt) und

des Erhalts der zutreffenden Genehmigungen der Aufsichtsbehörden

einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung

für ein Angebot zum Kauf oder zum Verkauf von Stammaktien in irgendeinem

Gerichtsbezirk, wo so ein Angebot, Aufforderung oder Verkauf ungesetzlich

sein würde. Die Stammaktien wurden nicht und werden nicht gemäß der

geänderten Fassung des United States Securities Act of 1933 ('U.S.

Securities Act') oder gemäß der Wertpapiergesetze irgendeines

US-Bundesstaates registriert. Sie dürfen in den USA (definiert in

Rechtsvorschrift S gemäß U.S. Securities Act) weder angeboten noch verkauft

werden, außer sie wurden gemäß U.S. Securities Act und der geltenden

bundesstaatlichen Wertpapiergesetze registriert oder es liegt eine Ausnahme

von der Pflicht zur Registrierung vor.

Über Santacruz Silver Mining Ltd.

Der Schwerpunkt von Santacruz Silver Mining liegt auf drei

Silberlagerstätten in Mexiko, die sich in einem fortgeschrittenen

Entwicklungsstadium befinden. Die Zielsetzung des Unternehmens ist, dort

bis zum ersten Quartal 2013 die Produktion zu erreichen. Das Unternehmen

zielt darauf, ein mittelgroßer Silberproduzent in Mexiko zu werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Santacruz Silver Mining Ltd.

Arturo Préstamo Elizondo

President, CEO & Director

Suite 1125-595 Howe Street

Vancouver, British Columbia

V6C 2T5, Canada

Tel. +1 (604)569-1609

www.santacruzsilver.com

AXINO AG

investor & media relations

Königstraße 26

70173 Stuttgart

Germany

Tel. +49 (711) 25359230

Fax +49 (711) 25359233

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

Ende der Corporate News

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24.01.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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