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Veröffentlicht am 06.07.2012, 11:17
Aktualisiert 06.07.2012, 11:20
WMF informiert: KKR erwirbt Stimmrechtsmehrheit an der WMF AG von

Crystal Capital GmbH und kündigt freiwilliges öffentliches

Übernahmeangebot an

Geislingen/Steige (ots) -

- KKR übernimmt rund 52 Prozent der WMF-Stammaktien sowie rund 5

Prozent der WMF-Vorzugsaktien von Crystal Capital GmbH und

erwirbt damit eine Stimmrechtsmehrheit an der WMF AG

- Mehrheitsbeteiligung von KKR ermöglicht der WMF die

Weiterführung der Strategie des ertragreichen Wachstums

Die Blitz 12-463 GmbH (zukünftig firmierend unter Finedining

Capital GmbH), eine Holdinggesellschaft im Besitz von durch Kohlberg

Kravis Roberts & Co. L.P. ('KKR') beratenen Fonds hat sich mit der

Crystal Capital GmbH, einer Beteiligungsgesellschaft des von der

Capvis Equity Partners AG beratenen Fonds Capvis Equity II L.P. über

den vollständigen Erwerb der durch die Crystal Capital GmbH

gehaltenen Aktien und damit der Stimmrechtsmehrheit an der

Württembergische Metallwarenfabrik Aktiengesellschaft ('WMF AG')

geeinigt. KKR hat im Zusammenhang mit dem Erwerb der Beteiligung an

der WMF AG angekündigt, den übrigen Aktionären der WMF AG im Wege

eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots (Barangebot)

anzubieten, auch deren Aktien der WMF AG zu erwerben. Mit dieser

strategischen Investition plant KKR die langfristigen

Wachstumspotenziale der WMF weiter zu fördern und die solide

Entwicklung des Unternehmens konstruktiv zu begleiten. Der

Kaufvertrag steht noch unter der aufschiebenden Bedingung der

Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden.

KKR und Crystal Capital GmbH haben einen Kaufpreis von 47,00 Euro

je Stammaktie vereinbart. Vorbehaltlich der Genehmigung der

Angebotsunterlage durch die zuständigen Behörden können alle übrigen

Aktionäre der WMF AG ihre Stammaktien gegen Barzahlung in selber Höhe

(47,00 Euro) andienen. Vorzugsaktionäre der WMF AG werden ihre Aktien

zum von den zuständigen Behörden noch festzustellenden

volumengewichteten durchschnittlichen Aktienkurs der vergangenen drei

Monate andienen können, nach Angaben von KKR jedoch mindestens für

31,70 Euro je Vorzugsaktie.

'Wir begrüßen den Einstieg von KKR und freuen uns, dass unsere

eingeschlagene Strategie des ertragreichen Wachstums für starke,

kompetente Investoren überzeugend ist', sagt Thorsten Klapproth,

Vorstandsvorsitzender der WMF AG. 'Wir sind davon überzeugt, dass wir

auch mit unserem neuen Mehrheitsaktionär durch eine auf Stabilität

und Professionalität basierende Zusammenarbeit gemeinsam die

langfristige Wachstumsstrategie der wmf group fortführen werden.' 'In

den vergangenen Jahren hat sich die wmf group äußerst erfolgreich

entwickelt', sagt Silke Scheiber, Director bei KKR. 'Als Partner an

der Seite des Managements wollen wir daher die eingeschlagene

Strategie der wmf group unterstützen, um die beeindruckende

Unternehmensgeschichte auch zukünftig fortzuschreiben.'

Durch den Erwerb von rund 52 Prozent der WMF-Stammaktien sowie

rund 5 Prozent der WMF-Vorzugsaktien wird KKR mit insgesamt ca. 37

Prozent des Gesamtkapitals an der WMF AG beteiligt sein.

Der WMF Konzern blickt auf eine nachhaltige Erfolgsgeschichte

zurück. Mit 979,4 Mio. Euro konnte das Unternehmen im Jahr 2011

bereits den sechsten Umsatzrekord in Folge verzeichnen. Der Start in

das Geschäftsjahr 2012 war ebenfalls erfolgreich. Im ersten Quartal

2012 erreichte die wmf group einen Konzernumsatz von rund 244 Mio.

Euro, der somit um fünf Prozent über dem Vergleichszeitraum des

Vorjahrs lag. Das zum 31. März 2012 realisierte betriebliche Ergebnis

(EBIT) wurde überproportional auf 25,3 Mio. Euro gesteigert. Im April

2012 gab die WMF AG die beabsichtigte Übernahme von CMA, einem der

weltweit führenden Kaffeemaschinen-Anbieter im

Halbautomaten-Geschäft, bekannt. WMF eröffnet sich durch den

geplanten Erwerb einen zusätzlichen Markt im professionellen

Kaffeemaschinen-Geschäft Bislang war die wmf group ausschließlich im

Markt der vollautomatischen Kaffeemaschinen für die Hotellerie und

Gastronomie aktiv.

'Wir wollen in allen fünf Geschäftsbereichen ertragreich wachsen.

Die Geschäftsentwicklung der vergangenen Jahre und unsere positiven

Geschäftszahlen bestätigen den von uns eingeschlagenen Weg', sagt

Thorsten Klapproth. 'Wir werden darüber hinaus von der weltweiten

Expertise von KKR als Finanzinvestor profitieren.'

Originaltext: WMF AG

Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/17435

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ISIN: DE0007803009

Pressekontakt:

Dr. Jörg Hass

wmf group

Eberhardstrasse

73312 Geislingen/Steige

Germany

Tel. +49 73 31 25 85 29

Fax +49 73 31 25 80 61

joerg.hass@wmf.de

www.wmf.de

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