Zamek: Zamek begibt Unternehmensanleihe mit 7,75 % Verzinsung p. a. und einer Laufzeit von 5 Jahren
DGAP-News: Zamek / Schlagwort(e): Anleiheemission
Zamek: Zamek begibt Unternehmensanleihe mit 7,75 % Verzinsung p. a.
und einer Laufzeit von 5 Jahren
02.05.2012 / 11:16
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Zamek begibt Unternehmensanleihe mit 7,75 % Verzinsung p. a. und einer
Laufzeit von 5 Jahren
- Jährliche Verzinsung von 7,75 Prozent bei 5 Jahren Laufzeit
- Zeichnungsfrist vom 7. bis 11. Mai 2012
- Emissionserlös soll zur Finanzierung des Wachstums sowie zur
Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten verwendet werden
Düsseldorf, 2. Mai 2012: Die Günther Zamek Produktions- und
Handelsgesellschaft mbH & Co. KG (Zamek) begibt eine nicht nachrangige
Unternehmensanleihe
(WKN: A1K0YD / ISIN: DE000A1K0YD5) im Volumen von bis zu 35 Millionen Euro.
Die Anleihe mit einer festen jährlichen Verzinsung von 7,75 Prozent, einer
Laufzeit von 5 Jahren und einer 1.000-Euro-Stückelung kann vom 7. bis 11.
Mai 2012 um 12 Uhr gezeichnet werden. Die Zamek-Gruppe entwickelt,
produziert und vermarktet Bruhen, Suppen, Soßen, Wurze, Fertiggerichte
sowie Würze- und Aromenapplikationen. Zu den Kunden zählen große,
international tätige Discounter im In- und Ausland sowie eine Vielzahl
führender deutscher und internationaler
Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen.
Gezeichnet werden kann die Anleihe von institutionellen Investoren über den
Sole Global Coordinator und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG.
Privatanleger zeichnen über ihre Haus- oder Depotbank. Bei Überzeichnung
endet das öffentliche Angebot vorzeitig.
Die Anleihe wird öffentlich in Deutschland, Österreich und Luxemburg
angeboten. Die Einbeziehung der Unternehmensanleihe in den Freiverkehr der
Börse Düsseldorf im Segment 'der mittelstandsmarkt' sowie in den Open
Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
ist voraussichtlich am 15. Mai 2012 geplant. Die Conpair AG, Essen,
begleitet die Transaktion als Financial Advisor und kapitalmarktpartner der
Börse Düsseldorf.
'Mit dem Emissionserlös werden wir neben der Ablösung bestehender
Verbindlichkeiten in unsere nachhaltige und diversifizierte
Wachstumsstrategie im In- und Ausland investieren. Konkret bedeutet das:
weitere Märkte erschließen und neue Produkte entwickeln', betont
Geschäftsführerin Petra Zamek. Geschäftsführer Michael Krüger ergänzt:
'Schon in diesem Jahr rechnen wir mit einem Umsatzschub aufgrund
zahlreicher Produktneulistungen. Weitere internationale Wachstumsmärkte
wollen wir mit der Entwicklung landestypischer Produkte angehen. Hier sind
wir stark.'
Der Wertpapierprospekt für die Emission wurde am 30. April 2012 von der
luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Comission de Surveillance du
Secteur Financier - CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die Österreichische
Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert. Ausführliche Informationen zur
Unternehmensanleihe sowie der Prospekt und die Anleihebedingungen können
auf den Internetseiten der Günther Zamek Produktions- und
Handelsgesellschaft mbH & Co. KG (www.zamek.de) Rubrik 'Anleihe' und der
Börse Düsseldorf (www.boerse-duesseldorf.de) abgerufen werden.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Wertpapierart: Inhaberschuldverschreibungen
Emissionsvolumen: bis zu 35 Millionen Euro
Zinssatz: 7,75% p.a.
Laufzeit: 5 Jahre, vom 15. Mai 2012 bis 14. Mai 2017
Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro
Ausgabekurs: 100%
Rückzahlungskurs: 100%
Zeichnungsfrist: 7. Mai 2012 bis 11. Mai 2012 um 12 Uhr (vorzeitige
Schließung vorbehalten)
WKN / ISIN: A1K0YD / DE000A1K0YD5
Zinstermine: jährlich, zum 15. Mai eines jeden Jahres (erstmals 2013)
Kündigung: Kein ordentliches Kündigungsrecht der Emittentin,
Kündigungsrecht der Gläubiger u.a. bei Kontrollwechsel und in anderen
Fällen wie im Einzelnen in den Anleihebedingungen beschrieben.
Börseneinbeziehung: 'der mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf und Open
Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Unternehmensrating: BB (Creditreform Rating AG)
Über Zamek
Seit Gründung 1932 ist die Zamek-Gruppe in Familienbesitz und steht für
hohe Qualität sowie Innovationsstärke bei Produkten, Vertrieb und
Markenführung. Kundenstruktur und breite Präsenz in internationalen
Schlüsselmärkten sind stark diversifiziert. Die Kunden der Zamek-Gruppe in
den Geschäftsbereichen Discount und Consumer Business sind große,
international tätige Discounter im In- und Ausland sowie eine Vielzahl
führender deutscher und internationaler
Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen. Für sie entwickelt, produziert und
vermarktet die Zamek-Gruppe kundeneigene Marken oder die Produkte der
Marken 'Zamek' und 'Dr. Lange.' Kunden des Geschäftsbereichs Food Service
sind Großabnehmer wie z.B. Kantinen. Im Geschäftsbereich Food Ingredients
produziert Zamek Würze- und Aromenapplikationen für die verarbeitende
Industrie. Die Zamek-Gruppe hat ihren Verwaltungssitz in Dusseldorf und
Produktionsstätten in Dusseldorf und Dresden.
Disclaimer:
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH &
Co. KG dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine
Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe der Günther Zamek
Produktions- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG hat ausschließlich auf
der Grundlage des Wertpapierprospekts zu erfolgen, der von der
Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du
Secteur Financier - CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die Österreichische
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wurde und auf der Website der
Gesellschaft unter www.zamek.de (Rubrik Anleihe) sowie unter der Adresse
der Gesellschaft (Kappeler Str. 147-167, 40599 Düsseldorf) verfügbar ist.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur
Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der
Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie 'glauben', 'geht davon
aus', 'erwarten', 'annehmen', 'schätzen', 'planen', 'beabsichtigen',
'könnten' oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie
sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen
und Schätzungen der Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH
& Co. KG beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder nicht wie angenommen
eintreten können. Sie stellen daher keine Garantie für den Eintritt
zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der Günther Zamek Produktions- und
Handelsgesellschaft mbH & Co. KG dar, und die tatsächliche Finanzlage und
die tatsächlich erzielten Ergebnisse der Günther Zamek Produktions- und
Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, wie auch die gesamtwirtschaftliche
Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von
den Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen
ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden und diese nicht
erfüllen. Anleger werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen
in Bezug auf die Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH &
Co. KG nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten
Aussagen zu stützen. Die Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft
mbH & Co. KG übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder
Korrektur von hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zur
Anpassung zukunftsgerichteter Aussagen an künftige Ereignisse oder
Entwicklungen.
Kontakt:
Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Kappeler Str. 147-167
40599 Düsseldorf
Telefon: +49 (0) 211 7485-117/-118
Callcenter: +49 (0) 800 1820 200
Telefax: +49 (0) 211 7485-240
Internet: www.zamek.de
E-Mail: office@zamek.de
Kontakt für die Medien:
Stockheim Media GmbH
Steffen Rinas
Tel.: +49 (0) 69 133 896 21
sr@stockheim-media.com
Ende der Corporate News
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02.05.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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167594 02.05.2012
DGAP-News: Zamek / Schlagwort(e): Anleiheemission
Zamek: Zamek begibt Unternehmensanleihe mit 7,75 % Verzinsung p. a.
und einer Laufzeit von 5 Jahren
02.05.2012 / 11:16
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Zamek begibt Unternehmensanleihe mit 7,75 % Verzinsung p. a. und einer
Laufzeit von 5 Jahren
- Jährliche Verzinsung von 7,75 Prozent bei 5 Jahren Laufzeit
- Zeichnungsfrist vom 7. bis 11. Mai 2012
- Emissionserlös soll zur Finanzierung des Wachstums sowie zur
Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten verwendet werden
Düsseldorf, 2. Mai 2012: Die Günther Zamek Produktions- und
Handelsgesellschaft mbH & Co. KG (Zamek) begibt eine nicht nachrangige
Unternehmensanleihe
(WKN: A1K0YD / ISIN: DE000A1K0YD5) im Volumen von bis zu 35 Millionen Euro.
Die Anleihe mit einer festen jährlichen Verzinsung von 7,75 Prozent, einer
Laufzeit von 5 Jahren und einer 1.000-Euro-Stückelung kann vom 7. bis 11.
Mai 2012 um 12 Uhr gezeichnet werden. Die Zamek-Gruppe entwickelt,
produziert und vermarktet Bruhen, Suppen, Soßen, Wurze, Fertiggerichte
sowie Würze- und Aromenapplikationen. Zu den Kunden zählen große,
international tätige Discounter im In- und Ausland sowie eine Vielzahl
führender deutscher und internationaler
Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen.
Gezeichnet werden kann die Anleihe von institutionellen Investoren über den
Sole Global Coordinator und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG.
Privatanleger zeichnen über ihre Haus- oder Depotbank. Bei Überzeichnung
endet das öffentliche Angebot vorzeitig.
Die Anleihe wird öffentlich in Deutschland, Österreich und Luxemburg
angeboten. Die Einbeziehung der Unternehmensanleihe in den Freiverkehr der
Börse Düsseldorf im Segment 'der mittelstandsmarkt' sowie in den Open
Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
ist voraussichtlich am 15. Mai 2012 geplant. Die Conpair AG, Essen,
begleitet die Transaktion als Financial Advisor und kapitalmarktpartner der
Börse Düsseldorf.
'Mit dem Emissionserlös werden wir neben der Ablösung bestehender
Verbindlichkeiten in unsere nachhaltige und diversifizierte
Wachstumsstrategie im In- und Ausland investieren. Konkret bedeutet das:
weitere Märkte erschließen und neue Produkte entwickeln', betont
Geschäftsführerin Petra Zamek. Geschäftsführer Michael Krüger ergänzt:
'Schon in diesem Jahr rechnen wir mit einem Umsatzschub aufgrund
zahlreicher Produktneulistungen. Weitere internationale Wachstumsmärkte
wollen wir mit der Entwicklung landestypischer Produkte angehen. Hier sind
wir stark.'
Der Wertpapierprospekt für die Emission wurde am 30. April 2012 von der
luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Comission de Surveillance du
Secteur Financier - CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die Österreichische
Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert. Ausführliche Informationen zur
Unternehmensanleihe sowie der Prospekt und die Anleihebedingungen können
auf den Internetseiten der Günther Zamek Produktions- und
Handelsgesellschaft mbH & Co. KG (www.zamek.de) Rubrik 'Anleihe' und der
Börse Düsseldorf (www.boerse-duesseldorf.de) abgerufen werden.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Wertpapierart: Inhaberschuldverschreibungen
Emissionsvolumen: bis zu 35 Millionen Euro
Zinssatz: 7,75% p.a.
Laufzeit: 5 Jahre, vom 15. Mai 2012 bis 14. Mai 2017
Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro
Ausgabekurs: 100%
Rückzahlungskurs: 100%
Zeichnungsfrist: 7. Mai 2012 bis 11. Mai 2012 um 12 Uhr (vorzeitige
Schließung vorbehalten)
WKN / ISIN: A1K0YD / DE000A1K0YD5
Zinstermine: jährlich, zum 15. Mai eines jeden Jahres (erstmals 2013)
Kündigung: Kein ordentliches Kündigungsrecht der Emittentin,
Kündigungsrecht der Gläubiger u.a. bei Kontrollwechsel und in anderen
Fällen wie im Einzelnen in den Anleihebedingungen beschrieben.
Börseneinbeziehung: 'der mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf und Open
Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Unternehmensrating: BB (Creditreform Rating AG)
Über Zamek
Seit Gründung 1932 ist die Zamek-Gruppe in Familienbesitz und steht für
hohe Qualität sowie Innovationsstärke bei Produkten, Vertrieb und
Markenführung. Kundenstruktur und breite Präsenz in internationalen
Schlüsselmärkten sind stark diversifiziert. Die Kunden der Zamek-Gruppe in
den Geschäftsbereichen Discount und Consumer Business sind große,
international tätige Discounter im In- und Ausland sowie eine Vielzahl
führender deutscher und internationaler
Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen. Für sie entwickelt, produziert und
vermarktet die Zamek-Gruppe kundeneigene Marken oder die Produkte der
Marken 'Zamek' und 'Dr. Lange.' Kunden des Geschäftsbereichs Food Service
sind Großabnehmer wie z.B. Kantinen. Im Geschäftsbereich Food Ingredients
produziert Zamek Würze- und Aromenapplikationen für die verarbeitende
Industrie. Die Zamek-Gruppe hat ihren Verwaltungssitz in Dusseldorf und
Produktionsstätten in Dusseldorf und Dresden.
Disclaimer:
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH &
Co. KG dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine
Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe der Günther Zamek
Produktions- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG hat ausschließlich auf
der Grundlage des Wertpapierprospekts zu erfolgen, der von der
Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du
Secteur Financier - CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die Österreichische
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wurde und auf der Website der
Gesellschaft unter www.zamek.de (Rubrik Anleihe) sowie unter der Adresse
der Gesellschaft (Kappeler Str. 147-167, 40599 Düsseldorf) verfügbar ist.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur
Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der
Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie 'glauben', 'geht davon
aus', 'erwarten', 'annehmen', 'schätzen', 'planen', 'beabsichtigen',
'könnten' oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie
sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen
und Schätzungen der Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH
& Co. KG beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder nicht wie angenommen
eintreten können. Sie stellen daher keine Garantie für den Eintritt
zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der Günther Zamek Produktions- und
Handelsgesellschaft mbH & Co. KG dar, und die tatsächliche Finanzlage und
die tatsächlich erzielten Ergebnisse der Günther Zamek Produktions- und
Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, wie auch die gesamtwirtschaftliche
Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von
den Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen
ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden und diese nicht
erfüllen. Anleger werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen
in Bezug auf die Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH &
Co. KG nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten
Aussagen zu stützen. Die Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft
mbH & Co. KG übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder
Korrektur von hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zur
Anpassung zukunftsgerichteter Aussagen an künftige Ereignisse oder
Entwicklungen.
Kontakt:
Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Kappeler Str. 147-167
40599 Düsseldorf
Telefon: +49 (0) 211 7485-117/-118
Callcenter: +49 (0) 800 1820 200
Telefax: +49 (0) 211 7485-240
Internet: www.zamek.de
E-Mail: office@zamek.de
Kontakt für die Medien:
Stockheim Media GmbH
Steffen Rinas
Tel.: +49 (0) 69 133 896 21
sr@stockheim-media.com
Ende der Corporate News
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02.05.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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167594 02.05.2012