EANS-Adhoc: FACC AG / Börsegang der FACC AG: Platzierungspreis je Aktie beträgt
EUR 9.50
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Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)
24.06.2014
· Transaktionsvolumen beträgt rund EUR 213 Mio. bei vollständiger Ausübung
der Greenshoe-Option
· Handelsaufnahme am Wiener Börse voraussichtlich am 25. Juni 2014
Wien, 24. Juni 2014 - FACC AG (die "Gesellschaft") und ihre Eigentümerin FACC
International Company Limited (eine Tochtergesellschaft der Aviation Industry
Corporation of China) sowie die Konsortialbanken haben heute gemeinsam den
Platzierungspreis der FACC-Aktie im Rahmen des Börsegangs auf EUR 9.50 je Aktie
festgelegt.
Das Transaktionsvolumen (einschließlich der Greenshoe-Option) beträgt ca.
EUR 213 Mio. und umfasst ein Angebot von 15,790,000 neuen Aktien aus einer
Kapitalerhöhung mit einem Emissionserlös von EUR 150 Mio., ein Angebot von
4,607,364 Altaktien aus dem Bestand des abgebenden Aktionärs FACC International
Company Limited mit einem Platzierungserlös von EUR 43,8 Mio. sowie eine
Greenshoe-Option bestehend aus 2,039,736 Altaktien mit einem Volumen von
EUR 19,4 Mio. Nach Durchführung der Transaktion wird der Streubesitz (Free
Float) ohne Ausübung der Greenshoe-Option 45% und im Falle vollständiger
Ausübung der Greenshoe-Option 49% betragen.
Die Transaktion (einschließlich der Greenshoe-Option) war zum Platzierungspreis
deutlich überzeichnet. Unter Zugrundlegung des Platzierungspreises beträgt die
Marktkapitalisierung der Gesellschaft EUR 435 Mio. Nach Durchführung der
Transaktion werden insgesamt 45,790,000 FACC-Aktien ausgegeben sein. Ca. 86% der
angebotenen Aktien wurden institutionellen Investoren zugeteilt; die Zuteilung
an Privatinvestoren im Rahmen des öffentlichen Angebots in Österreich betrug ca.
14%.
Die FACC-Aktien sollen erstmals am 25. Juni 2014 im regulierten Markt (Prime
Market) der Wiener Börse unter dem Börsenkürzel ,,FACC" und der ISIN
(International Securities Identification Number) AT00000FACC2 gehandelt werden.
Der abgebende Aktionär FACC International Company Limited sowie das Management
der Gesellschaft haben sich zu einem Lock-up von 360 Tagen ab dem ersten
Handelstag verpflichtet. Darüber hinaus hat sich die Gesellschaft zu einem Lock-
up von 180 Tagen ab dem ersten Handelstag verpflichtet.
Über FACC
Die FACC AG ist eines der weltweit führenden Unternehmen in Design, Entwicklung
und Fertigung von fortschrittlichen Faserverbundkomponenten und -systemen für
die Luftfahrtindustrie. Die Produktpalette reicht von Strukturbauteilen an Rumpf
und Tragflächen über Triebwerkskomponenten bis hin zu kompletten
Passagierkabinen für zivile Verkehrsflugzeuge, Business Jets und Hubschrauber.
FACC produziert für alle großen Flugzeughersteller wie Airbus, Boeing,
Bombardier, Embraer, COMAC und Sukhoi sowie Triebwerkhersteller und
Sublieferanten der Flugzeughersteller.
Im Geschäftsjahr 2013/14 erzielte FACC einen Jahresumsatz von 547,4 Mio. Euro.
Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 3.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Weitergehende Informationen stehen unter www.facc.com zur
Verfügung.
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Act") registriert und dürfen ohne eine Registrierung oder Befreiung von der
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handelt, die anderweitig über Erfahrung im professionellen Umgang mit Anlagen
verfügen und sich als professionelle Anleger (investment professionals) im Sinne
von Artikel 19 der Verordnung aus dem Jahr 2005 (Finanzwerbung) zum Gesetz über
Finanzdienstleistungen und -märkte aus dem Jahr 2000 (Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) in der jeweils geltenden
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nicht eingetragene Vereine oder sonstige Personen handelt, auf die Artikel 49(2)
(a) bis (d) der Verordnung Anwendung findet; oder (c) um sonstige Personen
handelt, denen diese Unterlagen für die Zwecke von Abschnitt 21 FSMA anderweitig
rechtmäßig zur Verfügung gestellt werden dürfen (alle diese Personen werden
gemeinsam als die "Maßgeblichen Personen" bezeichnet). Personen im Vereinigten
Königreich, bei denen es sich nicht um Maßgebliche Personen handelt, sollten
weder auf Grundlage dieser Unterlagen tätig werden noch sich darauf stützen. Die
Wertpapiere bzw. Anlagen oder beaufsichtigten Tätigkeiten, auf die sich diese
Wertpapiere beziehen, stehen nur Maßgeblichen Personen zur Verfügung bzw. werden
nur von diesen getätigt oder ausgeübt.
Dieses Dokument dient lediglich Informationszwecken und stellt keinen Prospekt
dar. Anleger sollten eine Entscheidung zum Kauf oder zur Zeichnung von in diesen
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Informationen treffen, die in dem Prospekt enthalten sind, der im Zusammenhang
mit dem Angebot dieser Anteile veröffentlicht wird. Der Prospekt wird auf der
Webseite der FACC (http://www.facc.com) zur Verfügung gestellt werden.
Manche der Angaben in dieser Pressemitteilung können Prognosen oder sonstige
zukunftsgerichtete Aussagen zu zukünftigen Ereignissen oder zur zukünftigen
Finanzlage der Gesellschaft enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich
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Ausdrücke erkennen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es sich bei diesen
Aussagen lediglich um Vorhersagen handelt und dass sich die tatsächlichen
Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich davon unterscheiden können. Wir
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unvorhergesehener Ereignisse Rechnung zu tragen. Zahlreiche Faktoren, unter
anderem die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, unser Wettbewerbsumfeld,
die unserer Branche eigenen Risiken sowie viele sonstige Risiken insbesondere im
Zusammenhang mit der Gesellschaft und ihrem Geschäftsbetrieb, können dazu
führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren
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