Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen / 55,6 Millionen neue Aktien
platziert - Bezugsquote von 55 Prozent - Back-Stopp-Investoren nicht
in vollem Umfang in Anspruch genommen
Hamburg/Kirkel (ots) - Die Praktiker AG hat ihre Kapitalerhöhung
erfolgreich abgeschlossen. Wie geplant, wurden im Rahmen der am 13.
Dezember 2012 zu Ende gegangenen Bezugsfrist 55,6 Millionen neue
Aktien zum Bezugspreis von je 1,08 Euro platziert. Dabei wurden 30,6
Millionen dieser Aktien den Inhabern von Bezugsrechten zugeteilt.
Dies entspricht einer Bezugsquote von 55 Prozent. Die verbleibenden
25,0 Millionen Aktien, für die Bezugsrechte nicht wahrgenommen worden
waren, wurden gemäß einer vorab getroffenen Back-Stopp-Vereinbarung
von der Donau Invest Beteiligungs Ges.m.b.H zum Bezugspreis
übernommen.
Damit hat die am 4. Juli 2012 von der Hauptversammlung in Hamburg
beschlossene Kapitalerhöhung den erwarteten Bruttoemissionserlös von
60 Millionen Euro erbracht. Das Grundkapital der Praktiker AG erhöhte
sich von 58.000.000 Euro auf 113.555.556 Euro.
Nach Eintragung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister der
Gesellschaft werden die neuen Aktien voraussichtlich am Montag, 17.
Dezember 2012, zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse
zugelassen und dann voraussichtlich am 18. Dezember 2012 erstmals
gehandelt.
Mit der erfolgreichen Kapitalerhöhung wurde zugleich die
wesentliche Vorbedingung dafür erfüllt, dass die Praktiker AG 2013
auf einen weiteren, bereits fest kontrahierten Kredit in Höhe von 20
Millionen Euro zurückgreifen und zudem die ebenfalls zugesagte,
bisher aber nur eingeschränkt nutzbare Kreditlinie im vollen Umfang
von 25 Millionen Euro nutzen kann.
Die Kapitalerhöhung wurde von der Berenberg Bank als Sole Global
Coordinator und Sole Bookrunner begleitet.
Originaltext: Praktiker AG
Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/32439
Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_32439.rss2
ISIN: DE000A0F6MD5
Pressekontakt:
Harald Günter
Leiter Presse & Kommunikation
Praktiker AG
Heidenkampsweg 99
D-20097 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 6000 11 3730
Fax: +49 (0)40 6000 11 6133
E-Mail: GuenterH@praktiker.de
platziert - Bezugsquote von 55 Prozent - Back-Stopp-Investoren nicht
in vollem Umfang in Anspruch genommen
Hamburg/Kirkel (ots) - Die Praktiker AG hat ihre Kapitalerhöhung
erfolgreich abgeschlossen. Wie geplant, wurden im Rahmen der am 13.
Dezember 2012 zu Ende gegangenen Bezugsfrist 55,6 Millionen neue
Aktien zum Bezugspreis von je 1,08 Euro platziert. Dabei wurden 30,6
Millionen dieser Aktien den Inhabern von Bezugsrechten zugeteilt.
Dies entspricht einer Bezugsquote von 55 Prozent. Die verbleibenden
25,0 Millionen Aktien, für die Bezugsrechte nicht wahrgenommen worden
waren, wurden gemäß einer vorab getroffenen Back-Stopp-Vereinbarung
von der Donau Invest Beteiligungs Ges.m.b.H zum Bezugspreis
übernommen.
Damit hat die am 4. Juli 2012 von der Hauptversammlung in Hamburg
beschlossene Kapitalerhöhung den erwarteten Bruttoemissionserlös von
60 Millionen Euro erbracht. Das Grundkapital der Praktiker AG erhöhte
sich von 58.000.000 Euro auf 113.555.556 Euro.
Nach Eintragung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister der
Gesellschaft werden die neuen Aktien voraussichtlich am Montag, 17.
Dezember 2012, zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse
zugelassen und dann voraussichtlich am 18. Dezember 2012 erstmals
gehandelt.
Mit der erfolgreichen Kapitalerhöhung wurde zugleich die
wesentliche Vorbedingung dafür erfüllt, dass die Praktiker AG 2013
auf einen weiteren, bereits fest kontrahierten Kredit in Höhe von 20
Millionen Euro zurückgreifen und zudem die ebenfalls zugesagte,
bisher aber nur eingeschränkt nutzbare Kreditlinie im vollen Umfang
von 25 Millionen Euro nutzen kann.
Die Kapitalerhöhung wurde von der Berenberg Bank als Sole Global
Coordinator und Sole Bookrunner begleitet.
Originaltext: Praktiker AG
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