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EANS-News: GSW Immobilien AG / GSW mit erfolgreicher Kapitalerhöhung

Veröffentlicht am 03.05.2012, 14:30
Aktualisiert 03.05.2012, 14:32
EANS-News: GSW Immobilien AG / GSW mit erfolgreicher Kapitalerhöhung

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Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der

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Berlin (euro adhoc) - DIE IN DIESER PRESSEMITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN

SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG, NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER

VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT.

GSW mit erfolgreicher Kapitalerhöhung

* Altaktionäre nutzen Bezugsquote zu 99,72 Prozent aus

* Neue Aktien sind voll dividendenberechtigt für das Geschäftsjahr 2011

* Bruttoemissionserlös von rund 201,8 Mio. EUR

* Erfolgreiche Kapitalerhöhung sichert Wachstum und finanzielle Flexibilität

Berlin, 3. Mai 2012 - Die GSW Immobilien AG hat ihre am 17. April 2012

beschlossene Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit mittelbaren Bezugsrechten für

die bestehenden Aktionäre erfolgreich abgeschlossen. Es wurden 99,72 Prozent der

angebotenen neuen Aktien zu einem Bezugspreis von jeweils 21,30 EUR von den

Altaktionären bezogen. Die verbleibenden neuen Aktien, für die keine Ausübung

der Bezugsrechte erfolgt ist, wurden über die Börse veräußert.

Thomas Zinnöcker, Vorstandsvorsitzender der GSW Immobilien AG, zeigte sich

erfreut: 'Die erfolgreiche Platzierung und die große Akzeptanz bei unseren

Aktionären zeigt, dass der Kapitalmarkt die Stabilität und Kontinuität des

Geschäftsmodells der GSW honoriert. Unser Geschäftsmodell kombiniert

nachhaltiges Wachstum mit einer attraktiven Dividendenpolitik. Das zusätzliche

Eigenkapital ermöglicht uns, diese Strategie auch zukünftig weiter

voranzutreiben und unsere Aktionäre am Erfolg der Gesellschaft zu beteiligen.'

Mit Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister am

27.April2012 ist das Grundkapital der Gesellschaft von bisher 41.052.630 EUR um

9.473.684 EUR auf 50.526.314 EUR gegen Bareinlagen durch Ausgabe von 9.473.684

neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) erhöht worden. Die

neuen Aktien sind jeweils ab dem am 1. Januar 2011 beginnenden Geschäftsjahr

voll dividendenberechtigt. Die neuen Aktien sind am heutigen 3. Mai 2012 in die

für die Inhaberaktien der Gesellschaft bestehenden Notierungen im Regulierten

Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Berliner Börse einbezogen

worden.

Die Gesellschaft erzielte aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös von

rund 201,8Mio. EUR. Die GSW beabsichtigt, den Nettoemissionserlös von ca.

190,3Mio. EUR für künftige Zukäufe und zur Optimierung ihrer strategischen und

finanziellen Flexibilität zu verwenden.

Berenberg Bank, BofA Merrill Lynch und Deutsche Bank als Joint Global

Coordinators und Joint Bookrunners, sowie Kempen & Co. und UniCredit Bank AG als

Joint Lead Managers, haben die Kapitalerhöhung begleitet.

Kontakt

GSW Immobilien AG

Charlottenstraße 4, D-10969 Berlin

Presse

Thomas Rücker

E-Mail: thomas.ruecker@gsw.de

Tel.: +49. (0) 30. 25 34-13 32

Fax: +49. (0) 30. 25 34-19 34

Investor Relations

Sebastian Jacob

E-Mail: sebastian.jacob@gsw.de

Tel.: +49. (0) 30. 25 34-18 82

Fax: +49. (0) 30. 25 34- 233 1960

Rahmendaten zur Bezugsrechtskapitalerhöhung auf einen Blick

Bezugspreis: 21,30 EUR; Bezugsquote: 99,72 Prozent; Zahl neuer Aktien:

9.473.684; Bruttoemissionserlös: rund 201,8Mio. EUR; Nettoemissionserlös: rund

190,3Mio. EUR; Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und Berliner

Börse; ISIN DE000GSW1111 / WKN GSW111; Begleitende Banken: BofA Merrill Lynch,

Berenberg Bank und Deutsche Bank (Joint Global Coordinators und Joint

Bookrunners) sowie Kempen & Co. und UniCredit Bank AG (Joint Lead Managers):

Veräußerungsbeschränkungen (Lock-Up): 6 Monate für die Gesellschaft für neue

Kapitalmaßnahmen, 3 Monate für Vorstandsmitglieder der Gesellschaft und das

Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft, Dr. Jochen Scharpe, vorbehaltlich

bestimmter Ausnahmen.

Über die GSW

Die GSW Immobilien AG ist mit einem Portfolio von rund 53.000 Wohneinheiten ein

führendes privates Wohnimmobilienunternehmen in Berlin. Zusätzlich verwaltet

eine Tochtergesellschaft der GSW rund 17.500 Wohneinheiten für Dritte. Die

Unternehmensstrategie der GSW ist auf die langfristige Verwaltung von

Mietwohnungen ausgerichtet, wobei ein systematischer Ansatz verfolgt wird, der

darauf zielt, sowohl die Zufriedenheit der Kunden als auch die Betriebseffizienz

zu steigern. Im Jahresdurchschnitt 2011 beschäftigte die GSW rund 581

Mitarbeiter. Zum 31.Dezember 2011 wurde das Immobilienportfolio der Gesellschaft

mit rund 2,9 Mrd. EUR bewertet.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum

Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien,

Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen

Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere

dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung

nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger

Fassung bzw. ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung

verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter

Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in

Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen,

kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf

angeboten werden. Es findet bzw. fand keine Registrierung des Angebots oder des

Verkaufs der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen

gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. In den

Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot der

Wertpapiere.

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Werbezwecken und stellt keinen

Prospekt dar. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich

der in dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage

der Informationen aus dem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot

dieser Wertpapiere erstellten und durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und veröffentlichten

Wertpapierprospekt treffen. Der Wertpapierprospekt ist bei der GSW Immobilien AG

(Charlottenstr. 4, 10969 Berlin) oder auf der Webseite der GSW Immobilien AG

(www.gsw.de) kostenfrei erhältlich.

Rückfragehinweis:

Sebastian Jacob

Tel.: +49 30 25 34- 18 82

E-Mail: sebastian.jacob@gsw.de

Unternehmen: GSW Immobilien AG

Charlottenstr. 4

D-10969 Berlin

Telefon: +49 30 68 99 99 0

FAX: +49 30 68 99 99 999

Email: kundenservice@gsw.de

WWW: http://www.gsw.de

Branche: Immobilien

ISIN: DE000GSW1111

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt: Berlin, Regulierter Markt/Prime Standard:

Frankfurt

Sprache: Deutsch

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