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DGAP-News: Zeichnungsfrist der friedola Gebr. Holzapfel GmbH Unternehmensanleihe beendet (deutsch)

Veröffentlicht am 05.04.2012, 21:03
Aktualisiert 05.04.2012, 21:12
Zeichnungsfrist der friedola Gebr. Holzapfel GmbH Unternehmensanleihe beendet

DGAP-News: Friedola Gebr. Holzapfel GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

Zeichnungsfrist der friedola Gebr. Holzapfel GmbH Unternehmensanleihe

beendet

05.04.2012 / 21:02

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Zeichnungsfrist der friedola Gebr. Holzapfel GmbH Unternehmensanleihe

beendet

- Zeichnungsfrist für Unternehmensanleiheplanmäßig beendet

- Start des Börsenhandels am 11. April 2012

Meinhard-Frieda, 05. April 2012: Die friedola Gebr. Holzapfel GmbH

(WKN/ISIN: A1MLYJ / DE000A1MLYJ9), ein führender europäischer Hersteller

und Anbieter von kunststoffveredelten Produkten wie Heimtextilien, Sport-

und Freizeitartikeln sowie Spezialfolien und Schäumen für die

Verarbeitungs- und Automobilindustrie, hat die Zeichnungsfrist der

Unternehmensanleihe planmäßig beendet.

Im Rahmen der Anleiheemission erzielte die Gesellschaft einen

Bruttoemissionserlös in Höhe von 13 Millionen Euro. Die mit 7,25 Prozent

verzinste Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Durch die

1.000-Euro-Stückelung der Unternehmensanleihe adressierte die Gesellschaft

auch den Kreis der Privatanleger. Die Anleihe wurde öffentlich in

Deutschland, Österreich und Luxemburg angeboten.

Ab dem 11. April kann die Anleihe am 'mittelstandsmarkt' der Börse

Düsseldorf sowie am Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter

Wertpapierbörse gehandelt werden.

'Wir sind zufrieden mit der ersten Öffnung zum Kapitalmarkt und mit dem

Verlauf der Anleiheemission. Mit dem Nettoemissionserlös, dem Free Cash

Flow und mit klassischer Finanzierung wollen wir alle beabsichtigten,

ergebnisorientierten Investitionen durchführen. Die Akquisitionsstrategie

soll ebenso konsequent fortgeführt werden, soweit sich weitere sinnvolle

Akquisitionsmöglichkeiten ergeben. Wir freuen uns sehr über das uns

entgegengebrachte Vertrauen der institutionellen und der privaten Anleger.

Der Erlös trägt zur Stärkung des weiteren internen und externen Wachstums

bei, um so die Marktposition der Gesellschaft nachhaltig zu stärken und

auszubauen', so Désirée Derin-Holzapfel, Geschäftsführerin der friedola

Gebr. Holzapfel GmbH.

Die Emission wurde von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am

Main, als Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet. Die Conpair AG,

Essen, begleitete die Transaktion als Financial Advisor und

Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf.

Profil der friedola Gebr. Holzapfel GmbH:

Die auf das Jahr 1888 zurückgehende friedola- Gruppe ist ein führender

europäischer Hersteller und Anbieter von kunststoffveredelten Produkten wie

Heimtextilien, Sport- und Freizeitartikeln sowie Spezialfolien und Schäumen

für die Verarbeitungs- und Automobilindustrie. friedola übt ihre

Geschäftstätigkeit in den folgenden drei Geschäftsbereichen aus:

*Home: Der Geschäftsbereich Home umfasst sämtliche Aktivitäten von friedola

im Zusam-menhang mit der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von

Boden- und Tischbelägen sowie der Entwicklung, der Konfektion und dem

Vertrieb von Selbstklebefolien nach eigenen Trendkonzepten und Farbwelten

für den Heimtextilienmarkt.

*Sports: Im Geschäftsbereich Sports bietet friedola Sport- und

Freizeitartikel wie aufblasbare Schwimmflügel, Pools, Boote und Luftbetten,

Campingartikel, Yoga- und Wellnessartikel sowie Golfabschlags- und

Biathlonmatten. Die selbst entwickelten und vertriebenen Produkte werden in

diesem Geschäftsbereich teils eigen-, teils fremdproduziert.

*Solutions: Im Geschäftsbereich Solutions sind alle Aktivitäten von

friedola im Zusammen-hang mit der Entwicklung, der Produktion und dem

Vertrieb von oberflächenveredelten Träger-bahnen und Folien sowie

Kunstleder für Kraftfahrzeug-Interieurmaterial, Kofferraummatten,

Schaumpolster und Lordosefolien für die Automobilindustrie konzentriert.

Zudem bietet frie-dola in diesem Geschäftsbereich Bau- und

Betonschalungsplattenfolien für die Bauindustrie sowie Schaumpolster für

Bad-Lifte und zur Ladungssicherung. In diesem Geschäftsbereich produ-ziert

und vertreibt friedola auch Spezialfolien und Schäume für öffentliche

Verkehrsmittel, die Flugzeugindustrie sowie Objektkunstrasen für u. a. den

Schiffsbau.

friedola ist in Deutschland an zwei Standorten tätig. Die Verwaltung, ein

Teil der Produktion sowie der gesamte Vertrieb erfolgt am Stammwerk in

Meinhard-Frieda. In Osterode am Harz befindet sich eine weitere

Produktionsstätte. Zur Optimierung der Ein- und Verkaufsaktivitäten sowie

dem Qualitätsmanagement im asiatischen Raum verfügt friedola mit der

friedola International Limited, Hong Kong, über eine Tochtergesellschaft in

Asien. Zur Stärkung der Vertriebsaktivitäten im südeuropäischen Raum nutzt

friedola die friedola italia s.r.l. in Italien.

friedola vertreibt ihre Produkte vorwiegend unter den Marken 'friedola',

'friedola LIVING', 'BEMA Schwimmflügel', 'Wehncke', 'Sympa-Nova' und

'Wunderlich'.

Disclaimer:

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren der friedola Gebr. Holzapfel GmbH dar und ersetzt keinen

Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe

der friedola Gebr. Holzapfel GmbH hat ausschließlich auf der Grundlage des

Wertpapierprospekts zu erfolgen, der von der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und an die Luxemburgische

Wertpapier-aufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur

Financier) sowie die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde

notifiziert wurde und auf der Website der Gesellschaft unter

www.friedola.de verfügbar ist. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen

Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder

innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder

Japan bestimmt.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der

Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie 'glauben', 'geht davon

aus', 'erwarten', 'annehmen', 'schätzen', 'planen', 'beabsichtigen',

'könnten' oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten

Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie

sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen

und Schätzungen der friedola Gebr. Holzapfel GmbH beruhen, die zukünftig

überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen

daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder

Leistungen der friedola Gebr. Holzapfel GmbH dar, und die tatsächliche

Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der friedola Gebr.

Holzapfel GmbH, wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die

rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von den Erwartungen

abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder

implizit zum Ausdruck gebracht werden und diese nicht erfüllen. Anleger

werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die

friedola Gebr. Holzapfel GmbH nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden

zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen. Die friedola Gebr. Holzapfel GmbH

übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur von hier

enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zur Anpassung

zukunftsgerichteter Aussagen an künftige Ereignisse oder Entwicklungen.

Kontakt:

friedola Gebr. Holzapfel GmbH

Topfmühle 1

37276 Meinhard - Frieda

Telefon: 05651 303-600

Telefax: 05651 303-640

Internet: www.friedola.de

E-Mail: anleihe@friedola.de

Kontakt Wirtschaftspresse:

GFEI Aktiengesellschaft

Lars Kuhnke

Am Hauptbahnhof 6

60329 Frankfurt am Main

Telefon: 069 743037-18

Telefax: 069 743037-22

lkuhnke@gfei.de

Ende der Corporate News

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05.04.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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164175 05.04.2012

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