Linde AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab
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Linde AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab
. Verarbeitet und übermittelt durch Thomson Reuters ONE.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind weder zur
Veröffentlichung, noch zur Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan bestimmt.
Linde AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab
München, 10. Juli 2012 - Die Linde AG hat heute die geplante Kapitalerhöhung mit
Bezugsrechtsausschluss durch die Ausgabe von 12.844.037 neuen auf den Inhaber
lautenden Stückaktien mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
(Accelerated Bookbuilding) erfolgreich abgeschlossen. Der Platzierungspreis
betrug 109,00 EUR je Aktie. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich damit
von 440.720.663,04 EUR um 32.880.734,72 EUR auf 473.601.397,76 EUR. Die
Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien der Gesellschaft ist von derzeit 172.156.509
auf 185.000.546 gestiegen. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2012 voll
dividendenberechtigt. Der Erlös aus dieser Kapitalmaßnahme beläuft sich auf rund
1,4 Mrd. EUR.
Die Kapitalerhöhung ist ein Baustein zur Finanzierung der angestrebten
Akquisition der Lincare Holdings Inc. durch die Linde AG. Das Gesamtvolumen der
Akquisition beträgt 4,6 Mrd. USD.
'Die zügige und erfolgreiche Durchführung der Kapitalerhöhung ist ein großer
Vertrauensbeweis der Investoren in unser Unternehmen und in die geplante
Akquisition. Für dieses Vertrauen bedanken wir uns', sagte Georg Denoke, CFO und
Mitglied des Vorstands der Linde AG. 'Wir werden unsere auf Liquiditätssicherung
und Langfristigkeit ausgerichtete Finanzierungsstrategie, die auch von den
Rating-Agenturen honoriert wird, weiterführen. Unsere stabile Bilanzstruktur
eröffnet uns auch zukünftig alle Möglichkeiten, um unseren profitablen
Wachstumskurs auch in den Bereichen Energie und Umwelt sowie in den
aufstrebenden Volkswirtschaften konsequent fortsetzen zu können.'
Die Transaktion wurde von einem Bankenkonsortium unter der Führung von
Commerzbank AG, Deutsche Bank AG und Morgan Stanley Bank AG als Joint Bookrunner
durchgeführt.
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum
Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien,
Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen
Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung
unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger
Fassung ('U.S. Securities Act') oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund
einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich
bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten
Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von
australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum
Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser
Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß dem U.S. Securities Act bzw. den
jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. In
den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot der
Wertpapiere.
Das Übernahmeangebot wurde noch nicht veröffentlicht und diese Veröffentlichung
stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Verkauf von Lincare Holdings Inc. Aktien dar. Wenn das
Übernahmeangebot veröffentlicht wird, wird Linde das Übernahmeangebot bei der
United States Securities and Exchange Commission ('SEC') einreichen. Den
Aktionären von Lincare Holdings Inc. wird dringend geraten, die Dokumente zum
Übernahmeangebot, die bei der SEC eingereicht werden, zu lesen, da sie bestimmte
wichtige Informationen enthalten, die die Lincare Holdings Inc. Aktionäre
berücksichtigen sollten, bevor sie ihre Aktien anbieten. Diese Dokumente sind
kostenlos verfügbar auf der Website der SEC (http://www.sec.gov) und auf
Nachfrage bei der Linde AG, Klosterhofstraße 1, 80331 München, Deutschland.
The Linde Group ist ein weltweit führendes Gase- und Engineeringunternehmen, das
mit rund 50.500 Mitarbeitern in mehr als 100 Ländern vertreten ist und im
Geschäftsjahr 2011 einen Umsatz von 13,787 Mrd. Euro erzielt hat. Die Strategie
der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum
ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit
zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.
Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern,
Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem
Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt
Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen
Entwicklung verbinden.
Weitere Informationen über The Linde Group finden Sie online unter
www.linde.com.
Für weitere Informationen:
Medien Investor Relations
Uwe Wolfinger Dr. Dominik Heger
Telefon: +49.89.35757-1320 Telefon: +49.89.35757-1334
Matthias Dachwald Lisa Tilmann
Telefon: +49.89.35757-1333 Telefon: 49.89.35757-1328
PM als PDF:
http://hugin.info/125064/R/1625499/519933.pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
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(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
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Source: Linde AG via Thomson Reuters ONE
[HUG#1625499]
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Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan bestimmt.
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München, 10. Juli 2012 - Die Linde AG hat heute die geplante Kapitalerhöhung mit
Bezugsrechtsausschluss durch die Ausgabe von 12.844.037 neuen auf den Inhaber
lautenden Stückaktien mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
(Accelerated Bookbuilding) erfolgreich abgeschlossen. Der Platzierungspreis
betrug 109,00 EUR je Aktie. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich damit
von 440.720.663,04 EUR um 32.880.734,72 EUR auf 473.601.397,76 EUR. Die
Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien der Gesellschaft ist von derzeit 172.156.509
auf 185.000.546 gestiegen. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2012 voll
dividendenberechtigt. Der Erlös aus dieser Kapitalmaßnahme beläuft sich auf rund
1,4 Mrd. EUR.
Die Kapitalerhöhung ist ein Baustein zur Finanzierung der angestrebten
Akquisition der Lincare Holdings Inc. durch die Linde AG. Das Gesamtvolumen der
Akquisition beträgt 4,6 Mrd. USD.
'Die zügige und erfolgreiche Durchführung der Kapitalerhöhung ist ein großer
Vertrauensbeweis der Investoren in unser Unternehmen und in die geplante
Akquisition. Für dieses Vertrauen bedanken wir uns', sagte Georg Denoke, CFO und
Mitglied des Vorstands der Linde AG. 'Wir werden unsere auf Liquiditätssicherung
und Langfristigkeit ausgerichtete Finanzierungsstrategie, die auch von den
Rating-Agenturen honoriert wird, weiterführen. Unsere stabile Bilanzstruktur
eröffnet uns auch zukünftig alle Möglichkeiten, um unseren profitablen
Wachstumskurs auch in den Bereichen Energie und Umwelt sowie in den
aufstrebenden Volkswirtschaften konsequent fortsetzen zu können.'
Die Transaktion wurde von einem Bankenkonsortium unter der Führung von
Commerzbank AG, Deutsche Bank AG und Morgan Stanley Bank AG als Joint Bookrunner
durchgeführt.
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum
Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien,
Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen
Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung
unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger
Fassung ('U.S. Securities Act') oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund
einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich
bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten
Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von
australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum
Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser
Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß dem U.S. Securities Act bzw. den
jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. In
den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot der
Wertpapiere.
Das Übernahmeangebot wurde noch nicht veröffentlicht und diese Veröffentlichung
stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Verkauf von Lincare Holdings Inc. Aktien dar. Wenn das
Übernahmeangebot veröffentlicht wird, wird Linde das Übernahmeangebot bei der
United States Securities and Exchange Commission ('SEC') einreichen. Den
Aktionären von Lincare Holdings Inc. wird dringend geraten, die Dokumente zum
Übernahmeangebot, die bei der SEC eingereicht werden, zu lesen, da sie bestimmte
wichtige Informationen enthalten, die die Lincare Holdings Inc. Aktionäre
berücksichtigen sollten, bevor sie ihre Aktien anbieten. Diese Dokumente sind
kostenlos verfügbar auf der Website der SEC (http://www.sec.gov) und auf
Nachfrage bei der Linde AG, Klosterhofstraße 1, 80331 München, Deutschland.
The Linde Group ist ein weltweit führendes Gase- und Engineeringunternehmen, das
mit rund 50.500 Mitarbeitern in mehr als 100 Ländern vertreten ist und im
Geschäftsjahr 2011 einen Umsatz von 13,787 Mrd. Euro erzielt hat. Die Strategie
der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum
ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit
zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.
Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern,
Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem
Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt
Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen
Entwicklung verbinden.
Weitere Informationen über The Linde Group finden Sie online unter
www.linde.com.
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Medien Investor Relations
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Telefon: +49.89.35757-1320 Telefon: +49.89.35757-1334
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