Prelios verkauft DGAG Wohnportfolio für 917 Millionen Euro an BUWOG -
Immofinanz Gruppe
Mailand (ots) -
- Verkauf umfasst 18.000 Wohneinheiten und schließt zugehöriges
Dienstleistungsgeschäft von Prelios Deutschland ein
- Prelios konzentriert sich auf wirtschaftlich attraktives
Premium-Segment der Geschäftsimmobilien
- Prelios verwaltet in Deutschland zukünftig Einkaufzentren und
Geschäftsimmobilien im Wert von Rund EUR 2,4 Milliarden
- Vorläufige Verhandlungen mit Fortress Group über Kooperationen
im Bereich notleidender Kredite
Die Prelios Gruppe konzentriert ihre Aktivitäten in Deutschland
auf die wirtschaftlich attraktive Verwaltung von Einkaufszentren und
Geschäftsimmobilien. Das Joint Venture Solaia RE S.à.r.l. Group - ein
Zusammenschluss aus Prelios S.p.A. ('Prelios') und Deutsche Asset &
Wealth Management Real Estate - hat heute eine Vereinbarung mit der
BUWOG GmbH ('BUWOG') über den Verkauf eines Immobilienportfolios der
Deutsche Grundvermögen AG ('DGAG') getroffen. Die Deutsche Asset &
Wealth Management (Deutsche Bank Gruppe) ist zu 60% an dem 2007
gegründeten Joint Venture beteiligt, Prelios hält die übrigen 40%.
Die Vereinbarung umfasst auch technische und administrative
Dienstleistungen im Wohnbereich von Prelios Deutschland, einer
vollständigen Tochtergesellschaft von Prelios. Der Abschluss der
Transaktion wird für Juni 2014 erwartet.
BUWOG ist eine 100 Prozent Tochter der österreichischen Immofinanz
Gruppe ('Immofinanz'), die an der Wiener Börse [IIA:AV] notiert. Der
vorläufige Kaufpreis beträgt EUR 162 Millionen nach Abzug von
Schulden in Höhe von rund EUR 736 Millionen und Umlaufvermögen.
Dieser Betrag wird Gegenstand einer Prüfung sein und unter Umständen
zu Anpassungen führen, die als nicht relevant eingeschätzt werden.
Die Transaktion hat somit ein Volumen von insgesamt rund EUR 917
Millionen, was einer Bewertung des 13,6-fachen der
Vermietungseinkünfte 2013 entspricht.
Das DGAG Portfolio wird derzeit mit Krediten in Höhe von rund EUR
524 Millionen von mehreren deutschen Banken finanziert. Diese Kredite
werden im September 2014 fällig. Weitere Kredite in Höhe von rund EUR
213 Millionen gehen auf den staatlich geförderten Wohnbau der
deutschen Bundesregierung zurück. Die Bankkredite werden mit
Abschluss der Transaktion zurückgezahlt, während die Kredite des
subventionierten Wohnbaus im Portfolio verbleiben. Mit Abschluss der
Transaktion reduziert Prelios seine nicht konsolidierten anteiligen
Forderungen, die derzeit bei rund EUR 300 Millionen liegen.
Die Transaktion wird in den nächsten 12-18 Monaten voraussichtlich
rund EUR 25-35 Millionen an Cashflow für Prelios generieren. Der
Verkauf der Immobilien wird durch Kapitalverluste und weitere Kosten
negative Auswirkungen von EUR -55 bis EUR -65 Millionen auf die
Konzernabschlussrechnung haben, der Verkauf der
Dienstleistungsplattform wird sich mit rund EUR -80 Millionen Euro
auf die Konzernabschlussrechnung auswirken.
Weitere Einzelheiten zur Transaktion werden im Prelios
Geschäftsbericht 2013 detaillierter aufgeführt.
Transaktion schließt Dienstleistungen für Wohnungen von Prelios
Deutschland mit ein
Die Transaktion umfasst neben 18.000 Wohneinheiten auch die
zugehörigen technischen und administrativen Dienstleistungen von
Prelios Deutschland, die in der zukünftigen Strategie aufgrund hoher
Arbeitsintensität nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben gewesen
wären. Prelios beschäftigt im Wohnbereich Bereich rund 300
Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von rund EUR 30 Millionen an den
Hauptstandorten Hamburg und Kiel sowie den Regionalbüros in
Braunschweig, Berlin, Hannover, Lübeck, München und Frankfurt. Die
Dienstleistungen schließen unter anderem Asset Management,
Immobilienverwaltung sowie Gebäude- und Anlagenmangement mit ein.
Darüber hinaus reduziert Prelios durch die Transaktion das
strategische Risiko, die aktuellen Dienstleistungsaktivitäten
aufzulösen. Dieser absehbar langwierige Prozess wäre unter
strategischen und finanziellen Gesichtspunkten nicht sinnvoll
gewesen.
DGAG Wohnimmobilienportfolio: Geringer Leerstand, gutes
Zahlungsverhalten
Das DGAG Immobilienportfolio wurde 2007 zusammen mit RREEF Global
Opportunities Fund II, LLC (ein von Deutsche Asset & Wealth
Management Real Estate verwalteter Investment-Fond; 'RREEF')
erworben. Das Portfolio umfasst ca. 18.000 Wohneinheiten mit einer
Grundfläche von mehr als einer Million Quadratmeter, die sich
überwiegend in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg
Vorpommern und Berlin befinden. Die Wohneinheiten generieren
jährlichen fast EUR 68 Millionen Vermietungserträge (40% davon durch
geförderten Wohnbau).
Das Portfolio - einheitlich im mittleren Segment in Bezug auf
Alter, Lage und dem Instandhaltungsbedarf anzusiedeln - weist einen
niedrigen Prozentsatz an leer stehenden Wohnungen (ein Rückgang von
3,1% auf 2,0% im Zeitraum 2007 bis 2012) und ein gutes
Zahlungsverhalten (nur 1% unbezahlt) auf.
Prelios positioniert sich in Deutschland neu
Prelios wird seine Geschäftsaktivitäten in Deutschland auf das
wirtschaftlich attraktive Premium-Segment mit Einkaufszentren und
Geschäftshäusern konzentrieren und dabei das Management der
italienischen und deutschen Portfolios an Geschäftsimmobilien enger
miteinander verknüpfen. Nach Abschluss der Transaktion wird Prelios
Deutschland ca. EUR 2,4 Milliarden 'Assets under Management' und eine
Fläche von über 1,5 Millionen Quadratmeter im Bereich der
Gewerbeimmobilien verwalten.
In diesem Segment wurde Prelios in den letzten Jahren mit
wichtigen Europäischen Preisen ausgezeichnet, beispielsweise im
Rahmen der Bewertung von Einkaufszentren 2012 und 2013 (von der Firma
Exostra durchgeführt), für die Verwaltung des 'Lago' Einkaufszentrums
in Konstanz, das zum 'besten Einkaufszentrum Deutschlands' gewählt
wurde sowie mit dem 'Kunden Oscar', der Prelios von der RAL Quality
Assurance Association (eine internationale Organisation zur Prüfung
der Qualität von Immobiliendienstleistern) für die Verwaltung von
Einkaufszentren in Mercado, Ottensen, Wandsbek Quarree in Hamburg und
dem Altona Bahnhof überreicht wurde.
Prelios hat zudem angekündigt, vorläufige Verhandlungen mit der
Fortress Investment Group (UK) über eine Kooperation im Bereich
notleidender Kredite aufzunehmen.
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Hauptversammlung der Anteilsinhaber
Der Vorstand hat den Chairman und den CEO beauftragt, eine
außerordentliche Hauptversammlung der Anteilseigner einzuberufen und
Ort, Datum und Zeit festzulegen. Die Hauptversammlung soll über
folgende Punkte entscheiden:
1. Ernennung eines Vertreters für die Anteilseigner der
Wandelschuldverschreibung 'Prestito convertendo Prelios 2013-2019',
sowie Festlegung von Dauer und Kompensation
2. Beschluss zu Artikel 84, Par. 6 des CONSOB Beschlusses N. 11971
vom 14. Mai 1999 und den entsprechenden Ergänzungen.
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Mit der Veröffentlichung des Abschlussberichtes 2013 wird das
Unternehmen auch den neusten Stand der strategischen Pläne
bekanntgeben. ***
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