TOM TAILOR Holding AG begibt erstes Schuldscheindarlehen über 80 Mio. EUR
DGAP-News: TOM TAILOR Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges
TOM TAILOR Holding AG begibt erstes Schuldscheindarlehen über 80 Mio.
EUR
05.06.2013 / 08:00
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- Vorzeitige Refinanzierung der kurzfristigen Kreditlinie aus der
Übernahme von BONITA im Jahr 2012
- Stärkung der langfristig ausgerichteten Finanzierung
Hamburg, 5. Juni 2013. Die TOM TAILOR Holding AG hat erstmalig ein
Schuldscheindarlehen emittiert, um einen Teil der Verbindlichkeiten aus der
Übernahme von BONITA vorzeitig zu refinanzieren. Das Schuldscheindarlehen
umfasst ein Gesamtvolumen von 80 Mio. EUR und wurde vornehmlich bei
institutionellen Investoren aus Deutschland und Europa platziert.
'Aufgrund des aktuell günstigen Zinsumfelds haben wir uns entschlossen,
einen Teil der kurzfristigen Bankverbindlichkeiten aus der BONITA-Übernahme
vorzeitig zu refinanzieren und ein Schuldscheindarlehen zu begeben. Wir
freuen uns sehr über die erfolgreiche Erstemission, die deutlich
überzeichnet war. Unsere Finanzierung ist damit längerfristig ausgerichtet
und wir sind solide aufgestellt, um unseren beschleunigten Wachstumskurs
fortzusetzen', sagte Dr. Axel Rebien, Finanzvorstand der TOM TAILOR Holding
AG.
Das Schuldscheindarlehen umfasst drei Tranchen mit Laufzeiten von 2,6, 3,6
und 5 Jahren und ist sowohl mit fixen als auch variablen Zinssätzen
ausgestattet. Die zu zahlenden Zinssätze spiegeln das aktuell günstige
Zinsniveau wieder und liegen im Rahmen der bisherigen zu zahlenden
Zinssätze. Die Landesbank Baden-Württemberg und die UniCredit Bank AG
haben die Emission als Joint Bookrunner geführt. Die HSH Nordbank war Co-
Arranger.
Über die TOM TAILOR GROUP
Die TOM TAILOR GROUP ist ein international tätiges Mode- und Lifestyle-
Unternehmen, das mit seinen Dachmarken TOM TAILOR und BONITA modische
Casual Wear und Accessoires im mittleren Preissegment anbietet. Die
Dachmarke TOM TAILOR umfasst die Marken TOM TAILOR CASUAL, TOM TAILOR Denim
sowie TOM TAILOR POLO TEAM. Die Kollektionen richten sich an Kunden
zwischen 0 und 40 Jahren und werden über die Segmente Wholesale und
Retail in mehr als 35 Ländern vertrieben. Seit August 2012 gehört BONITA,
einer der führenden deutschen Modemarkenhersteller und -händler, zur TOM
TAILOR GROUP. BONITA vertreibt Damen- und Herrenkollektionen für die
Zielgruppe ab 40 Jahren.
Die TOM TAILOR GROUP erzielte im Geschäftsjahr 2012 einen Umsatz von 629,7
Mio. EUR, dazu trug BONITA 153,9 Mio. EUR bei. Im Retail-Segment ist der
Konzern mit rund 1.300 eigenen Stores präsent. Davon entfallen 982 auf
BONITA und BONITA men sowie 315 auf TOM TAILOR. Die Marke TOM TAILOR wird
darüber hinaus über Handelspartner vertrieben. Ende März 2013 zählten
hierzu 177 Franchise-Partner, 2.065 Shop-in-Shops und rund 6.300
Multi-Label-Verkaufsstellen.
Informationen auch unter www.tom-tailor-group.com und www.bonita.eu
Medien- und Investorenkontakt
Dr. Andrea Rolvering
Head of Investor Relations & Corporate Communications
TOM TAILOR GROUP
Telefon: +49 (0) 40 58956-429
Telefax: +49 (0) 40 58956-199
E-Mail: andrea.rolvering@tom-tailor.com
Erika Kirsten
Corporate Communications
TOM TAILOR GROUP
Telefon: +49 (0) 40 58956-420
Telefax: +49 (0) 40 58956-199
E-Mail: erika.kirsten@tom-tailor.com
Ende der Corporate News
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05.06.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: TOM TAILOR Holding AG
Garstedter Weg 14
22453 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 40 589 56 0
Fax: +49 (0) 40 589 56 398
E-Mail: info@tom-tailor.com
Internet: www.tom-tailor-group.com
ISIN: DE000A0STST2
WKN: A0STST
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover,
München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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214870 05.06.2013
DGAP-News: TOM TAILOR Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges
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EUR
05.06.2013 / 08:00
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Übernahme von BONITA im Jahr 2012
- Stärkung der langfristig ausgerichteten Finanzierung
Hamburg, 5. Juni 2013. Die TOM TAILOR Holding AG hat erstmalig ein
Schuldscheindarlehen emittiert, um einen Teil der Verbindlichkeiten aus der
Übernahme von BONITA vorzeitig zu refinanzieren. Das Schuldscheindarlehen
umfasst ein Gesamtvolumen von 80 Mio. EUR und wurde vornehmlich bei
institutionellen Investoren aus Deutschland und Europa platziert.
'Aufgrund des aktuell günstigen Zinsumfelds haben wir uns entschlossen,
einen Teil der kurzfristigen Bankverbindlichkeiten aus der BONITA-Übernahme
vorzeitig zu refinanzieren und ein Schuldscheindarlehen zu begeben. Wir
freuen uns sehr über die erfolgreiche Erstemission, die deutlich
überzeichnet war. Unsere Finanzierung ist damit längerfristig ausgerichtet
und wir sind solide aufgestellt, um unseren beschleunigten Wachstumskurs
fortzusetzen', sagte Dr. Axel Rebien, Finanzvorstand der TOM TAILOR Holding
AG.
Das Schuldscheindarlehen umfasst drei Tranchen mit Laufzeiten von 2,6, 3,6
und 5 Jahren und ist sowohl mit fixen als auch variablen Zinssätzen
ausgestattet. Die zu zahlenden Zinssätze spiegeln das aktuell günstige
Zinsniveau wieder und liegen im Rahmen der bisherigen zu zahlenden
Zinssätze. Die Landesbank Baden-Württemberg und die UniCredit Bank AG
haben die Emission als Joint Bookrunner geführt. Die HSH Nordbank war Co-
Arranger.
Über die TOM TAILOR GROUP
Die TOM TAILOR GROUP ist ein international tätiges Mode- und Lifestyle-
Unternehmen, das mit seinen Dachmarken TOM TAILOR und BONITA modische
Casual Wear und Accessoires im mittleren Preissegment anbietet. Die
Dachmarke TOM TAILOR umfasst die Marken TOM TAILOR CASUAL, TOM TAILOR Denim
sowie TOM TAILOR POLO TEAM. Die Kollektionen richten sich an Kunden
zwischen 0 und 40 Jahren und werden über die Segmente Wholesale und
Retail in mehr als 35 Ländern vertrieben. Seit August 2012 gehört BONITA,
einer der führenden deutschen Modemarkenhersteller und -händler, zur TOM
TAILOR GROUP. BONITA vertreibt Damen- und Herrenkollektionen für die
Zielgruppe ab 40 Jahren.
Die TOM TAILOR GROUP erzielte im Geschäftsjahr 2012 einen Umsatz von 629,7
Mio. EUR, dazu trug BONITA 153,9 Mio. EUR bei. Im Retail-Segment ist der
Konzern mit rund 1.300 eigenen Stores präsent. Davon entfallen 982 auf
BONITA und BONITA men sowie 315 auf TOM TAILOR. Die Marke TOM TAILOR wird
darüber hinaus über Handelspartner vertrieben. Ende März 2013 zählten
hierzu 177 Franchise-Partner, 2.065 Shop-in-Shops und rund 6.300
Multi-Label-Verkaufsstellen.
Informationen auch unter www.tom-tailor-group.com und www.bonita.eu
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Dr. Andrea Rolvering
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TOM TAILOR GROUP
Telefon: +49 (0) 40 58956-429
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Erika Kirsten
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214870 05.06.2013