Symrise AG: Symrise schließt Finanzierung der Akquisition von Diana mit erfolgreicher Anleiheplatzierung ab
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Symrise AG: Symrise schließt Finanzierung der Akquisition von Diana
mit erfolgreicher Anleiheplatzierung ab
03.07.2014 / 16:48
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Symrise schließt Finanzierung der Akquisition von Diana mit erfolgreicher
Anleiheplatzierung ab
- Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. EUR begeben
- Umfassende Finanzierung mit einem Gesamtvolumen von
1,3 Mrd. EUR abgeschlossen
- Großes Vertrauen der Investoren als Bestätigung für Strategie und
Finanzkraft des Konzerns
Die Symrise AG hat die Finanzierung der Akquisition der Diana Gruppe mit
der erfolgreichen Emission einer Anleihe abgeschlossen. Die Anleihe mit
einem Volumen von 500 Mio. EUR war mehrfach überzeichnet. Sie ist Teil
eines umfassenden Finanzierungskonzepts mit einem Gesamtvolumen von 1,3
Mrd. EUR, mit dem Symrise die größte Akquisition der Unternehmensgeschichte
langfristig zu äußerst attraktiven Konditionen finanziert.
Im Mai 2014 hatte Symrise durch eine vom Markt gleichermaßen positiv
aufgenommene Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital bereits einen
Emissionserlös von rund 400 Mio. EUR erzielt. Im Juni 2014 sicherte sich
das Unternehmen bei seinen Kernbanken kurz- und mittelfristige Darlehen in
Höhe von 400 Mio. EUR.
Die jetzt begebene Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und ist mit einem
Kupon von 1,75 % ausgestattet. Die Platzierung wurde von Mitsubishi UFJ
Securities International plc und UniCredit Bank AG (Active Bookrunner)
sowie Banco Santander S.A., BNP Paribas, Landesbank Hessen-Thüringen und
J.P. Morgan Securities plc begleitet. Die Anleihe wird im regulierten Markt
der Luxemburger Börse zum Handel zugelassen (ISIN DE000SYM7704). Im Oktober
2010 hatte Symrise im Rahmen einer Refinanzierung seine erste
Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von sieben Jahren sehr erfolgreich
emittiert.
Bernd Hirsch, Finanzvorstand der Symrise AG, sagte: "Mit der erfolgreichen
Platzierung der Anleihe ist unser langfristiges Finanzierungskonzept für
die Akquisition von Diana komplett. Dass dies trotz eines sehr
ambitionierten Zeitplans zwischen dem Kaufangebot und Abschluss der
Transaktion geschafft wurde, ist ein toller Erfolg aller Beteiligten. Das
Vertrauen der Investoren ist ein Beleg für die überzeugende Logik der
Transaktion und eine Bestätigung für unsere Strategie und unsere
Finanzkraft. Symrise beabsichtigt, sein profitables Wachstum durch die
erfolgreiche Integration von Diana weiter zu beschleunigen."
Diana ist einer der führenden Lieferanten sensorischer Lösungen auf Basis
natürlicher Inhaltsstoffe und hat sich zu einem bevorzugten Partner von
Herstellern von Nahrungsmitteln, Heimtiernahrung, Aquakulturen und
Kosmetika entwickelt. Mit der geplanten Akquisition wird Symrise seine
Marktposition insbesondere im Bereich der natürlichen Aromen deutlich
ausbauen, die Rückwärtsintegration bei Rohmaterialien intensivieren und in
das hochattraktive Marktsegment für Heimtiernahrung expandieren.
Über Symrise:
Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen,
kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu
den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und
Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von
Nahrungsergänzungsmitteln.
Mit einem Umsatz von mehr als 1,8 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2013 gehört das
Unternehmen zu den Top 4 im globalen Markt der Düfte und Aromen. Der
Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 35 Ländern in Europa, Afrika
und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in
Lateinamerika vertreten.
Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige
Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken
sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei
untrennbar miteinander verbunden. Die Unternehmensstrategie von Symrise
bezieht deshalb auf allen Ebenen Aspekte der Nachhaltigkeit ein. 2012 wurde
das Unternehmen mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. 2013
wurde Symrise von der DQS als sogenanntes ,Grünes Unternehmen'
zertifiziert. Symrise - always inspiring more.
Kontakt Medien:
Bernhard Kott
Tel. +49 (0)5531 90-1721
bernhard.kott@symrise.com
Kontakt Investoren:
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