Veris Gold Corp.: Veris Gold Corp. gibt Ablage des endgültigen Emissionsprospektnachtrags bekannt
DGAP-News: Veris Gold Corp. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
Veris Gold Corp.: Veris Gold Corp. gibt Ablage des endgültigen
Emissionsprospektnachtrags bekannt
07.12.2012 / 15:20
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Vancouver, British Columbia, Kanada. 7. Dezember 2012. Veris Gold Corp.
(WKN: A1J6DZ; TSX: VG; OTCQB: YNGFF) (das 'Unternehmen') gibt bekannt, dass
das Unternehmen den endgültigen Emissionsprospektnachtrag in Verbindung mit
seinem früher angekündigten Emissionsangebot von Units des Unternehmens
(das 'Emissionsangebot') eingereicht hat. Die Konditionen des
Emissionsangebots wurden abgeändert, sodass das Emissionsangebot jetzt bis
zu 7.200.000 Units zu einem Preis von 2,10 CAD pro Unit umfasst. Dies wird
einem Bruttoerlös von 15.120.000 CAD entsprechen. Jede Unit wird sich
weiterhin aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben
Optionsschein zusammensetzen. Jeder ganze Optionsschein wird den Besitzer
zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens über einen Zeitraum von 48
Monaten nach Abschluss des Emissionsangebots zu einem Ausübungspreis von
2,35 CAD berechtigen.
In Verbindung mit dem Emissionsangebot hat das Unternehmen am 6. Dezember
2012 ein Maklerabkommen mit einem Maklerkonsortium unter der gemeinsamen
Leitung von Haywood Securities Inc. und Casimir Capital Ltd. sowie
einschließlich Global Hunter Securities LLC (gemeinsam die 'Makler')
geschlossen. Laut diesem Maklerabkommen wurden die Makler beauftragt, die
Units nach den besten Möglichkeiten anzubieten. Global Hunter Securities
LLC wurde damit beauftragt, die Units nur in den USA anzubieten.
Nach Prüfung der laufenden Betriebsverbesserungen im November und Anfang
Dezember sowie angesichts der derzeitigen ungünstigen Marktverhältnisse
reduzierte das Unternehmen den Gesamtumfang des früher geplanten
Emissionsangebots. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass bestimmte Punkte,
die Teil des ursprünglichen Verwendungszwecks des Erlöses waren, später im
Jahre 2013 durch die überschüssigen Barmittel aus dem Geschäftsbetrieb
finanziert werden können. Besonders die im ersten Quartal geplanten
Bohrungen im Mahala-Becken zur Umwandlung der geschlussfolgerten Ressourcen
und bestimmte Bestandteile der notwendigen Sanierungsgarantien können im
zweiten Quartal durch Verwendung des freien Cashflows aus den Betrieben
finanziert werden. Der jetzt geplante Finanzierungsumfang wird ausreichend
sein, die zurzeit für 2013 anvisierten Produktionsmengen des Unternehmens
zu unterstützen und den projizierten freien Cashflow, den die
Jerritt-Canyon-Liegenschaft produzieren kann, beachtlich zu erhöhen. Die
Finanzierung wird ebenfalls die Risikominderung der Sachanlagen
ermöglichen, indem das Unternehmen alle laut Consent Decree notwendigen
restlichen Arbeiten abschließen kann.
Das Unternehmen beabsichtigt eine Verwendung des Nettoerlöses, um (i) die
anfängliche Entwicklung der Starvation-Canyon-Mine auf Jerritt Canyon zu
finanzieren, (ii) einen Teil der weiteren zukünftigen Sanierungsgarantien
zu finanzieren, die durch die Investitionen in ein zweites Tailings-Lager
im Laufe dieses Jahres hervorgehen, (iii) eine Neunivellierung der
bestehenden Abraumhalden auf Jerritt Canyon, der letzte Punkt des Consent
Decree, zu finanzieren und (iv) das Betriebskapital zu erhöhen sowie für
allgemeine Unternehmenszwecke. Alle diese Punkte werden im
Emissionsprospektnachtrag detailliert beschrieben.
Der Großteil des Nettoerlöses wird für den Bau der notwendigen
Infrastruktur und für Gerätekäufe verwendet werden, um eine dritte Mine,
Starvation Canyon am Südende von Jerritt Canyon, zu eröffnen. Im September
2012 erfolgte der erste Spatenstich auf Starvation Canyon und das
Stollenmundloch wurde im November 2012 aufgesprengt und verankert. Der
Produktionsbeginn auf Starvation Canyon wird gegen Ende des ersten Quartals
2013 anvisiert. Für diese neue Mine ist eine Produktion von ca. 45.000
Unzen pro Jahr geplant.
Der Abschluss des Emissionsangebots wird am oder um den 18. Dezember 2012
erwartet und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich
aller notwendigen Genehmigungen der Aufsichtsbehörden und der Genehmigung
der Toronto Stock Exchange.
Das Emissionsangebot wird in den kanadischen Provinzen British Columbia,
Alberta und Ontario durch einen Emissionsprospektnachtrag im
Basisemissionsprospekt des Unternehmens, datiert den 31. Oktober 2012
vorgelegt. In den USA wird das Emissionsangebot gemäß des
Emissionsprospektnachtrags im Basisemissionsprospekt des Unternehmens
vorgelegt. Dieser wurde als Teil des Zulassungsantrags auf Formblatt F-10
(Aktenzeichen 333-184496) am 19. Oktober 2012 bei der United States
Securities and Exchange Commission ('SEC', US-Börsenaufsichtsbehörde)
eingereicht. Er trat laut der geänderten Fassung des United States
Securities Act of 1933 in der Fassung vom 1. November 2012 am 2. November
2012 in Kraft.
Ein endgültiger Emissionsprospektnachtrag mit wichtigen Informationen
bezüglich dieser Wertpapiere wurde bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in
British Columbia, Alberta und Ontario und in den USA bei der SEC
eingereicht. Kopien des endgültigen Emissionsprospektnachtrags und des
begleitenden Basisemissionsprospekts stehen zur Verfügung unter
www.sedar.com und www.sec.gov oder können angefordert werden bei Haywood
Securities Inc., Waterfront Centre, 200 Burrard Street, Suite 700
Vancouver, B.C. V6C 3L6, Telefon +1 (604) 697-7126, E-mail:
ecm@haywood.com, z.Hd.: Michelle Jankovich.
Bevor Sie investieren, sollten Sie für eine vollständigere Information über
das Unternehmen und das Emissionsangebot den endgültigen
Emissionsprospektnachtrag und den begleitenden Basisemissionsprospekt, den
Zulassungsantrag und andere Dokumente lesen. Das Unternehmen hat diese
Unterlagen bei der SEC, www.sec.gov, und bei den zuständigen kanadischen
Wertpapieraufsichtsbehörden, www.sedar.com, eingereicht.
Diese Pressemitteilung soll weder ein Verkaufsangebot oder die Bitte um ein
Kaufangebot sein, noch soll ein etwaiger Verkauf dieser Wertpapiere in
irgendeinem US-Bundesstaat oder Gerichtsbezirk erfolgen, in dem so ein
Angebot, Ansuchen oder Verkauf vor der Zulassung oder Berechtigung
ungesetzlich sein würde. Die angebotenen Wertpapiere wurden weder von einer
Wertpapieraufsichtsbehörde genehmigt oder abgelehnt, noch hat irgendeine
dieser Behörden die Richtigkeit oder Eignung des endgültigen
Emissionsprospektnachtrags, des begleitenden Basisemissionsprospekts und
des Zulassungsantrags beurteilt.
Veris Gold Corp. ist ein sich vergrößernder mittelgroßer nordamerikanischer
Goldproduzent, der Goldminen in geopolitisch stabilen Regionen entwickelt
und betreibt. Das Hauptprojekt des Unternehmens ist die genehmigte und
laufende Jerritt-Canyon-Goldmine 50 Meilen nördlich von Elko im
US-Bundesstaat Nevada. Das Unternehmen besitzt ebenfalls ein breit
gefächertes Portfolio von Edelmetallliegenschaften in British Columbia und
im Yukon Territory, Kanada, einschließlich der ehemals produzierenden
Ketza-River-Mine. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der
Neuentwicklung der Bergwerks- und Mühlenanlagen auf Jerritt Canyon.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Veris Gold Corp.
Richard Moritz
Senior Director, Institutional Investor Relations
Tel: (604) 688-9427
Email: rmoritz@verisgold.com
Nicole Sanches
Investor Relations Manager
Tel: (604) 688-9427 Durchwahl 224
Email: nicole@verisgold.com
www.verisgold.com
CHF Investor Relations
Jeanny So
Director of Operations
Tel: (416) 868-1079 Durchwahl 225
Email: jeanny@chfir.com
www.chfir.com
AXINO AG
investor & media relations
Königstraße 26
70173 Stuttgart
Germany
Tel. +49 (711) 253592-30
Fax+49 (711) 253592-33
http://www.axino.de/
Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.
Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine
Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.
Ende der Corporate News
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196356 07.12.2012
DGAP-News: Veris Gold Corp. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
Veris Gold Corp.: Veris Gold Corp. gibt Ablage des endgültigen
Emissionsprospektnachtrags bekannt
07.12.2012 / 15:20
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Vancouver, British Columbia, Kanada. 7. Dezember 2012. Veris Gold Corp.
(WKN: A1J6DZ; TSX: VG; OTCQB: YNGFF) (das 'Unternehmen') gibt bekannt, dass
das Unternehmen den endgültigen Emissionsprospektnachtrag in Verbindung mit
seinem früher angekündigten Emissionsangebot von Units des Unternehmens
(das 'Emissionsangebot') eingereicht hat. Die Konditionen des
Emissionsangebots wurden abgeändert, sodass das Emissionsangebot jetzt bis
zu 7.200.000 Units zu einem Preis von 2,10 CAD pro Unit umfasst. Dies wird
einem Bruttoerlös von 15.120.000 CAD entsprechen. Jede Unit wird sich
weiterhin aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben
Optionsschein zusammensetzen. Jeder ganze Optionsschein wird den Besitzer
zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens über einen Zeitraum von 48
Monaten nach Abschluss des Emissionsangebots zu einem Ausübungspreis von
2,35 CAD berechtigen.
In Verbindung mit dem Emissionsangebot hat das Unternehmen am 6. Dezember
2012 ein Maklerabkommen mit einem Maklerkonsortium unter der gemeinsamen
Leitung von Haywood Securities Inc. und Casimir Capital Ltd. sowie
einschließlich Global Hunter Securities LLC (gemeinsam die 'Makler')
geschlossen. Laut diesem Maklerabkommen wurden die Makler beauftragt, die
Units nach den besten Möglichkeiten anzubieten. Global Hunter Securities
LLC wurde damit beauftragt, die Units nur in den USA anzubieten.
Nach Prüfung der laufenden Betriebsverbesserungen im November und Anfang
Dezember sowie angesichts der derzeitigen ungünstigen Marktverhältnisse
reduzierte das Unternehmen den Gesamtumfang des früher geplanten
Emissionsangebots. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass bestimmte Punkte,
die Teil des ursprünglichen Verwendungszwecks des Erlöses waren, später im
Jahre 2013 durch die überschüssigen Barmittel aus dem Geschäftsbetrieb
finanziert werden können. Besonders die im ersten Quartal geplanten
Bohrungen im Mahala-Becken zur Umwandlung der geschlussfolgerten Ressourcen
und bestimmte Bestandteile der notwendigen Sanierungsgarantien können im
zweiten Quartal durch Verwendung des freien Cashflows aus den Betrieben
finanziert werden. Der jetzt geplante Finanzierungsumfang wird ausreichend
sein, die zurzeit für 2013 anvisierten Produktionsmengen des Unternehmens
zu unterstützen und den projizierten freien Cashflow, den die
Jerritt-Canyon-Liegenschaft produzieren kann, beachtlich zu erhöhen. Die
Finanzierung wird ebenfalls die Risikominderung der Sachanlagen
ermöglichen, indem das Unternehmen alle laut Consent Decree notwendigen
restlichen Arbeiten abschließen kann.
Das Unternehmen beabsichtigt eine Verwendung des Nettoerlöses, um (i) die
anfängliche Entwicklung der Starvation-Canyon-Mine auf Jerritt Canyon zu
finanzieren, (ii) einen Teil der weiteren zukünftigen Sanierungsgarantien
zu finanzieren, die durch die Investitionen in ein zweites Tailings-Lager
im Laufe dieses Jahres hervorgehen, (iii) eine Neunivellierung der
bestehenden Abraumhalden auf Jerritt Canyon, der letzte Punkt des Consent
Decree, zu finanzieren und (iv) das Betriebskapital zu erhöhen sowie für
allgemeine Unternehmenszwecke. Alle diese Punkte werden im
Emissionsprospektnachtrag detailliert beschrieben.
Der Großteil des Nettoerlöses wird für den Bau der notwendigen
Infrastruktur und für Gerätekäufe verwendet werden, um eine dritte Mine,
Starvation Canyon am Südende von Jerritt Canyon, zu eröffnen. Im September
2012 erfolgte der erste Spatenstich auf Starvation Canyon und das
Stollenmundloch wurde im November 2012 aufgesprengt und verankert. Der
Produktionsbeginn auf Starvation Canyon wird gegen Ende des ersten Quartals
2013 anvisiert. Für diese neue Mine ist eine Produktion von ca. 45.000
Unzen pro Jahr geplant.
Der Abschluss des Emissionsangebots wird am oder um den 18. Dezember 2012
erwartet und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich
aller notwendigen Genehmigungen der Aufsichtsbehörden und der Genehmigung
der Toronto Stock Exchange.
Das Emissionsangebot wird in den kanadischen Provinzen British Columbia,
Alberta und Ontario durch einen Emissionsprospektnachtrag im
Basisemissionsprospekt des Unternehmens, datiert den 31. Oktober 2012
vorgelegt. In den USA wird das Emissionsangebot gemäß des
Emissionsprospektnachtrags im Basisemissionsprospekt des Unternehmens
vorgelegt. Dieser wurde als Teil des Zulassungsantrags auf Formblatt F-10
(Aktenzeichen 333-184496) am 19. Oktober 2012 bei der United States
Securities and Exchange Commission ('SEC', US-Börsenaufsichtsbehörde)
eingereicht. Er trat laut der geänderten Fassung des United States
Securities Act of 1933 in der Fassung vom 1. November 2012 am 2. November
2012 in Kraft.
Ein endgültiger Emissionsprospektnachtrag mit wichtigen Informationen
bezüglich dieser Wertpapiere wurde bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in
British Columbia, Alberta und Ontario und in den USA bei der SEC
eingereicht. Kopien des endgültigen Emissionsprospektnachtrags und des
begleitenden Basisemissionsprospekts stehen zur Verfügung unter
www.sedar.com und www.sec.gov oder können angefordert werden bei Haywood
Securities Inc., Waterfront Centre, 200 Burrard Street, Suite 700
Vancouver, B.C. V6C 3L6, Telefon +1 (604) 697-7126, E-mail:
ecm@haywood.com, z.Hd.: Michelle Jankovich.
Bevor Sie investieren, sollten Sie für eine vollständigere Information über
das Unternehmen und das Emissionsangebot den endgültigen
Emissionsprospektnachtrag und den begleitenden Basisemissionsprospekt, den
Zulassungsantrag und andere Dokumente lesen. Das Unternehmen hat diese
Unterlagen bei der SEC, www.sec.gov, und bei den zuständigen kanadischen
Wertpapieraufsichtsbehörden, www.sedar.com, eingereicht.
Diese Pressemitteilung soll weder ein Verkaufsangebot oder die Bitte um ein
Kaufangebot sein, noch soll ein etwaiger Verkauf dieser Wertpapiere in
irgendeinem US-Bundesstaat oder Gerichtsbezirk erfolgen, in dem so ein
Angebot, Ansuchen oder Verkauf vor der Zulassung oder Berechtigung
ungesetzlich sein würde. Die angebotenen Wertpapiere wurden weder von einer
Wertpapieraufsichtsbehörde genehmigt oder abgelehnt, noch hat irgendeine
dieser Behörden die Richtigkeit oder Eignung des endgültigen
Emissionsprospektnachtrags, des begleitenden Basisemissionsprospekts und
des Zulassungsantrags beurteilt.
Veris Gold Corp. ist ein sich vergrößernder mittelgroßer nordamerikanischer
Goldproduzent, der Goldminen in geopolitisch stabilen Regionen entwickelt
und betreibt. Das Hauptprojekt des Unternehmens ist die genehmigte und
laufende Jerritt-Canyon-Goldmine 50 Meilen nördlich von Elko im
US-Bundesstaat Nevada. Das Unternehmen besitzt ebenfalls ein breit
gefächertes Portfolio von Edelmetallliegenschaften in British Columbia und
im Yukon Territory, Kanada, einschließlich der ehemals produzierenden
Ketza-River-Mine. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der
Neuentwicklung der Bergwerks- und Mühlenanlagen auf Jerritt Canyon.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Veris Gold Corp.
Richard Moritz
Senior Director, Institutional Investor Relations
Tel: (604) 688-9427
Email: rmoritz@verisgold.com
Nicole Sanches
Investor Relations Manager
Tel: (604) 688-9427 Durchwahl 224
Email: nicole@verisgold.com
www.verisgold.com
CHF Investor Relations
Jeanny So
Director of Operations
Tel: (416) 868-1079 Durchwahl 225
Email: jeanny@chfir.com
www.chfir.com
AXINO AG
investor & media relations
Königstraße 26
70173 Stuttgart
Germany
Tel. +49 (711) 253592-30
Fax+49 (711) 253592-33
http://www.axino.de/
Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.
Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine
Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.
Ende der Corporate News
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196356 07.12.2012