Meyer Burgers (SIX:MBTN) deutsche Tochtergesellschaft MBT Systems GmbH platziert erfolgreich grüne, nicht nachrangige, unbesicherte und garantierte Wandelanleihe mit Fälligkeit 2029 in Höhe von EUR 216,3 Million
^
Meyer Burger (ETR:LPKG) Technology AG / Schlagwort(e): Finanzierung
Meyer Burgers deutsche Tochtergesellschaft MBT Systems GmbH platziert
erfolgreich grüne, nicht nachrangige, unbesicherte und garantierte
Wandelanleihe mit Fälligkeit 2029 in Höhe von EUR 216,3 Million
10.05.2023 / 15:36 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------
Thun, 10. Mai 2023
NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE, DIREKT ODER INDIREKT,
IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER
ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH
WÄRE.
Meyer Burgers deutsche Tochtergesellschaft MBT Systems GmbH (die
'Emittentin') platziert erfolgreich grüne, nicht nachrangige, unbesicherte
und garantierte Wandelanleihe mit Fälligkeit 2029 in Höhe von EUR 216,3
Millionen (die 'Anleihe')
Die Meyer Burger Technology AG (SIX: MBTN, 'Meyer Burger' oder das
'Unternehmen') hat heute erfolgreich EUR 216,3 Millionen aus einer
Privatplatzierung von grünen, nicht nachrangigen, unbesicherten und
garantierten Wandelanleihen mit einem Zinssatz von 3,75% pro Jahr
aufgenommen.
Meyer Burger hat eine Anleihe mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 216,3
Millionen platziert, die von der Emittentin ausgegeben und von der
Gesellschaft garantiert wird. Bei den zugrundeliegenden Aktien handelt es
sich um neu auszugegebene oder bestehende Namenaktien von Meyer Burger mit
einem Nennwert von derzeit CHF 0,05 (die "Aktien").
Die bei der Wandlung der Anleihe auszugegebenen oder zu liefernden Aktien
verleihen die gleichen Rechte und Ansprüche wie alle anderen Aktien der
Garantin und sind diesen in jeder Hinsicht gleichgestellt.
Der Referenzaktienkurs beträgt EUR 0,5453, was dem volumengewichteten
Durchschnittspreis ("VWAP") der Aktien an der SIX Swiss Exchange AG zwischen
dem Beginn und der Preisfestsetzung des Angebots entspricht (umgerechnet in
EUR unter Verwendung des geltenden EUR:CHF-Wechselkurses). Der anfängliche
Wandlungspreis der Anleihe wurde auf EUR 0,6953 festgesetzt, was einer
Prämie von 27,5% auf den Referenzaktienkurs entspricht.
Der Nettoerlös aus der Emission der Anleihe soll zur Finanzierung und/oder
Refinanzierung von Investitionen in förderfähige Grüne Projekte gemäß der
Definition des Green Financing Frameworks des Unternehmens vom Juni 2021
verwendet werden, einschließlich der Beschaffung von Material und Ausrüstung
und des Hochlaufs der Modul- und Solarzellenproduktion als Reaktion auf die
erwartete Beschleunigung des Ausbaus der Solarenergie.
Das Abrechnungs- und Zahlungsdatum der Anleihe wird voraussichtlich am oder
um den 17. Mai 2023 sein. Die Anleihe wird weder an der SIX Swiss Exchange
noch an einem anderen Handelsplatz kotiert oder zum Handel zugelassen, und
es wurde kein Antrag auf Kotierung oder Zulassung der Anleihe zum Handel
gestellt. Ein Antrag auf Kotierung und Zulassung zum Handel der Anleihe kann
zu einem späteren Zeitpunkt gestellt werden.
Die Emittentin und Meyer Burger haben sich mit den Syndikatsbanken auf eine
90-tägige Lock-up-Periode nach der Emission der Anleihe geeinigt,
vorbehaltlich üblicher Ausnahmen und Verzicht durch die Syndikatsbanken.
Medienkontakte
Meyer Burger Technology AG Dynamics Group AG
Anne Schneider Andreas Durisch
Head Corporate Communications Senior Partner
M. +49 174 349 17 90 M. +41 79 358 87 32
[1]anne.schneider@meyerburger.com 1. [1]adu@dynamicsgroup.ch 1.
mailto:anne.schneider@meyerburger.com mailto:adu@dynamicsgroup.ch
Über Meyer Burger Technology AG
www.meyerburger.com
Meyer Burger hat mit der Produktion von Hochleistungs-Solarzellen und
-Solarmodulen im Jahr 2021 gestartet. Seine proprietäre
Heterojunction/SmartWire-Technologie ermöglicht es dem Unternehmen, neue
Standards in Bezug auf Energieertrag zu setzen. Mit Solarzellen und
-modulen, die in der Schweiz entwickelt und in Deutschland unter
nachhaltigen Bedingungen gefertigt werden, will Meyer Burger zu einem
führenden europäischen Photovoltaik-Unternehmen wachsen. Derzeit beschäftigt
das Unternehmen rund 1200 Mitarbeitende an Forschungsstätten in der Schweiz,
Entwicklungs- und Fertigungsstätten in Deutschland und an
Vertriebsstandorten in Europa, den USA, Asien und Australien.
Meyer Burger wurde 1953 in der Schweiz gegründet und hat in den letzten
Jahrzehnten als Anbieter von Produktionssystemen die Entwicklung der
globalen Photovoltaik-Industrie entlang der gesamten Wertschöpfungskette
geprägt und wesentliche Standards der Industrie gesetzt. Ein grosser Teil
der heute weltweit produzierten Solarmodule basiert auf Technologien, die
von Meyer Burger entwickelt wurden.
Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss
Exchange gelistet (Ticker: MBTN).
Haftungsausschluss
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe von Angeboten zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.
Dieses Dokument ist kein Prospekt im Sinne des Schweizer
Finanzdienstleistungsgesetzes und kein Prospekt im Sinne anderer anwendbarer
Gesetze. Kopien dieses Dokuments dürfen nicht in Länder versandt oder in
Ländern verteilt werden, in denen dies gesetzlich verboten ist. Die hierin
enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung dar, in der
ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Registrierung, der
Befreiung von der Registrierung oder der Qualifizierung gemäß den
Wertpapiergesetzen einer Rechtsordnung ungesetzlich wäre.
Dieses Dokument ist nicht zur Veröffentlichung oder Verteilung in den
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und
Besitzungen, jedes Bundesstaates der Vereinigten Staaten und des Districts
of Columbia), Kanada, Japan oder Australien oder einer anderen
Rechtsordnung, in der dies ungesetzlich wäre, bestimmt. Dieses Dokument
stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf
von Wertpapieren in diesen Ländern oder in anderen Ländern, in denen dies
ungesetzlich wäre, dar. Insbesondere dürfen das Dokument und die darin
enthaltenen Informationen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder
an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten von Amerika verteilt oder anderweitig übermittelt werden. Die hierin
erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act
von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder den
Gesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie
sind gemäß dem Securities Act registriert oder von der Registrierungspflicht
befreit. Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten von Amerika geben.
Die hierin enthaltenen Informationen stellen kein öffentliches Angebot von
Wertpapieren im Vereinigten Königreich dar. Im Vereinigten Königreich wird
kein Prospekt zum öffentlichen Angebot von Wertpapieren veröffentlicht
werden. Dieses Dokument wird nur an Personen verteilt und ist nur an
Personen gerichtet, die (i) sich außerhalb des Vereinigten Königreichs
befinden oder (ii) "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 der
Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129) sind, wie sie aufgrund des
European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die
außerdem (A) professionelle Anleger sind, die unter Artikel 19(5) des
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in
der jeweils geltenden Fassung (die "FSMA-Verordnung") oder (B) vermögende
Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der FSMA-Verordnung fallen
(alle diese Personen werden als "relevante Personen" bezeichnet). Die
Wertpapiere stehen nur Relevanten Personen zur Verfügung, und jede
Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf
oder zum anderweitigen Erwerb dieser Wertpapiere wird nur mit Relevanten
Personen geschlossen. Personen, die keine relevanten Personen sind, sollten
nicht auf der Grundlage dieses Dokuments oder seines Inhalts handeln oder
darauf vertrauen.
In jedem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich dieses
Dokument nur an "qualifizierte Anleger" in diesem Mitgliedstaat im Sinne der
Verordnung (EU) 2017/1129, und keine Person, die kein qualifizierter Anleger
ist, darf auf der Grundlage dieses Dokuments oder seines Inhalts handeln
oder darauf vertrauen.
Diese Publikation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen
enthalten, z.B. Aussagen, die Begriffe wie "glauben", "annehmen",
"erwarten", "prognostizieren", "projizieren", "können", "könnten", "werden"
oder ähnliche Ausdrücke enthalten. Solche in die Zukunft gerichteten
Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und
anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse,
die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Meyer Burger
Technology AG wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen
ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser
Ungewissheiten sollten sich die Leser nicht auf die zukunftsgerichteten
Aussagen verlassen. Meyer Burger Technology AG, MBT Systems GmbH und das
Bankensyndikat übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen
fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, haben weder Meyer Burger
Technology AG, MBT Systems GmbH noch das Bankensyndikat die Absicht oder
Verpflichtung, diese Publikation oder Teile davon nach dem Datum dieses
Dokuments zu aktualisieren, auf dem neuesten Stand zu halten oder zu
überarbeiten.
Das Bankensyndikat handelt im Zusammenhang mit dem Angebot ausschliesslich
für Meyer Burger Technology AG und MBT Systems GmbH und niemanden sonst. Sie
betrachten keine anderen Personen als ihre jeweiligen Kunden in Bezug auf
das Angebot und sind gegenüber niemandem ausser Meyer Burger Technology AG
und MBT Systems GmbH verantwortlich für die Gewährleistung des Schutzes, der
ihren jeweiligen Kunden gewährt wird, noch für die Erteilung von Ratschlägen
in Bezug auf das Angebot, den Inhalt dieser Mitteilung oder jede
Transaktion, Vereinbarung oder andere Angelegenheit, auf die hierin Bezug
genommen wird.
Im Zusammenhang mit dem Angebot der Wertpapiere können die Mitglieder des
Bankensyndikats und mit ihnen verbundene Unternehmen einen Teil der
Wertpapiere des Angebots als Hauptposition übernehmen und in dieser
Eigenschaft solche Wertpapiere und andere Wertpapiere der Meyer Burger
Technology AG und MBT Systems GmbH oder damit verbundene Anlagen im
Zusammenhang mit dem Angebot oder anderweitig für eigene Rechnung halten,
kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Die Mitglieder des
Bankensyndikats und mit ihnen verbundene Unternehmen können
Finanzierungsvereinbarungen (einschliesslich Swaps, Optionsscheine oder
Differenzkontrakte) mit Investoren abschliessen, in deren Zusammenhang die
Mitglieder des Bankensyndikats und mit ihnen verbundene Unternehmen von Zeit
zu Zeit Wertpapiere erwerben, halten oder veräussern können. Das
Bankenkonsortium beabsichtigt nicht, den Umfang solcher Investitionen oder
Transaktionen offenzulegen, es sei denn, es besteht eine gesetzliche oder
aufsichtsrechtliche Verpflichtung dazu.
Keines der Mitglieder des Bankensyndikats oder einer ihrer jeweiligen
Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter
übernimmt irgendeine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit,
Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Mitteilung
(oder dafür, ob Informationen in der Mitteilung ausgelassen wurden) oder für
andere Informationen in Bezug auf Meyer Burger Technology AG oder MBT
Systems GmbH, deren Tochtergesellschaften oder assoziierte Unternehmen, ob
schriftlich, mündlich oder in visueller oder elektronischer Form, und wie
auch immer übermittelt oder zur Verfügung gestellt, oder für jegliche
Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts
oder anderweitig in Verbindung damit ergeben.
---------------------------------------------------------------------------
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=2c2e56bc8683637b98e74291cc0cc23f
Dateibeschreibung: MBTN_MM_Bond Pricing_10.5.2023
---------------------------------------------------------------------------
Ende der Medienmitteilungen
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Meyer Burger Technology AG
Schorenstrasse 39
3645 Gwatt
Schweiz
Telefon: +41 033 221 28 00
E-Mail: mbtinfo@meyerburger.com
Internet: www.meyerburger.com
ISIN: CH0108503795
Valorennummer: A0YJZX
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1629587
Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------
1629587 10.05.