Veris Gold Corp. kündigt Emissionsangebot von Units an
DGAP-News: Veris Gold Corp. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
Veris Gold Corp. kündigt Emissionsangebot von Units an
06.12.2012 / 10:09
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Vancouver, British Columbia, Kanada. 5. Dezember 2012. Veris Gold Corp.
(WKN: A1J6DZ; TSX: VG; OTCQB: YNGFF) (das 'Unternehmen') gibt bekannt, dass
das Unternehmen ein Emissionsangebot von bis zu 11.120.000 Units des
Unternehmens (die 'Units') zu einem Preis von 2,25 CAD pro Unit (der
'Emissionspreis') beabsichtigt. Das Unternehmen erwartet durch das
Emissionsangebot einen Bruttoerlös von 25.020.000 CAD. Das Emissionsangebot
wird in den kanadischen Provinzen British Columbia, Alberta und Ontario
durch einen Emissionsprospektnachtrag im Basisemissionsprospekt des
Unternehmens, datiert den 31. Oktober 2012 vorgelegt. In den USA wird das
Emissionsangebot gemäß des Emissionsprospektnachtrag im
Basisemissionsprospekt des Unternehmens vorgelegt. Dieser wurde als Teil
des Zulassungsantrags auf Formblatt F-10 (Aktenzeichen 333-184496) am 19.
Oktober 2012 bei der United States Securities and Exchange Commission
('SEC', US-Börsenaufsichtsbehörde) eingereicht. Er trat laut der geänderten
Fassung des United States Securities Act of 1933 in der Fassung vom 1.
November 2012 am 2. November 2012 in Kraft.
Jede Unit wird sich aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben
Optionsschein zusammensetzen. Jeder ganze Optionsschein wird den Besitzer
zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens über einen Zeitraum von 48
Monaten (vorbehaltlich eines früheren Ablaufdatums unter bestimmten
Umständen) nach Abschluss des Emissionsangebots zu einem Ausübungspreis von
2,75 CAD berechtigen.
Das Unternehmen beabsichtigt eine Verwendung des Nettoerlöses zur
Aufstockung des Cashflows aus den Betrieben, um (i) die Entwicklung der
Starvation-Canyon-Mine auf Jerritt Canyon zu finanzieren, (ii) weitere
zukünftige Sanierungsgarantien zu finanzieren, die durch die Investitionen
in ein zweites Tailings-Lager im Laufe dieses Jahres hervorgehen, (iii) die
Exploration in Bereichen mit einem beachtlichen kurzfristigen Potenzial zu
finanzieren, (iv) eine Neunivellierung der bestehenden Abraumhalden auf
Jerritt Canyon, der letzte Punkt des Consent Decree, zu finanzieren und (v)
das Betriebskapital zu erhöhen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke.
Alle diese Punkte werden im Emissionsprospektnachtrag detailliert
beschrieben.
Shaun Heinrichs, Co-CEO und CFO, kommentierte: 'Diese Finanzierung sollte
alle die für Jerritt Canyon benötigten Geldmittel liefern. Das Unternehmen
kann dann mit der Inbetriebnahme von Starvation Canyon im zweiten Quartal
2013, die unsere Mine mit den höchsten Gehalten sein wird, Kurs auf die
anvisierte Produktionsmenge von 180.000 bis 200.000 Unzen Gold im Jahr 2013
nehmen. Eine solide Bilanz wird uns ebenfalls in eine stärkere
Verhandlungsposition bringen, während wir die Abkommen für eine
Erzaufbereitung gegen Gebühren (Toll Milling) mit dritten Parteien
konkretisieren. Dies sollte erwartungsgemäß im zweiten Quartal 2013
beginnen. Die Finanzierung erlaubt uns auch die letzten
Umweltschutzanforderungen des Consent Decree zu erfüllen, indem wir zwei
restliche Abraumhalden auf Jerritt Canyon neu nivellieren.'
Das Emissionsangebot wird gemäß einem Maklerabkommen nach den besten
Möglichkeiten der Makler abgewickelt werden. Dieses Abkommen wird zwischen
dem Unternehmen und einem Maklerkonsortium unter der gemeinsamen Leitung
von Haywood Securities Inc. und Casimir Capital Ltd. sowie einschließlich
Global Hunter Securities LLC (gemeinsam die 'Makler') geschlossen. Global
Hunter Securities LLC wird die Units nur in den USA anbieten.
Der Abschluss des Emissionsangebots wird bestimmten Konditionen
unterliegen, einschließlich des Erhalts aller notwendigen Genehmigungen der
entsprechenden Aufsichtsbehörden und der Genehmigung der Toronto Stock
Exchange.
Ein vorläufiger Emissionsprospektnachtrag mit wichtigen Informationen
bezüglich dieser Wertpapiere wurde bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in
British Columbia, Alberta und Ontario und in den USA bei der SEC
eingereicht. Der vorläufige Emissionsprospektnachtrag bedarf noch einer
Vervollständigung und Ergänzung. Kopien des vorläufigen
Emissionsprospektnachtrags und des begleitenden Basisemissionsprospekts
stehen zur Verfügung unter www.sedar.com und www.sec.gov oder können
angefordert werden bei Haywood Securities Inc., Waterfront Centre, 200
Burrard Street, Suite 700 Vancouver, B.C. V6C 3L6, Telefon +1 (604)
697-7126, E-mail: ecm@haywood.com, z.Hd.: Michelle Jankovich.
Bevor Sie investieren, sollten Sie für eine vollständigere Information über
das Unternehmen und das Emissionsangebot den vorläufigen
Emissionsprospektnachtrag und den begleitenden Basisemissionsprospekt, den
Zulassungsantrag und andere Dokumente lesen. Das Unternehmen hat diese
Unterlagen bei der SEC, www.sec.gov, und bei den zuständigen kanadischen
Wertpapieraufsichtsbehörden, www.sedar.com, eingereicht.
Diese Pressemitteilung soll weder ein Verkaufsangebot oder die Bitte um ein
Kaufangebot sein, noch soll ein etwaiger Verkauf dieser Wertpapiere in
irgendeinem US-Bundesstaat oder Gerichtsbezirk erfolgen, in dem so ein
Angebot, Ansuchen oder Verkauf vor der Zulassung oder Berechtigung
ungesetzlich sein würde. Die angebotenen Wertpapiere wurden weder von einer
Wertpapieraufsichtsbehörde genehmigt oder abgelehnt, noch hat irgendeine
dieser Behörden die Richtigkeit oder Eignung des vorläufigen
Emissionsprospektnachtrags, des begleitenden Basisemissionsprospekts und
des Zulassungsantrags beurteilt.
Veris Gold Corp. ist ein sich vergrößernder mittelgroßer nordamerikanischer
Goldproduzent, der Goldminen in geopolitisch stabilen Regionen entwickelt
und betreibt. Das Hauptprojekt des Unternehmens ist die genehmigte und
laufende Jerritt-Canyon-Goldmine 50 Meilen nördlich von Elko im
US-Bundesstaat Nevada. Das Unternehmen besitzt ebenfalls ein breit
gefächertes Portfolio von Edelmetallliegenschaften in British Columbia und
im Yukon Territory, Kanada, einschließlich der ehemals produzierenden
Ketza-River-Mine. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der
Neuentwicklung der Bergwerks- und Mühlenanlagen auf Jerritt Canyon.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Veris Gold Corp.
Richard Moritz
Senior Director, Institutional Investor Relations
Tel: (604) 688-9427
Email: rmoritz@verisgold.com
Nicole Sanches
Investor Relations Manager
Tel: (604) 688-9427 Durchwahl 224
Email: nicole@verisgold.com
www.verisgold.com
CHF Investor Relations
Jeanny So
Director of Operations
Tel: (416) 868-1079 Durchwahl 225
Email: jeanny@chfir.com
www.chfir.com
AXINO AG
investor & media relations
Königstraße 26
70173 Stuttgart
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Tel. +49 (711) 253592-30
Fax+49 (711) 253592-33
http://www.axino.de
Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.
Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine
Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.
Ende der Corporate News
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196102 06.12.2012
DGAP-News: Veris Gold Corp. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
Veris Gold Corp. kündigt Emissionsangebot von Units an
06.12.2012 / 10:09
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Vancouver, British Columbia, Kanada. 5. Dezember 2012. Veris Gold Corp.
(WKN: A1J6DZ; TSX: VG; OTCQB: YNGFF) (das 'Unternehmen') gibt bekannt, dass
das Unternehmen ein Emissionsangebot von bis zu 11.120.000 Units des
Unternehmens (die 'Units') zu einem Preis von 2,25 CAD pro Unit (der
'Emissionspreis') beabsichtigt. Das Unternehmen erwartet durch das
Emissionsangebot einen Bruttoerlös von 25.020.000 CAD. Das Emissionsangebot
wird in den kanadischen Provinzen British Columbia, Alberta und Ontario
durch einen Emissionsprospektnachtrag im Basisemissionsprospekt des
Unternehmens, datiert den 31. Oktober 2012 vorgelegt. In den USA wird das
Emissionsangebot gemäß des Emissionsprospektnachtrag im
Basisemissionsprospekt des Unternehmens vorgelegt. Dieser wurde als Teil
des Zulassungsantrags auf Formblatt F-10 (Aktenzeichen 333-184496) am 19.
Oktober 2012 bei der United States Securities and Exchange Commission
('SEC', US-Börsenaufsichtsbehörde) eingereicht. Er trat laut der geänderten
Fassung des United States Securities Act of 1933 in der Fassung vom 1.
November 2012 am 2. November 2012 in Kraft.
Jede Unit wird sich aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben
Optionsschein zusammensetzen. Jeder ganze Optionsschein wird den Besitzer
zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens über einen Zeitraum von 48
Monaten (vorbehaltlich eines früheren Ablaufdatums unter bestimmten
Umständen) nach Abschluss des Emissionsangebots zu einem Ausübungspreis von
2,75 CAD berechtigen.
Das Unternehmen beabsichtigt eine Verwendung des Nettoerlöses zur
Aufstockung des Cashflows aus den Betrieben, um (i) die Entwicklung der
Starvation-Canyon-Mine auf Jerritt Canyon zu finanzieren, (ii) weitere
zukünftige Sanierungsgarantien zu finanzieren, die durch die Investitionen
in ein zweites Tailings-Lager im Laufe dieses Jahres hervorgehen, (iii) die
Exploration in Bereichen mit einem beachtlichen kurzfristigen Potenzial zu
finanzieren, (iv) eine Neunivellierung der bestehenden Abraumhalden auf
Jerritt Canyon, der letzte Punkt des Consent Decree, zu finanzieren und (v)
das Betriebskapital zu erhöhen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke.
Alle diese Punkte werden im Emissionsprospektnachtrag detailliert
beschrieben.
Shaun Heinrichs, Co-CEO und CFO, kommentierte: 'Diese Finanzierung sollte
alle die für Jerritt Canyon benötigten Geldmittel liefern. Das Unternehmen
kann dann mit der Inbetriebnahme von Starvation Canyon im zweiten Quartal
2013, die unsere Mine mit den höchsten Gehalten sein wird, Kurs auf die
anvisierte Produktionsmenge von 180.000 bis 200.000 Unzen Gold im Jahr 2013
nehmen. Eine solide Bilanz wird uns ebenfalls in eine stärkere
Verhandlungsposition bringen, während wir die Abkommen für eine
Erzaufbereitung gegen Gebühren (Toll Milling) mit dritten Parteien
konkretisieren. Dies sollte erwartungsgemäß im zweiten Quartal 2013
beginnen. Die Finanzierung erlaubt uns auch die letzten
Umweltschutzanforderungen des Consent Decree zu erfüllen, indem wir zwei
restliche Abraumhalden auf Jerritt Canyon neu nivellieren.'
Das Emissionsangebot wird gemäß einem Maklerabkommen nach den besten
Möglichkeiten der Makler abgewickelt werden. Dieses Abkommen wird zwischen
dem Unternehmen und einem Maklerkonsortium unter der gemeinsamen Leitung
von Haywood Securities Inc. und Casimir Capital Ltd. sowie einschließlich
Global Hunter Securities LLC (gemeinsam die 'Makler') geschlossen. Global
Hunter Securities LLC wird die Units nur in den USA anbieten.
Der Abschluss des Emissionsangebots wird bestimmten Konditionen
unterliegen, einschließlich des Erhalts aller notwendigen Genehmigungen der
entsprechenden Aufsichtsbehörden und der Genehmigung der Toronto Stock
Exchange.
Ein vorläufiger Emissionsprospektnachtrag mit wichtigen Informationen
bezüglich dieser Wertpapiere wurde bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in
British Columbia, Alberta und Ontario und in den USA bei der SEC
eingereicht. Der vorläufige Emissionsprospektnachtrag bedarf noch einer
Vervollständigung und Ergänzung. Kopien des vorläufigen
Emissionsprospektnachtrags und des begleitenden Basisemissionsprospekts
stehen zur Verfügung unter www.sedar.com und www.sec.gov oder können
angefordert werden bei Haywood Securities Inc., Waterfront Centre, 200
Burrard Street, Suite 700 Vancouver, B.C. V6C 3L6, Telefon +1 (604)
697-7126, E-mail: ecm@haywood.com, z.Hd.: Michelle Jankovich.
Bevor Sie investieren, sollten Sie für eine vollständigere Information über
das Unternehmen und das Emissionsangebot den vorläufigen
Emissionsprospektnachtrag und den begleitenden Basisemissionsprospekt, den
Zulassungsantrag und andere Dokumente lesen. Das Unternehmen hat diese
Unterlagen bei der SEC, www.sec.gov, und bei den zuständigen kanadischen
Wertpapieraufsichtsbehörden, www.sedar.com, eingereicht.
Diese Pressemitteilung soll weder ein Verkaufsangebot oder die Bitte um ein
Kaufangebot sein, noch soll ein etwaiger Verkauf dieser Wertpapiere in
irgendeinem US-Bundesstaat oder Gerichtsbezirk erfolgen, in dem so ein
Angebot, Ansuchen oder Verkauf vor der Zulassung oder Berechtigung
ungesetzlich sein würde. Die angebotenen Wertpapiere wurden weder von einer
Wertpapieraufsichtsbehörde genehmigt oder abgelehnt, noch hat irgendeine
dieser Behörden die Richtigkeit oder Eignung des vorläufigen
Emissionsprospektnachtrags, des begleitenden Basisemissionsprospekts und
des Zulassungsantrags beurteilt.
Veris Gold Corp. ist ein sich vergrößernder mittelgroßer nordamerikanischer
Goldproduzent, der Goldminen in geopolitisch stabilen Regionen entwickelt
und betreibt. Das Hauptprojekt des Unternehmens ist die genehmigte und
laufende Jerritt-Canyon-Goldmine 50 Meilen nördlich von Elko im
US-Bundesstaat Nevada. Das Unternehmen besitzt ebenfalls ein breit
gefächertes Portfolio von Edelmetallliegenschaften in British Columbia und
im Yukon Territory, Kanada, einschließlich der ehemals produzierenden
Ketza-River-Mine. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der
Neuentwicklung der Bergwerks- und Mühlenanlagen auf Jerritt Canyon.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Veris Gold Corp.
Richard Moritz
Senior Director, Institutional Investor Relations
Tel: (604) 688-9427
Email: rmoritz@verisgold.com
Nicole Sanches
Investor Relations Manager
Tel: (604) 688-9427 Durchwahl 224
Email: nicole@verisgold.com
www.verisgold.com
CHF Investor Relations
Jeanny So
Director of Operations
Tel: (416) 868-1079 Durchwahl 225
Email: jeanny@chfir.com
www.chfir.com
AXINO AG
investor & media relations
Königstraße 26
70173 Stuttgart
Germany
Tel. +49 (711) 253592-30
Fax+49 (711) 253592-33
http://www.axino.de
Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.
Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine
Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.
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196102 06.12.2012