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EANS-News: GSW Immobilien AG schafft Basis für weiteres Wachstum mit Kapitalerhöhung

Veröffentlicht am 18.04.2012, 19:13
EANS-News: GSW Immobilien AG schafft Basis für weiteres Wachstum mit Kapitalerhöhung

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Berlin (euro adhoc) - DIE IN DIESER PRESSEMITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN

SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG, NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER

VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT.

GSW Immobilien AG schafft Basis für weiteres Wachstum mit Kapitalerhöhung

* Bezugsrechtskapitalerhöhung im Volumen von 201,8 Mio. EUR

* Neue Aktien für 2011 voll dividendenberechtigt

* Bezugsfristende voraussichtlich am 2. Mai 2012

* Handelsbeginn für die neuen Aktien voraussichtlich am 3. Mai 2012

Berlin, 18. April 2012 - Der Vorstand der GSW Immobilien AG hat gestern mit

Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit

mittelbaren Bezugsrechten für die Aktionäre beschlossen. Das Grundkapital der

Gesellschaft in Höhe von 41.052.630 EUR soll durch Ausnutzung des vorhandenen

genehmigten Kapitals um 9.473.684 EUR auf 50.526.314 EUR gegen Bareinlagen durch

Ausgabe von 9.473.684 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien)

erhöht werden.

Thomas Zinnöcker, Vorstandsvorsitzender der GSW: 'Unser Geschäftsmodell

kombiniert nachhaltiges Wachstum mit einer attraktiven Dividendenpolitik. Nach

der erfolgreichen Akquisition von rund 4.800 Wohnungen im Herbst des vergangenen

Jahres, legen wir mit der Kapitalerhöhung die Basis für weitere Zukäufe. Aktuell

prüfen wir aussichtsreiche Akquisitionschancen.'

Die Gesellschaft erwartet aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös von

rund 201,8 Mio. EUR. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös des

Angebots von 190,3 Mio. EUR für künftige Zukäufe und zur Optimierung ihrer

strategischen und finanziellen Flexibilität zu verwenden.

Auf der nächsten Hauptversammlung werden Vorstand und Aufsichtsrat der

Aktionärsversammlung vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2011 Dividenden in Höhe

von 0,90 EUR je Aktie auszuschütten. Die neuen angebotenen Aktien werden für das

Geschäftsjahr 2011 voll dividendenberechtigt sein.

Gemäß dem heute durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin) gebilligten und veröffentlichten Prospekt, werden die neuen Aktien den

Aktionären mit einem Bezugsverhältnis von 13:3 zu einem Bezugspreis von 21,30

EUR je neuer Aktie im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts angeboten. Die

Aktionäre können damit für je 13 bestehende Aktien der GSW Immobilien AG drei

neue Aktien erwerben. Die Bezugsfrist wird am 19. April 2012 beginnen und am 2.

Mai 2012 enden. Nicht bezogene Aktien sollen direkt nach Ablauf der Bezugsfrist

im Rahmen einer Privatplatzierung platziert werden.

Die Bezugsrechte (ISIN DE000GSW1129 / WKN GSW112) für die neuen Aktien werden in

der Zeit vom 19. April 2012 bis einschließlich 27. April 2012 im regulierten

Markt (XETRA Frankfurt Specialist) an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Alle von der Gesellschaft bereits ausgegebenen Aktien werden ab dem 19. April

2012 'ex Bezugsrecht' notiert. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 3. Mai

2012 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit

weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter

Wertpapierbörse und die bestehende Notierung im regulierten Markt der Börse

Berlin einbezogen.

Weitere Details zum Bezugsangebot: BofA Merrill Lynch, Berenberg Bank und

Deutsche Bank haben sich verpflichtet, die neuen Aktien - vorbehaltlich des

Bezugsangebots und der Privatplatzierung - in vollem Umfang zum Bezugspreis zu

übernehmen und als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners zu fungieren.

Die Kempen & Co. und UniCredit sind als Joint Lead Manager für diese Transaktion

mandatiert worden. Die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) der Aktie der

GSW lautet DE000GSW1111, die Wertpapierkennnummer (WKN) GSW111. Die Gesellschaft

hat sich für einen Zeitraum von sechs Monaten, der Vorstand der Gesellschaft und

das Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft, Herr Dr. Jochen Scharpe, haben

sich für einen Zeitraum von drei Monaten nach Notierungsaufnahme, vorbehaltlich

bestimmter Ausnahmen, zur Einhaltung von Marktschutzvereinbarungen bzw.

Veräußerungsbeschränkungen (Lock-Up) verpflichtet.

Erfolgreiches und effizientes Geschäftsmodell

Die GSW ist, gemessen am eigenen Wohnungsbestand und der Zahl der verwalteten

Wohnungen, eine der größten im privaten Eigentum stehende

Wohnimmobiliengesellschaften in Berlin. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio

von rund 53.000 Wohneinheiten und verwaltet darüber hinaus rund 17.500 Wohn- und

Gewerbeeinheiten für Dritte. Mit ihrem klaren Fokus auf Berlin operiert die GSW

in einem der größten und attraktivsten Wohnimmobilienmärkte Deutschlands. Seit

mehreren Jahren zeichnet sich der Berliner Wohnimmobilienmarkt durch eine

wachsende Bevölkerung, fallende Leerstandsquoten, steigende Mieten und eine im

Vergleich mit anderen deutschen Städten jüngere Bevölkerung aus. Das

Geschäftsmodell der GSW ist darauf ausgerichtet, von diesen demografischen

Trends und gesamtwirtschaftlichen Faktoren langfristig zu profitieren. Die GSW

betreibt ein aktives Portfoliomanagement, um ihre Erträge kontinuierlich zu

erhöhen. Dazu zählen ausgewählte Zukäufe und Verkäufe von Wohneinheiten oder

Grundstücken sowie angemessene, wertsteigernde Instandhaltungs- und

Modernisierungsmaßnahmen. Zudem fokussiert sich die GSW gezielt auf die Wünsche

der Mieter, um deren Zufriedenheit weiter zu steigern und hierdurch den

Leerstand sowie die Kosten im Zusammenhang mit Mieterwechseln zu reduzieren.

Dies unterstützt das kontinuierliche Wachstum der Mieteinnahmen. Zum 31. März

2012 stieg die Netto-Kaltmiete pro Quadratmeter im Portfolio der GSW auf

durchschnittlich 5,12 EUR je Quadratmeter und Monat. Gleichzeitig konnte das

Unternehmen den Wohnungsleerstand auf 3,3 Prozent verringern. Die GSW verfügt

über eine effiziente operative Plattform, die es dem Unternehmen ermöglicht,

neue Wohneinheiten bei einer lediglich marginalen Steigerung der

Verwaltungskosten in sein Portfolio zu integrieren.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit in Berlin

Als Berliner Traditionsunternehmen ist sich die GSW ihrer Verantwortung

gegenüber der Stadt und ihren Einwohnern bewusst und legt großen Wert auf eine

partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Mietern und der Stadt Berlin. So

unterstützt die GSW zum Beispiel zahlreiche Nachbarschafts- und

Sozialeinrichtungen, bietet spezielle Wohnprodukte für bestimmte Lebensphasen

der Mieter an und führt regelmäßige Kundenumfragen durch. Dieses

partnerschaftliche Verhältnis zeigt sich auch darin, dass Vertreter des Landes

Berlin sowohl im Aufsichtsrat der GSW als auch im Implementierungsausschuss

vertreten sind.

Kontakt

GSW Immobilien AG

Charlottenstraße 4, D-10969 Berlin

Presse Investor Relations

Thomas Rücker Sebastian Jacob

E-Mail: thomas.ruecker@gsw.de E-Mail: sebastian.jacob@gsw.de

Tel.: +49. (0) 30 25 34 13 32 Tel.: +49. (0)30 25 34 18 82

Fax: +49. (0) 30 25 34 19 34 Fax: +49. (0)30 25 34 233 1960

Rahmendaten zur Bezugsrechtskapitalerhöhung auf einen Blick

Bezugspreis: 21,30 EUR; Bezugsverhältnis: 13:3; Bezugsfrist: 19. April 2012 bis

einschließlich 2. Mai 2012; Bezugsrechtshandel: 19. April 2012 bis 27. April

2012; Zahl neuer Aktien: 9.473.684; Bruttoemissionserlös: rund 201,8 Mio. EUR;

Nettoemissionserlös: rund 190,3 Mio. EUR; Emissionsart: Öffentliches Angebot von

Aktien in Deutschland und Luxemburg sowie Privatplatzierungen außerhalb von

Deutschland und Luxemburg; Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)

und Berliner Börse; ISIN DE000GSW1111 / WKN GSW111; Begleitende Banken: BofA

Merrill Lynch, Berenberg Bank und Deutsche Bank (Joint Global Coordinators und

Joint Bookrunners) sowie Kempen & Co. und UniCredit (Joint Lead Manager):

Veräußerungsbeschränkungen (Lock-Up): 6 Monate für die Gesellschaft für neue

Kapitalmaßnahmen, 3 Monate für Vorstandsmitglieder der Gesellschaft und das

Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft, Dr. Jochen Scharpe, vorbehaltlich

bestimmter Ausnahmen.

Über die GSW

Die GSW Immobilien AG ist mit einem Portfolio von rund 53.000 Wohneinheiten ein

führendes privates Wohnimmobilienunternehmen in Berlin. Zusätzlich verwaltet

eine Tochtergesellschaft der GSW rund 17.500 Wohneinheiten für Dritte. Die

Unternehmensstrategie der GSW ist auf die langfristige Verwaltung von

Mietwohnungen ausgerichtet, wobei ein systematischer Ansatz verfolgt wird, der

darauf zielt, sowohl die Zufriedenheit der Kunden als auch die Betriebseffizienz

zu steigern. Im Jahresdurchschnitt 2011 beschäftigte die GSW rund 581

Mitarbeiter. Zum 31.Dezember 2011 wurde das Immobilienportfolio der Gesellschaft

mit rund EUR 2,9 Mrd. bewertet.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum

Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien,

Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen

Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere

dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung

nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger

Fassung bzw. ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung

verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter

Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in

Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen,

kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf

angeboten werden. Es findet bzw. fand keine Registrierung des Angebots oder des

Verkaufs der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen

gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. In den

Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot der

Wertpapiere.

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Werbezwecken und stellt keinen

Prospekt dar. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich

der in dieser Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf

Grundlage der Informationen aus dem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem

Angebot dieser Wertpapiere erstellten und durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und veröffentlichten

Wertpapierprospekt treffen. Der Wertpapierprospekt ist bei der GSW Immobilien AG

(Charlottenstr. 4, 10969 Berlin) oder auf der Webseite der GSW Immobilien AG

(www.gsw.de) kostenfrei erhältlich.

Rückfragehinweis:

René Bergmann

Tel.: +49 30 2534 1362

Fax: +49 30 2534 233 1960

E-Mail: rene.bergmann@gsw.de

Unternehmen: GSW Immobilien AG

Charlottenstr. 4

D-10969 Berlin

Telefon: +49 30 68 99 99 0

FAX: +49 30 68 99 99 999

Email: kundenservice@gsw.de

WWW: http://www.gsw.de

Branche: Immobilien

ISIN: DE000GSW1111

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt: Berlin, Regulierter Markt/Prime Standard:

Frankfurt

Sprache: Deutsch

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