WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Kohlenstoffspezialist SGL Carbon will sich mit einer Wandelanleihe billig Geld ins Haus holen. Mit der Anleihe, die in bis zu 6,1 Millionen Aktien getauscht werden kann, sollen inklusive Erhöhungsoption bis zu 280 Millionen Euro erlöst werden, wie SGL Carbon am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Das Papier habe eine Laufzeit von fünf Jahren und neun Monaten und soll mit 2,125 bis 2,875 Prozent pro Jahr verzinst werden. Der anfängliche Wandlungsprämie soll zwischen 30 und 35 Prozent liegen. Die genauen Konditionen sollen im Laufe des Tages festgezurrt werden. Je niedriger die Verzinsung und je höher die Wandelungsprämie dabei ausfällt, desto besser ist es für das Wiesbadener Unternehmen, an dem die Autobauer BMW (15,7 Prozent) und VW (8,2 Prozent) beteiligt sind.
Die Refinanzierung über Wandelanleihen ist günstiger als über Anleihen ohne Option auf den Erwerb von Anteilen. Dafür steigt möglicherweise die Zahl der Aktien. Es handelt sich also um eine Art Kapitalerhöhung mit zeitlicher Verzögerung. Bei SGL Group könnte die Aktienzahl um bis zu knapp neun Prozent steigen. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre ist bei der Ausgabe der Wandelanleihe ausgeschlossen./zb/stk
Die Refinanzierung über Wandelanleihen ist günstiger als über Anleihen ohne Option auf den Erwerb von Anteilen. Dafür steigt möglicherweise die Zahl der Aktien. Es handelt sich also um eine Art Kapitalerhöhung mit zeitlicher Verzögerung. Bei SGL Group könnte die Aktienzahl um bis zu knapp neun Prozent steigen. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre ist bei der Ausgabe der Wandelanleihe ausgeschlossen./zb/stk