Zamek: Zamek platziert erfolgreich Unternehmensanleihe
DGAP-News: Zamek / Schlagwort(e): Anleiheemission
Zamek: Zamek platziert erfolgreich Unternehmensanleihe
07.05.2012 / 10:25
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Zamek platziert erfolgreich Unternehmensanleihe
- Zeichnungsfrist wegen Überzeichnung vorzeitig beendet
- Vollständiges Volumen von 35 Mio. Euro platziert
Düsseldorf, 7. Mai 2012: Die Günther Zamek Produktions- und
Handelsgesellschaft mbH & Co. KG (Zamek) hat ihre Unternehmensanleihe (WKN:
A1K0YD / ISIN: DE000A1K0YD5) mit einem Volumen von 35 Millionen Euro
erfolgreich platziert. Wegen der hohen Nachfrage und der deutlichen
Überzeichnung der Anleihe wurde das öffentliche Angebot bereits heute um
10.00 Uhr vorzeitig beendet. Zeichnungen sind daher nicht mehr möglich.
Interessierte Anleger können die Anleihe aber nach Handelsaufnahme zum
jeweiligen Kurswert erwerben.
Der Handel der Anleihe im Segment 'der mittelstandsmarkt' der Börse
Düsseldorf sowie im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) wird voraussichtlich ab dem 9. Mai 2012
möglich sein. Ausgabetag bleibt der 15. Mai 2012.
Die Zamek-Anleihe wird jährlich mit 7,75 Prozent fest verzinst und hat eine
Laufzeit von 5 Jahren. Die Emission richtete sich sowohl an institutionelle
als auch an Privatanleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg.
Begleitet wurde die erfolgreiche Emission durch die Close Brothers Seydler
Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner. Die
Conpair AG, Essen, begleitete die Transaktion als Financial Advisor und
kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf.
'Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Anleihe so schnell und erfolgreich
platzieren konnten', kommentiert Geschäftsführerin Petra Zamek. 'Die
vorzeitige Schließung der Zeichnungsfrist ist Beweis für das große
Vertrauen der Investoren in unser Unternehmen.' Geschäftsführer Michael
Krüger ergänzt: 'Die starke Nachfrage ist für uns zugleich Ansporn, unseren
eingeschlagenen Wachstumspfad im Sinne der Anleger konsequent weiter zu
verfolgen.' Der Emissionserlös wird neben der Ablösung bestehender
Verbindlichkeiten in die Finanzierung des Wachstums der Zamek-Gruppe
investiert.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Wertpapierart: Inhaberschuldverschreibungen
Emissionsvolumen: 35 Millionen Euro
Zinssatz: 7,75% p.a.
Laufzeit: 5 Jahre, vom 15. Mai 2012 bis 14. Mai 2017
Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro
Ausgabekurs: 100%
Rückzahlungskurs: 100%
WKN / ISIN: A1K0YD / DE000A1K0YD5
Zinstermine: jährlich, zum 15. Mai eines jeden Jahres (erstmals am 15. Mai
2013)
Kündigung: Kein ordentliches Kündigungsrecht der Emittentin,
Kündigungsrecht der Gläubiger u.a. bei Kontrollwechsel und in anderen
Fällen wie im Einzelnen in den Anleihebedingungen beschrieben.
Börseneinbeziehung: 'der mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf und Open
Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Unternehmensrating: BB (Creditreform Rating AG)
Sole Global Coordinator: Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main
Sole Bookrunner: Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main
Über Zamek
Seit Gründung 1932 ist die Zamek-Gruppe in Familienbesitz und steht für
hohe Qualität sowie Innovationsstärke bei Produkten, Vertrieb und
Markenführung. Kundenstruktur und breite Präsenz in internationalen
Schlüsselmärkten sind stark diversifiziert. Die Kunden der Zamek-Gruppe in
den Geschäftsbereichen Discount und Consumer Business sind große,
international tätige Discounter im In- und Ausland sowie eine Vielzahl
führender deutscher und internationaler
Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen. Für sie entwickelt, produziert und
vermarktet die Zamek-Gruppe kundeneigene Marken oder die Produkte der
Marken 'Zamek' und 'Dr. Lange'. Kunden des Geschäftsbereichs Food Service
sind Großabnehmer wie z.B. Kantinen. Im Geschäftsbereich Food Ingredients
produziert Zamek Würze- und Aromenapplikationen für die verarbeitende
Industrie. Die Zamek-Gruppe hat ihren Verwaltungssitz in Dusseldorf und
Produktionsstätten in Dusseldorf und Dresden.
Disclaimer:
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH &
Co. KG dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine
Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe der Günther Zamek
Produktions- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG hat ausschließlich auf
der Grundlage des Wertpapierprospekts vom 30. April 2012 und des Nachtrags
Nr. 1 vom 3. Mai 2012 zu erfolgen, die von der Luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Survaillance du Secteur
Financier - CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die Österreichische
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wurden und auf der
Internetseite der Emittentin unter www.zamek.de und unter der Adresse der
Emittentin (Kappeler Str. 147-167, 40599 Düsseldorf) verfügbar sind. Diese
Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur
Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der
Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie 'glauben', 'geht davon
aus', 'erwarten', 'annehmen', 'schätzen', 'planen', 'beabsichtigen',
'könnten' oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie
sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen
und Schätzungen der Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH
& Co. KG beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder nicht wie angenommen
eintreten können. Sie stellen daher keine Garantie für den Eintritt
zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der Günther Zamek Produktions- und
Handelsgesellschaft mbH & Co. KG dar, und die tatsächliche Finanzlage und
die tatsächlich erzielten Ergebnisse der Günther Zamek Produktions- und
Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, wie auch die gesamtwirtschaftliche
Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von
den Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen
ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden und diese nicht
erfüllen. Anleger werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen
in Bezug auf die Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH &
Co. KG nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten
Aussagen zu stützen. Die Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft
mbH & Co. KG übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder
Korrektur von hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zur
Anpassung zukunftsgerichteter Aussagen an künftige Ereignisse oder
Entwicklungen.
Kontakt:
Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Kappeler Str. 147-167
40599 Düsseldorf
Telefon: +49 (0) 211 7485-117/-118
Callcenter: +49 (0) 800 1820200
Telefax: +49 (0) 211 7485-240
Internet: www.zamek.de
E-Mail: office@zamek.de
Kontakt für die Medien:
Stockheim Media GmbH
Steffen Rinas
Tel.: +49 (0) 69 133 896 21
sr@stockheim-media.com
Ende der Corporate News
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07.05.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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168320 07.05.2012
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07.05.2012 / 10:25
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Zamek platziert erfolgreich Unternehmensanleihe
- Zeichnungsfrist wegen Überzeichnung vorzeitig beendet
- Vollständiges Volumen von 35 Mio. Euro platziert
Düsseldorf, 7. Mai 2012: Die Günther Zamek Produktions- und
Handelsgesellschaft mbH & Co. KG (Zamek) hat ihre Unternehmensanleihe (WKN:
A1K0YD / ISIN: DE000A1K0YD5) mit einem Volumen von 35 Millionen Euro
erfolgreich platziert. Wegen der hohen Nachfrage und der deutlichen
Überzeichnung der Anleihe wurde das öffentliche Angebot bereits heute um
10.00 Uhr vorzeitig beendet. Zeichnungen sind daher nicht mehr möglich.
Interessierte Anleger können die Anleihe aber nach Handelsaufnahme zum
jeweiligen Kurswert erwerben.
Der Handel der Anleihe im Segment 'der mittelstandsmarkt' der Börse
Düsseldorf sowie im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) wird voraussichtlich ab dem 9. Mai 2012
möglich sein. Ausgabetag bleibt der 15. Mai 2012.
Die Zamek-Anleihe wird jährlich mit 7,75 Prozent fest verzinst und hat eine
Laufzeit von 5 Jahren. Die Emission richtete sich sowohl an institutionelle
als auch an Privatanleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg.
Begleitet wurde die erfolgreiche Emission durch die Close Brothers Seydler
Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner. Die
Conpair AG, Essen, begleitete die Transaktion als Financial Advisor und
kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf.
'Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Anleihe so schnell und erfolgreich
platzieren konnten', kommentiert Geschäftsführerin Petra Zamek. 'Die
vorzeitige Schließung der Zeichnungsfrist ist Beweis für das große
Vertrauen der Investoren in unser Unternehmen.' Geschäftsführer Michael
Krüger ergänzt: 'Die starke Nachfrage ist für uns zugleich Ansporn, unseren
eingeschlagenen Wachstumspfad im Sinne der Anleger konsequent weiter zu
verfolgen.' Der Emissionserlös wird neben der Ablösung bestehender
Verbindlichkeiten in die Finanzierung des Wachstums der Zamek-Gruppe
investiert.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Wertpapierart: Inhaberschuldverschreibungen
Emissionsvolumen: 35 Millionen Euro
Zinssatz: 7,75% p.a.
Laufzeit: 5 Jahre, vom 15. Mai 2012 bis 14. Mai 2017
Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro
Ausgabekurs: 100%
Rückzahlungskurs: 100%
WKN / ISIN: A1K0YD / DE000A1K0YD5
Zinstermine: jährlich, zum 15. Mai eines jeden Jahres (erstmals am 15. Mai
2013)
Kündigung: Kein ordentliches Kündigungsrecht der Emittentin,
Kündigungsrecht der Gläubiger u.a. bei Kontrollwechsel und in anderen
Fällen wie im Einzelnen in den Anleihebedingungen beschrieben.
Börseneinbeziehung: 'der mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf und Open
Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Unternehmensrating: BB (Creditreform Rating AG)
Sole Global Coordinator: Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main
Sole Bookrunner: Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main
Über Zamek
Seit Gründung 1932 ist die Zamek-Gruppe in Familienbesitz und steht für
hohe Qualität sowie Innovationsstärke bei Produkten, Vertrieb und
Markenführung. Kundenstruktur und breite Präsenz in internationalen
Schlüsselmärkten sind stark diversifiziert. Die Kunden der Zamek-Gruppe in
den Geschäftsbereichen Discount und Consumer Business sind große,
international tätige Discounter im In- und Ausland sowie eine Vielzahl
führender deutscher und internationaler
Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen. Für sie entwickelt, produziert und
vermarktet die Zamek-Gruppe kundeneigene Marken oder die Produkte der
Marken 'Zamek' und 'Dr. Lange'. Kunden des Geschäftsbereichs Food Service
sind Großabnehmer wie z.B. Kantinen. Im Geschäftsbereich Food Ingredients
produziert Zamek Würze- und Aromenapplikationen für die verarbeitende
Industrie. Die Zamek-Gruppe hat ihren Verwaltungssitz in Dusseldorf und
Produktionsstätten in Dusseldorf und Dresden.
Disclaimer:
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH &
Co. KG dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine
Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe der Günther Zamek
Produktions- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG hat ausschließlich auf
der Grundlage des Wertpapierprospekts vom 30. April 2012 und des Nachtrags
Nr. 1 vom 3. Mai 2012 zu erfolgen, die von der Luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Survaillance du Secteur
Financier - CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die Österreichische
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wurden und auf der
Internetseite der Emittentin unter www.zamek.de und unter der Adresse der
Emittentin (Kappeler Str. 147-167, 40599 Düsseldorf) verfügbar sind. Diese
Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur
Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der
Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie 'glauben', 'geht davon
aus', 'erwarten', 'annehmen', 'schätzen', 'planen', 'beabsichtigen',
'könnten' oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie
sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen
und Schätzungen der Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH
& Co. KG beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder nicht wie angenommen
eintreten können. Sie stellen daher keine Garantie für den Eintritt
zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der Günther Zamek Produktions- und
Handelsgesellschaft mbH & Co. KG dar, und die tatsächliche Finanzlage und
die tatsächlich erzielten Ergebnisse der Günther Zamek Produktions- und
Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, wie auch die gesamtwirtschaftliche
Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von
den Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen
ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden und diese nicht
erfüllen. Anleger werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen
in Bezug auf die Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH &
Co. KG nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten
Aussagen zu stützen. Die Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft
mbH & Co. KG übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder
Korrektur von hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zur
Anpassung zukunftsgerichteter Aussagen an künftige Ereignisse oder
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Kappeler Str. 147-167
40599 Düsseldorf
Telefon: +49 (0) 211 7485-117/-118
Callcenter: +49 (0) 800 1820200
Telefax: +49 (0) 211 7485-240
Internet: www.zamek.de
E-Mail: office@zamek.de
Kontakt für die Medien:
Stockheim Media GmbH
Steffen Rinas
Tel.: +49 (0) 69 133 896 21
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Ende der Corporate News
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168320 07.05.2012