😎 Sommerzeit, Hammer-Deals! Bei InvestingPro winken jetzt bis zu 50% Rabatt auf KI-Aktien-TippsJETZT ZUGREIFEN

DGAP-News: TOMORROW FOCUS AG: Erfolgreiche Aktienplatzierung (deutsch)

Veröffentlicht am 06.02.2013, 12:54
Aktualisiert 06.02.2013, 12:56
TOMORROW FOCUS AG: Erfolgreiche Aktienplatzierung

DGAP-News: TOMORROW FOCUS AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

TOMORROW FOCUS AG: Erfolgreiche Aktienplatzierung

06.02.2013 / 12:53

---------------------------------------------------------------------

- Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA -

TOMORROW FOCUS AG: Erfolgreiche Aktienplatzierung

München, 6. Februar 2013 - Die TOMORROW FOCUS AG (ISIN DE0005495329) hat

ihr Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals und

unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von 53.012.390 EUR auf

58.055.588 EUR erhöht.

Die 5.043.198 neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien (Stückaktien) wurden

bei institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten

Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) platziert.

Die neuen Aktien werden voraussichtlich zum 7. Februar 2013 prospektfrei

zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum

Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten

(Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sein und

sind ab dem 1. Januar 2012 dividendenberechtigt.

Die neuen Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von 3.80 EUR je Aktie

platziert. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein

Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. 19,2 Millionen Euro zu. Die Mittel aus

der Kapitalerhöhung sollen zur Finanzierung weiterer Akquisitionen sowie

der Anteilsaufstockung bei bestehenden Mehrheitsbeteiligungen dienen.

Sole Lead Manager und Sole Bookrunner der Transaktion ist die Berenberg

Bank.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Insbesondere stellt

dieses Dokument weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch die

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten dar. Die Aktien der TOMORROW FOCUS AG (die 'Aktien')

dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an 'U. S. persons' (wie in

Regulation S des U. S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils

gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von U.

S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind

registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act

befreit. Die Aktien sind nicht, und werden nicht, gemäß dem Securities Act

registriert. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Aktien in den

Vereinigten Staaten.

---Ende der Corporate News---

Über die TOMORROW FOCUS AG:

Die TOMORROW FOCUS AG (ISIN DE0005495329), München, ist einer der führenden

börsennotierten Internetkonzerne Deutschlands. Das rund 700 Mitarbeiter

zählende Unternehmen ist in den drei Segmenten Transactions, Advertising

und Technologies aktiv.

Das Segment Transactions beinhaltet die HOLIDAYCHECK AG (Betreiberin der

gleichnamigen Hotelbewertungs- und Reisebuchungsportale), die WEBASSETS B.V

(Betreiberin der ZOOVER-Hotelbewertungsportale und der

METEOVISTA-/WEERONLINE-Wetterportale), die TOMORROW TRAVEL B.V.

(Betreiberin des niederländischen Onlinereisebüros TJINGO), die RPC VOYAGES

SAS (Betreiberin des französischen Onlinereisebüros ECOTOUR), die

ELITEMEDIANET GmbH (Betreiberin des Premium-Partnervermittlungsportals

ELITEPARTNER) und die JAMEDA GmbH (Betreiberin des gleichnamigen

Arztempfehlungsportals JAMEDA.de).

Das Segment Advertising umfasst mit der TOMORROW FOCUS MEDIA GmbH einen der

führenden deutschen Onlinevermarkter, der neben Websites der TOMORROW FOCUS

Gruppe, wie dem Nachrichten- und Nutzwertportal FOCUS Online, dem

Börsenportal FINANZEN100 und dem Elternportal NETMOMS, auch zahlreiche

bekannte Partnerportale vermarktet.

Das Segment Technologies beinhaltet die CELLULAR GmbH, eine der führenden

deutschen Full-Service-Agentur für mobile Plattformen, sowie die TFT GmbH,

einen Technik- und Kreativdienstleister für webbasierte IT- und

E-Commerce-Lösungen.

Presse- und Investorenkontakt:

TOMORROW FOCUS AG

Armin Blohmann

Neumarkter Str. 61

81673 München

Tel.: +49 (0) 89 9250-1256

Fax : +49 (0) 89 9250-2403

E-Mail: a.blohmann@tomorrow-focus.de

www.tomorrow-focus.de

http://twitter.com/tomorrowfocus

http://facebook.de/tomorrowfocus

http://youtube.com/tomorrowfocus

Ende der Corporate News

---------------------------------------------------------------------

06.02.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: TOMORROW FOCUS AG

Neumarkter Str. 61

81673 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 9250-1256

Fax: +49 (0)89 9250-2403

E-Mail: a.blohmann@tomorrow-focus.de

Internet: www.tomorrow-focus.de

ISIN: DE0005495329

WKN: 549532

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart





Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------

200708 06.02.2013

Aktuelle Kommentare

Installieren Sie unsere App
Risikohinweis: Beim Handel mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen bestehen erhebliche Risiken, die zum vollständigen oder teilweisen Verlust Ihres investierten Kapitals führen können. Die Kurse von Kryptowährungen unterliegen extremen Schwankungen und können durch externe Einflüsse wie finanzielle, regulatorische oder politische Ereignisse beeinflusst werden. Durch den Einsatz von Margin-Trading wird das finanzielle Risiko erhöht.
Vor Beginn des Handels mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen ist es wichtig, die damit verbundenen Risiken vollständig zu verstehen. Es wird empfohlen, sich gegebenenfalls von einer unabhängigen und sachkundigen Person oder Institution beraten zu lassen.
Fusion Media weist darauf hin, dass die auf dieser Website bereitgestellten Kurse und Daten möglicherweise nicht in Echtzeit oder vollständig genau sind. Diese Informationen werden nicht unbedingt von Börsen, sondern von Market Makern zur Verfügung gestellt, was bedeutet, dass sie indikativ und nicht für Handelszwecke geeignet sein können. Fusion Media und andere Datenanbieter übernehmen daher keine Verantwortung für Handelsverluste, die durch die Verwendung dieser Daten entstehen können.
Die Nutzung, Speicherung, Vervielfältigung, Anzeige, Änderung, Übertragung oder Verbreitung der auf dieser Website enthaltenen Daten ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Fusion Media und/oder des Datenproviders ist untersagt. Alle Rechte am geistigen Eigentum liegen bei den Anbietern und/oder der Börse, die die Daten auf dieser Website bereitstellen.
Fusion Media kann von Werbetreibenden auf der Website aufgrund Ihrer Interaktion mit Anzeigen oder Werbetreibenden vergütet werden.
Im Falle von Auslegungsunterschieden zwischen der englischen und der deutschen Version dieser Vereinbarung ist die englische Version maßgeblich.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle Rechte vorbehalten.