Von Geoffrey Smith
Investing.com -- Das Warten auf ein koordiniertes US-Konjunkturpaket, um die Auswirkungen des Covid-19-Ausbruchs zu begrenzen, geht weiter, obwohl die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, Reportern sagte, dass eine Einigung "nahe" sei. Europa erließ weitere Notfallmaßnahmen, weil das Virus sich weiter ausbreitete, während präzise US-Daten aufgrund von Verzögerungen bei weit verbreiteten Tests und des Mangels an umfassenden Daten über die Testergebnisse nach wie vor schwer zugänglich sind. Der Markt für Staatsanleihen stabilisierte sich nach der Ankündigung einer Liquiditätsspritze von 1,5 Billionen Dollar durch die Federal Reserve. Andere Zentralbanken auf der ganzen Welt schlossen sich der Liquiditätsparty an, was dazu führte, dass die globalen Aktienmärkte nach ihrem schlimmsten Tag seit über 30 Jahren am Donnerstag eine moderate Erholung erlebten. Das sollten Sie am Freitag, dem 13. März, zum Geschehen an den Finanzmärkten wissen.
1. US-Reaktion auf Coronavirus "nahe"
Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, sagte, eine Vereinbarung mit der Trump-Regierung über politische Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus stehe kurz vor dem Abschluss.
Präsident Trump hatte sich am Mittwoch und Donnerstag gegen die Vorschläge der Demokraten im Parlament gestellt, weil sie zu viele "Bonbons" einer "ideologischen Wunschliste" umfassten, die wenig mit der aktuellen Krise zu tun hatten.
Trump schob die Schuld für das Versagen der US-Tests am Freitag auf das Center for Disease Control and Prevention: "Ihre Reaktion auf die Schweinegrippe H1N1 war eine Katastrophe historischen Ausmaßes, bei der Tausende starben, und es wurde bisher nichts Sinnvolles getan, um das Testproblem zu lösen."
Kritiker wiesen indes darauf hin, dass die Trump-Administration das US-Pandemie-Einsatzteam 2018 entlassen hat, um Kosten zu sparen.
2. Das Virus breitet sich in Europa weiter aus
Europa erließ weitere Notfallmaßnahmen, um das Coronavirus einzudämmen. Zuletzt kündigte Frankreich die Schließung aller Schulen im ganzen Land an. Das deutsche Bundesland Bayern tat dies ebenfalls, aber die Reaktion Deutschlands bleibt lückenhaft, da die Landesregierungen und nicht der Bund die Macht über viele Entscheidungen haben.
Die Zahl der neuen Fälle in China fiel indes in den einstelligen Bereich.
Die tatsächliche Ausbreitung des Virus in den USA ist aufgrund von Mängeln in den landesweiten Test- und Diagnoseverfahren nach wie vor schwer zu tacken. Ein hochrangiger Gesundheitsbeamter in Ohio schätzte am Donnerstag, dass mehr als 100.000 Menschen im Bundesstaat das Coronavirus haben, eine Zahl, die die begrenzten Testmöglichkeiten bisher eindrucksvoll unterstreicht.
"Unsere Verzögerung bei der Möglichkeit zu testen hat unser Verständnis der Verbreitung bislang verzögert", sagte die Direktorin des Gesundheitsministeriums von Ohio, Amy Acton, auf einer Pressekonferenz.
Die Daten von Johns Hopkins beziffern die Zahl der bestätigten Fälle von Covid-19 auf 1.663, mit bisher 40 bestätigten Todesfällen.
3. Wall Street vor Erholungsbewegung
Die US-Börsen werden in der Hoffnung, dass die kombinierten geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen in den USA einen Boden unter dem Markt legen werden, deutlich höher eröffnen.
Die Dow 30 Futures gewannen 821 Punkte oder 3,9%, während die S&P 500 Futures um 4,0% und die Nasdaq 100 Futures um 4,6% zulegten.
Während die Wirtschaftsindikatoren dieser Woche weitgehend ignoriert wurden, könnte der heutige Index der Verbraucherstimmung der Uni-Michigan einer der ersten Indikatoren sein, der die sich entwickelnden Auswirkungen des Virus auf die Wirtschaft zeigt.
4. Treasury-Markt reagiert auf Fed-Bazooka
Der US-Finanzmarkt hat die Schockstarre teilweise hinter sich gelassen, nachdem die US-Notenbank die Liquidität auf dem größten und umfassendsten Kapitalmarkt der Welt wiederhergestellt hat, der einen wesentlichen Bezugspunkt für den Preis risikofreier Kredite darstellt.
Die Fed kündigte am Donnerstag Offenmarktoperationen zum Kauf von kurzfristigen Staatspapieren im Wert von 1,5 Billionen Dollar an. Sie sagte auch, dass sie ab Freitag damit beginnen werde, 60 Milliarden Dollar an geplanten Bill-Käufen entlang der gesamten Renditekurve zu verteilen - eine Maßnahme, die laut Analysten den Weg für die Wiederaufnahme der vollständigen quantitativen Lockerung ebnet, möglicherweise schon bei der geldpolitischen Sitzung der Fed in der nächsten Woche.
Die Rendite dreimonatiger Staatsanleihen gewann 9 Basispunkte auf 0,41%, während die Rendite der 2-jährigen Treasuries um 3 Basispunkte auf 0,46% zurückging. Die 10-Jahres-Rendite stieg um 1 Basispunkt auf 0,86%.
5. Globale Zentralbanken pumpen Geld in den Markt
Die Zentralbanken auf der ganzen Welt setzten ihre Maßnahmen zur Unterstützung ihrer jeweiligen Finanzsysteme fort. Die People's Bank of China sagte, dass sie den Mindestreservesatz für ausgewählte Banken senken werde, ein Schritt, der schätzungsweise 550 Milliarden Yuan (79 Milliarden Dollar) an Finanzmitteln freisetzen wird, während die Reserve Bank of Australia 8,8 Milliarden Dollar an Liquidität in den lokalen Repo-Markt injizierte.
Die norwegische Zentralbank senkte ihren Leitzinssatz unter anderem um 50 Basispunkte, während die schwedische Riksbank erklärte, sie werde den Banken des Landes neue Kredite in Höhe von bis zu 500 Milliarden Kronen (51 Milliarden Dollar) gewähren.
Die globalen Aktienmärkte reagierten mit einer Erholung auf die Ankündigungen. Der australische Aktienmarkt stieg um 4,4%, nachdem er am Donnerstag um 7,7% gefallen war. Die Maßnahmen der PBoC kamen zu spät, um den chinesischen CSI 300 zu beeinflussen, der um 1,0% fiel. Die europäischen Aktienmärkte erholten sich zwischen 3% und 9% - obwohl keiner der Märkte den am Donnerstag verlorenen Boden wieder aufholte. Spanien und Italien haben Leerverkäufe in ausgewählten Aktien verboten.