Telefónica Deutschland Holding AG: Telefónica Deutschland Holding AG schließt Barkapitalerhöhung erfolgreich ab
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Kapitalerhöhung
Telefónica Deutschland Holding AG: Telefónica Deutschland Holding AG
schließt Barkapitalerhöhung erfolgreich ab
24.09.2014 / 13:39
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Telefónica Deutschland Holding AG schließt Barkapitalerhöhung erfolgreich
ab
- Bruttoemissionserlös rund EUR 3,6 Mrd.
- Ausübung von 99,92% bzw. 1.116.068.883 Rechten
Die Telefónica Deutschland Holding AG hat die am 8. September 2014
angekündigte Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen.
Die Kapitalerhöhung erfreute sich hoher Nachfrage von Investoren, mit einer
Bezugsquote für die angebotenen neuen Aktien von 99,92%. Dies entspricht
1.116.068.883 Rechten. Der Mehrheitsaktionär Telefónica S.A. hat alle ihm
zugeteilten Bezugsrechte ausgeübt. Die neuen Aktien wurden zu einem
Bezugspreis von jeweils EUR 3,24 in einem Verhältnis von 1:1 an die Inhaber
von Bezugsrechten ausgegeben.
Aktien, die nicht im Rahmen des Bezugsrechtsangebots platziert wurden,
werden heute und in den kommenden Tagen von den die Transaktion
begleitenden Joint Bookrunners über den Börsenhandel oder anderweitig
verkauft.
Die neu ausgegebenen Stammaktien (Stückaktien), die auf den Inhaber lauten
haben einen anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von je EUR
1,00 pro Aktie. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöhte sich somit durch
Ausgabe der 1.116.945.400 neuen Aktien von EUR 1.116.945.400 um EUR
1.116.945.400 auf EUR 2.233.890.800. Die neuen Aktien sind für das laufende
Geschäftsjahr ab dem 1. Januar 2014 voll dividendenberechtigt. Der
Bruttoemissionserlös der Kapitalerhöhung beträgt rund EUR 3,6 Mrd.
Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 25. September 2014 in die an der
Frankfurter Wertpapierbörse bestehende Notierung für die Inhaberaktien der
Gesellschaft einbezogen. Im Zuge des Vollzugs des Erwerbs von E-Plus ist
die Begebung weiterer 740.664.193 neuer Aktien im Rahmen einer
Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
geplant. Diese Aktien aus dieser Sachkapitalerhöhung werden an KPN als Teil
der Kaufpreisleistung für die E-Plus übertragen.
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