EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited / ATRIUM EMITTIERT ERFOLGREICH
UNBESICHERTEN EUR 350 MILLIONEN EUROBOND
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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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Sonstiges
16.10.2014
**Nicht zur gänzlichen oder teilweisen Veröffentlichung, Verbreitung oder
Versendung innerhalb der oder in DIE Vereinigten Staaten von Amerika,
Australien, Kanada, Japan oder der Russischen Föderation**
Atrium European Real Estate Limited
("Atrium" oder die "Gruppe")
ATRIUM EMITTIERT ERFOLGREICH UNBESICHERTEN EUR 350 MILLIONEN EUROBOND
Ad hoc Mitteilung - Jersey, 16. Oktober 2014. Atrium European Real Estate
Limited (VSE/Euronext: ATRS), ein führender Eigentümer, Betreiber und Entwickler
von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentral- und Osteuropa, gibt
bekannt, dass er erfolgreich die Emission eines unbesicherten 8-jährigen
Eurobonds (die "Anleihe") über EUR 350 Millionen mit einer Laufzeit bis Oktober
2022 und einem fixen Kupon von 3,625% p.a. erfolgreich abgeschlossen hat. Der
Emissionskurs betrug 99,788%.
Die Anleihe wurde europaweit bei einer Vielzahl institutioneller
Anleiheinvestoren platziert.
Sowohl Standard & Poor's als auch Fitch haben der Anleihe ein BBB- Investment
Grade Rating vergeben, welches mit Atriums Corporate Rating übereinstimmt, das
zu Beginn des Monats mit stabilem Ausblick bestätigt wurde.
Der Emissionserlös wird die Liquidität von Atrium stärken und soll für
Akquisitionen, die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten der Gruppe,
andere Immobilien-Investitionsaktivitäten und für allgemeine Unternehmenszwecke
verwendet werden.
Darüber hinaus unterzeichnete Atrium zwei revolvierende Rahmenkredite mit einem
Volumen von EUR 50 Millionen.
Rachel Lavine, CEO von Atrium, kommentiert die Transaktion:"Die Emission war ein
überzeugender Erfolg für Atrium, der durch das Ausmaß an Überzeichnungen und der
Tatsache, dass die Bücher bereits nach wenigen Stunden geschlossen wurden,
belegt ist. Unser zweiter unbesicherter Eurobond bekräftigt, gemeinsam mit den
neu vereinbarten revolvierenden Rahmenkrediten, den von uns anhand unserer
Strategie bislang erzielten Erfolg. Diese Emission und die neuen revolvierenden
Kredite bieten uns erweiterte finanzielle Flexibilität, um auf die Dynamik, die
wir durch unsere jüngste Akquisition erwirkt haben, aufzubauen und ermöglicht
uns zugleich eine Verlängerung der durchschnittlichen Fälligkeit unseres
Fremdkapitalportfolios zu günstigen Konditionen."
Analysten:
Ljudmila Popova
lpopova@aere.com
Presse & Aktionäre:
FTI Consulting +44 (0) 20 37271489
Richard Sunderland / Claire Turvey / Nick Taylor
atrium@fticonsulting.com
Atrium ist eine geschlossene Investmentgesellschaft errichtet in und mit Sitz
auf Jersey und wird als zertifizierter, in Jersey zugelassener Fonds durch die
Finanzmarkaufsicht Jersey beaufsichtigt. Atrium ist sowohl zum Handel an der
Wiener Börse, als auch zum NYSE Euronext Amsterdam Stock Exchange zugelassen.
Angemessene Beratung sollte in Anspruch genommen werden, im Fall, dass
Unsicherheiten über den Geltungsbereich der regulatorischen Anforderungen, die
aufgrund der vorstehenden Bestimmung oder Registrierung besteht, vorhanden sind.
Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung ist
keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann
schwanken. In der Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie für
zukünftige Resultate.
Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch
ist beabsichtigt die Wertpapiere, welche hierin genannt werden, in einer
Jurisdiktion zum Verkauf anzubieten, in welcher ein solches Angebot, eine solche
Aufforderung zum Kauf oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, einer
Ausnahme von der Registrierung bzw. Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen
der jeweiligen Jurisdiktion rechtswidrig wäre.
Jedes Angebot von Wertpapieren, das gemäß dieser Mitteilung in einem EWR-
Mitgliedsstaat, welcher die EU-Richtlinie 2003/71/EC (gemeinsam mit jeglicher
Änderung und entsprechenden Durchführungsmaßnahmen im jeweiligen Mitgliedstaat
unter dieser Richtlinie, die "Prospekt-Richtlinie") umgesetzt hat, als
öffentliches Angebot qualifiziert werden sollte, ist ausschließlich an
qualifizierte Investoren (gemäß der Definition der Prospekt-Richtlinie) in
diesem Mitgliedsstaat gerichtet.
Diese Mitteilung ist eine Werbung und kein Prospekt im Sinne der Prospekt-
Richtlinie und stellt als solche kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein gemäß der Prospekt-Richtlinie erstellter
Prospekt wird veröffentlicht werden und kann nach seiner Veröffentlichung auf
der Webseite der Luxemburger Börse abgerufen werden. Investoren sollten die in
dieser Mitteilung genannten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der
Informationen im Prospekt zeichnen oder erwerben.
Diese Mitteilung ist ausschließlich an (i) Personen außerhalb des Vereinigten
Königreichs von Großbritannien, oder (ii) professionelle Investoren (Investment
Professionals), die unter Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Order") fallen, und (iii) vermögende
Gesellschaften (High Net Worth Entities), und andere Personen an die die
Informationen rechtmäßig gerichtet werden dürfen und die unter Artikel 49 (2)
(a) bis (d) der Order fallen, adressiert und gerichtet (wobei all diese Personen
in (i), (ii) und (iii) zusammen als "relevante Personen" bezeichnet werden).
Jegliche Investmentaktivitäten, auf die sich diese Mitteilung bezieht, dürfen
nur relevanten Personen zugänglich gemacht werden, und werden jegliche
Investmentaktivitäten nur mit relevanten Personen eingegangen werden. Jede
Person, die keine relevante Person ist, sollte in keinem Fall im Hinblick oder
im Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.
Diese Mitteilung ist nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung,
Verbreitung oder Versendung innerhalb der oder in die Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, jedem Bundesstaat und
dem District of Columbia) bestimmt. Diese Mitteilung ist weder, noch begründet
sie oder ist sie Teil eines Angebots zum Verkauf, bzw. einer Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf oder der Zeichnung von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht unter dem US-
amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der
"Securities Act") registriert worden und werden zukünftig nicht registriert
werden. Die Wertpapiere dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder
an, bzw. für Rechnung oder zugunsten von, US-Bürgern (wie in der Regulation S
des Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, außer auf
Grundlage einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities
Act. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten
Staaten von Amerika.
Gewisse Aussagen in diesem Dokument basieren nicht auf historischen Fakten,
sondern sind "zukunftsgerichtete" Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen
inkludieren Aussagen mit folgendem Inhalt: Aussagen über Atriums Pläne,
Erwartungen, Prognosen, Ziele, Vorgaben, Strategien, zukünftige Ereignisse,
zukünftigen Umsätze oder Ergebnisse, Investitionsaufwendungen,
Finanzbedürfnisse, Pläne oder Vorhaben bezüglich Akquisitionen, Atriums
Wettbewerbsfähigkeit und Schwächen, Pläne oder Ziele bezüglich künftiger
Ergebnisse, der Finanzlage und zukünftiger Tätigkeiten und Entwicklungen,
Atriums Geschäftsstrategie und die Entwicklungen, von welchen Atrium in den
Industrien und im politischen und juristischen Umfeld seiner Tätigkeit ausgeht
und andere Informationen, welche nicht historischer Natur sind. Aufgrund ihrer
Art beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen inhärente Risiken und Ungewissheiten
genereller und spezifischer Natur und bestehen Risiken, dass diese Annahmen,
Prognosen, Erwartungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen nicht erreicht
werden. Vor dem Hintergrund dieser Risiken und Ungewissheiten werden Sie
aufgefordert nicht unangemessenes Vertrauen in solche zukunftsgerichtete
Aussagen zu setzen. Atrium beabsichtigt und übernimmt keine Verpflichtung zur
Aktualisierung der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen.
Rückfragehinweis:
FTI Consulting Inc
+44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland
richard.sunderland@fticonsulting.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel Islands
Telefon: +44 (0)20 7831 3113
Email: richard.sunderland@fticonsulting.com
WWW: http://www.aere.com
Branche: Immobilien
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Indizes: Standard Market Continuous
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