Zeichnung der FC Schalke 04 Unternehmensanleihe startet am 30. Mai 2012
DGAP-News: FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. / Schlagwort(e):
Anleiheemission
Zeichnung der FC Schalke 04 Unternehmensanleihe startet am 30. Mai
2012
29.05.2012 / 09:00
---------------------------------------------------------------------
Zeichnung der FC Schalke 04 Unternehmensanleihe startet am 30. Mai 2012
- Zeichnung an der Börse Frankfurt
- Laufzeit 7 Jahre, Zinskupon von 6,75 %
- Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro
Am 30. Mai 2012 beginnt die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe des
FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V., einem der erfolgreichsten Fußballclubs
Deutschlands. Vom 30. Mai bis voraussichtlich zum 8. Juni 2012 sind die
Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von 1.000 Euro über Banken und
Online-Broker durch die Übermittlung eines Kaufauftrags an der Börse
Frankfurt zu erwerben. Das königsblaue Wertpapier (WKN: A1ML4T /
DE000A1ML4T7) hat einen festen jährlichen Zinssatz von 6,75% und eine
Laufzeit von sieben Jahren. Der Emissionserlös von bis zu 50 Mio. Euro
dient der Umfinanzierung von Verbindlichkeiten mit dem Ziel, die
Finanzierungsstruktur zu diversifizieren. Begleitet wird die Emission von
der equinet Bank AG als Lead Manager und Bookrunner.
'Der Fußball hat sich zu einem boomenden Wirtschaftsfaktor entwickelt -
unabhängig von Konjunkturschwankungen. Mit der Unternehmensanleihe des FC
Schalke 04 investieren Anleger in einen der erfolgreichsten und
wertvollsten Fußballclubs der Welt, wie die erneute Teilnahme an der
kommenden Champions League unterstreicht', sagt Finanzvorstand Peter
Peters. 'Der FC Schalke 04 verfolgt ein klares Zukunftskonzept. Wir
verfügen über eine starke Ertragsbasis mit gut planbaren Erlösen -
unabhängig vom sportlichen Erfolg. Dadurch werden wir unser Ziel, die
Finanzverbindlichkeiten in den nächsten zehn Jahren weitestgehend
abzubauen, erreichen.'
Durch die EU-Ratingagentur Creditreform wurde dem FC Schalke 04 mit der
Rating-Note BB eine im Vergleich zur Gesamtwirtschaft überdurchschnittliche
Bonität attestiert. Bei der Ratingeinschätzung wurden besonders die
Markenstärke und das Marktpotenzial hervorgehoben. Auch das Konzept zur
finanziellen Konsolidierung des Clubs bewerteten die Analysten positiv. Die
Anleihe soll an der Börse Frankfurt (Entry Standard) notiert werden und
richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter
als auch an Privatanleger.
Eckdaten zur Unternehmensanleihe des FC Schalke 04
Zeichnungsfrist: 30. Mai bis 8. Juni 2012, vorzeitige Schließung
vorbehalten
Emissionsvolumen: bis zu 50.000.000,- Euro
WKN / ISIN: A1ML4T / DE000A1ML4T7
Emissionspreis: 100%
Zinssatz: 6,75%
Laufzeit: 7 Jahre (vom 11. Juni 2012 bis 11. Juli 2019)
Zinszahlung: jährlich, erstmals zum 11. Juli 2013
Rückzahlungskurs: 100%
Stückelung: 1.000,- Euro
Wertpapierart: Inhaber-Schuldverschreibung
Börsensegment: Entry Standard, Börse Frankfurt
Unternehmensrating: BB (Creditreform Rating AG)
Rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt zum Download:
www.schalke04.de/anleihe
Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren des FC
Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt.
Eine Investitionsentscheidung die Anleihe des FC Gelsenkirchen-Schalke 04
e.V. betreffend muss ausschließlich auf der Basis des durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten
Wertpapierprospekts erfolgen, der auf der Unternehmens-Website unter
www.schalke04.de veröffentlicht ist.
Kontakt:
FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Ernst-Kuzorra-Weg 1
45891 Gelsenkirchen
presse@schalke04.de
Ende der Corporate News
---------------------------------------------------------------------
29.05.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
171752 29.05.2012
DGAP-News: FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. / Schlagwort(e):
Anleiheemission
Zeichnung der FC Schalke 04 Unternehmensanleihe startet am 30. Mai
2012
29.05.2012 / 09:00
---------------------------------------------------------------------
Zeichnung der FC Schalke 04 Unternehmensanleihe startet am 30. Mai 2012
- Zeichnung an der Börse Frankfurt
- Laufzeit 7 Jahre, Zinskupon von 6,75 %
- Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro
Am 30. Mai 2012 beginnt die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe des
FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V., einem der erfolgreichsten Fußballclubs
Deutschlands. Vom 30. Mai bis voraussichtlich zum 8. Juni 2012 sind die
Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von 1.000 Euro über Banken und
Online-Broker durch die Übermittlung eines Kaufauftrags an der Börse
Frankfurt zu erwerben. Das königsblaue Wertpapier (WKN: A1ML4T /
DE000A1ML4T7) hat einen festen jährlichen Zinssatz von 6,75% und eine
Laufzeit von sieben Jahren. Der Emissionserlös von bis zu 50 Mio. Euro
dient der Umfinanzierung von Verbindlichkeiten mit dem Ziel, die
Finanzierungsstruktur zu diversifizieren. Begleitet wird die Emission von
der equinet Bank AG als Lead Manager und Bookrunner.
'Der Fußball hat sich zu einem boomenden Wirtschaftsfaktor entwickelt -
unabhängig von Konjunkturschwankungen. Mit der Unternehmensanleihe des FC
Schalke 04 investieren Anleger in einen der erfolgreichsten und
wertvollsten Fußballclubs der Welt, wie die erneute Teilnahme an der
kommenden Champions League unterstreicht', sagt Finanzvorstand Peter
Peters. 'Der FC Schalke 04 verfolgt ein klares Zukunftskonzept. Wir
verfügen über eine starke Ertragsbasis mit gut planbaren Erlösen -
unabhängig vom sportlichen Erfolg. Dadurch werden wir unser Ziel, die
Finanzverbindlichkeiten in den nächsten zehn Jahren weitestgehend
abzubauen, erreichen.'
Durch die EU-Ratingagentur Creditreform wurde dem FC Schalke 04 mit der
Rating-Note BB eine im Vergleich zur Gesamtwirtschaft überdurchschnittliche
Bonität attestiert. Bei der Ratingeinschätzung wurden besonders die
Markenstärke und das Marktpotenzial hervorgehoben. Auch das Konzept zur
finanziellen Konsolidierung des Clubs bewerteten die Analysten positiv. Die
Anleihe soll an der Börse Frankfurt (Entry Standard) notiert werden und
richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter
als auch an Privatanleger.
Eckdaten zur Unternehmensanleihe des FC Schalke 04
Zeichnungsfrist: 30. Mai bis 8. Juni 2012, vorzeitige Schließung
vorbehalten
Emissionsvolumen: bis zu 50.000.000,- Euro
WKN / ISIN: A1ML4T / DE000A1ML4T7
Emissionspreis: 100%
Zinssatz: 6,75%
Laufzeit: 7 Jahre (vom 11. Juni 2012 bis 11. Juli 2019)
Zinszahlung: jährlich, erstmals zum 11. Juli 2013
Rückzahlungskurs: 100%
Stückelung: 1.000,- Euro
Wertpapierart: Inhaber-Schuldverschreibung
Börsensegment: Entry Standard, Börse Frankfurt
Unternehmensrating: BB (Creditreform Rating AG)
Rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt zum Download:
www.schalke04.de/anleihe
Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren des FC
Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt.
Eine Investitionsentscheidung die Anleihe des FC Gelsenkirchen-Schalke 04
e.V. betreffend muss ausschließlich auf der Basis des durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten
Wertpapierprospekts erfolgen, der auf der Unternehmens-Website unter
www.schalke04.de veröffentlicht ist.
Kontakt:
FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Ernst-Kuzorra-Weg 1
45891 Gelsenkirchen
presse@schalke04.de
Ende der Corporate News
---------------------------------------------------------------------
29.05.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
171752 29.05.2012