EnBW schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab
Karlsruhe (ots) - DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN
INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG, NOCH ZUR WEITERGABE IN
DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,
KANADA ODER JAPAN BESTIMMT.
Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) hat die am 14. Juni
2012 beschlossene Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt. Insgesamt
wurden 26.598.504 neue auf den Inhaber lautende Stammaktien zum
Bezugspreis von je 30,90 Euro gegen Bareinlagen bezogen. Der
Bruttoemissionserlös beträgt damit 821.893.773,60 Euro.
Die Bezugsfrist für die neuen Aktien begann am 19. Juni 2012 und
endete am 2. Juli 2012. Die neuen Aktien wurden ausschließlich den
Aktionären der EnBW im Wege eines sogenannten mittelbaren
Bezugsrechts angeboten. Ein Bankenkonsortium, bestehend aus DZ BANK
AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,
Landesbank Baden-Württemberg und UniCredit Bank AG als globale
Koordinatoren und Buchführer, hatte die neuen Aktien mit der
Verpflichtung übernommen, sie den Aktionären der EnBW zum Bezug
anzubieten. Die neuen Aktien wurden den Aktionären im Verhältnis 9 zu
1 zum Bezugspreis von 30,90 Euro je neuer Aktie angeboten. Die
Aktionäre konnten somit für je neun gehaltene Aktien an der EnBW eine
neue Aktie erwerben.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös vorwiegend zur
Stärkung von Bonität und Eigenkapital zu verwenden und somit
finanziellen Spielraum für den geplanten Ausbau von insbesondere
erneuerbarer Energien, schwerpunktmäßig in den Bereichen On- und
Offshore Windparks und der dezentralen Energieerzeugung zu schaffen.
Damit gestaltet die EnBW die Energiewende in Deutschland aktiv mit.
Eine Entscheidung über die Verwendung des Emissionserlöses für
spezifische Projekte in diesen Bereichen ist bisher nicht getroffen
worden.
Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2012
gewinnanteilsberechtigt. Sie werden wie die 142.819.183 Aktien mit
der Wertpapier-Kenn-Nummer 522 002 (ISIN: DE0005220024) aus dem
Bestand von Altaktionären zum regulierten Markt an den
Wertpapierbörsen in Frankfurt (General Standard) und Stuttgart
zugelassen. Die Einbeziehung dieser Aktien in die bestehende
Notierung erfolgt voraussichtlich am 6. Juli 2012. Künftig haben alle
EnBW-Aktien die Wertpapier-Kenn-Nummer 522 000 (ISIN: DE0005220008).
'Das energiewirtschaftliche Umfeld in Deutschland und die
Situation an den Kapitalmärkten bleiben herausfordernd. Die
erfolgreiche Umsetzung der Kapitalerhöhung zum jetzigen Zeitpunkt
dokumentiert jedoch einmal mehr das Vertrauen unserer Gesellschafter
in ihr Unternehmen, in die EnBW-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in
die strategische Ausrichtung und in die langfristige Wettbewerbs- und
Zukunftsfähigkeit der EnBW', so Hans-Peter Villis,
Vorstandsvorsitzender der EnBW.
Die beiden Hauptaktionäre der EnBW, das Land Baden-Württemberg und
der Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke, die ihre
Beteiligungen an der EnBW über 100%ige Tochtergesellschaften halten,
haben jeweils in Höhe von rund 400 Millionen Euro an der
Kapitalerhöhung teilgenommen. Beide Hauptaktionäre haben ihre
Bezugsrechte vollumfänglich ausgeübt. Darüber hinaus haben auch die
Badische Energieaktionärs-Vereinigung, der Landeselektrizitätsverband
Württemberg und der Gemeindeelektrizitätsverband Schwarzwald-Donau
teilweise in erheblichem Umfang Aktien bezogen.
EnBW-Finanzvorstand Thomas Kusterer betont: 'Die zeitnah zum
Hauptversammlungs-beschluss erfolgte Durchführung der Kapitalerhöhung
rundet die Umsetzung der vorgesehenen Kapitalmaßnahmen ab. Somit
zeigt die EnBW, dass sie ihr Maßnahmenpaket zur Zukunftssicherung der
EnBW mit Nachdruck umsetzt. Auch die bereits eingeleitete nachhaltige
Steigerung unserer Effizienz und die in Teilen bereits erfolgten
Desinvestitionen von strategisch nicht relevanten Beteiligungen
sichern die Zukunftschancen der EnBW und somit die finanzielle
Stabilität und die Bonität des Unternehmens.'
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in
denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in
dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger
Fassung (U.S. Securities Act) oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten
werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in
dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada
oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen
oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf
angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser
Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß dem U.S. Securities Act
bzw. den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada
und Japan statt. In den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein
öffentliches Angebot der Wertpapiere.
Diese Bekanntmachung stellt keinen Wertpapierprospekt dar.
Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der
in dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf
Grundlage der Informationen aus einem von der EnBW im Zusammenhang
mit dem Angebot dieser Wertpapiere veröffentlichten
Wertpapierprospekt treffen.
Originaltext: EnBW Energie Baden Württemberg AG
Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/12866
Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_12866.rss2
ISIN: DE0005220008
Pressekontakt:
EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Unternehmenskommunikation
Durlacher Allee 93
76131 Karlsruhe
Tel: + 49 7 21/63-1 43 20
Fax: + 49 7 21/63-1 26 72
unternehmenskommunikation@enbw.com
www.enbw.com
Karlsruhe (ots) - DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN
INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG, NOCH ZUR WEITERGABE IN
DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,
KANADA ODER JAPAN BESTIMMT.
Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) hat die am 14. Juni
2012 beschlossene Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt. Insgesamt
wurden 26.598.504 neue auf den Inhaber lautende Stammaktien zum
Bezugspreis von je 30,90 Euro gegen Bareinlagen bezogen. Der
Bruttoemissionserlös beträgt damit 821.893.773,60 Euro.
Die Bezugsfrist für die neuen Aktien begann am 19. Juni 2012 und
endete am 2. Juli 2012. Die neuen Aktien wurden ausschließlich den
Aktionären der EnBW im Wege eines sogenannten mittelbaren
Bezugsrechts angeboten. Ein Bankenkonsortium, bestehend aus DZ BANK
AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,
Landesbank Baden-Württemberg und UniCredit Bank AG als globale
Koordinatoren und Buchführer, hatte die neuen Aktien mit der
Verpflichtung übernommen, sie den Aktionären der EnBW zum Bezug
anzubieten. Die neuen Aktien wurden den Aktionären im Verhältnis 9 zu
1 zum Bezugspreis von 30,90 Euro je neuer Aktie angeboten. Die
Aktionäre konnten somit für je neun gehaltene Aktien an der EnBW eine
neue Aktie erwerben.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös vorwiegend zur
Stärkung von Bonität und Eigenkapital zu verwenden und somit
finanziellen Spielraum für den geplanten Ausbau von insbesondere
erneuerbarer Energien, schwerpunktmäßig in den Bereichen On- und
Offshore Windparks und der dezentralen Energieerzeugung zu schaffen.
Damit gestaltet die EnBW die Energiewende in Deutschland aktiv mit.
Eine Entscheidung über die Verwendung des Emissionserlöses für
spezifische Projekte in diesen Bereichen ist bisher nicht getroffen
worden.
Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2012
gewinnanteilsberechtigt. Sie werden wie die 142.819.183 Aktien mit
der Wertpapier-Kenn-Nummer 522 002 (ISIN: DE0005220024) aus dem
Bestand von Altaktionären zum regulierten Markt an den
Wertpapierbörsen in Frankfurt (General Standard) und Stuttgart
zugelassen. Die Einbeziehung dieser Aktien in die bestehende
Notierung erfolgt voraussichtlich am 6. Juli 2012. Künftig haben alle
EnBW-Aktien die Wertpapier-Kenn-Nummer 522 000 (ISIN: DE0005220008).
'Das energiewirtschaftliche Umfeld in Deutschland und die
Situation an den Kapitalmärkten bleiben herausfordernd. Die
erfolgreiche Umsetzung der Kapitalerhöhung zum jetzigen Zeitpunkt
dokumentiert jedoch einmal mehr das Vertrauen unserer Gesellschafter
in ihr Unternehmen, in die EnBW-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in
die strategische Ausrichtung und in die langfristige Wettbewerbs- und
Zukunftsfähigkeit der EnBW', so Hans-Peter Villis,
Vorstandsvorsitzender der EnBW.
Die beiden Hauptaktionäre der EnBW, das Land Baden-Württemberg und
der Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke, die ihre
Beteiligungen an der EnBW über 100%ige Tochtergesellschaften halten,
haben jeweils in Höhe von rund 400 Millionen Euro an der
Kapitalerhöhung teilgenommen. Beide Hauptaktionäre haben ihre
Bezugsrechte vollumfänglich ausgeübt. Darüber hinaus haben auch die
Badische Energieaktionärs-Vereinigung, der Landeselektrizitätsverband
Württemberg und der Gemeindeelektrizitätsverband Schwarzwald-Donau
teilweise in erheblichem Umfang Aktien bezogen.
EnBW-Finanzvorstand Thomas Kusterer betont: 'Die zeitnah zum
Hauptversammlungs-beschluss erfolgte Durchführung der Kapitalerhöhung
rundet die Umsetzung der vorgesehenen Kapitalmaßnahmen ab. Somit
zeigt die EnBW, dass sie ihr Maßnahmenpaket zur Zukunftssicherung der
EnBW mit Nachdruck umsetzt. Auch die bereits eingeleitete nachhaltige
Steigerung unserer Effizienz und die in Teilen bereits erfolgten
Desinvestitionen von strategisch nicht relevanten Beteiligungen
sichern die Zukunftschancen der EnBW und somit die finanzielle
Stabilität und die Bonität des Unternehmens.'
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in
denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in
dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger
Fassung (U.S. Securities Act) oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten
werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in
dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada
oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen
oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf
angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser
Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß dem U.S. Securities Act
bzw. den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada
und Japan statt. In den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein
öffentliches Angebot der Wertpapiere.
Diese Bekanntmachung stellt keinen Wertpapierprospekt dar.
Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der
in dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf
Grundlage der Informationen aus einem von der EnBW im Zusammenhang
mit dem Angebot dieser Wertpapiere veröffentlichten
Wertpapierprospekt treffen.
Originaltext: EnBW Energie Baden Württemberg AG
Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/12866
Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_12866.rss2
ISIN: DE0005220008
Pressekontakt:
EnBW Energie Baden-Württemberg AG
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Tel: + 49 7 21/63-1 43 20
Fax: + 49 7 21/63-1 26 72
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