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EQS-Adhoc: Kontron AG: KONTRON PLANT ÜBERNAHME VON BSQUARE FÜR 1,90 USD JE AKTIE (deutsch)

Veröffentlicht am 11.10.2023 23:35 Aktualisiert 11.10.2023 23:45
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Kontron AG (ETR:KBCG): KONTRON PLANT ÜBERNAHME VON BSQUARE FÜR 1,90 USD JE AKTIE

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EQS-Ad-hoc: Kontron AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Kontron AG: KONTRON PLANT ÜBERNAHME VON BSQUARE FÜR 1,90 USD JE AKTIE

11.10.2023 / 23:35 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

* Die Akquisition von Bsquare erweitert Kontron's IoT-Produktangebot

um umfangreiche Software-Fähigkeiten und ermöglicht es Kontron,

ihre europäische IoT-Softwarelösungen in Nordamerika effektiver zu

vermarkten.

Seattle, Washington und Linz, Österreich - 11. Oktober 2023: Kontron

America, Incorporated ("Kontron"), ein weltweit führender Anbieter von

IoT-Technologie, und Bsquare Corporation (Nasdaq: BSQR) ("Bsquare"), ein

Spezialist für die Entwicklung und den Einsatz von Softwaretechnologien für

Hersteller und Betreiber vernetzter Geräte, geben heute gemeinsam den

Abschluss einer endgültigen Fusionsvereinbarung bekannt, wonach die Kontron

AG das Unternehmen Bsquare übernehmen wird. Gemäß den Bedingungen der

Vereinbarung wird Kontron ein Übernahmeangebot für alle ausständigen Aktien

von Bsquare zu einem Kaufpreis von 1,90 USD pro Stammaktie starten. Die als

Barkaufangebot durchgeführte Transaktion entspricht einem impliziten

Eigenkapitalwert von rund 38 Millionen USD.

Hannes Niederhauser, CEO der Kontron zur Transaktion: "Die Übernahme von

Bsquare ist ein wichtiger Schritt, um unsere Softwareentwicklung, den

Vertrieb und die Integration unseres Unternehmens in Nordamerika

voranzubringen. Insbesondere erwarten wir starke Synergien durch das

Cross-Selling mit unserer Tochtergesellschaft in San Diego. Das Bsquare

SquareOne Produkt ist eine erstklassige Ergänzung zu unserem susietec®

-Softwareportfolio."

Ralph C. Derrickson, Bsquare's President und CEO ergänzt: "Das Geschäft von

Bsquare wird die IoT-Hardwareprodukte und -Dienstleistungen von Kontron

nahtlos ergänzen und unseren Kunden ein umfassenderes Lösungsangebot

verschaffen. Die Übernahme bietet den Aktionären von Bsquare zudem

Liquidität und sorgt gleichzeitig für Größenvorteile und Effizienz des

Unternehmens."

Einzelheiten zur Transaktion

Unter den Bedingungen des Fusionsvertrages, welcher vom Vorstand beider

Unternehmen einstimmig genehmigt wurde, wird eine Tochtergesellschaft der

Kontron ein Übernahmeangebot zum Erwerb aller im Umlauf befindlichen Aktien

von Bsquare für 1,90 USD pro Stammaktie in bar unterbreiten, was einem

gesamten Eigenkapitalwert von rund 38 Millionen USD entspricht. Der

Angebotspreis entspricht einer 62% Prämie auf den nachlaufenden

52-Wochen-Volumen gewichteten durchschnittlichen Schlusspreis der Aktie von

Bsquare per 10. Oktober 2023.

Zur Durchführung der Fusion hat ein Teil der Aktionäre gemeinsam mit den

Vorständen und leitenden Angestellten von Bsquare, die zusammen rund 17% der

im Umlauf befindlichen Aktien von Bsquare halten, eine Vereinbarung mit im

Wesentlichen ähnlichen Bedingungen geschlossen, wonach alle in ihrem Besitz

befindlichen Bsquare-Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots angedient werden

sollen.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen und gewöhnlichen

Bedingungen, wie der Einhaltung bestimmter regulatorischer Fristen sowie dem

Abschluss des Übernahmeverfahrens zur Andienung jener Stammaktien, die sich

noch im Ausmaß von mindestens zwei Drittel in Umlauf befinden. Nach

erfolgreicher Beendigung Übernahme wird Kontron im Zuge einer nachfolgenden

Verschmelzung alle nicht angedienten Stammaktien der Bsquare zu denselben

Bedingungen erwerben. Der Abschluss der Transaktion wird gegen Jahresende

2023 erwartet.

Nach Abschluss der Transaktion wird Bsquare als privatwirtschaftliches

Unternehmen geführt. Die Stammaktien der Bsquare werden auf keinem

öffentlichen Markt mehr notiert sein.

Beratung

Kontrons Rechtsberatung erfolgte durch Barnes & Thornburg LLP.

Bsquares Finanzberatung erfolgte durch Telegraph Hill BD, LCC, der

Broker-Dealer-Tochtergesellschaft von Telegraph Hill Advisors, LLC. Bsquares

Rechtsberatung erfolgte durch DLA Piper LLP (USA).

Über Kontron

Die Kontron AG ( www.kontron.com, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist

ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren

unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei,

mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von

automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem

Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Medizin- und

Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende

Technologien. Kontron ist im SDAX® sowie TecDAX® der Deutschen Börse (ETR:DB1Gn)

gelistet und beschäftigt rund 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr

als 20 Ländern weltweit.

Über Bsquare

Bsquare hilft Unternehmen dabei, vernetzte Produkte zu entwickeln, die auf

intelligente Weise an ihrer eigenen Sicherheit, Bereitstellung, ihrem

Betrieb und ihrer Verwaltung beteiligt sind, so dass Kunden das volle

Potenzial einer vernetzten Welt ausschöpfen können. Bsquare verfügt über

umfangreiche Erfahrung bei der Entwicklung von Windows, Linux, Android und

anderen eingebetteten Betriebssystemen und betreibt heute für seine Kunden

IoT-Netzwerke in der Größenordnung von 50.000 bis zu mehr als 1 Million

Geräte. Die Technologie von Bsquare treibt die Entwicklung von Geräten an,

die den Menschen helfen, produktiv zu sein, die Lebensqualität zu verbessern

und die Ressourcen unseres Planeten zu erhalten. Bsquare betreut von seinen

Niederlassungen in Seattle, WA, und Großbritannien aus einem weltweiten

Kundenstamm. Weitere Informationen finden Sie unter www.bsquare.com.

Wichtige Informationen für Investoren und Inhaber von Wertpapieren

Das Übernahmeangebot für alle ausstehenden Stammaktien von Bsquare, auf das

in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, hat noch nicht begonnen. Die

in dieser Pressemitteilung enthaltene Beschreibung stellt weder ein Angebot

zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von

Wertpapieren dar und ist auch kein Ersatz für die Angebotsunterlagen, die

Kontron bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die "SEC")

einreichen wird. Die Aufforderung und das Angebot, die Stammaktien von

Bsquare zu kaufen, wird nur auf der Grundlage eines Kaufangebots und der

dazugehörigen Angebotsunterlagen erfolgen. Zum Zeitpunkt des Beginns des

Übernahmeangebots wird Kontron ein "Tender Offer Statement auf Schedule"

(TO) einreichen. Danach wird Bsquare ein Solicitation/Recommendation

Statement auf Schedule 14D-9 bei der SEC in Bezug auf das Übernahmeangebot

einreichen. DIE UNTERLAGEN FÜR DAS ÜBERNAHMEANGEBOT (EINSCHLIESSLICH EINES

KAUFANGEBOTS, EINES ZUGEHÖRIGEN ÜBERMITTLUNGSSCHREIBENS UND BESTIMMTER

ANDERER ANGEBOTSUNTERLAGEN) UND DIE AUFFORDERUNG/EMPFEHLUNGSERKLÄRUNG NACH

SCHEMA 14D-9 WERDEN WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN. ALLEN INHABERN VON

AKTIEN WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DIESE DOKUMENTE SORGFÄLTIG ZU LESEN, SOBALD

SIE ZUR VERFÜGUNG STEHEN, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN, DIE DIE

INHABER IN BETRACHT ZIEHEN SOLLTEN, BEVOR SIE EINE ENTSCHEIDUNG BEZÜGLICH

DER ANDIENUNG IHRER AKTIEN TREFFEN. Das Kaufangebot, das zugehörige

Übermittlungsschreiben und die Aufforderungs-/Empfehlungserklärung werden

auf der Website der SEC unter www.sec.gov kostenlos zur Verfügung gestellt.

Kostenlose Kopien des Kaufangebots, des zugehörigen Übermittlungsschreibens

und bestimmter anderer Angebotsunterlagen werden von Kontron zur Verfügung

gestellt und können, sobald sie verfügbar sind, bei der Informationsstelle

für das Übernahmeangebot angefordert werden, die im Schedule TO und den

zugehörigen Angebotsunterlagen genannt wird. Kopien der von Bsquare bei der

SEC eingereichten Dokumente werden kostenlos auf der Internetseite von

Bsquare unter www.bsquare.com oder durch Kontaktaufnahme mit der Investor

Relations-Abteilung von Bsquare unter +425-519-5900 erhältlich sein.

Neben dem Kaufangebot werden auch das zugehörige Übermittlungsschreiben und

bestimmte andere von Kontron eingereichte Angebotsunterlagen sowie das von

Bsquare eingereichte Solicitation/Recommendation Statement bei der SEC

eingereicht werden. Bsquare wird auch periodische und aktuelle Berichte bei

der SEC einreichen. Sie können alle von Kontron oder Bsquare eingereichten

Berichte oder andere Informationen im öffentlichen Referenzraum der SEC in

100 F Street, N.E., Washington, D.C. 20549 lesen und kopieren. Bitte rufen

Sie die SEC unter 1-800-SEC-0330 an, um weitere Informationen über den

öffentlichen Referenzraum zu erhalten. Die von Bsquare bei der SEC

eingereichten Unterlagen sind auch über kommerzielle Dokumentensuchdienste

und auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov. öffentlich zugänglich.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen"

darstellen, einschließlich Aussagen, die Meinungen, Erwartungen,

Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder Prognosen in Bezug auf zukünftige

Ereignisse oder zukünftige Ergebnisse zum Ausdruck bringen, einschließlich

Aussagen über die geplante Übernahme von Bsquare durch Kontron (die

"geplante Übernahme"), im Gegensatz zu Aussagen, die historische Fakten

wiedergeben. In einigen Fällen können Sie solche zukunftsgerichteten

Aussagen an Begriffen wie "antizipieren", "beabsichtigen", "glauben",

"schätzen", "planen", "anstreben", "projizieren" oder "erwarten", "können",

"werden", "würden", "könnten", "potenziell", "beabsichtigen" oder "sollten",

der Negation dieser Begriffe oder ähnlichen Ausdrücken erkennen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den derzeitigen Einschätzungen und

Annahmen des Managements sowie auf Informationen, die Kontron und Bsquare

derzeit zur Verfügung stehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind jedoch

keine Garantie für eine bestimmte Leistung, und Sie sollten sich nicht in

unangemessener Weise auf solche Aussagen verlassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen vielen Risiken, Ungewissheiten und

anderen variablen Umständen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die

Fähigkeit der Parteien, die Abschlussbedingungen für die vorgeschlagene

Akquisition rechtzeitig oder überhaupt zu erfüllen, einschließlich Aussagen

über den erwarteten Zeitplan für den Abschluss der vorgeschlagenen

Akquisition; Ungewissheiten darüber, wie viele der Bsquare-Aktionäre ihre

Aktien im Rahmen des Angebots andienen werden; die Möglichkeit, dass

konkurrierende Angebote gemacht werden; das Eintreten von Ereignissen, die

Kontron oder Bsquare das Recht geben könnten, den Fusionsvertrag zu

kündigen; negative Auswirkungen der Ankündigung der geplanten Übernahme auf

den Marktpreis der Stammaktien von Bsquare und/oder auf die

Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Betriebsergebnisse und die

finanzielle Performance; die Auswirkungen der geplanten Übernahme (oder der

Ankündigung derselben) auf die Fähigkeit von Bsquare, qualifizierte

Fachkräfte und Talente, einschließlich technisches Personal, Verkaufs- und

Managementpersonal, zu halten und einzustellen; die Fähigkeit von Bsquare,

seine Entwicklungsinitiativen und Vertriebs- und Marketingstrategien

umzusetzen; das Ausmaß, in dem es Bsquare gelingt, neue langfristige Kunden

zu gewinnen und bestehende Kunden zu halten; ob Bsquare in der Lage ist,

seine günstige Beziehung zu Microsoft (NASDAQ:MSFT) als Systemintegrator und Distributor

aufrechtzuerhalten; der Erfolg von Bsquare bei der Nutzung strategischer

Partnerschaftsinitiativen mit Unternehmen wie Microsoft, AWS und Intel (NASDAQ:INTC); die

anhaltenden Auswirkungen von COVID-19 und die damit verbundenen

Herausforderungen für das Unternehmen und seine Kunden und Lieferanten; die

Möglichkeit, dass eine Regierungsbehörde den Vollzug der geplanten Übernahme

verbietet, verzögert oder verweigert; und der Wettbewerb um Kunden und die

erhöhte Verhandlungsmacht der Kunden von Bsquare. Solche Risiken und

Unwägbarkeiten können dazu führen, dass die Aussagen unzutreffend sind, und

die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche

Aussagen zu verlassen. Viele dieser Risiken liegen außerhalb der Kontrolle

von Kontron und Bsquare und könnten dazu führen, dass die tatsächlichen

Ergebnisse erheblich abweichen. Die in diesem Dokument enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum

dieses Dokuments. Kontron und Bsquare verpflichten sich nicht und lehnen

ausdrücklich jede Verpflichtung ab, solche Aussagen zu aktualisieren oder

die Ergebnisse von Revisionen solcher Aussagen öffentlich bekannt zu geben,

um zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen zu berücksichtigen, es sei denn,

dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Eine weitere Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf

Bsquare finden Sie im Jahresbericht von Bsquare auf Formular 10-K für das am

31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr, der bei der SEC eingereicht wurde,

sowie in anderen Dokumenten, die von Zeit zu Zeit von Bsquare bei der SEC

eingereicht werden und unter www.sec.gov und www.bsquare.com verfügbar sind.

# # #

Kontakt

Bsquare

Cheryl Wynne, CFO

Bsquare Corporation

investorrelations@bsquare.com

Kontron AG - Communications

Alexandra Kentros

Tel: +49 151 151 9388 1

group-pr@kontron.com

Ende der Insiderinformation

---------------------------------------------------------------------------

11.10.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Kontron AG

Industriezeile 35

4021 Linz

Österreich

Telefon: +43 (732) 7664 - 0

E-Mail: ir@kontron.com

Internet: https://www.kontron.com

ISIN: AT0000A0E9W5

WKN: A0X9EJ

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange; BX, Wiener Börse (Vienna

MTF)

EQS News ID: 1746919

SDAX

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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1746919 11.10.

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