TKH Technologie Deutschland AG: TKH ändert freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an Aktionäre der Augusta Technologie AG
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Firmenübernahme
TKH Technologie Deutschland AG: TKH ändert freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot an Aktionäre der Augusta Technologie AG
06.06.2012 / 08:01
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Pressemitteilung
TKH Group N.V.
TKH ändert freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an Aktionäre der
Augusta Technologie AG
- Mindestannahmeschwelle von 75% auf 50% plus eine Aktie verringert
- Angebotspreis bleibt bei 23 Euro pro Inhaberaktie
- Verlängerte Annahmefrist bis 22. Juni 2012, 24.00 (MESZ)
TKH Technologie Deutschland AG, eine indirekte 100-prozentige
Tochtergesellschaft der TKH Group N.V. (NYSE Euronext Amsterdam, AMS: TWEKA
- 'TKH') hat heute die Angebotsunterlage für das freiwillige öffentliche
Übernahmeangebot ('Angebot') an alle Aktionäre der Augusta Technologie
Aktiengesellschaft (ISIN DE000A0D6612/WKN A0D 661 - 'Augusta') geändert.
TKH hatte am 3. April 2012 die Entscheidung bekannt gegeben, ein
öffentliches Übernahmeangebot an alle Aktionäre der Augusta abzugeben und
hatte die Angebotsunterlage am 11. Mai 2012 veröffentlicht
('Angebotsunterlage').
TKH hat heute die Mindestannahmeschwelle von 75% auf 50% plus eine Aktie
hinsichtlich aller von Augusta bei Ablauf der Annahmefrist ausgegebenen
Aktien (ohne eigene Aktien) verringert. Darüber hinaus verzichtet TKH auf
die in der Angebotsunterlage genannte Angebotsbedingung keiner wesentlichen
Marktverschlechterung, die besagt, dass seit der Veröffentlichung der
Angebotsunterlage bis einen Werktag vor Ablauf der Annahmefrist der DAX
nicht um mehr als 1.500 Punkte von seinem Stand am 10. Mai 2012 abgesunken
ist.
Alle weiteren in der Angebotsunterlage genannten Angebotsbedingungen sowie
der Angebotspreis von 23 Euro je Inhaberaktie bleiben unverändert.
Vorstand und Aufsichtsrat von Augusta betrachten das Übernahmeangebot als
strategisch vorteilhaft und den Angebotspreis als attraktiv für die
Aktionäre. Beide Gremien haben den Aktionären der Augusta in der am 15. Mai
2012 veröffentlichten begründeten Stellungnahme empfohlen, das Angebot
anzunehmen.
TKH hat bereits verbindliche und unwiderrufliche Andienungsvereinbarungen
mit bestimmten wesentlichen Augusta-Aktionären abgeschlossen und sich so
mehr als 40% der ausstehenden Aktien (ohne eigene Aktien) gesichert. Alle
diese Aktionäre haben das Angebot bereits angenommen. Bezüglich der
Annahmequote für das Angebot wird auf die täglichen und wöchentlichen
Bekanntmachungen verwiesen, die auf Deutsch und als unverbindliche
englische Übersetzung auf der Homepage der TKH veröffentlicht werden,
www.tkhgroup.com.
Alexander van der Lof, CEO der TKH, sagt: 'Mit der Änderung der
Angebotsunterlage erhöhen wir die Transaktionssicherheit für alle
Beteiligten. Wir sind weiterhin überzeugt, dass zusätzlich zu den bereits
angedienten Aktien, viele weitere Aktionäre das Angebot, die Aktie mit
einer beachtlichen Prämie zu verkaufen, annehmen werden.'
Die Annahmefrist hat mit der Veröffentlichung der Angebotsunterlage am 11.
Mai 2012 begonnen. Durch die vorgenannten Änderungen verlängert sich die
Annahmefrist gemäß § 21 Abs. 5 WpÜG um zwei Wochen und endet damit am 22.
Juni 2012, 24:00 Uhr MESZ.
Die Angebotsunterlage sowie die Dokumentation zur Änderungen der
Angebotsunterlage und alle weiteren veröffentlichungspflichtigen
Informationen zum Übernahmeangebot sind auf der Homepage von TKH unter
www.tkhgroup.com in deutscher Sprache sowie als unverbindliche englische
Übersetzung veröffentlicht. Darüber hinaus werden gedruckte Exemplare und
unverbindliche englische Übersetzungen für Augusta-Aktionäre zur
kostenfreien Ausgabe bei der Commerzbank AG, ZCM-ECM Execution, Mainzer
Landstraße 153, 60327 Frankfurt am Main, Fax +49 69 13644598 bereit
gehalten.
Haaksbergen, 6. Juni 2012
Executive Board
Für weitere Information:
J.M.A. (Alexander) van der Lof MBA,
Chairman of the Executive Board
tel. + 31 (0)53 5732903
website: www.tkhgroup.com
website: www.augusta-ag.com
Nicholas Wenzel
CNC - Communications & Network Consulting AG
tel. + 49 (0)172 831 9266
Nicholas.Wenzel@cnc-communications.com
Als Service für die Aktionäre der Augusta ist auf der Homepage der TKH
(www.tkhgroup.com) eine Übersicht häufig gestellter Fragen und Antworten
zum Angebot auf Deutsch und Englisch veröffentlicht.
Über TKH Group N.V.
Die TKH Group N.V. (TKH) ist eine international tätige Gruppe von
Technologieunternehmen, die sich auf die Entwicklung und Lieferung von
innovativen Lösungen in den Bereichen Telecom (Telecom Solutions),
Gebäudemanagement (Building Solutions) und Industrieanwendungen (Industrial
Solutions) spezialisiert hat. Telecom Solutions entwickelt, produziert und
liefert Systeme von Outdoor-Basisinfrastruktur für Telecom- und
CATV-Netzwerke bis hin zu Indoor-Home-Networking-Anwendungen. TKH Telecom
Solutions ist in drei Unterbereichen tätig: Glasfaserkabel-Netzwerke,
Kupferkabel-Netzwerke und Indoor-Kommunikationssysteme. Building Solutions
entwickelt, produziert und liefert Lösungen auf dem Gebiet effizienter
Elektrotechnik für Anwendungen in Gebäuden bis hin zu technischen Systemen,
die - gekoppelt an Software - effiziente Lösungen für den Pflegebereich,
den Verkehrs- und Sicherheitsbereich bieten. Building Solutions ist in drei
Unterbereichen tätig: Technologien für Gebäude, Sicherheits- und
Verbindungssysteme. Industrial Solutions entwickelt, produziert und liefert
Lösungen von Spezialkabeln und 'Plug-and-Play'-Kabelsystemen bis hin zu
integrierten Systemen für die Produktion von PKW- und LKW-Reifen.
Industrial Solutions ist in zwei Unterbereichen tätig: Verbindungs- und
Fertigungssysteme. Durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit
ist TKH in der Lage, ein Produkt- und Dienstleistungsprogramm anzubieten,
welches technologisch hochwertige Lösungen garantiert. TKH ist mit seinen
verschiedenen Unternehmen weltweit aktiv. Die Wachstumsschwerpunkte liegen
in Nordwest-, Mittel- und Osteuropa sowie in Asien. Im Jahre 2011 erzielte
TKH mit 4.062 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von 1,1 Milliarden Euro.
Über Augusta Technologie AG
Die AUGUSTA Technologie AG (Augusta) ist ein integriertes
Technologieunternehmen mit der Fokussierung auf Nischenmärkte der digitalen
Bildverarbeitung und optischen Sensorik.
Im Kernsegment Vision Technologie liefert das Unternehmen Digitalkameras
und optische Sensorsysteme für die Erhöhung von Qualität, Sicherheit und
Effizienz. Dabei werden Standardprodukte und kundenspezifische Systeme für
ein breites Anwendungsspektrum in unterschiedlichen Branchen, wie der
herstellenden Industrie, Medizintechnik, Multimedia sowie der Verkehrs- und
Sicherheitstechnik entwickelt und hergestellt. Mit den sonstigen
Geschäftsbereichen entwickelt und vertreibt die Augusta Produkte für den
Bereich Leistungselektronik und Mobile Messtechnik. Die Augusta zeichnet
sich durch internationale Präsenz und hohen Kundenservice aus. Im
Geschäftsjahr 2011 erzielte die Augusta einen Konzernumsatz in Höhe von
101,3 Mio. Euro und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen
(EBITDA) von 17,9 Mio. Euro.
Wichtiger Hinweis
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien. Die endgültigen
Bedingungen und weitere das Angebot betreffende Bestimmungen werden nach
Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Angebotsunterlage mitgeteilt.
Inhabern von Augusta-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage
sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu
lesen und eingehend zu prüfen, sobald diese auf www.tkhgroup.com bekannt
gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen.
Solche Aussagen beruhen auf den heutigen Erwartungen und bestimmten
Annahmen von TKH und unterliegen daher naturgemäß einer Reihe von
Ungewissheiten und Änderungen der maßgeblichen Umstände. In die Zukunft
gerichtete Aussagen sind beispielsweise erkennbar durch Formulierungen wie
'beabsichtigen', 'erwarten', 'antizipieren', 'anstreben', 'glauben',
'einschätzen' oder ähnliche Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen naturgemäß zahlreichen inherenten Risiken und Unsicherheiten,
welche zu starken Abweichungen der erwarteten von den tatsächlichen
eingetretenen Ergebnissen führen können. Zahlreiche dieser Risiken und
Unsicherheiten können von TKH nicht beeinflusst werden.
Jegliche in dieser Presseerklärung enthaltene zukunftsgerichtete Aussage
wurde zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung getroffen. TKH hat keinerlei
Verpflichtung zur Aktualisierung oder Berichtigung von in dieser
Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, selbst im Fall
einer Änderung der zugrundeliegenden Erwartungen oder damit
zusammenhängender Ereignisse, Bedingungen oder Umstände.
Ende der Finanznachricht
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06.06.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
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172997 06.06.2012
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Übernahmeangebot an Aktionäre der Augusta Technologie AG
06.06.2012 / 08:01
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Pressemitteilung
TKH Group N.V.
TKH ändert freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an Aktionäre der
Augusta Technologie AG
- Mindestannahmeschwelle von 75% auf 50% plus eine Aktie verringert
- Angebotspreis bleibt bei 23 Euro pro Inhaberaktie
- Verlängerte Annahmefrist bis 22. Juni 2012, 24.00 (MESZ)
TKH Technologie Deutschland AG, eine indirekte 100-prozentige
Tochtergesellschaft der TKH Group N.V. (NYSE Euronext Amsterdam, AMS: TWEKA
- 'TKH') hat heute die Angebotsunterlage für das freiwillige öffentliche
Übernahmeangebot ('Angebot') an alle Aktionäre der Augusta Technologie
Aktiengesellschaft (ISIN DE000A0D6612/WKN A0D 661 - 'Augusta') geändert.
TKH hatte am 3. April 2012 die Entscheidung bekannt gegeben, ein
öffentliches Übernahmeangebot an alle Aktionäre der Augusta abzugeben und
hatte die Angebotsunterlage am 11. Mai 2012 veröffentlicht
('Angebotsunterlage').
TKH hat heute die Mindestannahmeschwelle von 75% auf 50% plus eine Aktie
hinsichtlich aller von Augusta bei Ablauf der Annahmefrist ausgegebenen
Aktien (ohne eigene Aktien) verringert. Darüber hinaus verzichtet TKH auf
die in der Angebotsunterlage genannte Angebotsbedingung keiner wesentlichen
Marktverschlechterung, die besagt, dass seit der Veröffentlichung der
Angebotsunterlage bis einen Werktag vor Ablauf der Annahmefrist der DAX
nicht um mehr als 1.500 Punkte von seinem Stand am 10. Mai 2012 abgesunken
ist.
Alle weiteren in der Angebotsunterlage genannten Angebotsbedingungen sowie
der Angebotspreis von 23 Euro je Inhaberaktie bleiben unverändert.
Vorstand und Aufsichtsrat von Augusta betrachten das Übernahmeangebot als
strategisch vorteilhaft und den Angebotspreis als attraktiv für die
Aktionäre. Beide Gremien haben den Aktionären der Augusta in der am 15. Mai
2012 veröffentlichten begründeten Stellungnahme empfohlen, das Angebot
anzunehmen.
TKH hat bereits verbindliche und unwiderrufliche Andienungsvereinbarungen
mit bestimmten wesentlichen Augusta-Aktionären abgeschlossen und sich so
mehr als 40% der ausstehenden Aktien (ohne eigene Aktien) gesichert. Alle
diese Aktionäre haben das Angebot bereits angenommen. Bezüglich der
Annahmequote für das Angebot wird auf die täglichen und wöchentlichen
Bekanntmachungen verwiesen, die auf Deutsch und als unverbindliche
englische Übersetzung auf der Homepage der TKH veröffentlicht werden,
www.tkhgroup.com.
Alexander van der Lof, CEO der TKH, sagt: 'Mit der Änderung der
Angebotsunterlage erhöhen wir die Transaktionssicherheit für alle
Beteiligten. Wir sind weiterhin überzeugt, dass zusätzlich zu den bereits
angedienten Aktien, viele weitere Aktionäre das Angebot, die Aktie mit
einer beachtlichen Prämie zu verkaufen, annehmen werden.'
Die Annahmefrist hat mit der Veröffentlichung der Angebotsunterlage am 11.
Mai 2012 begonnen. Durch die vorgenannten Änderungen verlängert sich die
Annahmefrist gemäß § 21 Abs. 5 WpÜG um zwei Wochen und endet damit am 22.
Juni 2012, 24:00 Uhr MESZ.
Die Angebotsunterlage sowie die Dokumentation zur Änderungen der
Angebotsunterlage und alle weiteren veröffentlichungspflichtigen
Informationen zum Übernahmeangebot sind auf der Homepage von TKH unter
www.tkhgroup.com in deutscher Sprache sowie als unverbindliche englische
Übersetzung veröffentlicht. Darüber hinaus werden gedruckte Exemplare und
unverbindliche englische Übersetzungen für Augusta-Aktionäre zur
kostenfreien Ausgabe bei der Commerzbank AG, ZCM-ECM Execution, Mainzer
Landstraße 153, 60327 Frankfurt am Main, Fax +49 69 13644598 bereit
gehalten.
Haaksbergen, 6. Juni 2012
Executive Board
Für weitere Information:
J.M.A. (Alexander) van der Lof MBA,
Chairman of the Executive Board
tel. + 31 (0)53 5732903
website: www.tkhgroup.com
website: www.augusta-ag.com
Nicholas Wenzel
CNC - Communications & Network Consulting AG
tel. + 49 (0)172 831 9266
Nicholas.Wenzel@cnc-communications.com
Als Service für die Aktionäre der Augusta ist auf der Homepage der TKH
(www.tkhgroup.com) eine Übersicht häufig gestellter Fragen und Antworten
zum Angebot auf Deutsch und Englisch veröffentlicht.
Über TKH Group N.V.
Die TKH Group N.V. (TKH) ist eine international tätige Gruppe von
Technologieunternehmen, die sich auf die Entwicklung und Lieferung von
innovativen Lösungen in den Bereichen Telecom (Telecom Solutions),
Gebäudemanagement (Building Solutions) und Industrieanwendungen (Industrial
Solutions) spezialisiert hat. Telecom Solutions entwickelt, produziert und
liefert Systeme von Outdoor-Basisinfrastruktur für Telecom- und
CATV-Netzwerke bis hin zu Indoor-Home-Networking-Anwendungen. TKH Telecom
Solutions ist in drei Unterbereichen tätig: Glasfaserkabel-Netzwerke,
Kupferkabel-Netzwerke und Indoor-Kommunikationssysteme. Building Solutions
entwickelt, produziert und liefert Lösungen auf dem Gebiet effizienter
Elektrotechnik für Anwendungen in Gebäuden bis hin zu technischen Systemen,
die - gekoppelt an Software - effiziente Lösungen für den Pflegebereich,
den Verkehrs- und Sicherheitsbereich bieten. Building Solutions ist in drei
Unterbereichen tätig: Technologien für Gebäude, Sicherheits- und
Verbindungssysteme. Industrial Solutions entwickelt, produziert und liefert
Lösungen von Spezialkabeln und 'Plug-and-Play'-Kabelsystemen bis hin zu
integrierten Systemen für die Produktion von PKW- und LKW-Reifen.
Industrial Solutions ist in zwei Unterbereichen tätig: Verbindungs- und
Fertigungssysteme. Durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit
ist TKH in der Lage, ein Produkt- und Dienstleistungsprogramm anzubieten,
welches technologisch hochwertige Lösungen garantiert. TKH ist mit seinen
verschiedenen Unternehmen weltweit aktiv. Die Wachstumsschwerpunkte liegen
in Nordwest-, Mittel- und Osteuropa sowie in Asien. Im Jahre 2011 erzielte
TKH mit 4.062 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von 1,1 Milliarden Euro.
Über Augusta Technologie AG
Die AUGUSTA Technologie AG (Augusta) ist ein integriertes
Technologieunternehmen mit der Fokussierung auf Nischenmärkte der digitalen
Bildverarbeitung und optischen Sensorik.
Im Kernsegment Vision Technologie liefert das Unternehmen Digitalkameras
und optische Sensorsysteme für die Erhöhung von Qualität, Sicherheit und
Effizienz. Dabei werden Standardprodukte und kundenspezifische Systeme für
ein breites Anwendungsspektrum in unterschiedlichen Branchen, wie der
herstellenden Industrie, Medizintechnik, Multimedia sowie der Verkehrs- und
Sicherheitstechnik entwickelt und hergestellt. Mit den sonstigen
Geschäftsbereichen entwickelt und vertreibt die Augusta Produkte für den
Bereich Leistungselektronik und Mobile Messtechnik. Die Augusta zeichnet
sich durch internationale Präsenz und hohen Kundenservice aus. Im
Geschäftsjahr 2011 erzielte die Augusta einen Konzernumsatz in Höhe von
101,3 Mio. Euro und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen
(EBITDA) von 17,9 Mio. Euro.
Wichtiger Hinweis
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien. Die endgültigen
Bedingungen und weitere das Angebot betreffende Bestimmungen werden nach
Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Angebotsunterlage mitgeteilt.
Inhabern von Augusta-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage
sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu
lesen und eingehend zu prüfen, sobald diese auf www.tkhgroup.com bekannt
gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen.
Solche Aussagen beruhen auf den heutigen Erwartungen und bestimmten
Annahmen von TKH und unterliegen daher naturgemäß einer Reihe von
Ungewissheiten und Änderungen der maßgeblichen Umstände. In die Zukunft
gerichtete Aussagen sind beispielsweise erkennbar durch Formulierungen wie
'beabsichtigen', 'erwarten', 'antizipieren', 'anstreben', 'glauben',
'einschätzen' oder ähnliche Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen naturgemäß zahlreichen inherenten Risiken und Unsicherheiten,
welche zu starken Abweichungen der erwarteten von den tatsächlichen
eingetretenen Ergebnissen führen können. Zahlreiche dieser Risiken und
Unsicherheiten können von TKH nicht beeinflusst werden.
Jegliche in dieser Presseerklärung enthaltene zukunftsgerichtete Aussage
wurde zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung getroffen. TKH hat keinerlei
Verpflichtung zur Aktualisierung oder Berichtigung von in dieser
Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, selbst im Fall
einer Änderung der zugrundeliegenden Erwartungen oder damit
zusammenhängender Ereignisse, Bedingungen oder Umstände.
Ende der Finanznachricht
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06.06.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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http://www.dgap.de
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172997 06.06.2012