IRW-PRESS: Georox Resources Inc.: Georox erwirbt Beteiligungen an produzierenden Öl- und Gaskonzessionen in Red Earth/Otter (Alberta) und schließt nicht vermittelte Privatplatzierung ab
Georox erwirbt Beteiligungen an produzierenden Öl- und Gaskonzessionen in Red Earth/Otter (Alberta) und schließt nicht vermittelte Privatplatzierung ab
NICHT FÜR DIE VERBREITUNG UND VERÖFFENTLICHUNG IN NACHRICHTENDIENSTEN DER USA
Kelowna (British Columbia, Kanada), 12. Mai 2014. Georox Resources Inc. (TSX-V: GXR; FRA: OF6A (Georox oder das Unternehmen) hat den bereits zuvor gemeldeten (Pressemitteilung vom 21. April 2014) Erwerb bestimmter umfassender Arbeitsbeteiligungen an produzierenden Öl- und Gaskonzessionen in Red Earth (Alberta), etwa 106 Kilometer nördlich von Lesser Slave Lake (320 Kilometer nordwestlich von Edmonton) gelegen, von einem unabhängigen Unternehmen (der Red Earth/Otter-Erwerb oder die Transaktion) sowie seine bereits zuvor gemeldete, nicht vermittelte Privatplatzierung abgeschlossen.
Red Earth/Otter-Erwerb
Die Konzessionsgebiete, die Gegenstand der Transaktion sind, beinhalten Arbeitsbeteiligungen an insgesamt 11,38 Landabschnitten, bestehend aus 2.125 Abschnitten in Red Earth mit neun produzierenden Ölbohrlöchern und einem frei stehenden Bohrloch, an dem Georox eine 100-Prozent-Arbeitsbeteiligung erwarb, die in den meisten Fällen einer Reduktion auf eine Arbeitsbeteiligung von 97 Prozent nach der Auszahlung unterliegt. Außerdem erwarb Georox drei stillgelegte Bohrlöcher, wobei es an einem eine 100-Prozent-Arbeitsbeteiligung und an den anderen beiden jeweils eine 50-Prozent-Arbeitsbeteiligung besitzen wird. In Otter, etwa 25 Kilometer nordwestlich von Red Earth gelegen, erwarb Georox eine 100-Prozent-Arbeitsbeteiligung an 9,25 Abschnitten eines vielversprechenden Landes.
Georox wird abgesehen von zwei der stillgelegten Bohrlöcher als Betreiber aller Bohrlöcher fungieren.
Georox ist der Auffassung, dass bei Red Earth durch die Anwendung von Wasserflutungen/-druck zur beträchtlichen Erhöhung der Lebensdauer und der förderbaren Reserven in den Red-Earth-Konzessionsgebieten über die primäre Gewinnung hinaus Potenzial für die Bohrung von zwei weiteren Bohrlöchern besteht. Georox führt zurzeit eine detaillierte Prüfung und Bewertung der Red-Earth-Konzessionsgebiete durch, um vor dem Beginn neuer Betriebe Möglichkeiten zur Steigerung der Produktion zu identifizieren.
Der Kaufpreis für die per 1. April 2014 wirksame Transaktion belief sich auf etwa 6.100.000 $. Der Kaufpreis für dieses Leichtölkonzessionsgebiet belief sich auf 39.900 $ pro BOEPD (geprüft und wahrscheinlich) bzw. auf 20,38 $ pro BOE (geprüft und wahrscheinlich). Der Lebensdauerindex beträgt 16,8 Jahre für geprüfte erschlossene Produktionsreserven und 24,8 Jahre für geprüfte und wahrscheinliche Reserven.
Sproule, ein unabhängiges Technikunternehmen, das auf Vorkommen spezialisiert ist, erstellte im April 2014 einen Bericht (der Sproule-Bericht), um Georox' Erwerb der P&NG-Reserven von einer dritten Partei zu unterstützen. Eine Reservenzusammenfassung des Sproule-Berichts für Georox per 31. März 2014 lautet wie folgt:
BEWERTUNGSBERICHT STICHTAG 31. MÄRZ 2014(3)
ERDÖLRESERVEN UND WIRTSCHAFTLICHE BEWERTUNG
RED EARTH (ALBERTA)
RESERVEN OHNE BEWERTETE VOR STEUERABZUG FÜR
BETEILIGUNG CASHFLOW (TAUSEND
(1)(2) KANADISCHE
DOLLAR)
RESTLICHE RESERVEN Diskontiert pro Jahr @
Insgesamt Brutto GXR Netto
100 % Brutto
(MBOE) (MBBL) (MBBL) (MBBL0 % 5 % 10 % 15 %
)
Geprüft
Erschlossen
Produzier 234,4 234,4 183,69.662 8.001 6.825 5.960
end
Gesamt 234,4 234,4 183,69.662 8.001 6.825 5.960
Geprüft
Wahrscheinli64,8 64,8 51,6 2.798 1.675 1.083 749
ch
Erschlossen
Produzierend
Gesamt 64,8 64,8 51,6 2.798 1.675 1.083 749
Wahrsche
inlich
GESAMT 299,2 299,2 235,12.460 9.676 7.908 6.710
GEPRÜFT 2
UND
WAHRSCHEINL
ICH
Anmerkungen:
(1) Die hierin angegebenen Werte müssen nicht zwangsläufig dem fairen Marktwert entsprechen.
(2) Die Zahlen spiegeln aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht die genauen Zahlen in den Tabellen des Sproule-Berichts wider.
(3) Die bei der Bewertung angewendeten Preisprognosen basierten auf dem Preismodell von Sproule vom 31. März 2014.
In Zusammenhang mit der Transaktion verwendete Georox 3.415.000 $ an Schulden seiner laufenden Kreditfazilität sowie eine kurzfristige Schuldenfazilität in Höhe von 2,2 Millionen $, die am 30. April 2015 fällig ist.
Nicht vermittelte Privatplatzierung
Das Unternehmen schloss eine Privatplatzierung (die Privatplatzierung) von 8.450.923 Einheiten des Unternehmens (Einheiten) zu einem Preis von 0,065 $ pro Einheit ab (Bruttoeinnahmen von 549.310 $). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem Warrant auf den Kauf einer weiteren halben Stammaktie (jeder ganze Warrant, ein Warrant). Die Warrants werden nicht notiert. Jeder ganze Warrant kann bis zum 30. April 2015 ausgeübt werden, um eine Stammaktie zu einem Preis von 0,14 $ zu erwerben.
Sämtliche im Rahmen der Privatplatzierung emittierten Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Haltefrist, beginnend mit dem Abschlussdatum. In Zusammenhang mit der Privatplatzierung wurden an Vermittler insgesamt 9.475 $ an Vermittlungsprovisionen bezahlt (zehn Prozent des gesamten Zeichnungspreises).
Die Einnahmen aus der Privatplatzierung wurden für den Abschluss der Transaktion verwendet.
Nach dem Inkrafttreten der Privatplatzierung verfügt Georox nun über 35.597.108 ausstehende Stammaktien auf bereinigter Basis.
Directors und Officers zeichneten 3.896.154 Einheiten der Privatplatzierung (46,1 Prozent).
Update
Georox schätzt, dass sich die laufende Produktion nach der Transaktion auf etwa 265 BOEPD, bestehend aus 175 BOEPD Leichtöl, 73 BOEPD Schweröl und 17 BOEPD Erdgas, belaufen wird. Georox' geschätzte Produktion besteht zu 66 Prozent aus Leichtöl und mitgeförderten Flüssigkeiten, zu 28 Prozent aus Schweröl und zu sechs Prozent aus Lösungsgas.
Über Georox
Georox ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Erdöl- und Erdgasprojekten in West-Kanada konzentriert.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Burkhard Franz, President and Chief Executive Officer
Tel: (250) 712-2213
Fax: (250) 712-2215
Website: www.georoxresources.com
Produktionsmengen werden im Allgemeinen in Barrel Öläquivalent (boe) angegeben, wobei die Erdgasmengen in einem Verhältnis von 6.000 Kubikfuß zu einem Barrel Öl umgewandelt werden. Hiermit wird die Umwandlung der Öl- und Erdgasmaßeinheiten in eine grundlegende Einheit zur besseren Analyse der Ergebnisse und dem einfacheren Vergleich mit anderen Industrieteilnehmern beabsichtigt. Der Begriff BOE kann, vor allem bei isolierter Betrachtung, zu Missverständnissen führen. Das Umwandlungsverhältnis beruht auf einer Umrechnungsmethode der Energieäquivalenz, die jedoch keine Wertäquivalenz am Bohrlochkopf darstellt.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den künftigen Betriebsaktivitäten des Unternehmens und andere Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt. Zukunftsgerichtete Aussagen können häufig durch den Gebrauch von Begriffen wie werden, könnten, sollten, rechnen mit, erwarten und ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden. Sämtliche Aussagen mit Ausnahmen von Aussagen zu historischen Fakten in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Hierzu gehören ohne Einschränkung Aussagen zu den künftigen Plänen und Zielsetzungen des Unternehmens. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse könnten erheblich von denen, die in solchen Aussagen erwartet werden, abweichen. Insbesondere enthält sie zukunftsgerichtete Aussagen, die Folgendes betreffen: (i) die Produktion, (ii) die geplanten Bohrungen, Erschließungen und Wasserflutungen, (iii) die potenzielle Anzahl von Bohrstandorten in bestimmten Konzessionsgebieten der Transaktion und (iv) potenzielle Erschließungsmöglichkeiten in Zusammenhang mit der Transaktion.
Obwohl Georox der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrundeliegen, angemessen sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden. Georox kann nicht gewährleisten, dass sich diese als richtig erweisen werden. Da zukunftsgerichtete Aussagen zukünftige Ereignisse und Bedingungen betreffen, unterliegen sie naturgemäß inhärenten Risiken und Unsicherheiten. Die eigentlichen Ergebnisse könnten wesentlich von den Erwartungen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken abweichen. Zu diesen Faktoren gehören ohne Einschränkung Risiken im Zusammenhang mit dem Öl- und Gassektor im Allgemeinen (z.B. Betriebsrisiken bei der Erschließung, Exploration und Produktion; Verzögerungen und Veränderungen von Plänen zu Explorations-oder Erschließungsprojekten bzw. Investitionsausgaben; die Unsicherheit von Reservenschätzungen; die Unsicherheit von Schätzungen und Vorhersagen im Zusammenhang mit Produktion, Kosten und Ausgaben; und Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltrisiken), Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse und Unsicherheiten, die sich aus potenziellen Verzögerungen oder Änderungen von Plänen im Hinblick auf Explorations- und Erschließungsprojekte bzw. Investitionsausgaben ergeben.
Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich Annahmen, auf denen die Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen basiert, möglicherweise als unrichtig herausstellen könnten. Bestimmte Ereignisse oder Umstände könnten bewirken, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken und Unwägbarkeiten sowie anderer Faktoren von den Prognosen abweichen. Viele davon liegen nicht im Einflussbereich von Georox. Wir können daher nicht garantieren, dass zukunftsgerichtete Aussagen auch eintreffen und die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Solche Informationen könnten sich möglicherweise als unrichtig herausstellen, selbst wenn das Management diese zum Zeitpunkt der Erstellung für realistisch hält. Die tatsächlichen Ergebnisse können somit unter Umständen wesentlich von dem Prognosen abweichen. Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Georox ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder Aufforderung eines Angebots zum Erwerb jeglicher Einheiten in den Vereinigten Staaten dar. Die Einheiten (oder die zugrundeliegenden Wertpapiere) wurden und werden nicht gemäß den Vorschriften des United States Securities Act of 1933 in der gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder gemäß den Wertpapiergesetzen jeglicher US-Bundesstaaten registriert und dürfen ohne vorherige Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten nicht in den Vereinigten Staaten (bzw. U.S.-Bürgern) angeboten oder verkauft werden, es sei denn eine Freistellung von dieser Registrierungspflicht liegt vor.
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