Willkie Farr & Gallagher LLP: Willkie berät 3i beim Verkauf von Hilite
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Willkie Farr & Gallagher LLP: Willkie berät 3i beim Verkauf von Hilite
30.05.2014 / 12:20
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3i Group plc ("3i") sowie von 3i aufgelegte Fonds haben heute den Verkauf
von Hilite International ("Hilite") angekündigt. Hilite ist ein weltweit
führender Anbieter von hochentwickelten Motor- und Getriebeanwendungen.
Käufer ist die AVIC Electromechanical Systems Co., Ltd. ("AVICEM"), eine
Tochtergesellschaft der Aviation Industry Corporation of China ("AVIC"),
einem der größten chinesischen Industriekonglomerate. Die Transaktion
taxiert den Unternehmenswert auf rund EUR 473 Millionen.
3i erwarb Hilite 2011 ausschließlich mit Eigenkapital, um dem Unternehmen
die finanziellen Spielräume zu geben, seine Chancen in dem schnell
wachsenden Powertrain-Segment der globalen Automobilindustrie nutzen zu
können. Die Produkte von Hilite reduzieren Kraftstoffverbrauch und Emission
und steigern die Leistung des Antriebsstrangs. Dadurch profitiert Hilite
direkt von globalen Megatrends der Automobilindustrie, die von einer
weltweit zunehmend strengeren staatlichen Regulierung angetrieben werden.
Während der Partnerschaft mit 3i hat sich Hilite signifikant
weiterentwickelt. Das Unternehmen hat sich auf sein Kerngeschäft
fokussiert, mehr als EUR 100 Millionen in Forschung & Entwicklung sowie
Kapitalaufwendungen investiert und das globale Netzwerk von 3i genutzt, um
nach China zu expandieren, den wachstumsstärksten Automobilmarkt der Welt.
War Hilite in dieser Region 2011 nahezu nicht aktiv, wird China 2014
voraussichtlich mehr als 15 Prozent zum Gesamtumsatz des Unternehmens
beisteuern.
Mit seiner marktführenden Position und technologisch stark differenzierten
Produkten profitiert Hilite von der zunehmenden Verbreitung dieser
Technologie im Automobil sowie von der steigenden Anzahl der Anwendungen
pro Fahrzeug. Die Stärken des Unternehmens liegen in der
Anwendungsentwicklung, im Produktdesign und in der Beherrschung modernster
Produktionsverfahren, wodurch das zukünftige Wachstum gesichert ist.
Die Transaktion unterliegt den üblichen formellen Zustimmungsverfahren
durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden.
3i wurde von Willkie Farr & Gallagher LLP rechtlich beraten.
Das Willkie Team unter Leitung von Mario Schmidt (Corporate/Private Equity,
Frankfurt) und Dr. Octávio de Sousa (Corporate/Private Equity, Frankfurt,
gemeinsame Federführung) bestand aus den Partnern Dr. Christian Rolf (HR,
Frankfurt), Dr. Bettina Bokeloh (Tax, Frankfurt), Rolf Hünermann
(Compliance/Corporate Commercial, Frankfurt), Russell Smith (Government
Relations, Washington), Eugene Chang (IP, New York), Michael Johnson (Of
Counsel IP, New York), Michael Katz (HR, New York), Jonathan Konoff
(Special Counsel Corporate, New York) und den Associates Daniel Zakrzewski
(Corporate/Private Equity, Frankfurt), Mario Bammann (Finance, Frankfurt),
Johannes Eckhardt (Corporate, Frankfurt), Jochen Riechwald (HR, Frankfurt),
Christina Mann (Corporate, Frankfurt), Enno Appel (Antitrust/Corporate
Commercial), Martin Waskowski (Corporate, Frankfurt), Suobin Wang
(Corporate, Frankfurt), Marco Müller (Corporate, Frankfurt), Dr. Jan
Claudio Munoz (Corporate, Frankfurt), Isabel Araujo (HR, New York), Joseph
Antignani (Corporate, New York) und Michael Gordon (Corporate, New York).
Zhong Lun Law Firm hat mit Yun Zhou, Xuezhong Lu, Lu Wan, Dandan Chen (alle
Corporate) chinesische Aspekte beraten.
Willkie Farr & Gallagher LLP ist eine internationale Anwaltskanzlei mit
mehr als 600 Anwälten mit Büros in New York, Washington, Paris, London,
Mailand, Rom, Frankfurt am Main und Brüssel. Der Hauptsitz der Kanzlei ist
in New York, 787 Seventh Avenue, Tel.: 001 212 728 8000.
Frankfurt, 30. Mai 2014
Ende der Finanznachricht
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30.05.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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