IRW-PRESS: Timmins Gold Corp.: Timmins Gold schließt Angebot auf Bought-Deal-Basis in Höhe von 28.380.000 C$
Timmins Gold schließt Angebot auf Bought-Deal-Basis in Höhe von 28.380.000 C$
Vancouver, BC - Timmins Gold Corp. (TSX: TMM, NYSE.MKT: TGD) (das 'Unternehmen') ist erfreut, den Abschluss des zuvor gemeldeten Angebots von 18.920.000 Stammaktien des Unternehmens (die 'Aktien') auf Bought-Deal-Basis zu einem Preis von 1,50 C$ pro Aktie für Bruttoeinnahmen von insgesamt 28.380.000 C$ (das 'Angebot') bekanntzugeben. Hierzu gehören 2.250.000 Aktien, die gemäß der teilweisen Ausübung der Mehrzuteilungsoption des Emissionskonsortiums ausgegeben wurden. Die Aktien wurden durch ein öffentliches Angebot in bestimmten kanadischen Provinzen gemäß eines am 4. Februar 2014 bei bestimmten kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Emissionsprospekts ausgegeben und von einem Emissionskonsortium unter Führung von RBC Dominion Securities Inc. übernommen. Das Konsortium umfasste zudem BMO Nesbitt Burns Inc., TD Securities Inc., GMP Securities L.P., National Bank Financial Inc., Scotia Capital Inc. und PI Financial Corp.
Die geschätzten Nettoeinnahmen aus dem Angebot werden nach Abzug der im Rahmen des Angebots angefallenen Gebühren und Ausgaben 26.635.000 C$ umfassen. Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus dem Angebot zur teilweisen Tilgung des unter der unternehmenseigenen Kreditfazilität (die 'Kreditfazilität') mit Sprott Resource Lending Partnership ('Sprott') ausstehenden Betrags gemäß den Bedingungen eines Kreditvertrags zwischen dem Unternehmen und Sprott vom 27. Mai 2011 in der gültigen Fassung einzusetzen. Der Rest der Nettoeinnahmen aus dem Angebot werden vom Unternehmen für Betriebskapitalzwecke einbehalten.
Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere in jeglichen Staaten, in denen ein solches Angebot oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots unrechtmäßig wäre, dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, außer es besteht eine Registrierung bzw. eine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung.
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