Santacruz Silver Mining Ltd. kündigt 'Bought-Deal-Finanzierung' in Höhe von 30 Mio. CAD an
DGAP-News: Santacruz Silver Mining Ltd / Schlagwort(e):
Kapitalmaßnahme
Santacruz Silver Mining Ltd. kündigt 'Bought-Deal-Finanzierung' in
Höhe von 30 Mio. CAD an
24.01.2013 / 10:27
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Nicht zur Verteilung an US-Nachrichtenagenturen oder zur Verbreitung in den
USA.
Vancouver, British Columbia, Kanada. 23. Januar 2013. Santacruz Silver
Mining Ltd. ('Santacruz' oder das 'Unternehmen') (WKN: A1JWYC; TSX-V: SCZ)
gibt bekannt, dass das Unternehmen mit einem Bankenkonsortium unter der
Leitung von Canaccord Genuity Corp. (das 'Konsortium') ein Abkommen
geschlossen hat. Laut Abkommen hat sich das Konsortium gemäß des
Emissionsprospekts zum Erwerb von 16.250.000 Stammaktien des Unternehmens
auf Bought-Deal-Basis zum Preis von 1,85 CAD pro Stammaktie bereit erklärt.
Das Unternehmen erwartet einen Bruttoerlös von 30.062.500 CAD. Ferner hat
das Unternehmen dem Konsortium eine Option zum Erwerb zusätzlicher
Stammaktien zum Emissionspreis gewährt, um einen zusätzlichen Bruttoerlös
von bis zu 15 % des Emissionsangebots zu erzielen (die
'Überzeichnungsoption'). Diese Option kann bis zu 30 Tage nach dem
Abschlussdatum ausgeübt werden (die 'Überzeichnungsoption' zusammen mit dem
Emissionsangebot das 'Emissionsangebot').
Das Konsortium wird für den Verkauf der Stammaktien eine Barkomponente von
6 % des Bruttoerlöses sowie Broker Warrants (Makleroptionsscheine)
erhalten, deren Anzahl 6 % des Emissionsangebots entspricht. Jeder Broker
Warrant kann über einen Zeitraum von 24 Monaten nach Transaktionsabschluss
gegen eine Stammaktie des Unternehmens zum Emissionspreis ausgeübt werden.
Das Unternehmen erwartet, den Erlös des Emissionsangebots für die
Exploration und die Entwicklung seiner Projekte in Mexiko und als
allgemeines Betriebskapital und für Unternehmenszwecke zu verwenden.
Der Abschluss des Emissionsangebots wird am oder vor dem 19. Februar 2013
erwartet. Er unterliegt bestimmten Konditionen, einschließlich, aber nicht
darauf beschränkt, des Abschlusses einer für das Konsortium
zufriedenstellenden Due Diligence (Prüfung mit gebührender Sorgfalt) und
des Erhalts der zutreffenden Genehmigungen der Aufsichtsbehörden
einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange.
Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung
für ein Angebot zum Kauf oder zum Verkauf von Stammaktien in irgendeinem
Gerichtsbezirk, wo so ein Angebot, Aufforderung oder Verkauf ungesetzlich
sein würde. Die Stammaktien wurden nicht und werden nicht gemäß der
geänderten Fassung des United States Securities Act of 1933 ('U.S.
Securities Act') oder gemäß der Wertpapiergesetze irgendeines
US-Bundesstaates registriert. Sie dürfen in den USA (definiert in
Rechtsvorschrift S gemäß U.S. Securities Act) weder angeboten noch verkauft
werden, außer sie wurden gemäß U.S. Securities Act und der geltenden
bundesstaatlichen Wertpapiergesetze registriert oder es liegt eine Ausnahme
von der Pflicht zur Registrierung vor.
Über Santacruz Silver Mining Ltd.
Der Schwerpunkt von Santacruz Silver Mining liegt auf drei
Silberlagerstätten in Mexiko, die sich in einem fortgeschrittenen
Entwicklungsstadium befinden. Die Zielsetzung des Unternehmens ist, dort
bis zum ersten Quartal 2013 die Produktion zu erreichen. Das Unternehmen
zielt darauf, ein mittelgroßer Silberproduzent in Mexiko zu werden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Santacruz Silver Mining Ltd.
Arturo Préstamo Elizondo
President, CEO & Director
Suite 1125-595 Howe Street
Vancouver, British Columbia
V6C 2T5, Canada
Tel. +1 (604)569-1609
www.santacruzsilver.com
AXINO AG
investor & media relations
Königstraße 26
70173 Stuttgart
Germany
Tel. +49 (711) 25359230
Fax +49 (711) 25359233
www.axino.de
Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.
Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine
Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.
Ende der Corporate News
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24.01.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
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199776 24.01.2013
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Höhe von 30 Mio. CAD an
24.01.2013 / 10:27
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USA.
Vancouver, British Columbia, Kanada. 23. Januar 2013. Santacruz Silver
Mining Ltd. ('Santacruz' oder das 'Unternehmen') (WKN: A1JWYC; TSX-V: SCZ)
gibt bekannt, dass das Unternehmen mit einem Bankenkonsortium unter der
Leitung von Canaccord Genuity Corp. (das 'Konsortium') ein Abkommen
geschlossen hat. Laut Abkommen hat sich das Konsortium gemäß des
Emissionsprospekts zum Erwerb von 16.250.000 Stammaktien des Unternehmens
auf Bought-Deal-Basis zum Preis von 1,85 CAD pro Stammaktie bereit erklärt.
Das Unternehmen erwartet einen Bruttoerlös von 30.062.500 CAD. Ferner hat
das Unternehmen dem Konsortium eine Option zum Erwerb zusätzlicher
Stammaktien zum Emissionspreis gewährt, um einen zusätzlichen Bruttoerlös
von bis zu 15 % des Emissionsangebots zu erzielen (die
'Überzeichnungsoption'). Diese Option kann bis zu 30 Tage nach dem
Abschlussdatum ausgeübt werden (die 'Überzeichnungsoption' zusammen mit dem
Emissionsangebot das 'Emissionsangebot').
Das Konsortium wird für den Verkauf der Stammaktien eine Barkomponente von
6 % des Bruttoerlöses sowie Broker Warrants (Makleroptionsscheine)
erhalten, deren Anzahl 6 % des Emissionsangebots entspricht. Jeder Broker
Warrant kann über einen Zeitraum von 24 Monaten nach Transaktionsabschluss
gegen eine Stammaktie des Unternehmens zum Emissionspreis ausgeübt werden.
Das Unternehmen erwartet, den Erlös des Emissionsangebots für die
Exploration und die Entwicklung seiner Projekte in Mexiko und als
allgemeines Betriebskapital und für Unternehmenszwecke zu verwenden.
Der Abschluss des Emissionsangebots wird am oder vor dem 19. Februar 2013
erwartet. Er unterliegt bestimmten Konditionen, einschließlich, aber nicht
darauf beschränkt, des Abschlusses einer für das Konsortium
zufriedenstellenden Due Diligence (Prüfung mit gebührender Sorgfalt) und
des Erhalts der zutreffenden Genehmigungen der Aufsichtsbehörden
einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange.
Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung
für ein Angebot zum Kauf oder zum Verkauf von Stammaktien in irgendeinem
Gerichtsbezirk, wo so ein Angebot, Aufforderung oder Verkauf ungesetzlich
sein würde. Die Stammaktien wurden nicht und werden nicht gemäß der
geänderten Fassung des United States Securities Act of 1933 ('U.S.
Securities Act') oder gemäß der Wertpapiergesetze irgendeines
US-Bundesstaates registriert. Sie dürfen in den USA (definiert in
Rechtsvorschrift S gemäß U.S. Securities Act) weder angeboten noch verkauft
werden, außer sie wurden gemäß U.S. Securities Act und der geltenden
bundesstaatlichen Wertpapiergesetze registriert oder es liegt eine Ausnahme
von der Pflicht zur Registrierung vor.
Über Santacruz Silver Mining Ltd.
Der Schwerpunkt von Santacruz Silver Mining liegt auf drei
Silberlagerstätten in Mexiko, die sich in einem fortgeschrittenen
Entwicklungsstadium befinden. Die Zielsetzung des Unternehmens ist, dort
bis zum ersten Quartal 2013 die Produktion zu erreichen. Das Unternehmen
zielt darauf, ein mittelgroßer Silberproduzent in Mexiko zu werden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Santacruz Silver Mining Ltd.
Arturo Préstamo Elizondo
President, CEO & Director
Suite 1125-595 Howe Street
Vancouver, British Columbia
V6C 2T5, Canada
Tel. +1 (604)569-1609
www.santacruzsilver.com
AXINO AG
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Königstraße 26
70173 Stuttgart
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Tel. +49 (711) 25359230
Fax +49 (711) 25359233
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