HAMBORNER REIT AG: Kapitalerhöhung voll zu 6,50 Euro platziert
DGAP-News: HAMBORNER REIT AG / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung/Immobilien
HAMBORNER REIT AG: Kapitalerhöhung voll zu 6,50 Euro platziert
18.07.2012 / 11:52
---------------------------------------------------------------------
Pressemitteilung
HAMBORNER REIT AG: Kapitalerhöhung voll zu 6,50 Euro platziert
- Nettoemissionserlös rund 71,5 Millionen Euro
- Eigenkapital um ein Drittel erhöht
- Attraktive Investitionsmöglichkeiten in Prüfung
Diese Information ist weder mittelbar noch unmittelbar für die
Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder
Australien bestimmt.
Duisburg, 18. Juli 2012 - Die HAMBORNER REIT AG hat ihre Kapitalerhöhung
erfolgreich abgeschlossen und ihr Grundkapital um ein Drittel erhöht.
Insgesamt wurden 11.373.333 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit
voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2012 zum Bezugspreis von
6,50 Euro je neuer Aktie ausgegeben. Die Gesamtzahl ausgegebener Aktien
beläuft sich damit nun auf 45.493.333 Millionen Stücke.
Im Verlauf der Bezugsfrist wurden rund 85 % der Bezugsrechte der alten
Aktien durch die Inhaber dieser Rechte ausgeübt und hieraus 9.674.674 neue
Aktien bezogen. Die übrigen neuen Aktien wurden durch das Bankenkonsortium
im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren
platziert. Die Gesellschaft verfügt nun noch über ein genehmigtes Kapital
in Höhe von 5,69 Millionen Euro.
Der Nettoemissionserlös für die HAMBORNER REIT AG beträgt rund 71,5
Millionen Euro. Die Mittel möchte die Gesellschaft zum weiteren Wachstum
einsetzen. Dabei soll der Fokus weiterhin auf Objekten aus den Bereichen
großflächiger Einzelhandel, Büro und Highstreet liegen.
'Derzeit schauen wir uns konkret vier Objekte an, für die wir die Verträge
in den nächsten Monaten unterzeichnen könnten. Dabei legen wir wie bisher
Wert auf attraktive Standorte, eine hohe Vermietungsquote sowie
langfristige Mietverträge mit bonitätsstarken Mietern', so
Vorstandsmitglied Hans Richard Schmitz. 'Wir freuen uns über den erneuten
Vertrauensbeweis unserer Aktionäre, der es uns ermöglicht, das derzeitige
günstige Finanzierungsumfeld auch für künftiges Wachstum zu nutzen. Der
Schritt an den Kapitalmarkt war für HAMBORNER insgesamt zu diesem Zeitpunkt
sehr sinnvoll.' 'Durch den Emissionserlös zusammen mit günstigen
Fremdfinanzierungsmöglichkeiten können Investitionen in Höhe von rd. 150
Millionen Euro getätigt werden, die zu weiteren Steigerungen der Mieterlöse
und des FFO beitragen und es uns ermöglichen, auch zukünftig attraktive
Dividenden auszuschütten' erläutert Dr. Rüdiger Mrotzek.
Die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG fungierte in diesem Prozess als Sole
Global Coordinator und zusammen mit Kempen & Co N.V. als Joint Bookrunner.
Disclaimer
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot
erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des am 29. Juni 2012
veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hinterlegten Wertpapierprospekts und
des Bezugsangebots. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den
gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der
Wertpapierprospekt ist zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin
kostenfrei erhältlich.
Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe
oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt
und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities
Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert)
oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese
Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots
bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden
nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter
den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot
von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von
Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten
Staaten von Amerika durchzuführen.
Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im
Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien.
Investor Relations:
Sybille Schlinge
Tel.: +49 (0)203 54405-32
Fax: +49 (0)203 54405-49
E-Mail: s.schlinge@hamborner.de
Web: www.hamborner.de
Ende der Corporate News
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18.07.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: HAMBORNER REIT AG
Goethestraße 45
47166 Duisburg
Deutschland
Telefon: 0203/54405-0
Fax: 0203/54405-49
E-Mail: info@hamborner.de
Internet: www.hamborner.de
ISIN: DE0006013006
WKN: 601300
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt
(Prime Standard), Hamburg, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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178304 18.07.2012
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HAMBORNER REIT AG: Kapitalerhöhung voll zu 6,50 Euro platziert
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HAMBORNER REIT AG: Kapitalerhöhung voll zu 6,50 Euro platziert
- Nettoemissionserlös rund 71,5 Millionen Euro
- Eigenkapital um ein Drittel erhöht
- Attraktive Investitionsmöglichkeiten in Prüfung
Diese Information ist weder mittelbar noch unmittelbar für die
Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder
Australien bestimmt.
Duisburg, 18. Juli 2012 - Die HAMBORNER REIT AG hat ihre Kapitalerhöhung
erfolgreich abgeschlossen und ihr Grundkapital um ein Drittel erhöht.
Insgesamt wurden 11.373.333 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit
voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2012 zum Bezugspreis von
6,50 Euro je neuer Aktie ausgegeben. Die Gesamtzahl ausgegebener Aktien
beläuft sich damit nun auf 45.493.333 Millionen Stücke.
Im Verlauf der Bezugsfrist wurden rund 85 % der Bezugsrechte der alten
Aktien durch die Inhaber dieser Rechte ausgeübt und hieraus 9.674.674 neue
Aktien bezogen. Die übrigen neuen Aktien wurden durch das Bankenkonsortium
im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren
platziert. Die Gesellschaft verfügt nun noch über ein genehmigtes Kapital
in Höhe von 5,69 Millionen Euro.
Der Nettoemissionserlös für die HAMBORNER REIT AG beträgt rund 71,5
Millionen Euro. Die Mittel möchte die Gesellschaft zum weiteren Wachstum
einsetzen. Dabei soll der Fokus weiterhin auf Objekten aus den Bereichen
großflächiger Einzelhandel, Büro und Highstreet liegen.
'Derzeit schauen wir uns konkret vier Objekte an, für die wir die Verträge
in den nächsten Monaten unterzeichnen könnten. Dabei legen wir wie bisher
Wert auf attraktive Standorte, eine hohe Vermietungsquote sowie
langfristige Mietverträge mit bonitätsstarken Mietern', so
Vorstandsmitglied Hans Richard Schmitz. 'Wir freuen uns über den erneuten
Vertrauensbeweis unserer Aktionäre, der es uns ermöglicht, das derzeitige
günstige Finanzierungsumfeld auch für künftiges Wachstum zu nutzen. Der
Schritt an den Kapitalmarkt war für HAMBORNER insgesamt zu diesem Zeitpunkt
sehr sinnvoll.' 'Durch den Emissionserlös zusammen mit günstigen
Fremdfinanzierungsmöglichkeiten können Investitionen in Höhe von rd. 150
Millionen Euro getätigt werden, die zu weiteren Steigerungen der Mieterlöse
und des FFO beitragen und es uns ermöglichen, auch zukünftig attraktive
Dividenden auszuschütten' erläutert Dr. Rüdiger Mrotzek.
Die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG fungierte in diesem Prozess als Sole
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veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hinterlegten Wertpapierprospekts und
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Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert)
oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese
Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots
bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden
nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter
den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot
von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von
Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten
Staaten von Amerika durchzuführen.
Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im
Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien.
Investor Relations:
Sybille Schlinge
Tel.: +49 (0)203 54405-32
Fax: +49 (0)203 54405-49
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Web: www.hamborner.de
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