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TR ONE-News: Weichai Power und KION Group schließen Transaktion zur Gründung langfristiger Partnerschaft

Veröffentlicht am 28.12.2012, 05:31
Weichai Power und KION Group schließen Transaktion zur Gründung langfristiger Partnerschaft

KION GROUP GmbH /

Weichai Power und KION Group schließen Transaktion zur Gründung langfristiger

Partnerschaft

. Verarbeitet und übermittelt durch Thomson Reuters ONE.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

* Weichai Power wird mit einem Anteil von 25 Prozent durch Kapitalerhöhung

weiterer Ankerinvestor von KION neben KKR und Goldman Sachs Capital Partners

* KION Gesellschafterdarlehen über 671 Millionen Euro in Eigenkapital

umgewandelt

* Weichai Power jetzt Mehrheitsgesellschafter von Linde Hydraulics

* Linde Material Handling vollzieht Ausgliederung des Linde Hydraulics

Geschäfts, alle 1.400 Linde Hydraulics Mitarbeiter haben dem

Betriebsübergang zugestimmt

* Linde Hydraulics in Aschaffenburg bezieht 2015 neues Werk

* KION Aufsichtsrat wird neue Gesellschafterstruktur widerspiegeln

* Linde Hydraulics operiert eigenständig mit solider Führungsstruktur

Wiesbaden/Weifang, 27. Dezember 2012 - Weichai Power Co., Ltd. ('Weichai

Power'), die KION Holding 1 GmbH ('KION') sowie ihre jeweiligen

Tochtergesellschaften (gemeinsam mit KION 'KION Group') und die Gesellschafter

von KION haben heute die am 31. August 2012 angekündigte strategische

Partnerschaft abgeschlossen und ergänzt. Weichai Power ist ein führender

chinesischer Automobil- und Nutzfahrzeughersteller und Teil der Shandong Heavy

Industry Group ('SHIG'). Die KION Group ist einer der weltweit führenden

Hersteller von Flurförderzeugen. Mit der Kooperation streben die beiden

Unternehmen die Stärkung ihrer industriellen Basis in den europäischen Märkten,

die Erschließung von zusätzlichem Wachstumspotenzial im Raum Asien-Pazifik und

den Aufbau einer Plattform für künftiges gemeinsames Wachstum an.

Weichai Power hat über ihre luxemburgische Tochtergesellschaft Weichai Power

(Luxembourg) Holding S.à.r.l. eine Beteiligung von 25 Prozent an KION durch eine

Kapitalerhöhung erworben und wird damit neben KKR und Goldman Sachs Capital

Partners ein weiterer Ankerinvestor der KION Group. Außerdem hält Weichai Power

jetzt eine Mehrheitsbeteiligung von 70 Prozent an der Linde Hydraulics GmbH &

Co. KG ('Linde Hydraulics'), die die ausgegliederte ehemalige Hydrauliksparte

der Linde Material Handling GmbH umfasst. Die übrigen 30 Prozent bleiben im

Besitz der Linde Material Handling GmbH. Weichai Power hat die Option, bei einem

möglichen künftigen Börsengang von KION ihren Anteil an KION unter vollständiger

Berücksichtigung eines Verwässerungseffekts durch einen Börsengang auf 30% zu

erhöhen. Weichai Power wurde zudem die vertragliche Option eingeräumt, bis zum

30. Juni 2013 bzw. innerhalb von drei Monaten nach Abschluss eines möglichen

künftigen Börsengangs einen zusätzlichen Anteil von 3,3 Prozent an KION von den

derzeitigen Gesellschaftern zu übernehmen. Für den Fall, dass Weichai nach einem

möglichen künftigen Börsengang mindestens 33,3% der Anteile an KION hält, werden

die Parteien die Wahl eines Vertreters von Weichai zum Vorsitzenden des

Aufsichtsrats von KION unterstützen.

Für Weichai Power bringt die Partnerschaft im Bereich weltweit führender

Flurförderzeuge und führender Hydraulik-Technologie eine große Erweiterung ihres

Produktportfolios und Verbesserungen der Produkte des Unternehmens. Darüber

hinaus unterstützt die Partnerschaft den strategischen Ausbau der globalen

Geschäftsstrukturen.

Die KION Group erhält durch diese strategische Partnerschaft mit Weichai Power

zusätzlichen Zugang zu wichtigen Wachstumsmärkten Asiens und wird die starken

lokalen Wurzeln und Beziehungen von Weichai Power nutzen können. Gleichzeitig

steht dem Unternehmen eine größere Lieferantenbasis in China und Europa zur

Verfügung.

Die ehemalige Hydrauliksparte von Linde wird nunmehr durch die unabhängige

Gesellschaft Linde Hydraulics geführt. Weichai Power ist über eine

Tochtergesellschaft mit 70 Prozent an Linde Hydraulics beteiligt, eine

Minderheitsbeteiligung von 30 Prozent an der neu gegründeten Gesellschaft

verbleibt bei der Linde Material Handling GmbH. Linde Hydraulics vertreibt ihre

Produkte weiter unter der Marke Linde. Die strategische Vertriebsvereinbarung

zwischen Linde Hydraulics und der Eaton Corporation bleibt in angepasster Form

bestehen. Durch die Partnerschaft mit Weichai Power wird Linde Hydraulics

Größenvorteile erlangen und damit im Umfeld sich wandelnder Marktbedingungen und

zunehmenden Wettbewerbs besser positioniert sein. Mit den komplementären

Produkten und Technologien von Weichai Power kann Linde Hydraulics bisher

unerschlossene Marktpotenziale, vor allem in den Wachstumsregionen Asiens,

nutzen.

Weichai Power hat insgesamt 738 Millionen Euro investiert. Davon entfallen

467 Millionen Euro auf den Kaufpreis für den Erwerb des Anteils von 25 Prozent

an KION durch Kapitalerhöhung und 271 Millionen Euro auf den Erwerb einer

Mehrheitsbeteiligung von 70 Prozent an Linde Hydraulics von der Linde Material

Handling GmbH. Die Erlöse aus dieser Transaktion werden die Kapitalstruktur der

KION Group weiter stärken. Ein großer Teil der Erlöse wird verwendet, um

ausstehende Verbindlichkeiten aus erstrangigen Darlehen teilweise abzulösen.

Zusätzlich zum erhaltenen Barerlös aus der Transaktion wurde ein

Gesellschafterdarlehen der Gesellschafter an KION über 671 Millionen Euro, das

2021 fällig geworden wäre, mit dem Abschluss der Transaktion in Eigenkapital

umgewandelt.

Tan Xuguang, Chairman und CEO von Weichai Power, sagte: 'Beide Seiten haben

hervorragende Arbeit geleistet, um diese Transaktion in sehr kurzer Zeit zu

einem Abschluss zu bringen, und unserer strategischen Partnerschaft einen

vielversprechenden Start ermöglicht. Jetzt werden wir mit der Umsetzung unserer

gemeinsamen Wachstumsstrategie im Hydraulikbereich beginnen. Das neue Werk von

Linde Hydraulics in Aschaffenburg wird 2015 in Betrieb gehen. Außerdem sind die

Teams von Linde Hydraulics und Weichai Power bereits dabei, vielfältige

Anwendungsmöglichkeiten für die Technologien von Linde Hydraulics in Produkten

von Weichai Power auszuloten. Die Optionen, mit denen wir unsere

Gesamtbeteiligung an KION auf bis zu 33,3 Prozent erhöhen können, sind ein

starkes Bekenntnis zu den gemeinsamen Zielen der KION Group und Weichai Power.'

Gordon Riske, Vorsitzender der Geschäftsführung der KION Group, sagte: 'Der

Abschluss dieser langfristigen strategischen Partnerschaft ist ein Meilenstein

in unserer Strategie, unser Flurförderzeuggeschäft in den Wachstumsmärkten in

Asien und vor allem China kontinuierlich auszubauen. Darüber hinaus eröffnen

sich durch die weitere Verbesserung unserer Kapitalstruktur hervorragende

Möglichkeiten zur Umsetzung unserer Wachstumsstrategie. Unsere Teams haben alle

der über 3.000 Aktionspunkte in weniger als vier Monaten fertiggestellt. Das ist

eine enorme Leistung und zeigt die überzeugenden Umsetzungsfähigkeiten und die

entschlossene Einstellung der beiden Partner.'

Johannes Huth, Gesellschafter und Europa-Chef von KKR, und Alexander Dibelius,

Leiter Goldman Sachs Deutschland, Österreich und Mittel- und Osteuropa,

betonten: 'Wir freuen uns sehr über die zusätzlichen Wachstumschancen, die sich

für die KION Group aus dieser Partnerschaft ergeben und es dem Unternehmen

ermöglichen, seine äußerst erfolgreiche Entwicklung der letzten Jahre

fortzusetzen. Die strategische Partnerschaft ist Teil unserer Strategie, die

globale geschäftliche Präsenz der KION Group zu erweitern, um die Chancen in

Märkten außerhalb Europas optimal nutzen zu können.'

Die langfristige strategische Partnerschaft zwischen Weichai Power und der

KION Group spiegelt sich auch in der Führungsstruktur von KION und von Linde

Hydraulics wider.

Jiang Kui, President der Shandong Heavy Industry Group und Director von Weichai

Power, wird Mitglied des Aufsichtsrats von KION. Den Aufsichtsratsvorsitz hat

weiterhin John Feldmann inne. Jiang wird Nachfolger von Michael Süß,

Vorstandsmitglied der Siemens AG, der aus dem Aufsichtsrat von KION

ausscheidet. Alle anderen Aufsichtsratsmitglieder bleiben weiter im Amt.

Der Aufsichtsrat der neu gegründeten Linde Hydraulics wird sich zusammensetzen

aus Jiang Kui (Vorsitzender), Sun Shaojun und Jeffrey Chen, die alle vom

Mehrheitsgesellschafter Weichai Power nominiert wurden, sowie Theodor Maurer

(nominiert von Linde Material Handling), der die volle Kontinuität in der

Geschäftsbeziehung zwischen Linde Hydraulics und Linde Material Handling als

einem der weiterhin wichtigsten Kunden von Linde Hydraulics sicherstellen wird.

Die jeweiligen Arbeitnehmervertreter müssen noch nominiert werden.

Jörg Ulrich (Vorstandssprecher und Leiter der Funktionsbereiche Finanzen und

Verwaltung, 42), Steffen Appel (Leiter operatives Geschäft, 45) und Thorsten Van

der Tuuk (Leiter Produkte und Märkte, 56) wurden als Vorstandsmitglieder von

Linde Hydraulics bestellt.

Weichai Power

Weichai Power Co., Ltd. (2338HK/000338SZ) ist eine der führenden

Unternehmensgruppen der Nutzfahrzeug- und Automobilzulieferbranche in China. Das

Unternehmen ist in drei Hauptgeschäftsfeldern tätig: Montage von

Antriebsmaschinen (einschließlich Motoren, Getriebe und Achsen), Nutzfahrzeuge

sowie Kfz-Elektronik und Teile. Damit verfügt es über eine der vielfältigsten

Produktpaletten der Branche. Weichai Power hat das höchste Umsatzvolumen

weltweit im Bereich Hochgeschwindigkeits-Schwerlastmotoren und

Schwerlastgetriebe. Der Bereich Zündkerzen ist Marktführer in China, und auch

der Bereich Schwerlastachsen gilt in China als führend. Darüber hinaus steht das

Unternehmen im Bereich Schwerlast-Lkw auf Platz vier in China. Das Unternehmen

ist seit 2004 in Hongkong und seit 2007 in Shenzhen börsennotiert. 2011

erwirtschaftete Weichai Power einen Umsatz von 60 Mrd. RMB (9,5 Mrd. USD,

7,5 Mrd. EUR) und einen Nettogewinn von 53,6 Mrd. RMB (rund

900 Mio. USD, 700 Mio. EUR). Ende 2011 hatte Weichai Power weltweit rund 42.000

Beschäftigte.

Shandong Heavy Industry Group

Die Shandong Heavy Industry Group ist in China einer der am breitesten

aufgestellten Hersteller für Industrieausrüstung, mit zwei kompletten

Wertschöpfungsketten von gewerblichen Nutzfahrzeugen und Baumaschinen höchster

Qualität. Zur Gruppe gehören auch die vier börsennotierten Tochtergesellschaften

Weichai Power (2338HK/000338SZ), Weichai Heavy Machinery (000880SZ), Yaxing

Motor Coach (600213SH) und Shantui Construction Machinery (000680SZ), der größte

Bulldozer-Hersteller der Welt. 2011 generierte die Gruppe einen Umsatz von

122,5 Mrd. RMB (19,4 Mrd. USD, 15,4 Mrd. EUR) und einen Gewinn von 8,6 Mrd. RMB

(1,4 Mrd. USD, 1,1 Mrd. EUR) und beschäftigte weltweit 60.000 Mitarbeiter.

KION Group

Die KION Group ist mit den sechs Marken Linde, STILL, Fenwick, OM STILL, Baoli

und Voltas Marktführer für Flurförderzeuge in Europa, weltweit die Nummer 2

ihrer Branche und führender ausländischer Anbieter in China. Die Marken Linde

und STILL bedienen das Premium-Segment weltweit. Fenwick ist der größte Material

Handling Anbieter in Frankreich, und OM STILL ist ein Marktführer in Italien.

Die Marke Baoli konzentriert sich auf das Economy-Segment; Voltas ist einer der

beiden Marktführer in Indien. Die KION Group hat im Geschäftsjahr 2011 mit rund

22.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 4,4 Milliarden Euro erzielt.

Haftungsausschlusserklärung Weichai Power

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bekannte und

unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, von denen

viele außerhalb des Kontrollbereichs der Weichai Power Co. Ltd. ('Weichai

Power') liegen, die schwierig vorauszusagen sind und die dazu führen können,

dass künftige Entwicklungen in bedeutendem Umfang von den erwarteten

Entwicklungen, wie sie ausdrücklich oder implizit in den zukunftsgerichteten

Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten sind, abweichen.

Jegliche Haftung (einschließlich für direkte, indirekte oder mittelbare Verluste

oder Schäden) eines Weichai Power Unternehmens oder seiner Mitarbeiter mit Blick

auf die Informationen in dieser Pressemitteilung wird ausdrücklich abgelehnt und

ausgeschlossen. Diese Pressemitteilung enthält nicht alle Informationen, die

möglicherweise erforderlich sind, um eine beabsichtigte Transaktion zu

beurteilen, und jeder Empfänger dieser Pressemitteilung sollte eigenen

Rechtsrat, Rat von Wirtschaftsprüfern oder von anderen relevanten Beratern in

Anspruch nehmen.

Kein Weichai Power Unternehmen verpflichtet sich oder beabsichtigt, diese

Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu überarbeiten, einschließlich

zukunftsgerichteter Aussagen oder jeglicher anderer in dieser Pressemitteilung

enthaltener Information, sei es aufgrund einer neuen Information, künftiger

Ereignisse oder anderer Umstände.

Haftungsausschlusserklärung KION Group

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bekannte und

unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, von denen

viele außerhalb des Kontrollbereichs der KION Group ('KION') liegen, die

schwierig vorauszusagen sind und die dazu führen können, dass künftige

Entwicklungen in bedeutendem Umfang von den erwarteten Entwicklungen, wie sie

ausdrücklich oder implizit in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser

Pressemitteilung enthalten sind, abweichen.

Jegliche Haftung (einschließlich für direkte, indirekte oder mittelbare Verluste

oder Schäden) eines KION Unternehmens oder seiner Mitarbeiter mit Blick auf die

Informationen in dieser Pressemitteilung wird ausdrücklich abgelehnt und

ausgeschlossen. Diese Pressemitteilung enthält nicht alle Informationen, die

möglicherweise erforderlich sind, um eine beabsichtigte Transaktion zu

beurteilen, und jeder Empfänger dieser Pressemitteilung sollte eigenen

Rechtsrat, Rat von Wirtschaftsprüfern oder von anderen relevanten Beratern in

Anspruch nehmen.

Kein KION Unternehmen verpflichtet sich oder beabsichtigt, diese

Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu überarbeiten, einschließlich

zukunftsgerichteter Aussagen oder jeglicher anderer in dieser Pressemitteilung

enthaltener Information, sei es aufgrund einer neuen Information, künftiger

Ereignisse oder anderer Umstände.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Michael Hauger

Leiter Corporate Communications, KION Group GmbH

Tel.: +49 (0)611 770 655

michael.hauger@kiongroup.com

Dai Lixin

Secretary of Board, Weichai Power Co., Ltd.

Tel.: +86 536 2297 068

dailx@weichai.com

Monika Schaller

Leiterin Corporate Communications Deutschland, Österreich, Schweiz, CEE und

Russland, Goldman Sachs AG

Tel.: +49 (0)69 75 32 26 44

monika.schaller@gs.com

Anna Sperber

Mediensprecher Deutschland für Kohlberg Kravis Roberts

Tel.: +49 (0)69 92 18 74 78

asperber@heringschuppener.com

Download Pressemeldung (PDF 0,2 MB):

http://hugin.info/137240/R/1667475/541329.pdf

Download Foto: Closing Ceremony (JPG 0,5MB):

http://hugin.info/137240/R/1667475/541330.jpg

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of

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other applicable laws; and

(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and

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Source: KION GROUP GmbH via Thomson Reuters ONE

[HUG#1667475]

http://www.kiongroup.com

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