TKH Technologie Deutschland AG: TKH erhöht Angebotspreis für Augusta Technologie AG und sichert zusätzliche Unterstützung für das Angebot
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Übernahmen
TKH Technologie Deutschland AG: TKH erhöht Angebotspreis für Augusta
Technologie AG und sichert zusätzliche Unterstützung für das Angebot
25.04.2012 / 22:59
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Pressemitteilung
TKH Group N.V.
TKH erhöht Angebotspreis für Augusta Technologie AG und sichert zusätzliche
Unterstützung für das Angebot
TKH Group N.V. (NYSE Euronext Amsterdam, AMS: TWEKA - 'TKH') hat am 3.
April 2012 ihre Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots für alle ausstehenden Aktien der Augusta Technologie AG
(WKN: ABE1 - 'Augusta') bekannt gegeben. Heute hat TKH entschieden, den
Angebotspreis von 21 Euro auf 23 Euro je Augusta-Aktie zu erhöhen. TKH hat
weitere verbindliche Andienungsvereinbarungen mit wesentlichen Aktionären
der Augusta abgeschlossen und sich so mehr als 40 Prozent der ausstehenden
Aktien (ohne eigene Aktien) gesichert.
Sowohl der Vorstand als auch der Aufsichtsrat der Augusta AG bewerten die
verbesserten Bedingungen des Angebots als attraktiv für die Aktionäre und
unterstützen das Übernahmeangebot der TKH.
Durch die Erhöhung des Angebotspreises um fast 10 Prozent ergibt sich ein
Gesamtangebotsvolumen von insgesamt 176 Millionen Euro für alle
ausstehenden Augusta-Aktien. Das entspricht einer Prämie von 28 Prozent auf
den Schlusskurs (XETRA) von 17,93 Euro am 3. April 2012 und einer Prämie
von rund 40 Prozent auf den gewichteten durchschnittlichen Börsenkurs der
Augusta-Aktie der letzten drei Monate per 2. April 2012.
Alexander van der Lof, CEO der TKH, sagt: 'Durch die Erhöhung des
Angebotspreises haben wir die volle Unterstützung des Vorstands und des
Aufsichtsrats der Augusta gewonnen. Die zusätzlichen verbindlichen
Andienungsvereinbarungen erhöhen die Transaktionssicherheit für alle
Beteiligten. Wir sind überzeugt, dass wir die Transaktion jetzt zügig
durchführen und damit eine führende Plattform für Technologien im Bereich
Vision schaffen können.'
Amnon Harman, Vorstandsvorsitzender der Augusta, sagt: 'Wir bewerten die
verbesserten Konditionen des Angebots sowohl aus strategischer Perspektive
als auch hinsichtlich des Preises als attraktiv für das Unternehmen und
seine Aktionäre. Wir begrüßen auch die erhöhte Transaktionssicherheit, die
sich aus der größeren Anzahl verbindlich angedienter Aktien ergibt.'
Die Transaktion ermöglicht es TKH und Augusta ein führendes Unternehmen für
Technologien im Bereich Vision mit Fokus auf vertikale Märkte wie
intelligente Verkehrstechnologie, Medizintechnik und industrielle
Prüfverfahren zu schaffen. Für die sonstigen Aktivitäten von Augusta werden
TKH und Augusta Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des TKH-Netzwerks
analysieren. TKH und Augusta ergänzen sich zudem hervorragend aus
geographischer Sicht; zusätzlich zur Präsenz in Europa wird ein besserer
Zugang zu den wesentlichen amerikanischen und asiatischen Märkten
geschaffen.
Die endgültigen Bedingungen des Angebots werden in der Angebotsunterlage
nach Freigabe durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) veröffentlicht.
Haaksbergen, 25. April 2012
Executive Board
Für weitere Information: J.M.A. (Alexander) van der Lof MBA,
Chairman of the Executive Board
tel. + 31 (0)53 5732903
website: www.tkhgroup.com
website: www.augusta-ag.com
Bernhard Meising
CNC - Communications & Network Consulting AG
tel. + 49 (0)89 599 458 128
Bernhard.Meising@cnc-communications.com
Über TKH Group NV
Die TKH Group NV (TKH) ist eine international tätige Gruppe von
Technologieunternehmen, die sich auf die Entwicklung und Lieferung von
innovativen Lösungen in den Bereichen Telecom (Telecom Solutions),
Gebäudemanagement (Building Solutions) und Industrieanwendungen (Industrial
Solutions) spezialisiert hat. Telecom Solutions entwickelt, produziert und
liefert Systeme von Outdoor-Basisinfrastruktur für Telecom- und
CATV-Netzwerke bis hin zu Indoor-Home-Networking-Anwendungen. TKH Telecom
Solutions ist in drei Unterbereichen tätig: Glasfaserkabel-Netzwerke,
Kupferkabel-Netzwerke und Indoor-Kommunikationssysteme. Building Solutions
entwickelt, produziert und liefert Lösungen auf dem Gebiet effizienter
Elektrotechnik für Anwendungen in Gebäuden bis hin zu technischen Systemen,
die - gekoppelt an Software - effiziente Lösungen für den Pflegebereich,
den Verkehrs- und Sicherheitsbereich bieten. Building Solutions ist in drei
Unterbereichen tätig: Technologien für Gebäude, Sicherheits- und
Verbindungssysteme. Industrial Solutions entwickelt, produziert und liefert
Lösungen von Spezialkabeln und 'Plug-and-Play'-Kabelsystemen bis hin zu
integrierten Systemen für die Produktion von PKW- und LKW-Reifen.
Industrial Solutions ist in zwei Unterbereichen tätig: Verbindungs- und
Fertigungssysteme. Durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit
ist TKH in der Lage, ein Produkt- und Dienstleistungsprogramm anzubieten,
welches technologisch hochwertige Lösungen garantiert. TKH ist mit seinen
verschiedenen Unternehmen weltweit aktiv. Die Wachstumsschwerpunkte liegen
in Nordwest-, Mittel- und Osteuropa sowie in Asien. Im Jahre 2011 erzielte
TKH mit 4.062 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von 1,1 Milliarden Euro.
Über Augusta Technologie AG
Die AUGUSTA Technologie AG ist ein integriertes Technologieunternehmen mit
der Fokussierung auf Nischenmärkte der digitalen Bildverarbeitung und
optischen Sensorik.
Im Kernsegment Vision Technologie liefert das Unternehmen Digitalkameras
und optische Sensorsysteme für die Erhöhung von Qualität, Sicherheit und
Effizienz. Dabei werden Standardprodukte und kundenspezifische Systeme für
ein breites Anwendungsspektrum in unterschiedlichen Branchen, wie der
herstellenden Industrie, Medizintechnik, Multimedia sowie der Verkehrs- und
Sicherheitstechnik entwickelt und hergestellt. Mit den sonstigen
Geschäftsbereichen entwickelt und vertreibt die AUGUSTA Produkte für den
Bereich Leistungselektronik und Mobile Messtechnik. Die AUGUSTA zeichnet
sich durch internationale Präsenz und hohen Kundenservice aus. Im
Geschäftsjahr 2011 erzielte die AUGUSTA einen Konzernumsatz in Höhe von
101,3 Mio. Euro und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen
(EBITDA) von 17,9 Mio. Euro.
Wichtiger Hinweis
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien. Die endgültigen
Bedingungen und weitere das Angebot betreffende Bestimmungen werden nach
Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Angebotsunterlage mitgeteilt.
TKH behält sich eine Änderung der Bedingungen und Bestimmungen des Angebots
soweit rechtlich zulässig vor. Inhabern von Aktien von Augusta wird
dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im
Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen und eingehend zu
prüfen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige
Informationen enthalten werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen.
Solche Aussagen beruhen auf den heutigen Erwartungen und bestimmten
Annahmen von TKH und unterliegen daher naturgemäß einer Reihe von
Ungewissheiten und Änderungen der maßgeblichen Umstände. In die Zukunft
gerichtete Aussagen sind beispielsweise erkennbar durch Formulierungen wie
'beabsichtigen', 'erwarten', 'antizipieren', 'anstreben', 'glauben',
'einschätzen' oder ähnliche Begriffe.
Ende der Finanznachricht
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25.04.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
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166685 25.04.2012
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Technologie AG und sichert zusätzliche Unterstützung für das Angebot
25.04.2012 / 22:59
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TKH Group N.V.
TKH erhöht Angebotspreis für Augusta Technologie AG und sichert zusätzliche
Unterstützung für das Angebot
TKH Group N.V. (NYSE Euronext Amsterdam, AMS: TWEKA - 'TKH') hat am 3.
April 2012 ihre Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots für alle ausstehenden Aktien der Augusta Technologie AG
(WKN: ABE1 - 'Augusta') bekannt gegeben. Heute hat TKH entschieden, den
Angebotspreis von 21 Euro auf 23 Euro je Augusta-Aktie zu erhöhen. TKH hat
weitere verbindliche Andienungsvereinbarungen mit wesentlichen Aktionären
der Augusta abgeschlossen und sich so mehr als 40 Prozent der ausstehenden
Aktien (ohne eigene Aktien) gesichert.
Sowohl der Vorstand als auch der Aufsichtsrat der Augusta AG bewerten die
verbesserten Bedingungen des Angebots als attraktiv für die Aktionäre und
unterstützen das Übernahmeangebot der TKH.
Durch die Erhöhung des Angebotspreises um fast 10 Prozent ergibt sich ein
Gesamtangebotsvolumen von insgesamt 176 Millionen Euro für alle
ausstehenden Augusta-Aktien. Das entspricht einer Prämie von 28 Prozent auf
den Schlusskurs (XETRA) von 17,93 Euro am 3. April 2012 und einer Prämie
von rund 40 Prozent auf den gewichteten durchschnittlichen Börsenkurs der
Augusta-Aktie der letzten drei Monate per 2. April 2012.
Alexander van der Lof, CEO der TKH, sagt: 'Durch die Erhöhung des
Angebotspreises haben wir die volle Unterstützung des Vorstands und des
Aufsichtsrats der Augusta gewonnen. Die zusätzlichen verbindlichen
Andienungsvereinbarungen erhöhen die Transaktionssicherheit für alle
Beteiligten. Wir sind überzeugt, dass wir die Transaktion jetzt zügig
durchführen und damit eine führende Plattform für Technologien im Bereich
Vision schaffen können.'
Amnon Harman, Vorstandsvorsitzender der Augusta, sagt: 'Wir bewerten die
verbesserten Konditionen des Angebots sowohl aus strategischer Perspektive
als auch hinsichtlich des Preises als attraktiv für das Unternehmen und
seine Aktionäre. Wir begrüßen auch die erhöhte Transaktionssicherheit, die
sich aus der größeren Anzahl verbindlich angedienter Aktien ergibt.'
Die Transaktion ermöglicht es TKH und Augusta ein führendes Unternehmen für
Technologien im Bereich Vision mit Fokus auf vertikale Märkte wie
intelligente Verkehrstechnologie, Medizintechnik und industrielle
Prüfverfahren zu schaffen. Für die sonstigen Aktivitäten von Augusta werden
TKH und Augusta Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des TKH-Netzwerks
analysieren. TKH und Augusta ergänzen sich zudem hervorragend aus
geographischer Sicht; zusätzlich zur Präsenz in Europa wird ein besserer
Zugang zu den wesentlichen amerikanischen und asiatischen Märkten
geschaffen.
Die endgültigen Bedingungen des Angebots werden in der Angebotsunterlage
nach Freigabe durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) veröffentlicht.
Haaksbergen, 25. April 2012
Executive Board
Für weitere Information: J.M.A. (Alexander) van der Lof MBA,
Chairman of the Executive Board
tel. + 31 (0)53 5732903
website: www.tkhgroup.com
website: www.augusta-ag.com
Bernhard Meising
CNC - Communications & Network Consulting AG
tel. + 49 (0)89 599 458 128
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Über TKH Group NV
Die TKH Group NV (TKH) ist eine international tätige Gruppe von
Technologieunternehmen, die sich auf die Entwicklung und Lieferung von
innovativen Lösungen in den Bereichen Telecom (Telecom Solutions),
Gebäudemanagement (Building Solutions) und Industrieanwendungen (Industrial
Solutions) spezialisiert hat. Telecom Solutions entwickelt, produziert und
liefert Systeme von Outdoor-Basisinfrastruktur für Telecom- und
CATV-Netzwerke bis hin zu Indoor-Home-Networking-Anwendungen. TKH Telecom
Solutions ist in drei Unterbereichen tätig: Glasfaserkabel-Netzwerke,
Kupferkabel-Netzwerke und Indoor-Kommunikationssysteme. Building Solutions
entwickelt, produziert und liefert Lösungen auf dem Gebiet effizienter
Elektrotechnik für Anwendungen in Gebäuden bis hin zu technischen Systemen,
die - gekoppelt an Software - effiziente Lösungen für den Pflegebereich,
den Verkehrs- und Sicherheitsbereich bieten. Building Solutions ist in drei
Unterbereichen tätig: Technologien für Gebäude, Sicherheits- und
Verbindungssysteme. Industrial Solutions entwickelt, produziert und liefert
Lösungen von Spezialkabeln und 'Plug-and-Play'-Kabelsystemen bis hin zu
integrierten Systemen für die Produktion von PKW- und LKW-Reifen.
Industrial Solutions ist in zwei Unterbereichen tätig: Verbindungs- und
Fertigungssysteme. Durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit
ist TKH in der Lage, ein Produkt- und Dienstleistungsprogramm anzubieten,
welches technologisch hochwertige Lösungen garantiert. TKH ist mit seinen
verschiedenen Unternehmen weltweit aktiv. Die Wachstumsschwerpunkte liegen
in Nordwest-, Mittel- und Osteuropa sowie in Asien. Im Jahre 2011 erzielte
TKH mit 4.062 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von 1,1 Milliarden Euro.
Über Augusta Technologie AG
Die AUGUSTA Technologie AG ist ein integriertes Technologieunternehmen mit
der Fokussierung auf Nischenmärkte der digitalen Bildverarbeitung und
optischen Sensorik.
Im Kernsegment Vision Technologie liefert das Unternehmen Digitalkameras
und optische Sensorsysteme für die Erhöhung von Qualität, Sicherheit und
Effizienz. Dabei werden Standardprodukte und kundenspezifische Systeme für
ein breites Anwendungsspektrum in unterschiedlichen Branchen, wie der
herstellenden Industrie, Medizintechnik, Multimedia sowie der Verkehrs- und
Sicherheitstechnik entwickelt und hergestellt. Mit den sonstigen
Geschäftsbereichen entwickelt und vertreibt die AUGUSTA Produkte für den
Bereich Leistungselektronik und Mobile Messtechnik. Die AUGUSTA zeichnet
sich durch internationale Präsenz und hohen Kundenservice aus. Im
Geschäftsjahr 2011 erzielte die AUGUSTA einen Konzernumsatz in Höhe von
101,3 Mio. Euro und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen
(EBITDA) von 17,9 Mio. Euro.
Wichtiger Hinweis
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien. Die endgültigen
Bedingungen und weitere das Angebot betreffende Bestimmungen werden nach
Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Angebotsunterlage mitgeteilt.
TKH behält sich eine Änderung der Bedingungen und Bestimmungen des Angebots
soweit rechtlich zulässig vor. Inhabern von Aktien von Augusta wird
dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im
Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen und eingehend zu
prüfen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige
Informationen enthalten werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen.
Solche Aussagen beruhen auf den heutigen Erwartungen und bestimmten
Annahmen von TKH und unterliegen daher naturgemäß einer Reihe von
Ungewissheiten und Änderungen der maßgeblichen Umstände. In die Zukunft
gerichtete Aussagen sind beispielsweise erkennbar durch Formulierungen wie
'beabsichtigen', 'erwarten', 'antizipieren', 'anstreben', 'glauben',
'einschätzen' oder ähnliche Begriffe.
Ende der Finanznachricht
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25.04.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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166685 25.04.2012