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DGAP-News: TKH Technologie Deutschland AG: TKH erhöht Angebotspreis für Augusta Technologie AG und sichert zusätzliche Unterstützung für das Angebot (deutsch)

Veröffentlicht am 25.04.2012, 22:59
TKH Technologie Deutschland AG: TKH erhöht Angebotspreis für Augusta Technologie AG und sichert zusätzliche Unterstützung für das Angebot

DGAP-News: TKH Technologie Deutschland AG / Schlagwort(e): Fusionen &

Übernahmen

TKH Technologie Deutschland AG: TKH erhöht Angebotspreis für Augusta

Technologie AG und sichert zusätzliche Unterstützung für das Angebot

25.04.2012 / 22:59

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Pressemitteilung

TKH Group N.V.

TKH erhöht Angebotspreis für Augusta Technologie AG und sichert zusätzliche

Unterstützung für das Angebot

TKH Group N.V. (NYSE Euronext Amsterdam, AMS: TWEKA - 'TKH') hat am 3.

April 2012 ihre Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen

Übernahmeangebots für alle ausstehenden Aktien der Augusta Technologie AG

(WKN: ABE1 - 'Augusta') bekannt gegeben. Heute hat TKH entschieden, den

Angebotspreis von 21 Euro auf 23 Euro je Augusta-Aktie zu erhöhen. TKH hat

weitere verbindliche Andienungsvereinbarungen mit wesentlichen Aktionären

der Augusta abgeschlossen und sich so mehr als 40 Prozent der ausstehenden

Aktien (ohne eigene Aktien) gesichert.

Sowohl der Vorstand als auch der Aufsichtsrat der Augusta AG bewerten die

verbesserten Bedingungen des Angebots als attraktiv für die Aktionäre und

unterstützen das Übernahmeangebot der TKH.

Durch die Erhöhung des Angebotspreises um fast 10 Prozent ergibt sich ein

Gesamtangebotsvolumen von insgesamt 176 Millionen Euro für alle

ausstehenden Augusta-Aktien. Das entspricht einer Prämie von 28 Prozent auf

den Schlusskurs (XETRA) von 17,93 Euro am 3. April 2012 und einer Prämie

von rund 40 Prozent auf den gewichteten durchschnittlichen Börsenkurs der

Augusta-Aktie der letzten drei Monate per 2. April 2012.

Alexander van der Lof, CEO der TKH, sagt: 'Durch die Erhöhung des

Angebotspreises haben wir die volle Unterstützung des Vorstands und des

Aufsichtsrats der Augusta gewonnen. Die zusätzlichen verbindlichen

Andienungsvereinbarungen erhöhen die Transaktionssicherheit für alle

Beteiligten. Wir sind überzeugt, dass wir die Transaktion jetzt zügig

durchführen und damit eine führende Plattform für Technologien im Bereich

Vision schaffen können.'

Amnon Harman, Vorstandsvorsitzender der Augusta, sagt: 'Wir bewerten die

verbesserten Konditionen des Angebots sowohl aus strategischer Perspektive

als auch hinsichtlich des Preises als attraktiv für das Unternehmen und

seine Aktionäre. Wir begrüßen auch die erhöhte Transaktionssicherheit, die

sich aus der größeren Anzahl verbindlich angedienter Aktien ergibt.'

Die Transaktion ermöglicht es TKH und Augusta ein führendes Unternehmen für

Technologien im Bereich Vision mit Fokus auf vertikale Märkte wie

intelligente Verkehrstechnologie, Medizintechnik und industrielle

Prüfverfahren zu schaffen. Für die sonstigen Aktivitäten von Augusta werden

TKH und Augusta Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des TKH-Netzwerks

analysieren. TKH und Augusta ergänzen sich zudem hervorragend aus

geographischer Sicht; zusätzlich zur Präsenz in Europa wird ein besserer

Zugang zu den wesentlichen amerikanischen und asiatischen Märkten

geschaffen.

Die endgültigen Bedingungen des Angebots werden in der Angebotsunterlage

nach Freigabe durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin) veröffentlicht.

Haaksbergen, 25. April 2012

Executive Board

Für weitere Information: J.M.A. (Alexander) van der Lof MBA,

Chairman of the Executive Board

tel. + 31 (0)53 5732903

website: www.tkhgroup.com

website: www.augusta-ag.com

Bernhard Meising

CNC - Communications & Network Consulting AG

tel. + 49 (0)89 599 458 128

Bernhard.Meising@cnc-communications.com

Über TKH Group NV

Die TKH Group NV (TKH) ist eine international tätige Gruppe von

Technologieunternehmen, die sich auf die Entwicklung und Lieferung von

innovativen Lösungen in den Bereichen Telecom (Telecom Solutions),

Gebäudemanagement (Building Solutions) und Industrieanwendungen (Industrial

Solutions) spezialisiert hat. Telecom Solutions entwickelt, produziert und

liefert Systeme von Outdoor-Basisinfrastruktur für Telecom- und

CATV-Netzwerke bis hin zu Indoor-Home-Networking-Anwendungen. TKH Telecom

Solutions ist in drei Unterbereichen tätig: Glasfaserkabel-Netzwerke,

Kupferkabel-Netzwerke und Indoor-Kommunikationssysteme. Building Solutions

entwickelt, produziert und liefert Lösungen auf dem Gebiet effizienter

Elektrotechnik für Anwendungen in Gebäuden bis hin zu technischen Systemen,

die - gekoppelt an Software - effiziente Lösungen für den Pflegebereich,

den Verkehrs- und Sicherheitsbereich bieten. Building Solutions ist in drei

Unterbereichen tätig: Technologien für Gebäude, Sicherheits- und

Verbindungssysteme. Industrial Solutions entwickelt, produziert und liefert

Lösungen von Spezialkabeln und 'Plug-and-Play'-Kabelsystemen bis hin zu

integrierten Systemen für die Produktion von PKW- und LKW-Reifen.

Industrial Solutions ist in zwei Unterbereichen tätig: Verbindungs- und

Fertigungssysteme. Durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit

ist TKH in der Lage, ein Produkt- und Dienstleistungsprogramm anzubieten,

welches technologisch hochwertige Lösungen garantiert. TKH ist mit seinen

verschiedenen Unternehmen weltweit aktiv. Die Wachstumsschwerpunkte liegen

in Nordwest-, Mittel- und Osteuropa sowie in Asien. Im Jahre 2011 erzielte

TKH mit 4.062 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von 1,1 Milliarden Euro.

Über Augusta Technologie AG

Die AUGUSTA Technologie AG ist ein integriertes Technologieunternehmen mit

der Fokussierung auf Nischenmärkte der digitalen Bildverarbeitung und

optischen Sensorik.

Im Kernsegment Vision Technologie liefert das Unternehmen Digitalkameras

und optische Sensorsysteme für die Erhöhung von Qualität, Sicherheit und

Effizienz. Dabei werden Standardprodukte und kundenspezifische Systeme für

ein breites Anwendungsspektrum in unterschiedlichen Branchen, wie der

herstellenden Industrie, Medizintechnik, Multimedia sowie der Verkehrs- und

Sicherheitstechnik entwickelt und hergestellt. Mit den sonstigen

Geschäftsbereichen entwickelt und vertreibt die AUGUSTA Produkte für den

Bereich Leistungselektronik und Mobile Messtechnik. Die AUGUSTA zeichnet

sich durch internationale Präsenz und hohen Kundenservice aus. Im

Geschäftsjahr 2011 erzielte die AUGUSTA einen Konzernumsatz in Höhe von

101,3 Mio. Euro und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

(EBITDA) von 17,9 Mio. Euro.

Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien. Die endgültigen

Bedingungen und weitere das Angebot betreffende Bestimmungen werden nach

Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Angebotsunterlage mitgeteilt.

TKH behält sich eine Änderung der Bedingungen und Bestimmungen des Angebots

soweit rechtlich zulässig vor. Inhabern von Aktien von Augusta wird

dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im

Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen und eingehend zu

prüfen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige

Informationen enthalten werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen.

Solche Aussagen beruhen auf den heutigen Erwartungen und bestimmten

Annahmen von TKH und unterliegen daher naturgemäß einer Reihe von

Ungewissheiten und Änderungen der maßgeblichen Umstände. In die Zukunft

gerichtete Aussagen sind beispielsweise erkennbar durch Formulierungen wie

'beabsichtigen', 'erwarten', 'antizipieren', 'anstreben', 'glauben',

'einschätzen' oder ähnliche Begriffe.

Ende der Finanznachricht

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25.04.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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http://www.dgap.de

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166685 25.04.2012

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