Zeichnungsfrist der friedola Gebr. Holzapfel GmbH Unternehmensanleihe beendet
DGAP-News: Friedola Gebr. Holzapfel GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
Zeichnungsfrist der friedola Gebr. Holzapfel GmbH Unternehmensanleihe
beendet
05.04.2012 / 21:02
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Zeichnungsfrist der friedola Gebr. Holzapfel GmbH Unternehmensanleihe
beendet
- Zeichnungsfrist für Unternehmensanleiheplanmäßig beendet
- Start des Börsenhandels am 11. April 2012
Meinhard-Frieda, 05. April 2012: Die friedola Gebr. Holzapfel GmbH
(WKN/ISIN: A1MLYJ / DE000A1MLYJ9), ein führender europäischer Hersteller
und Anbieter von kunststoffveredelten Produkten wie Heimtextilien, Sport-
und Freizeitartikeln sowie Spezialfolien und Schäumen für die
Verarbeitungs- und Automobilindustrie, hat die Zeichnungsfrist der
Unternehmensanleihe planmäßig beendet.
Im Rahmen der Anleiheemission erzielte die Gesellschaft einen
Bruttoemissionserlös in Höhe von 13 Millionen Euro. Die mit 7,25 Prozent
verzinste Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Durch die
1.000-Euro-Stückelung der Unternehmensanleihe adressierte die Gesellschaft
auch den Kreis der Privatanleger. Die Anleihe wurde öffentlich in
Deutschland, Österreich und Luxemburg angeboten.
Ab dem 11. April kann die Anleihe am 'mittelstandsmarkt' der Börse
Düsseldorf sowie am Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter
Wertpapierbörse gehandelt werden.
'Wir sind zufrieden mit der ersten Öffnung zum Kapitalmarkt und mit dem
Verlauf der Anleiheemission. Mit dem Nettoemissionserlös, dem Free Cash
Flow und mit klassischer Finanzierung wollen wir alle beabsichtigten,
ergebnisorientierten Investitionen durchführen. Die Akquisitionsstrategie
soll ebenso konsequent fortgeführt werden, soweit sich weitere sinnvolle
Akquisitionsmöglichkeiten ergeben. Wir freuen uns sehr über das uns
entgegengebrachte Vertrauen der institutionellen und der privaten Anleger.
Der Erlös trägt zur Stärkung des weiteren internen und externen Wachstums
bei, um so die Marktposition der Gesellschaft nachhaltig zu stärken und
auszubauen', so Désirée Derin-Holzapfel, Geschäftsführerin der friedola
Gebr. Holzapfel GmbH.
Die Emission wurde von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am
Main, als Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet. Die Conpair AG,
Essen, begleitete die Transaktion als Financial Advisor und
Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf.
Profil der friedola Gebr. Holzapfel GmbH:
Die auf das Jahr 1888 zurückgehende friedola- Gruppe ist ein führender
europäischer Hersteller und Anbieter von kunststoffveredelten Produkten wie
Heimtextilien, Sport- und Freizeitartikeln sowie Spezialfolien und Schäumen
für die Verarbeitungs- und Automobilindustrie. friedola übt ihre
Geschäftstätigkeit in den folgenden drei Geschäftsbereichen aus:
*Home: Der Geschäftsbereich Home umfasst sämtliche Aktivitäten von friedola
im Zusam-menhang mit der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von
Boden- und Tischbelägen sowie der Entwicklung, der Konfektion und dem
Vertrieb von Selbstklebefolien nach eigenen Trendkonzepten und Farbwelten
für den Heimtextilienmarkt.
*Sports: Im Geschäftsbereich Sports bietet friedola Sport- und
Freizeitartikel wie aufblasbare Schwimmflügel, Pools, Boote und Luftbetten,
Campingartikel, Yoga- und Wellnessartikel sowie Golfabschlags- und
Biathlonmatten. Die selbst entwickelten und vertriebenen Produkte werden in
diesem Geschäftsbereich teils eigen-, teils fremdproduziert.
*Solutions: Im Geschäftsbereich Solutions sind alle Aktivitäten von
friedola im Zusammen-hang mit der Entwicklung, der Produktion und dem
Vertrieb von oberflächenveredelten Träger-bahnen und Folien sowie
Kunstleder für Kraftfahrzeug-Interieurmaterial, Kofferraummatten,
Schaumpolster und Lordosefolien für die Automobilindustrie konzentriert.
Zudem bietet frie-dola in diesem Geschäftsbereich Bau- und
Betonschalungsplattenfolien für die Bauindustrie sowie Schaumpolster für
Bad-Lifte und zur Ladungssicherung. In diesem Geschäftsbereich produ-ziert
und vertreibt friedola auch Spezialfolien und Schäume für öffentliche
Verkehrsmittel, die Flugzeugindustrie sowie Objektkunstrasen für u. a. den
Schiffsbau.
friedola ist in Deutschland an zwei Standorten tätig. Die Verwaltung, ein
Teil der Produktion sowie der gesamte Vertrieb erfolgt am Stammwerk in
Meinhard-Frieda. In Osterode am Harz befindet sich eine weitere
Produktionsstätte. Zur Optimierung der Ein- und Verkaufsaktivitäten sowie
dem Qualitätsmanagement im asiatischen Raum verfügt friedola mit der
friedola International Limited, Hong Kong, über eine Tochtergesellschaft in
Asien. Zur Stärkung der Vertriebsaktivitäten im südeuropäischen Raum nutzt
friedola die friedola italia s.r.l. in Italien.
friedola vertreibt ihre Produkte vorwiegend unter den Marken 'friedola',
'friedola LIVING', 'BEMA Schwimmflügel', 'Wehncke', 'Sympa-Nova' und
'Wunderlich'.
Disclaimer:
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der friedola Gebr. Holzapfel GmbH dar und ersetzt keinen
Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe
der friedola Gebr. Holzapfel GmbH hat ausschließlich auf der Grundlage des
Wertpapierprospekts zu erfolgen, der von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und an die Luxemburgische
Wertpapier-aufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur
Financier) sowie die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde
notifiziert wurde und auf der Website der Gesellschaft unter
www.friedola.de verfügbar ist. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen
Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder
Japan bestimmt.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der
Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie 'glauben', 'geht davon
aus', 'erwarten', 'annehmen', 'schätzen', 'planen', 'beabsichtigen',
'könnten' oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie
sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen
und Schätzungen der friedola Gebr. Holzapfel GmbH beruhen, die zukünftig
überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen
daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder
Leistungen der friedola Gebr. Holzapfel GmbH dar, und die tatsächliche
Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der friedola Gebr.
Holzapfel GmbH, wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die
rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von den Erwartungen
abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder
implizit zum Ausdruck gebracht werden und diese nicht erfüllen. Anleger
werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die
friedola Gebr. Holzapfel GmbH nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden
zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen. Die friedola Gebr. Holzapfel GmbH
übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur von hier
enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zur Anpassung
zukunftsgerichteter Aussagen an künftige Ereignisse oder Entwicklungen.
Kontakt:
friedola Gebr. Holzapfel GmbH
Topfmühle 1
37276 Meinhard - Frieda
Telefon: 05651 303-600
Telefax: 05651 303-640
Internet: www.friedola.de
E-Mail: anleihe@friedola.de
Kontakt Wirtschaftspresse:
GFEI Aktiengesellschaft
Lars Kuhnke
Am Hauptbahnhof 6
60329 Frankfurt am Main
Telefon: 069 743037-18
Telefax: 069 743037-22
lkuhnke@gfei.de
Ende der Corporate News
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05.04.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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164175 05.04.2012
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Zeichnungsfrist der friedola Gebr. Holzapfel GmbH Unternehmensanleihe
beendet
05.04.2012 / 21:02
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Zeichnungsfrist der friedola Gebr. Holzapfel GmbH Unternehmensanleihe
beendet
- Zeichnungsfrist für Unternehmensanleiheplanmäßig beendet
- Start des Börsenhandels am 11. April 2012
Meinhard-Frieda, 05. April 2012: Die friedola Gebr. Holzapfel GmbH
(WKN/ISIN: A1MLYJ / DE000A1MLYJ9), ein führender europäischer Hersteller
und Anbieter von kunststoffveredelten Produkten wie Heimtextilien, Sport-
und Freizeitartikeln sowie Spezialfolien und Schäumen für die
Verarbeitungs- und Automobilindustrie, hat die Zeichnungsfrist der
Unternehmensanleihe planmäßig beendet.
Im Rahmen der Anleiheemission erzielte die Gesellschaft einen
Bruttoemissionserlös in Höhe von 13 Millionen Euro. Die mit 7,25 Prozent
verzinste Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Durch die
1.000-Euro-Stückelung der Unternehmensanleihe adressierte die Gesellschaft
auch den Kreis der Privatanleger. Die Anleihe wurde öffentlich in
Deutschland, Österreich und Luxemburg angeboten.
Ab dem 11. April kann die Anleihe am 'mittelstandsmarkt' der Börse
Düsseldorf sowie am Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter
Wertpapierbörse gehandelt werden.
'Wir sind zufrieden mit der ersten Öffnung zum Kapitalmarkt und mit dem
Verlauf der Anleiheemission. Mit dem Nettoemissionserlös, dem Free Cash
Flow und mit klassischer Finanzierung wollen wir alle beabsichtigten,
ergebnisorientierten Investitionen durchführen. Die Akquisitionsstrategie
soll ebenso konsequent fortgeführt werden, soweit sich weitere sinnvolle
Akquisitionsmöglichkeiten ergeben. Wir freuen uns sehr über das uns
entgegengebrachte Vertrauen der institutionellen und der privaten Anleger.
Der Erlös trägt zur Stärkung des weiteren internen und externen Wachstums
bei, um so die Marktposition der Gesellschaft nachhaltig zu stärken und
auszubauen', so Désirée Derin-Holzapfel, Geschäftsführerin der friedola
Gebr. Holzapfel GmbH.
Die Emission wurde von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am
Main, als Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet. Die Conpair AG,
Essen, begleitete die Transaktion als Financial Advisor und
Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf.
Profil der friedola Gebr. Holzapfel GmbH:
Die auf das Jahr 1888 zurückgehende friedola- Gruppe ist ein führender
europäischer Hersteller und Anbieter von kunststoffveredelten Produkten wie
Heimtextilien, Sport- und Freizeitartikeln sowie Spezialfolien und Schäumen
für die Verarbeitungs- und Automobilindustrie. friedola übt ihre
Geschäftstätigkeit in den folgenden drei Geschäftsbereichen aus:
*Home: Der Geschäftsbereich Home umfasst sämtliche Aktivitäten von friedola
im Zusam-menhang mit der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von
Boden- und Tischbelägen sowie der Entwicklung, der Konfektion und dem
Vertrieb von Selbstklebefolien nach eigenen Trendkonzepten und Farbwelten
für den Heimtextilienmarkt.
*Sports: Im Geschäftsbereich Sports bietet friedola Sport- und
Freizeitartikel wie aufblasbare Schwimmflügel, Pools, Boote und Luftbetten,
Campingartikel, Yoga- und Wellnessartikel sowie Golfabschlags- und
Biathlonmatten. Die selbst entwickelten und vertriebenen Produkte werden in
diesem Geschäftsbereich teils eigen-, teils fremdproduziert.
*Solutions: Im Geschäftsbereich Solutions sind alle Aktivitäten von
friedola im Zusammen-hang mit der Entwicklung, der Produktion und dem
Vertrieb von oberflächenveredelten Träger-bahnen und Folien sowie
Kunstleder für Kraftfahrzeug-Interieurmaterial, Kofferraummatten,
Schaumpolster und Lordosefolien für die Automobilindustrie konzentriert.
Zudem bietet frie-dola in diesem Geschäftsbereich Bau- und
Betonschalungsplattenfolien für die Bauindustrie sowie Schaumpolster für
Bad-Lifte und zur Ladungssicherung. In diesem Geschäftsbereich produ-ziert
und vertreibt friedola auch Spezialfolien und Schäume für öffentliche
Verkehrsmittel, die Flugzeugindustrie sowie Objektkunstrasen für u. a. den
Schiffsbau.
friedola ist in Deutschland an zwei Standorten tätig. Die Verwaltung, ein
Teil der Produktion sowie der gesamte Vertrieb erfolgt am Stammwerk in
Meinhard-Frieda. In Osterode am Harz befindet sich eine weitere
Produktionsstätte. Zur Optimierung der Ein- und Verkaufsaktivitäten sowie
dem Qualitätsmanagement im asiatischen Raum verfügt friedola mit der
friedola International Limited, Hong Kong, über eine Tochtergesellschaft in
Asien. Zur Stärkung der Vertriebsaktivitäten im südeuropäischen Raum nutzt
friedola die friedola italia s.r.l. in Italien.
friedola vertreibt ihre Produkte vorwiegend unter den Marken 'friedola',
'friedola LIVING', 'BEMA Schwimmflügel', 'Wehncke', 'Sympa-Nova' und
'Wunderlich'.
Disclaimer:
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der friedola Gebr. Holzapfel GmbH dar und ersetzt keinen
Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe
der friedola Gebr. Holzapfel GmbH hat ausschließlich auf der Grundlage des
Wertpapierprospekts zu erfolgen, der von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und an die Luxemburgische
Wertpapier-aufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur
Financier) sowie die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde
notifiziert wurde und auf der Website der Gesellschaft unter
www.friedola.de verfügbar ist. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen
Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder
Japan bestimmt.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der
Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie 'glauben', 'geht davon
aus', 'erwarten', 'annehmen', 'schätzen', 'planen', 'beabsichtigen',
'könnten' oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie
sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen
und Schätzungen der friedola Gebr. Holzapfel GmbH beruhen, die zukünftig
überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen
daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder
Leistungen der friedola Gebr. Holzapfel GmbH dar, und die tatsächliche
Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der friedola Gebr.
Holzapfel GmbH, wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die
rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von den Erwartungen
abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder
implizit zum Ausdruck gebracht werden und diese nicht erfüllen. Anleger
werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die
friedola Gebr. Holzapfel GmbH nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden
zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen. Die friedola Gebr. Holzapfel GmbH
übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur von hier
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Topfmühle 1
37276 Meinhard - Frieda
Telefon: 05651 303-600
Telefax: 05651 303-640
Internet: www.friedola.de
E-Mail: anleihe@friedola.de
Kontakt Wirtschaftspresse:
GFEI Aktiengesellschaft
Lars Kuhnke
Am Hauptbahnhof 6
60329 Frankfurt am Main
Telefon: 069 743037-18
Telefax: 069 743037-22
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Ende der Corporate News
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164175 05.04.2012