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DGAP-News: Veris Gold Corp.: Veris Gold Corp. gibt Ablage des endgültigen Emissionsprospektnachtrags bekannt (deutsch)

Veröffentlicht am 07.12.2012, 15:20
Aktualisiert 07.12.2012, 15:24
Veris Gold Corp.: Veris Gold Corp. gibt Ablage des endgültigen Emissionsprospektnachtrags bekannt

DGAP-News: Veris Gold Corp. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Veris Gold Corp.: Veris Gold Corp. gibt Ablage des endgültigen

Emissionsprospektnachtrags bekannt

07.12.2012 / 15:20

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Vancouver, British Columbia, Kanada. 7. Dezember 2012. Veris Gold Corp.

(WKN: A1J6DZ; TSX: VG; OTCQB: YNGFF) (das 'Unternehmen') gibt bekannt, dass

das Unternehmen den endgültigen Emissionsprospektnachtrag in Verbindung mit

seinem früher angekündigten Emissionsangebot von Units des Unternehmens

(das 'Emissionsangebot') eingereicht hat. Die Konditionen des

Emissionsangebots wurden abgeändert, sodass das Emissionsangebot jetzt bis

zu 7.200.000 Units zu einem Preis von 2,10 CAD pro Unit umfasst. Dies wird

einem Bruttoerlös von 15.120.000 CAD entsprechen. Jede Unit wird sich

weiterhin aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben

Optionsschein zusammensetzen. Jeder ganze Optionsschein wird den Besitzer

zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens über einen Zeitraum von 48

Monaten nach Abschluss des Emissionsangebots zu einem Ausübungspreis von

2,35 CAD berechtigen.

In Verbindung mit dem Emissionsangebot hat das Unternehmen am 6. Dezember

2012 ein Maklerabkommen mit einem Maklerkonsortium unter der gemeinsamen

Leitung von Haywood Securities Inc. und Casimir Capital Ltd. sowie

einschließlich Global Hunter Securities LLC (gemeinsam die 'Makler')

geschlossen. Laut diesem Maklerabkommen wurden die Makler beauftragt, die

Units nach den besten Möglichkeiten anzubieten. Global Hunter Securities

LLC wurde damit beauftragt, die Units nur in den USA anzubieten.

Nach Prüfung der laufenden Betriebsverbesserungen im November und Anfang

Dezember sowie angesichts der derzeitigen ungünstigen Marktverhältnisse

reduzierte das Unternehmen den Gesamtumfang des früher geplanten

Emissionsangebots. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass bestimmte Punkte,

die Teil des ursprünglichen Verwendungszwecks des Erlöses waren, später im

Jahre 2013 durch die überschüssigen Barmittel aus dem Geschäftsbetrieb

finanziert werden können. Besonders die im ersten Quartal geplanten

Bohrungen im Mahala-Becken zur Umwandlung der geschlussfolgerten Ressourcen

und bestimmte Bestandteile der notwendigen Sanierungsgarantien können im

zweiten Quartal durch Verwendung des freien Cashflows aus den Betrieben

finanziert werden. Der jetzt geplante Finanzierungsumfang wird ausreichend

sein, die zurzeit für 2013 anvisierten Produktionsmengen des Unternehmens

zu unterstützen und den projizierten freien Cashflow, den die

Jerritt-Canyon-Liegenschaft produzieren kann, beachtlich zu erhöhen. Die

Finanzierung wird ebenfalls die Risikominderung der Sachanlagen

ermöglichen, indem das Unternehmen alle laut Consent Decree notwendigen

restlichen Arbeiten abschließen kann.

Das Unternehmen beabsichtigt eine Verwendung des Nettoerlöses, um (i) die

anfängliche Entwicklung der Starvation-Canyon-Mine auf Jerritt Canyon zu

finanzieren, (ii) einen Teil der weiteren zukünftigen Sanierungsgarantien

zu finanzieren, die durch die Investitionen in ein zweites Tailings-Lager

im Laufe dieses Jahres hervorgehen, (iii) eine Neunivellierung der

bestehenden Abraumhalden auf Jerritt Canyon, der letzte Punkt des Consent

Decree, zu finanzieren und (iv) das Betriebskapital zu erhöhen sowie für

allgemeine Unternehmenszwecke. Alle diese Punkte werden im

Emissionsprospektnachtrag detailliert beschrieben.

Der Großteil des Nettoerlöses wird für den Bau der notwendigen

Infrastruktur und für Gerätekäufe verwendet werden, um eine dritte Mine,

Starvation Canyon am Südende von Jerritt Canyon, zu eröffnen. Im September

2012 erfolgte der erste Spatenstich auf Starvation Canyon und das

Stollenmundloch wurde im November 2012 aufgesprengt und verankert. Der

Produktionsbeginn auf Starvation Canyon wird gegen Ende des ersten Quartals

2013 anvisiert. Für diese neue Mine ist eine Produktion von ca. 45.000

Unzen pro Jahr geplant.

Der Abschluss des Emissionsangebots wird am oder um den 18. Dezember 2012

erwartet und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich

aller notwendigen Genehmigungen der Aufsichtsbehörden und der Genehmigung

der Toronto Stock Exchange.

Das Emissionsangebot wird in den kanadischen Provinzen British Columbia,

Alberta und Ontario durch einen Emissionsprospektnachtrag im

Basisemissionsprospekt des Unternehmens, datiert den 31. Oktober 2012

vorgelegt. In den USA wird das Emissionsangebot gemäß des

Emissionsprospektnachtrags im Basisemissionsprospekt des Unternehmens

vorgelegt. Dieser wurde als Teil des Zulassungsantrags auf Formblatt F-10

(Aktenzeichen 333-184496) am 19. Oktober 2012 bei der United States

Securities and Exchange Commission ('SEC', US-Börsenaufsichtsbehörde)

eingereicht. Er trat laut der geänderten Fassung des United States

Securities Act of 1933 in der Fassung vom 1. November 2012 am 2. November

2012 in Kraft.

Ein endgültiger Emissionsprospektnachtrag mit wichtigen Informationen

bezüglich dieser Wertpapiere wurde bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in

British Columbia, Alberta und Ontario und in den USA bei der SEC

eingereicht. Kopien des endgültigen Emissionsprospektnachtrags und des

begleitenden Basisemissionsprospekts stehen zur Verfügung unter

www.sedar.com und www.sec.gov oder können angefordert werden bei Haywood

Securities Inc., Waterfront Centre, 200 Burrard Street, Suite 700

Vancouver, B.C. V6C 3L6, Telefon +1 (604) 697-7126, E-mail:

ecm@haywood.com, z.Hd.: Michelle Jankovich.

Bevor Sie investieren, sollten Sie für eine vollständigere Information über

das Unternehmen und das Emissionsangebot den endgültigen

Emissionsprospektnachtrag und den begleitenden Basisemissionsprospekt, den

Zulassungsantrag und andere Dokumente lesen. Das Unternehmen hat diese

Unterlagen bei der SEC, www.sec.gov, und bei den zuständigen kanadischen

Wertpapieraufsichtsbehörden, www.sedar.com, eingereicht.

Diese Pressemitteilung soll weder ein Verkaufsangebot oder die Bitte um ein

Kaufangebot sein, noch soll ein etwaiger Verkauf dieser Wertpapiere in

irgendeinem US-Bundesstaat oder Gerichtsbezirk erfolgen, in dem so ein

Angebot, Ansuchen oder Verkauf vor der Zulassung oder Berechtigung

ungesetzlich sein würde. Die angebotenen Wertpapiere wurden weder von einer

Wertpapieraufsichtsbehörde genehmigt oder abgelehnt, noch hat irgendeine

dieser Behörden die Richtigkeit oder Eignung des endgültigen

Emissionsprospektnachtrags, des begleitenden Basisemissionsprospekts und

des Zulassungsantrags beurteilt.

Veris Gold Corp. ist ein sich vergrößernder mittelgroßer nordamerikanischer

Goldproduzent, der Goldminen in geopolitisch stabilen Regionen entwickelt

und betreibt. Das Hauptprojekt des Unternehmens ist die genehmigte und

laufende Jerritt-Canyon-Goldmine 50 Meilen nördlich von Elko im

US-Bundesstaat Nevada. Das Unternehmen besitzt ebenfalls ein breit

gefächertes Portfolio von Edelmetallliegenschaften in British Columbia und

im Yukon Territory, Kanada, einschließlich der ehemals produzierenden

Ketza-River-Mine. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der

Neuentwicklung der Bergwerks- und Mühlenanlagen auf Jerritt Canyon.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Veris Gold Corp.

Richard Moritz

Senior Director, Institutional Investor Relations

Tel: (604) 688-9427

Email: rmoritz@verisgold.com

Nicole Sanches

Investor Relations Manager

Tel: (604) 688-9427 Durchwahl 224

Email: nicole@verisgold.com

www.verisgold.com

CHF Investor Relations

Jeanny So

Director of Operations

Tel: (416) 868-1079 Durchwahl 225

Email: jeanny@chfir.com

www.chfir.com

AXINO AG

investor & media relations

Königstraße 26

70173 Stuttgart

Germany

Tel. +49 (711) 253592-30

Fax+49 (711) 253592-33

http://www.axino.de/

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

Ende der Corporate News

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07.12.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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196356 07.12.2012

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