TKH Technologie Deutschland AG: TKH veröffentlicht Übernahmeangebot für Augusta Technologie AG
DGAP-News: TKH Technologie Deutschland AG / Schlagwort(e):
Übernahmeangebot
TKH Technologie Deutschland AG: TKH veröffentlicht Übernahmeangebot
für Augusta Technologie AG
11.05.2012 / 08:33
---------------------------------------------------------------------
Pressemitteilung
TKH Group N.V.
TKH veröffentlicht Übernahmeangebot für Augusta Technologie AG
Die TKH Technologie Deutschland AG, eine indirekte 100-prozentige
Tochtergesellschaft der TKH Group N.V. (NYST Euronext Amsterdam, AMS: TWEKA
- 'TKH'), hat heute nach Gestattung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Angebotsunterlage zum
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot an die Aktionäre der Augusta
Technologie AG (ISIN DE000A0D6612/WKN A0D 661 - 'Augusta') veröffentlicht.
Das Übernahmeangebot erfolgt in Form eines Barangebots von 23 Euro je
Inhaberaktie und richtet sich an alle Aktionäre von Augusta. Die
Annahmefrist beginnt mit der heutigen Veröffentlichung der
Angebotsunterlage und endet grundsätzlich am 08. Juni 2012, 24:00 Uhr MESZ.
Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von rund 28 Prozent auf den
XETRA-Schlusskurs der Augusta-Aktie von 17,93 Euro am 03. April 2012, dem
Tag der Bekanntgabe des Übernahmeangebots, und einer Prämie von rund 40
Prozent auf den gewichteten durchschnittlichen Börsenkurs der Augusta-Aktie
der letzten drei Monate per 02. April 2012.
Das Übernahmeangebot steht unter der Bedingung einer Mindestannahmequote
von 75 Prozent hinsichtlich aller von Augusta ausgegebenen Aktien (ohne
eigene Aktien) zum Ende der Annahmefrist, der fusionskontrollrechtlichen
Freigabe sowie weiterer Angebotsbedingungen, die der Angebotsunterlage zu
entnehmen sind.
TKH hat bereits verbindliche und unwiderrufliche Andienungsvereinbarungen
mit bestimmten wesentlichen Augusta-Aktionären abgeschlossen und sich so
mehr als 40 Prozent der ausstehenden Aktien (ohne eigene Aktien) gesichert.
Alexander van der Lof, CEO der TKH, sagt: 'Diese Transaktion ermöglicht es
TKH und Augusta, ein führendes Unternehmen für Technologien im Bereich
Vision mit Fokus auf vertikale Märkte wie intelligente Verkehrstechnologie,
Medizintechnik und industrielle Prüfverfahren zu schaffen. Der attraktive
Angebotspreis bietet den Aktionären von Augusta die Möglichkeit, die
relativ illiquide Aktie mit einer beachtlichen Prämie zu verkaufen. Wir
gehen davon aus, dass zusätzlich zu den bereits geschlossenen
Andienungsvereinbarungen, viele weitere Augusta Aktionäre unser heute in
der Angebotsunterlage veröffentlichtes Übernahmeangebot annehmen werden.'
Die Zusammenführung mit der TKH-Gruppe ermöglicht Augusta eine
beschleunigte Umsetzung ihrer Strategie im Bereich Vision. Zudem ergänzen
sich die beiden Unternehmen auch aus geographischer Sicht hervorragend.
Zusätzlich zur Marktpräsenz in Europa wird der Zugang zu den wesentlichen
amerikanischen und asiatischen Märkten verbessert. Für die sonstigen
Aktivitäten von Augusta werden TKH und Augusta Entwicklungsmöglichkeiten
innerhalb der TKH-Gruppe analysieren.
Vorstand und Aufsichtsrat von Augusta betrachten das Übernahmeangebot als
strategisch vorteilhaft und den Angebotspreis als sehr attraktiv für die
Aktionäre. TKH und Augusta haben vor diesem Hintergrund ein sogenanntes
Transaction Agreement geschlossen, welches die wesentlichen Eckpfeiler der
Transaktion festlegt.
Die Angebotsunterlage und alle weiteren veröffentlichungspflichtigen
Informationen zum Übernahmeangebot sind auf der Homepage von TKH unter
www.tkhgroup.com in deutscher Sprache sowie als unverbindliche englische
Übersetzung veröffentlicht. Darüber hinaus werden gedruckte Exemplare und
die unverbindliche englische Übersetzung für Augusta-Aktionäre zur
kostenfreien Ausgabe bei der Commerzbank AG, ZCM-ECM Execution, Mainzer
Landstraße 153, 60327 Frankfurt am Main, Fax +49 69 13644598 bereit
gehalten.
Haaksbergen, 11. Mai 2012
Executive Board
Für weitere Information:
J.M.A. (Alexander) van der Lof MBA,
Chairman of the Executive Board
tel. + 31 (0)53 5732903
website: www.tkhgroup.com
website: www.augusta-ag.com
Nicholas Wenzel
CNC - Communications & Network Consulting AG
tel. + 49 (0)172 831 9266
Nicholas.Wenzel@cnc-communications.com
Als Service für die Aktionäre der Augusta ist auf der Homepage der TKH
(www.tkhgroup.com) eine Übersicht häufig gestellter Fragen und Antworten
zum Angebot auf Deutsch und Englisch veröffentlicht.
Über TKH Group N.V.
Die TKH Group N.V. (TKH) ist eine international tätige Gruppe von
Technologieunternehmen, die sich auf die Entwicklung und Lieferung von
innovativen Lösungen in den Bereichen Telecom (Telecom Solutions),
Gebäudemanagement (Building Solutions) und Industrieanwendungen (Industrial
Solutions) spezialisiert hat. Telecom Solutions entwickelt, produziert und
liefert Systeme von Outdoor-Basisinfrastruktur für Telecom- und
CATV-Netzwerke bis hin zu Indoor-Home-Networking-Anwendungen. TKH Telecom
Solutions ist in drei Unterbereichen tätig: Glasfaserkabel-Netzwerke,
Kupferkabel-Netzwerke und Indoor-Kommunikationssysteme. Building Solutions
entwickelt, produziert und liefert Lösungen auf dem Gebiet effizienter
Elektrotechnik für Anwendungen in Gebäuden bis hin zu technischen Systemen,
die - gekoppelt an Software - effiziente Lösungen für den Pflegebereich,
den Verkehrs- und Sicherheitsbereich bieten. Building Solutions ist in drei
Unterbereichen tätig: Technologien für Gebäude, Sicherheits- und
Verbindungssysteme. Industrial Solutions entwickelt, produziert und liefert
Lösungen von Spezialkabeln und 'Plug-and-Play'-Kabelsystemen bis hin zu
integrierten Systemen für die Produktion von PKW- und LKW-Reifen.
Industrial Solutions ist in zwei Unterbereichen tätig: Verbindungs- und
Fertigungssysteme. Durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit
ist TKH in der Lage, ein Produkt- und Dienstleistungsprogramm anzubieten,
welches technologisch hochwertige Lösungen garantiert. TKH ist mit seinen
verschiedenen Unternehmen weltweit aktiv. Die Wachstumsschwerpunkte liegen
in Nordwest-, Mittel- und Osteuropa sowie in Asien. Im Jahre 2011 erzielte
TKH mit 4.062 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von 1,1 Milliarden Euro.
Über Augusta Technologie AG
Die AUGUSTA Technologie AG (Augusta) ist ein integriertes
Technologieunternehmen mit der Fokussierung auf Nischenmärkte der digitalen
Bildverarbeitung und optischen Sensorik.
Im Kernsegment Vision Technologie liefert das Unternehmen Digitalkameras
und optische Sensorsysteme für die Erhöhung von Qualität, Sicherheit und
Effizienz. Dabei werden Standardprodukte und kundenspezifische Systeme für
ein breites Anwendungsspektrum in unterschiedlichen Branchen, wie der
herstellenden Industrie, Medizintechnik, Multimedia sowie der Verkehrs- und
Sicherheitstechnik entwickelt und hergestellt. Mit den sonstigen
Geschäftsbereichen entwickelt und vertreibt die Augusta Produkte für den
Bereich Leistungselektronik und Mobile Messtechnik. Die Augusta zeichnet
sich durch internationale Präsenz und hohen Kundenservice aus. Im
Geschäftsjahr 2011 erzielte die Augusta einen Konzernumsatz in Höhe von
101,3 Mio. Euro und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen
(EBITDA) von 17,9 Mio. Euro.
Wichtiger Hinweis
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien. Die endgültigen
Bedingungen und weitere das Angebot betreffende Bestimmungen werden nach
Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Angebotsunterlage mitgeteilt.
Inhabern von Augusta-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage
sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu
lesen und eingehend zu prüfen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da
sie wichtige Informationen enthalten werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen.
Solche Aussagen beruhen auf den heutigen Erwartungen und bestimmten
Annahmen von TKH und unterliegen daher naturgemäß einer Reihe von
Ungewissheiten und Änderungen der maßgeblichen Umstände. In die Zukunft
gerichtete Aussagen sind beispielsweise erkennbar durch Formulierungen wie
'beabsichtigen', 'erwarten', 'antizipieren', 'anstreben', 'glauben',
'einschätzen' oder ähnliche Begriffe.
Ende der Finanznachricht
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11.05.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
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http://www.dgap.de
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169331 11.05.2012
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Übernahmeangebot
TKH Technologie Deutschland AG: TKH veröffentlicht Übernahmeangebot
für Augusta Technologie AG
11.05.2012 / 08:33
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Pressemitteilung
TKH Group N.V.
TKH veröffentlicht Übernahmeangebot für Augusta Technologie AG
Die TKH Technologie Deutschland AG, eine indirekte 100-prozentige
Tochtergesellschaft der TKH Group N.V. (NYST Euronext Amsterdam, AMS: TWEKA
- 'TKH'), hat heute nach Gestattung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Angebotsunterlage zum
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot an die Aktionäre der Augusta
Technologie AG (ISIN DE000A0D6612/WKN A0D 661 - 'Augusta') veröffentlicht.
Das Übernahmeangebot erfolgt in Form eines Barangebots von 23 Euro je
Inhaberaktie und richtet sich an alle Aktionäre von Augusta. Die
Annahmefrist beginnt mit der heutigen Veröffentlichung der
Angebotsunterlage und endet grundsätzlich am 08. Juni 2012, 24:00 Uhr MESZ.
Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von rund 28 Prozent auf den
XETRA-Schlusskurs der Augusta-Aktie von 17,93 Euro am 03. April 2012, dem
Tag der Bekanntgabe des Übernahmeangebots, und einer Prämie von rund 40
Prozent auf den gewichteten durchschnittlichen Börsenkurs der Augusta-Aktie
der letzten drei Monate per 02. April 2012.
Das Übernahmeangebot steht unter der Bedingung einer Mindestannahmequote
von 75 Prozent hinsichtlich aller von Augusta ausgegebenen Aktien (ohne
eigene Aktien) zum Ende der Annahmefrist, der fusionskontrollrechtlichen
Freigabe sowie weiterer Angebotsbedingungen, die der Angebotsunterlage zu
entnehmen sind.
TKH hat bereits verbindliche und unwiderrufliche Andienungsvereinbarungen
mit bestimmten wesentlichen Augusta-Aktionären abgeschlossen und sich so
mehr als 40 Prozent der ausstehenden Aktien (ohne eigene Aktien) gesichert.
Alexander van der Lof, CEO der TKH, sagt: 'Diese Transaktion ermöglicht es
TKH und Augusta, ein führendes Unternehmen für Technologien im Bereich
Vision mit Fokus auf vertikale Märkte wie intelligente Verkehrstechnologie,
Medizintechnik und industrielle Prüfverfahren zu schaffen. Der attraktive
Angebotspreis bietet den Aktionären von Augusta die Möglichkeit, die
relativ illiquide Aktie mit einer beachtlichen Prämie zu verkaufen. Wir
gehen davon aus, dass zusätzlich zu den bereits geschlossenen
Andienungsvereinbarungen, viele weitere Augusta Aktionäre unser heute in
der Angebotsunterlage veröffentlichtes Übernahmeangebot annehmen werden.'
Die Zusammenführung mit der TKH-Gruppe ermöglicht Augusta eine
beschleunigte Umsetzung ihrer Strategie im Bereich Vision. Zudem ergänzen
sich die beiden Unternehmen auch aus geographischer Sicht hervorragend.
Zusätzlich zur Marktpräsenz in Europa wird der Zugang zu den wesentlichen
amerikanischen und asiatischen Märkten verbessert. Für die sonstigen
Aktivitäten von Augusta werden TKH und Augusta Entwicklungsmöglichkeiten
innerhalb der TKH-Gruppe analysieren.
Vorstand und Aufsichtsrat von Augusta betrachten das Übernahmeangebot als
strategisch vorteilhaft und den Angebotspreis als sehr attraktiv für die
Aktionäre. TKH und Augusta haben vor diesem Hintergrund ein sogenanntes
Transaction Agreement geschlossen, welches die wesentlichen Eckpfeiler der
Transaktion festlegt.
Die Angebotsunterlage und alle weiteren veröffentlichungspflichtigen
Informationen zum Übernahmeangebot sind auf der Homepage von TKH unter
www.tkhgroup.com in deutscher Sprache sowie als unverbindliche englische
Übersetzung veröffentlicht. Darüber hinaus werden gedruckte Exemplare und
die unverbindliche englische Übersetzung für Augusta-Aktionäre zur
kostenfreien Ausgabe bei der Commerzbank AG, ZCM-ECM Execution, Mainzer
Landstraße 153, 60327 Frankfurt am Main, Fax +49 69 13644598 bereit
gehalten.
Haaksbergen, 11. Mai 2012
Executive Board
Für weitere Information:
J.M.A. (Alexander) van der Lof MBA,
Chairman of the Executive Board
tel. + 31 (0)53 5732903
website: www.tkhgroup.com
website: www.augusta-ag.com
Nicholas Wenzel
CNC - Communications & Network Consulting AG
tel. + 49 (0)172 831 9266
Nicholas.Wenzel@cnc-communications.com
Als Service für die Aktionäre der Augusta ist auf der Homepage der TKH
(www.tkhgroup.com) eine Übersicht häufig gestellter Fragen und Antworten
zum Angebot auf Deutsch und Englisch veröffentlicht.
Über TKH Group N.V.
Die TKH Group N.V. (TKH) ist eine international tätige Gruppe von
Technologieunternehmen, die sich auf die Entwicklung und Lieferung von
innovativen Lösungen in den Bereichen Telecom (Telecom Solutions),
Gebäudemanagement (Building Solutions) und Industrieanwendungen (Industrial
Solutions) spezialisiert hat. Telecom Solutions entwickelt, produziert und
liefert Systeme von Outdoor-Basisinfrastruktur für Telecom- und
CATV-Netzwerke bis hin zu Indoor-Home-Networking-Anwendungen. TKH Telecom
Solutions ist in drei Unterbereichen tätig: Glasfaserkabel-Netzwerke,
Kupferkabel-Netzwerke und Indoor-Kommunikationssysteme. Building Solutions
entwickelt, produziert und liefert Lösungen auf dem Gebiet effizienter
Elektrotechnik für Anwendungen in Gebäuden bis hin zu technischen Systemen,
die - gekoppelt an Software - effiziente Lösungen für den Pflegebereich,
den Verkehrs- und Sicherheitsbereich bieten. Building Solutions ist in drei
Unterbereichen tätig: Technologien für Gebäude, Sicherheits- und
Verbindungssysteme. Industrial Solutions entwickelt, produziert und liefert
Lösungen von Spezialkabeln und 'Plug-and-Play'-Kabelsystemen bis hin zu
integrierten Systemen für die Produktion von PKW- und LKW-Reifen.
Industrial Solutions ist in zwei Unterbereichen tätig: Verbindungs- und
Fertigungssysteme. Durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit
ist TKH in der Lage, ein Produkt- und Dienstleistungsprogramm anzubieten,
welches technologisch hochwertige Lösungen garantiert. TKH ist mit seinen
verschiedenen Unternehmen weltweit aktiv. Die Wachstumsschwerpunkte liegen
in Nordwest-, Mittel- und Osteuropa sowie in Asien. Im Jahre 2011 erzielte
TKH mit 4.062 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von 1,1 Milliarden Euro.
Über Augusta Technologie AG
Die AUGUSTA Technologie AG (Augusta) ist ein integriertes
Technologieunternehmen mit der Fokussierung auf Nischenmärkte der digitalen
Bildverarbeitung und optischen Sensorik.
Im Kernsegment Vision Technologie liefert das Unternehmen Digitalkameras
und optische Sensorsysteme für die Erhöhung von Qualität, Sicherheit und
Effizienz. Dabei werden Standardprodukte und kundenspezifische Systeme für
ein breites Anwendungsspektrum in unterschiedlichen Branchen, wie der
herstellenden Industrie, Medizintechnik, Multimedia sowie der Verkehrs- und
Sicherheitstechnik entwickelt und hergestellt. Mit den sonstigen
Geschäftsbereichen entwickelt und vertreibt die Augusta Produkte für den
Bereich Leistungselektronik und Mobile Messtechnik. Die Augusta zeichnet
sich durch internationale Präsenz und hohen Kundenservice aus. Im
Geschäftsjahr 2011 erzielte die Augusta einen Konzernumsatz in Höhe von
101,3 Mio. Euro und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen
(EBITDA) von 17,9 Mio. Euro.
Wichtiger Hinweis
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien. Die endgültigen
Bedingungen und weitere das Angebot betreffende Bestimmungen werden nach
Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Angebotsunterlage mitgeteilt.
Inhabern von Augusta-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage
sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu
lesen und eingehend zu prüfen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da
sie wichtige Informationen enthalten werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen.
Solche Aussagen beruhen auf den heutigen Erwartungen und bestimmten
Annahmen von TKH und unterliegen daher naturgemäß einer Reihe von
Ungewissheiten und Änderungen der maßgeblichen Umstände. In die Zukunft
gerichtete Aussagen sind beispielsweise erkennbar durch Formulierungen wie
'beabsichtigen', 'erwarten', 'antizipieren', 'anstreben', 'glauben',
'einschätzen' oder ähnliche Begriffe.
Ende der Finanznachricht
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übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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169331 11.05.2012