Wellgreen Platinum Ltd. schließt Finanzierung über 6,9 Mio. CAD ab
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Wellgreen Platinum Ltd. schließt Finanzierung über 6,9 Mio. CAD ab
27.06.2014 / 14:44
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Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtenagenturen oder zur Verbreitung in den
USA
24. Juni 2014. Vancouver, British Columbia, Kanada. Wellgreen Platinum Ltd.
(WKN: A1XBAJ; TSX-V: WG; OTCQX: WGPLF) ("Wellgreen Platinum" oder das
"Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen die angekündigte Emission
Konsortium aus Dundee Securities Ltd. (Führer), Edgecrest Capital
Corporation, Haywood Securities Inc. und Mackie Research Capital Ltd.
abgeschlossen hat. Als Platzierungsagent in den USA fungierte H.C.
Wainwright & Co., LLC. Gemäß dem Emissionsangebot wurden 10.615.650 Units
(Einheiten) des Unternehmens zu einem Preis von je 0,65 kanadischen Dollar
(CAD) für einen Gesamtbruttoerlös von 6.900.172 CAD ausgegeben. Es wurde
sowohl das garantierte Platzierungsvolumen von 9.231.000 Units als auch die
Mehrzuteilungsoption in voller Höhe von 1.384.650 Units ausgegeben.
Der Nettoerlös aus der Emission wird für den Abschluss der
Machbarkeitsvorstudie auf dem Vorzeigeprojekt Wellgreen und zur weiteren
Exploration und Entwicklung der Projekte des Unternehmens sowie für
allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Jede Unit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einer Option
zum Erwerb einer Aktie. Jede Option berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer
Aktie des Unternehmens zum Preis von 0,90 CAD in einem Zeitraum von 24
Monaten ab heute. Falls die Aktien des Unternehmens zu einem Preis von mehr
als 1,35 CAD in einen Zeitraum von 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen zu
irgendeiner Zeit nach Abschluss des Emissionsangebots gehandelt werden,
kann das Unternehmen das Verfallsdatum der Optionen vorverlegen, indem es
die Inhaber benachrichtigt. In dem Fall werden die Optionen am 30. Tag nach
der Benachrichtigung durch das Unternehmen verfallen.
Der President und CEO von Wellgreen Platinum, Greg Johnson, sagt: "Das
Unternehmen freut sich über die große Teilnahme an der Emission durch
unsere bestehenden Aktionäre und über das hohe Interesse an der Platzierung
durch neue Investoren. Das eingeworbene Kapital wird dem weiteren
Fortschritt unseres Hauptprojekts Wellgreen zugute kommen und es
ermöglichen, die Saison am Standort voll zu nutzen, um die Arbeiten für die
Machbarkeitsvorstudie zu beginnen. Währenddessen schließen wir die
technischen Arbeiten für eine aktualisierte vorläufige
Wirtschaftlichkeitsanalyse ab."
Alle Officers und Directors des Unternehmens haben an der Emission
partizipiert und zusammen 535.769 Units gezeichnet. Entsprechend der
Vorschrift "Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority
Security Holders in Special Transactions" (Schutz von Wertpapier-Inhabern
mit Minderheitsanteilen bei besonderen Transaktionen) weist das Unternehmen
darauf hin, dass es 21 Tage vor dem Abschluss der Emission keinen Bericht
"Material Change Report" (Bericht über wichtige Veränderungen) eingereicht
hat, weil zu dem Zeitpunkt die Teilnahme von Insidern nicht fest stand.
Im Zusammenhang mit der Emission hat das Emissionskonsortium eine
Vermittlungsgebühr in Höhe von 6 % der Bruttoerlöse der Emission in bar
erhalten (einschließlich der Mehrzuteilungsoption, aber ohne Einnahmen aus
dem Verkauf von Units entsprechend der Liste des President). Das
Emissionskonsortium hat auch 2 % der Bruttoeinnahmen aus dem Verkauf von
Units an Personen mit Wohnsitz in Kanada, die in der Liste des President
aufgeführt sind, erhalten (einschließlich Units aus der
Mehrzuteilungsoption, die von Personen mit Wohnsitz in Kanada gezeichnet
wurden). Das Emissionskonsortium hat auch Vergütungsoptionen, deren Anzahl
4,5 % der Anzahl an verkauften Units entspricht (ohne die Units, die an
Personen auf der Liste des President verkauft wurden), erhalten. Jede
Vergütungsoption ist in eine Unit des Unternehmens bis zum 24. Juni 2016 zu
einem Preis ausübbar, der dem Emissionspreis entspricht.
Diese Pressemitteilung soll weder ein Verkaufsangebot noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für diese Wertpapiere in den USA
sein. Die Wertpapiere wurden nicht, noch werden sie, gemäß der geänderten
Fassung des "United States Securities Act of 1933" oder irgendeinem
staatlichen Wertpapiergesetz registriert und können folglich in den
Vereinigten Staaten oder auf Rechnung oder zugunsten eines Bürgers der USA,
wie definiert in Vorschrift S, veröffentlicht gemäß United States
Securities Act, ohne Registrierung oder eine verfügbare Ausnahme von den
Registrierungsbedingungen weder angeboten noch veräußert werden.
Über Wellgreen Platinum
Wellgreen Platinum Ltd. ist ein kanadisches Explorations- und
Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf der Akquisition und Entwicklung
von PGM-Projekten (Platin Group Metals) in politisch stabilen,
bergbaufreundlichen Gebieten. Unser sich zu 100 % in Unternehmensbesitz
befindliches Vorzeigeprojekt, das PGM-Nickel-Kupfer-Projekt Wellgreen, in
Kanadas bergbaufreundlichem Yukon Territory ist eines der größten nicht
entwickelten PGM-Lagerstätten außerhalb Südafrikas und Russlands. Das
Projekt ist ab dem asphaltierten Alaska Highway über eine 14 km lange,
ganzjährig befahrbare Straße zu erreichen. Der Alaska Highway führt zu
Tiefwasserhäfen in Haines und Skagway, Alaska.
Das Unternehmen besitzt ein erfahrenes Managementteam mit nachweislichen
Erfolgen bei großen Projektentdeckungen, bei der Entwicklung, Genehmigung,
beim Betrieb und der Finanzierung. Das Unternehmen konzentriert sich
darauf, Wellgreen bis zur Produktion zu avancieren.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Wellgreen Platinum Ltd.
Greg Johnson
President & CEO
Tel.: +1-888-715-7528
Wellgreen Platinum Ltd.
Rob Bruggeman
VP Corporate Development
Tel.: +1 905-278-6801 oder +1 416-884-3556
Wellgreen Platinum Ltd.
Chris Ackerman
Manager, Corporate Communications
cackerman@wellgreenplatinum.com
www.wellgreenplatinum.com
AXINO GmbH
Neckarstraße 45
73728 Esslingen am Neckar
Tel. +49 (711) 253592 30
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Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.
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