TOMORROW FOCUS AG: Erfolgreiche Aktienplatzierung
DGAP-News: TOMORROW FOCUS AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
TOMORROW FOCUS AG: Erfolgreiche Aktienplatzierung
06.02.2013 / 12:53
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- Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA -
TOMORROW FOCUS AG: Erfolgreiche Aktienplatzierung
München, 6. Februar 2013 - Die TOMORROW FOCUS AG (ISIN DE0005495329) hat
ihr Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals und
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von 53.012.390 EUR auf
58.055.588 EUR erhöht.
Die 5.043.198 neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien (Stückaktien) wurden
bei institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) platziert.
Die neuen Aktien werden voraussichtlich zum 7. Februar 2013 prospektfrei
zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum
Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten
(Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sein und
sind ab dem 1. Januar 2012 dividendenberechtigt.
Die neuen Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von 3.80 EUR je Aktie
platziert. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein
Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. 19,2 Millionen Euro zu. Die Mittel aus
der Kapitalerhöhung sollen zur Finanzierung weiterer Akquisitionen sowie
der Anteilsaufstockung bei bestehenden Mehrheitsbeteiligungen dienen.
Sole Lead Manager und Sole Bookrunner der Transaktion ist die Berenberg
Bank.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Insbesondere stellt
dieses Dokument weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten dar. Die Aktien der TOMORROW FOCUS AG (die 'Aktien')
dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an 'U. S. persons' (wie in
Regulation S des U. S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils
gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von U.
S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind
registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act
befreit. Die Aktien sind nicht, und werden nicht, gemäß dem Securities Act
registriert. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Aktien in den
Vereinigten Staaten.
---Ende der Corporate News---
Über die TOMORROW FOCUS AG:
Die TOMORROW FOCUS AG (ISIN DE0005495329), München, ist einer der führenden
börsennotierten Internetkonzerne Deutschlands. Das rund 700 Mitarbeiter
zählende Unternehmen ist in den drei Segmenten Transactions, Advertising
und Technologies aktiv.
Das Segment Transactions beinhaltet die HOLIDAYCHECK AG (Betreiberin der
gleichnamigen Hotelbewertungs- und Reisebuchungsportale), die WEBASSETS B.V
(Betreiberin der ZOOVER-Hotelbewertungsportale und der
METEOVISTA-/WEERONLINE-Wetterportale), die TOMORROW TRAVEL B.V.
(Betreiberin des niederländischen Onlinereisebüros TJINGO), die RPC VOYAGES
SAS (Betreiberin des französischen Onlinereisebüros ECOTOUR), die
ELITEMEDIANET GmbH (Betreiberin des Premium-Partnervermittlungsportals
ELITEPARTNER) und die JAMEDA GmbH (Betreiberin des gleichnamigen
Arztempfehlungsportals JAMEDA.de).
Das Segment Advertising umfasst mit der TOMORROW FOCUS MEDIA GmbH einen der
führenden deutschen Onlinevermarkter, der neben Websites der TOMORROW FOCUS
Gruppe, wie dem Nachrichten- und Nutzwertportal FOCUS Online, dem
Börsenportal FINANZEN100 und dem Elternportal NETMOMS, auch zahlreiche
bekannte Partnerportale vermarktet.
Das Segment Technologies beinhaltet die CELLULAR GmbH, eine der führenden
deutschen Full-Service-Agentur für mobile Plattformen, sowie die TFT GmbH,
einen Technik- und Kreativdienstleister für webbasierte IT- und
E-Commerce-Lösungen.
Presse- und Investorenkontakt:
TOMORROW FOCUS AG
Armin Blohmann
Neumarkter Str. 61
81673 München
Tel.: +49 (0) 89 9250-1256
Fax : +49 (0) 89 9250-2403
E-Mail: a.blohmann@tomorrow-focus.de
www.tomorrow-focus.de
http://twitter.com/tomorrowfocus
http://facebook.de/tomorrowfocus
http://youtube.com/tomorrowfocus
Ende der Corporate News
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06.02.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: TOMORROW FOCUS AG
Neumarkter Str. 61
81673 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 9250-1256
Fax: +49 (0)89 9250-2403
E-Mail: a.blohmann@tomorrow-focus.de
Internet: www.tomorrow-focus.de
ISIN: DE0005495329
WKN: 549532
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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200708 06.02.2013
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TOMORROW FOCUS AG: Erfolgreiche Aktienplatzierung
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München, 6. Februar 2013 - Die TOMORROW FOCUS AG (ISIN DE0005495329) hat
ihr Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals und
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von 53.012.390 EUR auf
58.055.588 EUR erhöht.
Die 5.043.198 neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien (Stückaktien) wurden
bei institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) platziert.
Die neuen Aktien werden voraussichtlich zum 7. Februar 2013 prospektfrei
zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum
Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten
(Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sein und
sind ab dem 1. Januar 2012 dividendenberechtigt.
Die neuen Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von 3.80 EUR je Aktie
platziert. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein
Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. 19,2 Millionen Euro zu. Die Mittel aus
der Kapitalerhöhung sollen zur Finanzierung weiterer Akquisitionen sowie
der Anteilsaufstockung bei bestehenden Mehrheitsbeteiligungen dienen.
Sole Lead Manager und Sole Bookrunner der Transaktion ist die Berenberg
Bank.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Insbesondere stellt
dieses Dokument weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten dar. Die Aktien der TOMORROW FOCUS AG (die 'Aktien')
dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an 'U. S. persons' (wie in
Regulation S des U. S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils
gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von U.
S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind
registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act
befreit. Die Aktien sind nicht, und werden nicht, gemäß dem Securities Act
registriert. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Aktien in den
Vereinigten Staaten.
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Über die TOMORROW FOCUS AG:
Die TOMORROW FOCUS AG (ISIN DE0005495329), München, ist einer der führenden
börsennotierten Internetkonzerne Deutschlands. Das rund 700 Mitarbeiter
zählende Unternehmen ist in den drei Segmenten Transactions, Advertising
und Technologies aktiv.
Das Segment Transactions beinhaltet die HOLIDAYCHECK AG (Betreiberin der
gleichnamigen Hotelbewertungs- und Reisebuchungsportale), die WEBASSETS B.V
(Betreiberin der ZOOVER-Hotelbewertungsportale und der
METEOVISTA-/WEERONLINE-Wetterportale), die TOMORROW TRAVEL B.V.
(Betreiberin des niederländischen Onlinereisebüros TJINGO), die RPC VOYAGES
SAS (Betreiberin des französischen Onlinereisebüros ECOTOUR), die
ELITEMEDIANET GmbH (Betreiberin des Premium-Partnervermittlungsportals
ELITEPARTNER) und die JAMEDA GmbH (Betreiberin des gleichnamigen
Arztempfehlungsportals JAMEDA.de).
Das Segment Advertising umfasst mit der TOMORROW FOCUS MEDIA GmbH einen der
führenden deutschen Onlinevermarkter, der neben Websites der TOMORROW FOCUS
Gruppe, wie dem Nachrichten- und Nutzwertportal FOCUS Online, dem
Börsenportal FINANZEN100 und dem Elternportal NETMOMS, auch zahlreiche
bekannte Partnerportale vermarktet.
Das Segment Technologies beinhaltet die CELLULAR GmbH, eine der führenden
deutschen Full-Service-Agentur für mobile Plattformen, sowie die TFT GmbH,
einen Technik- und Kreativdienstleister für webbasierte IT- und
E-Commerce-Lösungen.
Presse- und Investorenkontakt:
TOMORROW FOCUS AG
Armin Blohmann
Neumarkter Str. 61
81673 München
Tel.: +49 (0) 89 9250-1256
Fax : +49 (0) 89 9250-2403
E-Mail: a.blohmann@tomorrow-focus.de
www.tomorrow-focus.de
http://twitter.com/tomorrowfocus
http://facebook.de/tomorrowfocus
http://youtube.com/tomorrowfocus
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06.02.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: TOMORROW FOCUS AG
Neumarkter Str. 61
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Deutschland
Telefon: +49 (0)89 9250-1256
Fax: +49 (0)89 9250-2403
E-Mail: a.blohmann@tomorrow-focus.de
Internet: www.tomorrow-focus.de
ISIN: DE0005495329
WKN: 549532
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart
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200708 06.02.2013