n Unternehmensanleihe der SAG Motion GmbH: Zeichnungsfrist startet am 4.
Dezember 2014
Wien (ots) - Weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die
bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, nach bzw.
innerhalb Australien(s), Kanada(s) oder Japan(s).
Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro - Jährlicher Zinssatz
wird voraussichtlich zwischen 7,25 % bis 7,75 % betragen - Laufzeit 5
Jahre - Anleiherating BB (FERI)
Die SAG Motion GmbH, ein weltweit führender Produzent von
Kraftstofftanks für schwere Nutzfahrzeuge, plant die Emission einer
Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. Euro. Die
Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe (ISIN / WKN: DE000
A1ZR645 / A1ZR64) beginnt am 4. Dezember und schließt voraussichtlich
am 10. Dezember 2014. Die Zinsspanne für die Anleihe beträgt 7,25 %
bis 7,75 %, der tatsächliche Kupon wird auf Basis eines sogenannten
Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Investoren ermittelt und
vor Beginn der Zeichnungsfrist, spätestens am 3. Dezember 2014,
bekannt gegeben.
Das Angebot richtet sich sowohl an private Investoren in
Österreich, Deutschland und Luxemburg, wie auch an institutionelle
Investoren in Deutschland und anderen Staaten. Ein entsprechender
Wertpapierprospekt wurde durch die zuständige Aufsichtsbehörde
Commission de Surveillance du Secteur Financier des Großherzogtums
Luxemburg (CSSF) am 12. November 2014 gebilligt, veröffentlicht und
steht Interessenten unter www.sag.at/sag-motion-anleihe2014 zum
Download zur Verfügung.
Als Sole Lead Manager und Bookrunner wurde die equinet Bank AG,
Frankfurt am Main, mandatiert, die SG & CO Capital Markets GmbH,
Wien, begleitet die Transaktion als Financial Advisor.
Die Anleihe soll nach erfolgter Platzierung in den Open Market der
Frankfurter Wertpapierbörse (Segment "Entry Standard für
Unternehmensanleihen") sowie in den dritten Markt der Wiener Börse
(Segment "Corporates Prime") einbezogen werden. Geplanter Valutatag
der Anleihe ist der 12. Dezember 2014. Die Anleihe wurde von der
Ratingagentur FERI mit der Note BB bewertet.
Die SAG Motion GmbH ist ein international tätiger Zulieferer von
Aluminiumkomponenten und -systemen für die Automobil-, Nutzfahrzeug-,
Luftfahrt- und Schienenfahrzeugindustrie. 2013 erwirtschaftete die
SAG Motion Gruppe mit 844 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 170 Mio.
Euro. Das EBITDA betrug 2013 7,2 Mio. Euro. In den kommenden Jahren
will das Unternehmen seine führende Marktposition absichern und die
internationalen Aktivitäten kontinuierlich ausbauen.
Die SAG Motion beabsichtigt, den Erlös in die internationale
Expansion sowie in den Ausbau der Fertigungskapazitäten zu
investieren. Ein weiterer Teil fließt in den Ausbau der Forschungs-
und Entwicklungstätigkeiten sowie in die planmäßige Rückführung von
Bankverbindlichkeiten.
Eckdaten zur Anleihe der SAG Motion GmbH:
Emittentin SAG Motion GmbH
Wertpapierart Inhaber-Teilschuldverschreibungen
ISIN / WKN DE000 A1ZR645 / A1ZR64
Emissionsvolumen bis zu 30 Mio. Euro
Zinszahlungen jährlich
Nennbetrag 1.000 Euro
Ausgabepreis 100 %
Rückzahlungspreis 100 %
Kupon (Range) 7,25 % bis 7,75 % (bookbuilding range)
Laufzeit 5 Jahre
Rating BB (FERI)*
Zeichnungsfrist 4. bis 10. Dezember 2014, vorzeitige Schließung
vorbehalten
Platzierung Öffentliches Angebot in Deutschland, Österreich und
Luxemburg, Privatplatzierung in Deutschland und
anderen Ländern ab 13. November 2014 bis
voraussichtlich 10. Dezember 2014.
Börse Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market, Entry
Standard), Zweitlisting: Wiener Börse (Corporates
Prime)
* FERI EuroRating Services AG ist in der Europäischen Union
ansässig und ist als registrierte Ratingagentur auf der von der
Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) auf ihrer
Webseite gemäß CRA Verordnung veröffentlichten Liste von
Ratingagenturen eingetragen. Ein Rating ist keine Empfehlung zum
Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren und kann jederzeit von der
Ratingagentur geändert, ausgesetzt oder zurückgezogen werden.
Rechtliche Hinweise:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf
von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die
Wertpapiere der SAG Motion GmbH dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities
Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Die SAG Motion GmbH beabsichtigt nicht, das Angebot
von Wertpapieren vollständig oder teilweise in den Vereinigten
Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Wertpapierangebot in
den Vereinigten Staaten durchzuführen.
Diese Veröffentlichung dient Marketingzwecken und stellt weder ein
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren
von SAG Motion GmbH dar. Das öffentliche Angebot von Wertpapieren der
SAG Motion GmbH erfolgt in Deutschland, Österreich und Luxemburg
ausschließlich durch und auf Basis des von der luxemburgischen
Commission de Surveillance du Secteur Financier am 12. November 2014
gebilligten und gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Gesetzes
über Wertpapierprospekte (loi relative aux prospectus pour valeurs
mobilières) erstellten und veröffentlichten Wertpapierprospektes
(einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung
hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere von SAG Motion
GmbH sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen.
Der Wertpapierprospekt ist auf der Webseite von SAG Motion GmbH
(www.sag.at/sag-motion-anleihe2014) veröffentlicht.
Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des
Vereinigten Königreiches befinden, (ii) professionelle Anleger, die
unter Article 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die
"Verordnung") fallen oder (iii) "high net worth companies", und an
andere Personen, an die sie gesetzlich zulässiger Weise und im
Einklang mit Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung gerichtet werden
darf, verteilt und ist nur an diese gerichtet (wobei diese Personen
zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Alle
Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur
qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes
Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu
kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber
qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten
Personen sind, sollten in keinem Fall im Vertrauen auf diese
Information oder ihren Inhalt handeln.
OTS: SAG Motion GmbH
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Rückfragehinweis:
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Tel.: +43 6416 6500 2218
hannes.rest@sag.at
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