Nationale Suisse-Verwaltungsrat empfiehlt in seinem Bericht zuhanden der Aktionäre einstimmig den Schulterschluss mit Helvetia
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Nationale Suisse-Verwaltungsrat empfiehlt in seinem Bericht zuhanden der
Aktionäre einstimmig den Schulterschluss mit Helvetia
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Source: Globenewswire
Der Verwaltungsrat von Nationale Suisse hat das heute veröffentlichte
Übernahmeangebot von Helvetia in einem Bericht zuhanden der Aktionäre
analysiert. Der Bericht zeigt auf, dass die Übernahme für Kunden, Aktionäre und
auch die Mitarbeitenden Vorteile bietet. Basierend auf einer von der Bank J.
Safra Sarasin erstellten Fairness Opinion hält der Verwaltungsrat von Nationale
Suisse den Angebotspreis für angemessen und empfiehlt daher den Aktionären
einstimmig, das Angebot von Helvetia anzunehmen.
Am 7. Juli 2014 hat Helvetia angekündigt, ein Übernahmeangebot für Nationale
Suisse vorzulegen. Bereits zu diesem Zeitpunkt hat der Verwaltungsrat von
Nationale Suisse das Vorgehen von Helvetia einstimmig begrüsst. Heute hat nun
Helvetia den Angebotsprospekt veröffentlicht. Gleichzeit legt der Nationale
Suisse-Verwaltungsrat den Aktionären des Unternehmens seinen Bericht vor, in dem
er ausführlich Stellung zum Angebot von Helvetia nimmt.
Gemeinsames unternehmerisches Potenzial
Der Verwaltungsrat von Nationale Suisse legt im Bericht dar, dass mit dem
Zusammenschluss von Helvetia und Nationale Suisse eine Versicherungsgruppe
entsteht, die auf einer soliden Basis aufbaut, die gegenseitigen Stärken
kombiniert und gute Erfolgsaussichten hat. Für die Mitarbeitenden von Nationale
Suisse ist ein gesundes Unternehmen mit einer führenden Position im Heimmarkt
und internationaler Ausrichtung ein attraktiver Arbeitgeber. Zudem gewährleistet
die solide Kapitalisierung und das stabile Aktionariat der neuen
Versicherungsgruppe, ein verlässlicher Partner für die Arbeitnehmer und Kunden
zu sein. Weiter unterstreicht der Bericht, dass mit der Übernahme Helvetia ihre
Position als neue Nummer 3 auf dem Schweizer Versicherungsmarkt mit einem
Prämienvolumen von kombiniert über CHF 5 Mia. substanziell stärken kann. Die
Gruppe verfügt zudem über eine ausgewogene Balance zwischen Leben- und
Nichtlebengeschäft. Die Auslandaktivitäten beider Gesellschaften ergänzen sich
gut und führen zu einer Stärkung der Gruppe in den wichtigsten europäischen
Retailmärkten mit einem kumulierten Prämienvolumen von rund CHF 3 Mia. Die aus
dem Zusammenschluss hervorgehende Versicherungsgruppe wird, inklusive dem
Specialty-Line-Geschäft, ein Prämienvolumen von CHF 9 Mia. erwirtschaften.
Angemessener Angebotspreis
Zur Beurteilung der Angemessenheit des Angebotspreises hat der Verwaltungsrat
die Bank J. Safra Sarasin mit der Erstellung einer Fairness Opinion beauftragt.
Zusammenfassend basiert die erstellte Bewertung auf Planrechnungen von Nationale
Suisse, die auf ihre Plausibilität und Konsistenz hin geprüft worden sind.
Nationale Suisse ist auf einer stand-alone Basis mittels Discounted Cash Flow
Analyse bewertet worden. Weiter sind die Volumen- und Kursentwicklung der
Helvetia-Aktie geprüft worden. Dabei ist festgestellt worden, dass die im
Angebot enthaltene Aktienkomponente liquide ist. Gemäss dem Ergebnis dieser
Fairness Opinion ist der Angebotspreis von CHF 52.00 in bar und 0.0680 Helvetia-
Aktien pro Nationale Suisse-Aktie aus finanzieller Sicht als fair und angemessen
zu beurteilen.
Aufgrund der positiven unternehmerischen Perspektiven und des Ergebnisses der
Fairness Opinion kommt der Verwaltungsrat von Nationale Suisse in seinem Bericht
zum Schluss, dass Helvetia ein sehr guter Partner für Nationale Suisse ist und
die Übernahme den Angestellten von Nationale Suisse eine ausgezeichnete
Plattform bietet. Dank der im Angebotspreis enthaltenen Aktienkomponente können
auch die Aktionäre von Nationale Suisse an der möglichen Wertsteigerung der
neuen Versicherungsgruppe profitieren. Der Verwaltungsrat empfiehlt den
Aktionären einstimmig, das Angebot von Helvetia anzunehmen.
Weiterer Zeitplan der Transaktion
8. August 2014: Veröffentlichung des Angebotsprospektes durch Helvetia
25. August - 19. September 2014: Angebotsfrist
17. September 2014: Ausserordentliche Generalversammlung Helvetia
26. September - 9. Oktober 2014: Nachfrist
29. September 2014: Ausserordentliche Generalversammlung Nationale Suisse
Um den 20. Oktober 2014: Vollzug, Nationale Suisse wird Teil der Helvetia-Gruppe
Unabhängig vom Zusammenschluss mit der Helvetia-Gruppe führt Nationale Suisse
ihre Tätigkeit und Berichterstattung fort. Die wichtigsten Termine dabei sind
folgende:
3. September 2014: Publikation des Semesterberichts 2014
25. März 2015: Publikation Jahresergebnis 2014
18. Mai 2015: Ordentliche Generalversammlung 2015
Weiterführende Informationen
Der Bericht des Verwaltungsrates der Schweizerischen National-Versicherungs-
Gesellschaft AG im Sinne von Art. 29 BEHG sowie die von J. Safra Sarasin
erstellte Fairness Opinion können unter folgendem Link abgerufen werden:
http://www.nationalesuisse.com/investor-relations
Kurzprofil
Nationale Suisse ist eine innovative, international tätige und unabhängige
Schweizer Versicherungsgruppe, die attraktive Risiko- und Vorsorgelösungen in
den Bereichen Nichtleben und Leben sowie zunehmend auch massgeschneiderte
Specialty-Lines-Deckungen anbietet. Die Bruttoprämien belaufen sich konsolidiert
auf 1.5 Milliarden Schweizer Franken (2013). Die Gruppe umfasst das Stammhaus
und rund 20 Tochtergesellschaften und Niederlassungen, die mit fokussierten
Produktlinien in den Versicherungsmärkten Schweiz, Italien, Spanien,
Deutschland, Belgien, Liechtenstein, Türkei, Asien und Lateinamerika tätig sind.
Der Hauptsitz der Schweizerischen National-Versicherungs-Gesellschaft AG ist in
Basel. Die Aktie der Gesellschaft ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (NATN).
Am 31. Dezember 2013 beschäftigte die Gruppe 1 918 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter (Vollzeitstellen).
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media.relations@nationalesuisse.com www.nationalesuisse.com/media-
relations
Wichtige Daten
Publikation des Semesterberichts 03.09.2014
Bilanzmedienkonferenz im Widder Hotel, 03.09.2014
Zürich
Finanzanalystenkonferenz im Widder Hotel, 03.09.2014
Zürich
Rechtlicher Hinweis und Haftungsausschluss
Diese Medienmitteilung bezweckt, die Öffentlichkeit über gewisse Ereignisse oder
Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Geschäftsgang der Gesellschaft zu
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können eine Reihe von Risiken, Unsicherheiten sowie andere wichtige Faktoren
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darauf hingewiesen, dass die in dieser Medienmitteilung enthaltenen Aussagen und
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Gewähr, weder ausdrücklicher noch impliziter Art, hinsichtlich der Richtigkeit
und Vollständigkeit der in dieser Medienmitteilung veröffentlichten Aussagen und
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haften für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der
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Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund
neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.
Auf unserer Homepage www.nationalesuisse.com sind aktuelle Informationen ab
Publikationsdatum abrufbar. Darin können weitere Angaben und Prognosen zum
Geschäftsgang von Nationale Suisse enthalten sein.
Medienmitteilung:
http://hugin.info/100296/R/1847523/644439.pdf
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Source: Nationale Suisse via GlobeNewswire
[HUG#1847523]
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