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DGAP-News: Zamek: Zamek platziert erfolgreich Unternehmensanleihe (deutsch)

Veröffentlicht am 07.05.2012, 10:25
Aktualisiert 07.05.2012, 10:28
Zamek: Zamek platziert erfolgreich Unternehmensanleihe

DGAP-News: Zamek / Schlagwort(e): Anleiheemission

Zamek: Zamek platziert erfolgreich Unternehmensanleihe

07.05.2012 / 10:25

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Zamek platziert erfolgreich Unternehmensanleihe

- Zeichnungsfrist wegen Überzeichnung vorzeitig beendet

- Vollständiges Volumen von 35 Mio. Euro platziert

Düsseldorf, 7. Mai 2012: Die Günther Zamek Produktions- und

Handelsgesellschaft mbH & Co. KG (Zamek) hat ihre Unternehmensanleihe (WKN:

A1K0YD / ISIN: DE000A1K0YD5) mit einem Volumen von 35 Millionen Euro

erfolgreich platziert. Wegen der hohen Nachfrage und der deutlichen

Überzeichnung der Anleihe wurde das öffentliche Angebot bereits heute um

10.00 Uhr vorzeitig beendet. Zeichnungen sind daher nicht mehr möglich.

Interessierte Anleger können die Anleihe aber nach Handelsaufnahme zum

jeweiligen Kurswert erwerben.

Der Handel der Anleihe im Segment 'der mittelstandsmarkt' der Börse

Düsseldorf sowie im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der

Frankfurter Wertpapierbörse) wird voraussichtlich ab dem 9. Mai 2012

möglich sein. Ausgabetag bleibt der 15. Mai 2012.

Die Zamek-Anleihe wird jährlich mit 7,75 Prozent fest verzinst und hat eine

Laufzeit von 5 Jahren. Die Emission richtete sich sowohl an institutionelle

als auch an Privatanleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg.

Begleitet wurde die erfolgreiche Emission durch die Close Brothers Seydler

Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner. Die

Conpair AG, Essen, begleitete die Transaktion als Financial Advisor und

kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf.

'Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Anleihe so schnell und erfolgreich

platzieren konnten', kommentiert Geschäftsführerin Petra Zamek. 'Die

vorzeitige Schließung der Zeichnungsfrist ist Beweis für das große

Vertrauen der Investoren in unser Unternehmen.' Geschäftsführer Michael

Krüger ergänzt: 'Die starke Nachfrage ist für uns zugleich Ansporn, unseren

eingeschlagenen Wachstumspfad im Sinne der Anleger konsequent weiter zu

verfolgen.' Der Emissionserlös wird neben der Ablösung bestehender

Verbindlichkeiten in die Finanzierung des Wachstums der Zamek-Gruppe

investiert.

Eckdaten der Anleihe:

Emittent: Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG

Wertpapierart: Inhaberschuldverschreibungen

Emissionsvolumen: 35 Millionen Euro

Zinssatz: 7,75% p.a.

Laufzeit: 5 Jahre, vom 15. Mai 2012 bis 14. Mai 2017

Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro

Ausgabekurs: 100%

Rückzahlungskurs: 100%

WKN / ISIN: A1K0YD / DE000A1K0YD5

Zinstermine: jährlich, zum 15. Mai eines jeden Jahres (erstmals am 15. Mai

2013)

Kündigung: Kein ordentliches Kündigungsrecht der Emittentin,

Kündigungsrecht der Gläubiger u.a. bei Kontrollwechsel und in anderen

Fällen wie im Einzelnen in den Anleihebedingungen beschrieben.

Börseneinbeziehung: 'der mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf und Open

Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)

Unternehmensrating: BB (Creditreform Rating AG)

Sole Global Coordinator: Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main

Sole Bookrunner: Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main

Über Zamek

Seit Gründung 1932 ist die Zamek-Gruppe in Familienbesitz und steht für

hohe Qualität sowie Innovationsstärke bei Produkten, Vertrieb und

Markenführung. Kundenstruktur und breite Präsenz in internationalen

Schlüsselmärkten sind stark diversifiziert. Die Kunden der Zamek-Gruppe in

den Geschäftsbereichen Discount und Consumer Business sind große,

international tätige Discounter im In- und Ausland sowie eine Vielzahl

führender deutscher und internationaler

Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen. Für sie entwickelt, produziert und

vermarktet die Zamek-Gruppe kundeneigene Marken oder die Produkte der

Marken 'Zamek' und 'Dr. Lange'. Kunden des Geschäftsbereichs Food Service

sind Großabnehmer wie z.B. Kantinen. Im Geschäftsbereich Food Ingredients

produziert Zamek Würze- und Aromenapplikationen für die verarbeitende

Industrie. Die Zamek-Gruppe hat ihren Verwaltungssitz in Dusseldorf und

Produktionsstätten in Dusseldorf und Dresden.

Disclaimer:

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren der Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH &

Co. KG dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine

Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe der Günther Zamek

Produktions- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG hat ausschließlich auf

der Grundlage des Wertpapierprospekts vom 30. April 2012 und des Nachtrags

Nr. 1 vom 3. Mai 2012 zu erfolgen, die von der Luxemburgischen

Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Survaillance du Secteur

Financier - CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die Österreichische

Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wurden und auf der

Internetseite der Emittentin unter www.zamek.de und unter der Adresse der

Emittentin (Kappeler Str. 147-167, 40599 Düsseldorf) verfügbar sind. Diese

Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur

Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten

Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der

Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie 'glauben', 'geht davon

aus', 'erwarten', 'annehmen', 'schätzen', 'planen', 'beabsichtigen',

'könnten' oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten

Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie

sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen

und Schätzungen der Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH

& Co. KG beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder nicht wie angenommen

eintreten können. Sie stellen daher keine Garantie für den Eintritt

zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der Günther Zamek Produktions- und

Handelsgesellschaft mbH & Co. KG dar, und die tatsächliche Finanzlage und

die tatsächlich erzielten Ergebnisse der Günther Zamek Produktions- und

Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, wie auch die gesamtwirtschaftliche

Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von

den Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen

ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden und diese nicht

erfüllen. Anleger werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen

in Bezug auf die Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH &

Co. KG nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten

Aussagen zu stützen. Die Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft

mbH & Co. KG übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder

Korrektur von hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zur

Anpassung zukunftsgerichteter Aussagen an künftige Ereignisse oder

Entwicklungen.

Kontakt:

Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG

Kappeler Str. 147-167

40599 Düsseldorf

Telefon: +49 (0) 211 7485-117/-118

Callcenter: +49 (0) 800 1820200

Telefax: +49 (0) 211 7485-240

Internet: www.zamek.de

E-Mail: office@zamek.de

Kontakt für die Medien:

Stockheim Media GmbH

Steffen Rinas

Tel.: +49 (0) 69 133 896 21

sr@stockheim-media.com

Ende der Corporate News

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07.05.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

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168320 07.05.2012

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