DOUGLAS Group legt Preisspanne für Börsengang fest
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DOUGLAS Group legt Preisspanne für Börsengang fest
11.03.2024 / 18:27 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER
VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA, JAPAN
ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE FREIGABE,
VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG UNGESETZLICH WÄRE ODER EINE REGISTRIERUNG
ODER ANDERE MASSNAHMEN ERFORDERN WÜRDE.
Erster Handelstag für 21. März an Frankfurter Wertpapierbörse geplant
DOUGLAS Group legt Preisspanne für Börsengang fest
* Preisspanne auf 26,00 bis 30,00 Euro je DOUGLAS-Aktie festgelegt;
Angebot von bis zu rund 32,7 Millionen neu ausgegebenen Aktien
* Gesamtemissionserlös von bis zu 907 Millionen Euro angestrebt
* Bruttoemissionserlös für DOUGLAS aus neu ausgegebenen Aktien in Höhe
von rund 850 Millionen Euro angestrebt; endgültige Anzahl der
platzierten Aktien hängt vom finalen Angebotspreis ab; zusätzliche
Eigenkapitalzuführung der Altaktionäre von 300 Millionen Euro in die
Kapitalrücklage
* Zweitplatzierung aus bis zu rund 1,9 Millionen Aktien aus
Management-Equity-Programmen, damit Teilnehmer die Möglichkeit
bekommen, künftige Steuerverpflichtungen im Zusammenhang mit dem
Börsengang zu erfüllen
* Preisspanne würde einer Marktkapitalisierung von 2,8 bis 3,1 Milliarden
Euro entsprechen; erwarteter Streubesitz zwischen 29,3% und 31,8%
* Angebotsfrist beginnt voraussichtlich am 12. März 2024 und endet
voraussichtlich am 19. März 2024; erster Handelstag für den 21. März
2024 an der Frankfurter Börse geplant
* CVC Capital Partners und Familie Kreke bleiben auch nach Börsengang
indirekte Hauptaktionäre und werden im Börsengang keine Aktien abgeben
* Pamela Knapp und Georgia Garinois-Melenikiotou sollen zum ersten
Handelstag neue Aufsichtsratsmitglieder werden
Düsseldorf, 11. März 2024 - Die DOUGLAS Group, Europas führender
Omnichannel-Anbieter für Premium-Beauty [1], hat gemeinsam mit dem
Eigentümer Kirk Beauty International S.A., einer Gesellschaft mehrheitlich
im Besitz von Fonds, die von der Beteiligungsfirma CVC Capital Partners
beraten werden und der Familie Kreke, die Preisspanne für die Aktien auf
26,00 bis 30,00 Euro je Aktie festgelegt. Die Preisspanne würde einer
Marktkapitalisierung von 2,8 bis 3,1 Milliarden Euro entsprechen. Die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat heute den
Prospekt für das öffentliche Angebot in Deutschland und die Börsennotierung
der DOUGLAS Group gebilligt.
Das Angebot umfasst insgesamt bis zu rund 34,6 Millionen Aktien und enthält
zwei Bestandteile:
1. Bis zu rund 32,7 Millionen neu ausgegebene Inhaberaktien ohne Nennwert
(Stückaktien; die "Primäraktien") und
2. Bis zu rund 1,9 Millionen bestehende Inhaberaktien ohne Nennwert
(Stückaktien; die "Sekundäraktien" und, zusammen mit den Primäraktien,
die "Angebotsaktien") aus der Beteiligung der Kirk Beauty International
S.A. (die "Abgebende Aktionärin") zur Abdeckung von
Steuerverpflichtungen von Teilnehmern der Management-Equity-Programme.
Der erwartete Streubesitz würde - abhängig von der endgültigen Anzahl der
platzierten Primäraktien und Sekundäraktien sowie dem endgültigen
Angebotspreis - zwischen 29,3% und 31,8% liegen (vor etwaigen
stabilisierenden Maßnahmen). Der erste Handelstag ist voraussichtlich am 21.
März 2024.
Sander van der Laan, CEO der DOUGLAS Group, sagte: "Zum Frühlingsbeginn im
vergangenen Jahr haben wir unsere neue Strategie ,Let it Bloom' vorgestellt
- exakt ein Jahr später planen wir nun den Börsengang an der Frankfurter
Wertpapierbörse. Dies zeigt, dass das Team DOUGLAS weiterhin großartige
Fortschritte erzielt hat und engagiert an der erfolgreichen
Weiterentwicklung des Unternehmens arbeitet. Die DOUGLAS Group ist mit einem
sehr starken Geschäftsmodell und einer erfolgreichen Wachstumsstrategie in
einem attraktiven Markt hervorragend positioniert. Der mit dem Börsengang
verbundene Schuldenabbau wird unsere finanzielle Flexibilität erhöhen und
damit unsere künftige Entwicklung maßgeblich unterstützen."
Das Unternehmen strebt einen Emissionserlös von rund 850 Millionen Euro aus
dem Verkauf der Primäraktien an. Mit einer zusätzlichen
Eigenkapitalzuführung des Altaktionärs von 300 Millionen Euro in die
Kapitalrücklage werden somit Eigenkapitalzuflüsse von insgesamt etwa 1,15
Milliarden Euro erwartet. Sie werden zusammen mit verfügbaren Barmitteln und
dem Bruttozufluss von rund 1,3 Milliarden Euro aus dem neuen
1,6-Milliarden-Euro-Kreditvertrag der DOUGLAS Group (inklusive einer
ungezogenen revolvierende Kreditlinie von 0,3 Milliarden Euro) für die
vollständige Ablösung (Refinanzierung) der bestehenden
Finanzverbindlichkeiten verwendet, um die Verschuldung in der Bilanz weiter
abzubauen. Damit wird das zukünftige Wachstum des Unternehmens unterstützt.
Der Angebotszeitraum beginnt am 12. März 2024 und endet voraussichtlich am
19. März 2024. Die endgültige Anzahl der zu veräußernden Aktien wird auf
Basis des Orderbuchs voraussichtlich am oder um den 19. März festgelegt.
Im Rahmen von Management-Equity-Programmen haben sich die
Vorstandsmitglieder sowie aktuelle und ehemalige Führungskräfte der DOUGLAS
Group indirekt an der Gesellschaft beteiligt. Die MEPs werden nach der
Börsennotierung der Aktien abgewickelt, sodass die indirekten Anteile der
Teilnehmer in Aktien der DOUGLAS AG umgewandelt werden. Damit die Teilnehmer
mögliche zukünftige Steuerverpflichtungen aus der Abwicklung der MEPs
abdecken können, werden im Rahmen des Börsengangs bis zu rund 1,9 Millionen
Aktien als Zweitplatzierung verkauft.
Mit ihren Investments unterstreichen die Vorstandsmitglieder und Manager ihr
starkes Bekenntnis zum Unternehmen. Sie unterliegen künftig Beschränkungen
bei der Weiterveräußerung ihrer Aktien und haben einer gestaffelten
Sperrfrist von bis zu zwei Jahren nach dem Börsengang zugestimmt. Zudem
haben die DOUGLAS Group und die indirekten Altaktionäre CVC Capital Partners
sowie die Familie Kreke (beide durch die Abgebende Aktionärin) eine übliche
Sperrfrist ("Lock-up") von 180 Kalendertagen ab dem ersten Handelstag
vereinbart.
Nach Abschluss des Börsengangs und der Abwicklung der MEPs werden
voraussichtlich zwischen 29,3% und 31,8% des Aktienkapitals der Gesellschaft
von neuen Aktionären gehalten, die am Börsengang teilnehmen. CVC Capital
Partners und die Familie Kreke werden ihre indirekten Beteiligungen
behalten, so dass CVC Capital Partners indirekt zwischen 54,4% und 55,5% und
die Familie Kreke zwischen 10,2% und 10,4% des Aktienkapitals der
Gesellschaft hält. Die Vorstandsmitglieder werden zwischen 2,5% und 3,4% des
Aktienkapitals der Gesellschaft halten.
Citigroup und Goldman Sachs (NYSE:GS) agieren im Zusammenhang mit der geplanten
Transaktion als Joint Process Banks, Joint Global Coordinators und Joint
Bookrunner. Die Deutsche Bank (ETR:DBKGn), UBS (SIX:UBSG) und UniCredit (BIT:CRDI) wurden als zusätzliche
Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners mandatiert. BNP Paribas (ETR:BNPP), CVC
Capital Markets und Jefferies wurden ebenfalls zu Joint Bookrunners ernannt.
Intesa Sanpaolo (BIT:ISP), LBBW und RBI werden als zusätzliche Co-Lead Manager
fungieren.
Im Zuge des geplanten Börsengangs werden ab dem ersten Handelstag zwei neue
Mitglieder in den Aufsichtsrat der DOUGLAS AG berufen. Mit Pamela Knapp und
Georgia Garinois-Melenikiotou gewinnt die DOUGLAS Group zwei herausragende
Persönlichkeiten: Pamela Knapp ist Expertin auf dem Gebiet der
Wirtschaftsprüfung und Wirtschaftswissenschaften und seit 2020 Kommissarin
in der Monopolkommission. Sie bringt Erfahrung aus mehreren Mandaten bei
namhaften Unternehmen mit; zu ihren bisherigen beruflichen Stationen zählen
leitende Funktionen bei der Siemens AG (ETR:SIEGn) und die CFO-Position beim
Marktforschungsunternehmen GfK SE. Georgia Garinois-Melenikiotou hatte
Führungspositionen in den Bereichen Konsumgüter und Beauty inne. Sie ist als
Non-Executive Board Member für verschiedene internationale Unternehmen und
Organisationen wie die MIT Sloan School of Management tätig und verfügt über
langjährige Erfahrung in der FMCG- und Beauty-Branche, nachdem sie zuvor in
leitenden Positionen für Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) und Estée Lauder tätig war.
Weitere Informationen zum Börsengang sind im IR-Bereich der DOUGLAS Group
Website verfügbar.
Über die DOUGLAS Group
Die DOUGLAS Group ist mit ihren Marken DOUGLAS, NOCIBÉ, Parfumdreams und
Niche Beauty der führende Omnichannel-Anbieter für Premium-Beauty in Europa.
Die DOUGLAS Group inspiriert ihre Kund*innen, ihre eigene Art von Schönheit
zu leben, indem sie ein einzigartiges Sortiment online und in rund 1.850
Geschäften anbietet. Die DOUGLAS Group ist der Partner der Wahl für Brands (NYSE:BBWI)
und bietet ein ausgewähltes Sortiment exklusiver Marken sowie eigener
Unternehmensmarken. Das Sortiment umfasst Düfte, Make-up, Hautpflege,
Haarpflege, Accessoires sowie Beauty-Dienstleistungen. Die Stärkung der
erfolgreichen Omnichannel-Positionierung und die konsequente
Weiterentwicklung des Kund*innenerlebnisses stehen im Mittelpunkt der
Unternehmensstrategie ,Let it Bloom - DOUGLAS 2026'. Das erfolgreiche
Geschäftsmodell stützt sich auf das Omnichannel-Angebot, die führenden
Marken und die Datenkompetenz der DOUGLAS Group. Im Geschäftsjahr 2022/23
erwirtschaftete die DOUGLAS Group einen Umsatz von 4,1 Milliarden Euro und
beschäftigte europaweit rund 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Für weitere Informationen besuchen Sie die DOUGLAS Group Website.
Pressekontakt DOUGLAS Group
Peter Wübben
SVP Group Communications & Sustainability
Telefon: +49 211 16847 6644
E-Mail: pr@douglas.de
Investor Relations Kontakt DOUGLAS Group
Stefanie Steiner
Director Investor Relations and M&A
Telefon: +49 211 16847 8594
E-Mail: ir@douglas.de
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der jeweils gültigen Fassung (die "Prospektverordnung") dar. Sie stellt kein
Angebot zum Kauf von Aktien der DOUGLAS AG dar und ersetzt nicht den
Wertpapierprospekt, der zusammen mit den entsprechenden Übersetzungen der
Zusammenfassung auf der Website der DOUGLAS Gruppe unter
https://douglas.group/de/investoren im Abschnitt "Börsengang" kostenlos zur
Verfügung stehen wird. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist nicht als
Befürwortung der Aktien der DOUGLAS AG zu verstehen. Investoren sollten
Aktien ausschließlich auf der Grundlage des sich auf die Aktien beziehenden
Prospekts (einschließlich etwaiger Nachträge hierzu) erwerben und den
Prospekt (einschließlich etwaiger Nachträge hierzu) vor einer
Investitionsentscheidung lesen, um die mit der Investitionsentscheidung
verbundenen potenziellen Risiken und Chancen vollständig zu verstehen. Die
Anlage in Aktien birgt zahlreiche Risiken bis hin zum Totalverlust des
eingesetzten Kapitals.
Diese Bekanntmachung enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren an
irgendeine Person in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien,
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Weder diese Bekanntmachung noch die Veröffentlichung, in der sie enthalten
ist, ist zur direkten oder indirekten, ganz oder teilweisen Veröffentlichung
oder Verteilung in den Vereinigten Staaten von Amerika, einschließlich ihrer
Außengebiete und Besitzungen, eines Bundesstaates und des Districts of
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(der "Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder
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indirekt in die Vereinigten Staaten übertragen werden, es sei denn, dies
geschieht gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des
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in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates
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öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten statt.
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in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada,
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Südafrika oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft
noch zum Kauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot der
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International S.A. (die "Abgebende Aktionärin"), Citigroup Global Markets
Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE, Deutsche Bank Aktiengesellschaft,
UBS AG London Branch, UniCredit Bank GmbH, BNP PARIBAS, Jefferies GmbH, CVC
Capital Markets S.à r.l., Intesa Sanpaolo S.p.A., Landesbank
Baden-Württemberg und Raiffeisen Bank International (VIE:RBIV) AG (zusammen die
"Banken") und zusammen mit DOUGLAS AG und der Abgebenden Aktionärin, die
"Personen"), oder einer der jeweiligen Geschäftsführer, leitenden
Angestellten, persönlich haftenden Gesellschafter, Angestellten, Vertreter,
verbundenen Unternehmen, Gesellschafter oder Berater dieser Personen darf
Sie über Änderungen informieren noch ist er verpflichtet, die Bekanntmachung
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Überprüfung unterzogen. Diese Bekanntmachung enthält bestimmte zusätzliche
oder alternative Kennzahlen für die operative und finanzielle Leistung, die
nicht in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting
Standards, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind ("IFRS"), oder
dem deutschen Handelsgesetzbuch und den deutschen Grundsätzen
ordnungsgemäßer Buchführung berechnet werden und die als
Non-IFRS/Non-GAAP-Kennzahlen zu betrachten wären. Diese
Non-IFRS/Non-GAAP-Kennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich
bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und sollten nicht
als Alternative zu anderen Finanzkennzahlen verstanden werden, die nach IFRS
oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen berechnet
werden. Die Verwendung solcher Kennzahlen ist mit wesentlichen
Einschränkungen verbunden. Sie werden darauf hingewiesen, dass Sie sich
nicht übermäßig auf die hierin enthaltenen Non-IFRS-/Non-GAAP-Kennzahlen und
-Verhältnisse verlassen sollten.
Bestimmte Zahlen, einschließlich Finanz- und Marktdaten, die in dieser
Bekanntmachung enthalten sind, wurden gerundet, und es ist möglich, dass
sich die entsprechenden Summen aufgrund von Rundungen nicht auf 100%
aufaddieren.
Die Banken handeln im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot von Aktien
DOUGLAS AG (das "Angebot") ausschließlich für die DOUGLAS AG und die
Abgebende Aktionärin und niemanden sonst. Sie werden keine anderen Personen
in Bezug auf das Angebot als ihre Kunden betrachten und werden gegenüber
niemandem außer der DOUGLAS AG und der Abgebenden Aktionärin verantwortlich
sein für die Gewährung des Schutzes, der ihren jeweiligen Kunden gewährt
wird, noch für die Beratung in Bezug auf das Angebot, den Inhalt dieser
Bekanntmachung oder jegliche Transaktion, Vereinbarung oder sonstige
Angelegenheit, auf die hierin Bezug genommen wird.
Im Zusammenhang mit dem Angebot können die Banken und alle mit ihnen
verbundenen Unternehmen, die als Anleger auf eigene Rechnung handeln,
Wertpapiere der DOUGLAS AG zeichnen oder kaufen und in dieser Eigenschaft
solche Wertpapiere und andere Wertpapiere der DOUGLAS AG oder damit
verbundene Anlagen im Zusammenhang mit dem Angebot oder anderweitig
behalten, kaufen, verkaufen, zum Verkauf anbieten oder anderweitig auf
eigene Rechnung handeln. Dementsprechend sind Bezugnahmen im Prospekt,
sobald dieser veröffentlicht ist, auf die Ausgabe, das Angebot, die
Zeichnung, den Erwerb, die Platzierung oder den sonstigen Handel mit den
Wertpapieren so zu verstehen, dass sie jede Ausgabe oder jedes Angebot an
bzw. jede Zeichnung, jeden Erwerb, jede Platzierung oder jeden Handel durch
die Banken und alle mit ihnen verbundenen Unternehmen, die als Anleger auf
eigene Rechnung handeln, umfassen.
Darüber hinaus können bestimmte Banken oder mit ihnen verbundene Unternehmen
Finanzierungsvereinbarungen und Swaps mit Anlegern abschließen, in deren
Zusammenhang diese Banken (oder mit ihnen verbundene Unternehmen) von Zeit
zu Zeit Aktien der DOUGLAS AG erwerben, halten oder veräußern können. Die
Banken beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder
Transaktionen offen zu legen, außer in dem Umfang, in dem sie dazu
gesetzlich oder aufsichtsrechtlich verpflichtet sind.
Weder die Banken noch ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen,
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Gesellschafter, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernehmen, ausdrücklich
oder implizit, irgendeine Verantwortung oder Haftung oder geben irgendeine
Zusicherung oder Garantie ab, für die Richtigkeit, Genauigkeit oder
Vollständigkeit der Informationen in dieser Bekanntmachung (oder dafür, ob
Informationen in der Bekanntmachung ausgelassen wurden) oder anderer
Informationen in Bezug auf die DOUGLAS AG, ihre Tochtergesellschaften oder
verbundene Unternehmen, unabhängig ob schriftlich, mündlich oder in
visueller oder elektronischer Form, und unabhängig von Übermittlung oder zur
Verfügung Stellung, oder für jegliche Verluste, die sich auf irgendeine Art
und Weise aus der Verwendung dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalts
ergeben oder anderweitig in Verbindung damit entstehen.
Im Zusammenhang mit dem Angebot kann der Stabilisierungsmanager, Goldman
Sachs Bank Europe SE, oder einer seiner Beauftragten, soweit dies nach
geltendem Recht zulässig ist, Stabilisierungsmaßnahmen gemäß Artikel 5
Absätze 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch in Verbindung mit den
Artikeln 5 bis 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission
vom 8. März 2016 ergreifen. Die Stabilisierungsmaßnahmen zielen darauf ab,
den Marktpreis der Aktien der DOUGLAS AG während des
Stabilisierungszeitraums zu stützen, wobei dieser Zeitraum an dem Tag
beginnt, an dem die Aktien der DOUGLAS AG den Handel im Regulierten Markt an
der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich
des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime
Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse aufnehmen, voraussichtlich am
21. März 2024, und spätestens 30 Kalendertage danach endet (der
"Stabilisierungszeitraum"). Stabilisierungstransaktionen können zu einem
höheren Marktpreis führen, als er sich sonst einstellen würde. Der
Stabilisierungsmanager ist nicht verpflichtet, solche Transaktionen
abzuschließen, und solche Transaktionen können an jedem Aktienmarkt,
Freiverkehrsmarkt, jeder Börse oder anderweitig getätigt werden. Es besteht
jedoch keine Verpflichtung für den Stabilisierungsmanager oder einen seiner
Beauftragten, stabilisierende Transaktionen durchzuführen, und es gibt keine
Zusicherung, dass stabilisierende Transaktionen durchgeführt werden.
Stabilisierungsmaßnahmen können an den folgenden Handelsplätzen durchgeführt
werden: Frankfurter Wertpapierbörse, Xetra, BATS Europe, Chi-X Exchange,
Börse München, Börse Stuttgart, Turquoise MTF. Derartige
Stabilisierungsmaßnahmen können, falls sie eingeleitet werden, jederzeit
ohne vorherige Ankündigung eingestellt werden. In keinem Fall werden
Maßnahmen ergriffen, um den Marktpreis der Aktien der DOUGLAS AG oberhalb
des Angebotspreises zu stabilisieren. Soweit nicht gesetzlich oder durch
Verordnung vorgeschrieben, beabsichtigen weder der Stabilisierungsmanager
noch einer seiner Beauftragten, das Ausmaß etwaiger durchgeführter
Stabilisierungstransaktionen im Zusammenhang mit dem Angebot offenzulegen.
Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen nur zu
Hintergrundzwecken und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder
Richtigkeit. Niemand darf sich für irgendeinen Zweck auf die in dieser
Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Fairness oder
Vollständigkeit verlassen.
Hinsichtlich der Aktien wurde - ausschließlich für Zwecke der
Produktüberwachungsanforderungen gemäß: (a) EU-Richtlinie 2014/65/EU über
Märkte für Finanzinstrumente in der geltenden Fassung ("MiFID II"), (b)
Artikel 9 und 10 der Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur
Ergänzung der MiFID II und (c) lokalen Umsetzungsmaßnahmen (zusammen die
"MiFID II-Produktüberwachugnsanforderungen") und unter Ausschluss jeglichen
vertraglichen, deliktsrechtlichen oder sonstigen Haftung, der ein
"Konzepteur" (im Sinne der MiFID II-Produktüberwachungsanforderungen)
ansonsten in diesem Zusammenhang unterliegen könnte - ein
Produktfreigabeverfahren durchgeführt, das ergeben hat, dass die Aktien (i)
mit einem Endkunden-Zielmarkt aus Kleinanlegern und Anlegern, die die
Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im
Sinne der MiFID II) erfüllen, vereinbar sind, und (ii) für den Vertrieb über
alle gemäß der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle geeignet sind (die
"Zielmarktbestimmung"). Ungeachtet der Zielmarktbestimmung sollten
Vertreiber Folgendes beachten: Der Kurs der Aktien kann sinken und Anleger
können einen Teil ihres investierten Betrags verlieren oder einen
Totalverlust erleiden. Die Aktien bieten keine garantierten Erträge und
keinen Kapitalschutz. Eine Anlage in die Aktien ist nur für Anleger
geeignet, die keine garantierten Erträge und keinen Kapitalschutz benötigen
und die (alleine oder mithilfe eines geeigneten Finanz- oder sonstigen
Beraters) in der Lage sind, die Vorteile und Risiken einer solchen Anlage zu
beurteilen, und die über ausreichende Mittel verfügen, um eventuelle
Verluste, die aus einer solchen Anlage entstehen können, zu verkraften. Die
Zielmarktbestimmung berührt nicht die Anforderungen etwaiger vertraglicher,
gesetzlicher oder Aufsichtsrechtlicher Verkaufsbeschränkungen in Bezug auf
das Angebot.
Zur Klarstellung: Die Zielmarktbestimmung ist weder (a) eine Beurteilung der
Eignung der Angemessenheit im Sinne der MiFID II noch (b) eine Empfehlung an
einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern, in die Aktien zu investieren,
diese zu erwerben oder irgendeine sonstige Handlung in Bezug auf diese
vorzunehmen.
Jeder Vertreiber ist dafür verantwortlich, den Zielmarktbestimmung
hinsichtlich der Aktien eigenständig zu bestimmen und geeignete
Vertriebskanäle festzulegen.
Der Zeitpunkt der Zulassung der Aktien der DOUGLAS AG zum Handel im
Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger
Zulassung zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse
(zusammen die "Zulassung") kann u.a. von den Marktbedingungen beeinflusst
werden. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Zulassung erfolgen wird, und
zum jetzigen Zeitpunkt sollte keine finanzielle Entscheidung auf der
Grundlage der Absichten der DOUGLAS AG in Bezug auf die Zulassung getroffen
werden. Der Erwerb von Anlagen, auf die sich diese Mitteilung bezieht, kann
einen Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten investierten
Betrag zu verlieren. Personen, die eine solche Investition in Erwägung
ziehen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf die
Beratung zu solchen Investitionen spezialisiert ist. Diese Mitteilung stellt
keine Empfehlung bezüglich des Angebots dar. Der Wert der Aktien kann sowohl
sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten sich von einem
professionellen Berater über die Eignung des Angebots für die betreffende
Person beraten lassen.
[1] Basierend auf der Position der DOUGLAS Group in seinen fünf größten
Ländern Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande und Polen
zusammengenommen. Quelle: Analyse OC&C (2024)
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11.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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WKN: A3H3J7
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart; Dublin
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1856055 11.03.