STIIX-Stiftungsindex: Ergebnisse der aktuellen Umfrage Juni 2014
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STIIX-Stiftungsindex: Ergebnisse der aktuellen Umfrage Juni 2014
25.06.2014 / 14:00
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Bayreuth: 25. Juni 2014
Ausgewogene Verteilung der Stiftungsvermögen auf alle Assetklassen sorgt
für höchsten Renditeanstieg seit Jahresbeginn. Stiftungsverantwortliche
erfüllen ihre Aufgaben in der Mehrheit ehrenamtlich.
Die aktuellen Umfrageergebnisse des STIIX Stiftungsindex zeigen im Monat
Mai 2014 den höchsten Renditeanstieg seit Beginn der Auswertungen im Januar
2014. Die über den STIIX Index gemessene mögliche Rendite stieg um 0,85%
auf 2,15%. Die tatsächlich erreichte Rendite über alle Umfrageteilnehmer
wuchs von 1% auf 1,67%. Gewinner waren dabei die Stiftungen, die ihre
Vermögen breit gestreut hatten und damit von den ansteigenden Aktien- und
Rentenmärkten am meisten profitieren konnten. Die positiven Ergebnisse
wirken sich ebenfalls deutlich auf die Erfüllung des Stiftungszweckes aus.
Der durchschnittliche Wert liegt hier mittlerweile bei 81% und erreicht bei
den Stiftungen mit einem Stiftungsvermögen zwischen 500 TEUR und 5 Mio. EUR
den Höchstwert von 100%.
Ausgewogene Verteilung auf alle Assetklassen zahlt sich aus
Die Auswertung nach Stiftungsgröße zeigt, dass Stiftungen ab einer
Größenordnung von 500 TEUR ihr Stiftungsvermögen meist auf mindestens zwei
oft jedoch drei oder vier Assetklassen diversifizieren. Im Segment der
Stiftungen von 500 TEUR bis 1. Mio. EUR Stiftungsvermögen stieg die
tatsächlich erreichte Rendite von 1,5% auf 2,5%, was eine hochgerechnete
Jahresrendite von 6% ergeben würde. Ebenfalls die nächst größeren
Stiftungsklassen geben an, überwiegend in allen vier Assetklassen - Aktien,
festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien und liquiden Anlagevermögen - zu
investieren. Die erzielte Rendite von 2% seit Jahresbeginn belohnt diese
Entscheidung. 29% der Stiftungen, mit einem Stiftungsvermögen ab 5. Mio.
EUR, setzen zusätzlich Derivate zur Absicherung und Generierung von
Zusatzeinnahmen ein.
Renditeerwartung für die nächsten Monate eher verhalten
Differenziert man das aktuelle Umfrageergebnis zwischen Stiftungen mit
investiertem Vermögen in Aktien oder Renten und Stiftungen, die nur in
Liquidität oder Immobilien investiert haben, ist die Renditeerwartung der
Aktien- und Rentenanleger noch positiv. Insgesamt fällt die
Renditeerwartung für die nächsten Monate eher verhalten aus und deutet
mehrheitlich auf eine Stagnation oder einem zu erwarteten Rückgang hin. Ein
Grund dafür könnten die nachwievor anhaltenden politischen Unsicherheiten
in der Ukraine und dem Irak sein.
Stiftungsverantwortliche mehrheitlich ehrenamtlich im Einsatz
80% aller Stiftungsverantwortlichen führen laut der aktuellen Zusatzfrage
zum Knowhow und dem Ausbildungshintergrund ihre Aufgabe ehrenamtlich aus.
Der Anteil neben- und hauptberuflicher Mitarbeiter steigt mit der
Stiftungsgröße. 30% der Verantwortlichen, der kleineren bis mittleren
Stiftungen, haben eine finanzwirtschaftliche Ausbildung, in Form eines
Studiums oder Berufsausbildung. Bei den Stiftungen ab 5 Mio. EUR
Stiftungsvermögen sind dies ca. 70%. Nur 18,5% der
Stiftungsverantwortlichen nutzen Weiterbildungsangebote regelmäßig.
Auffallend ist dabei, dass insbesondere diese Gruppe überdurchschnittlich
erfolgreich bei ihren Anlageentscheidungen ist. Weiterbildungsbedarf sehen
die Teilnehmer vorrangig in den Themen Vermögensmanagement,
Stiftungssteuerrecht, Stiftungsmanagement und Rechnungslegung. Zusätzliches
Interesse besteht an Informationsveranstaltungen zum Thema Fundraising.
Bevorzugt werden weniger zeitbindende 1Tages-Seminare, Selbststudien oder
Onlineseminare.
STIIX-Indizes zeigen positive Auswirkungen auf Veränderungen
"Das Ergebnis unserer STIIX Umfrage im Juni zeigt, dass die zu Anfang des
Jahres geplanten Anlageveränderungen positive Ergebnisse nach sich ziehen",
so Thomas Ferdinand, Vermögensberater bei der P&S Vermögensberatungs AG und
mit der Umsetzung des STIIX Stiftungsindexes betraut. "Wir hoffen, dass wir
auch in der zweiten Jahreshälfte 2014 mit dem STIIX Index den
Stiftungsverantwortlichen wertvolle Indikatoren zur Umsetzung Ihrer
Investitionsentscheidungen und zur Erreichung Ihrer Stiftungsziele anbieten
können."
STIIX - Der Index für Stiftungen
STIIX ist eine Marke der P&S Vermögensberatungs AG in Bayreuth. Der
monatlich erhobene Stiftungsindex behandelt Fragen zur Anlagestrategie,
Rendite- und Markterwartungen sowie Einschätzungen zu diversen
fundamentalen Themen aus den Stiftungsmärkten. Die Teilnahme an der Umfrage
ist für Stiftungen kostenlos. Die Befragung findet jeweils am ersten
Freitag im Monat statt. Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt anonym.
Registrierte Umfrageteilnehmer erhalten die detaillierten Ergebnisse der
Befragung kostenlos.
Anmeldung zur Teilnahme an der Umfrage unter:
www.stiix.de
Für weitere Informationen:
STIIX - eine Marke der
P&S Vermögensberatungs AG
Ansprechpartner: Thomas Ferdinand
Gravenreutherstr. 2
95445 Bayreuth
Telefon: +49 921 162 718 713
Telefax: +49 921 162 718 720
E-Mail: info@stiix.de
Web: www.stiix.de
Ende der Finanznachricht
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