Willkie Farr & Gallagher LLP: Willkie berät Ardian beim Erwerb von ADA Cosmetics
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Willkie Farr & Gallagher LLP: Willkie berät Ardian beim Erwerb von ADA
Cosmetics
25.07.2014 / 14:38
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Ardian, die führende, unabhängige Investmentgesellschaft, hat eine
Vereinbarung zum Erwerb der ADA Cosmetics International GmbH, dem
europaweit führenden Hersteller von hochwertiger Hotelkosmetik, mit The
Carlyle Group geschlossen.
Das Eigenkapital für den Erwerb stammt aus dem von Ardian im März 2014
geschlossenen EUR 500 Millionen großen Expansion Fund III. Die Beteiligung
an ADA Cosmetics ist bereits das achte Investment aus dem Fonds. Das
Management von ADA Cosmetics hat sich im Zuge der Transaktion mit einem
substanziellen Anteil erneut am Unternehmen beteiligt. Der Erwerb steht
unter dem Vorbehalt der Kartellfreigabe.
Das Kerngeschäft des 1979 in Kehl gegründeten Unternehmens ist die
Herstellung und der Vertrieb von qualitativ hochwertigen Pflegeprodukten
wie Shampoos, Körperlotionen, Seifen sowie Accessoires für den Hotelbedarf.
Neben etablierten Eigenmarken wie Naturals, Pure Herbs oder Hydro Basics
umfasst das Angebot von ADA Cosmetics auch Hotelkosmetikprodukte von
internationalen Top-Marken wie Chopard, Bulgari oder Trussardi. Das
Geschäftsmodell basiert auf einem hohen Qualitätsanspruch und langfristigen
Kundenbeziehungen mit wiederkehrenden Umsätzen.
Zu den Kunden von ADA Cosmetics gehören überwiegend 3- bis 5-Sterne-Hotels
und Hotelketten sowie Fluggesellschaften und Kreuzfahrtschiffe. Seit 2010
ist ADA Cosmetics kontinuierlich gewachsen und erwartet für das Jahr 2014
einen Umsatz von rund EUR 53 Millionen. Mit rund 300 Mitarbeitern und
sieben Tochtergesellschaften in Europa, Asien und Middle East sowie einem
globalen Distributionsnetz bedient ADA rund 15.000 Kunden in mehr als 50
Ländern. Mehr als die Hälfte des Umsatzes wird gegenwärtig in der
DACH-Region und in Frankreich erzielt.
Gemeinsam mit Ardian will das Management das Unternehmenswachstum in
Euro-pa, Asien und Middle East weiter ausbauen. Im Jahr 2013 hat das
Unternehmen bereits eine namhafte asiatische Hotelkette als Kunden gewinnen
können und 7 Prozent des Umsatzes im asiatischen Hotelmarkt erwirtschaftet.
In Europa hat das Unternehmen kürzlich seinen Markteintritt in
Großbritannien vollzogen. Darüber hinaus plant ADA Cosmetics, mit
selektiven Add-on-Akquisitionen, der Erweiterung seiner Angebots- und
Designpalette und über neue Vertriebswege weiteres Wachstum zu generieren.
Wilhelm B. Könning, Geschäftsführer von ADA Cosmetics, sagte: "In den
zurückliegenden vier Jahren haben wir unsere Position als Marktführer für
hochwertige Hotelkosmetik in Europa deutlich ausgebaut und im wichtigen
deutschsprachigen Raum inzwischen einen Marktanteil von 35 Prozent
erreicht. Gemeinsam mit unserem neuen Mehrheitsgesellschafter Ardian wollen
wir mit unseren innovativen Produkten nun verstärkt im europäischen und
asiatischen Markt expandieren. Auf mittlere Sicht prüfen wir den Aufbau von
lokalen Produktionsstätten in Asien, um den dortigen Markt zu bedienen. Wir
haben viel vor, und sind sicher, für die Umsetzung unserer
Wachstumsstrategie mit Ardian den richtigen Partner an unserer Seite zu
haben."
Dirk Wittneben, Managing Director bei Ardian ergänzte: "Mit seinen
innovativen und hochwertigen Produkten besitzt ADA Cosmetics sowohl eine
starke und wachsende Position im europäischen Markt als auch weiteres
Internationalisierungspotenzial. Das Managementteam des Unterneh-mens, das
wir bereits seit vielen Jahren kennen und schätzen, hat ADA Cosmetics in
den vergangenen Jahren exzellent entwickelt, und wir haben vollstes
Vertrauen in die Geschäftsführung und die von ihr entwickelte
Wachstumsstrategie, die sowohl organisches Wachstum als auch gezielte
Unternehmenszukäufe vorsieht. Wir freuen uns darauf, das Unternehmen mit
Wachstumskapital und unserer weltweit integrierten Ardian-Plattform mit
lokalen Teams und Netzwerken in allen relevanten Märkten auf seinem
Wachstumskurs zu unterstützen."
Ardian wurde von Willkie Farr & Gallagher LLP rechtlich beraten.
Das Willkie Team unter Leitung von Mario Schmidt (Corporate / Private
Equity) und Jan Wilms (Finance) bestand aus den Partnern Rolf Hünermann
(Compliance / Antitrust), Dr. Christian Rolf (HR) und den Associates Dr.
Maximilian Schwab (Corporate / Private Equity), Mario Bammann (Finance),
Dr. Jan Claudio Munoz (Corporate / Private Equity), Jochen Riechwald (HR)
und Daniel Zakrzewski (Corporate / Private Equity).
Willkie Farr & Gallagher LLP ist eine internationale Anwaltskanzlei mit
mehr als 600 Anwälten mit Büros in New York, Washington, Paris, London,
Mailand, Rom, Frankfurt am Main und Brüssel. Der Hauptsitz der Kanzlei ist
in New York, 787 Seventh Avenue, Tel.: 001 212 728 8000.
Frankfurt, 25. Juli 2014
Ende der Finanznachricht
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25.07.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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