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TR ONE-News: Linde AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

Veröffentlicht am 10.07.2012, 13:04
Aktualisiert 10.07.2012, 13:08
Linde AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

Linde AG /

Linde AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

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Linde AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

München, 10. Juli 2012 - Die Linde AG hat heute die geplante Kapitalerhöhung mit

Bezugsrechtsausschluss durch die Ausgabe von 12.844.037 neuen auf den Inhaber

lautenden Stückaktien mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens

(Accelerated Bookbuilding) erfolgreich abgeschlossen. Der Platzierungspreis

betrug 109,00 EUR je Aktie. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich damit

von 440.720.663,04 EUR um 32.880.734,72 EUR auf 473.601.397,76 EUR. Die

Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien der Gesellschaft ist von derzeit 172.156.509

auf 185.000.546 gestiegen. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2012 voll

dividendenberechtigt. Der Erlös aus dieser Kapitalmaßnahme beläuft sich auf rund

1,4 Mrd. EUR.

Die Kapitalerhöhung ist ein Baustein zur Finanzierung der angestrebten

Akquisition der Lincare Holdings Inc. durch die Linde AG. Das Gesamtvolumen der

Akquisition beträgt 4,6 Mrd. USD.

'Die zügige und erfolgreiche Durchführung der Kapitalerhöhung ist ein großer

Vertrauensbeweis der Investoren in unser Unternehmen und in die geplante

Akquisition. Für dieses Vertrauen bedanken wir uns', sagte Georg Denoke, CFO und

Mitglied des Vorstands der Linde AG. 'Wir werden unsere auf Liquiditätssicherung

und Langfristigkeit ausgerichtete Finanzierungsstrategie, die auch von den

Rating-Agenturen honoriert wird, weiterführen. Unsere stabile Bilanzstruktur

eröffnet uns auch zukünftig alle Möglichkeiten, um unseren profitablen

Wachstumskurs auch in den Bereichen Energie und Umwelt sowie in den

aufstrebenden Volkswirtschaften konsequent fortsetzen zu können.'

Die Transaktion wurde von einem Bankenkonsortium unter der Führung von

Commerzbank AG, Deutsche Bank AG und Morgan Stanley Bank AG als Joint Bookrunner

durchgeführt.

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum

Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien,

Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen

Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere

dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung

unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger

Fassung ('U.S. Securities Act') oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund

einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich

bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten

Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von

australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum

Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser

Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß dem U.S. Securities Act bzw. den

jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. In

den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot der

Wertpapiere.

Das Übernahmeangebot wurde noch nicht veröffentlicht und diese Veröffentlichung

stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines

Angebots zum Verkauf von Lincare Holdings Inc. Aktien dar. Wenn das

Übernahmeangebot veröffentlicht wird, wird Linde das Übernahmeangebot bei der

United States Securities and Exchange Commission ('SEC') einreichen. Den

Aktionären von Lincare Holdings Inc. wird dringend geraten, die  Dokumente zum

Übernahmeangebot, die bei der SEC eingereicht werden, zu lesen, da sie bestimmte

wichtige Informationen enthalten, die die Lincare Holdings Inc. Aktionäre

berücksichtigen sollten, bevor sie ihre Aktien anbieten. Diese Dokumente sind

kostenlos verfügbar auf der Website der SEC (http://www.sec.gov) und auf

Nachfrage bei der Linde AG, Klosterhofstraße 1, 80331 München, Deutschland.

The Linde Group ist ein weltweit führendes Gase- und Engineeringunternehmen, das

mit rund 50.500 Mitarbeitern in mehr als 100 Ländern vertreten ist und im

Geschäftsjahr 2011 einen Umsatz von 13,787 Mrd. Euro erzielt hat. Die Strategie

der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum

ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit

zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.

Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern,

Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem

Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt

Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen

Entwicklung verbinden.

Weitere Informationen über The Linde Group finden Sie online unter

www.linde.com.

Für weitere Informationen:

Medien Investor Relations

Uwe Wolfinger Dr. Dominik Heger

Telefon: +49.89.35757-1320 Telefon: +49.89.35757-1334

Matthias Dachwald Lisa Tilmann

Telefon: +49.89.35757-1333 Telefon: 49.89.35757-1328



PM als PDF:

http://hugin.info/125064/R/1625499/519933.pdf

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Source: Linde AG via Thomson Reuters ONE

[HUG#1625499]

http://www.linde.com

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