Berry Ryan, Chief Marketing and Strategy Officer bei Ares Management Corp (NYSE:ARES), hat kürzlich 18.329 Aktien der Class A Common Stock des Unternehmens veräußert. Der Verkauf erfolgte am 06.11.2024 zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 175,18 US-Dollar, was einem Gesamttransaktionswert von etwa 3,2 Millionen US-Dollar entspricht. Diese Transaktion wurde im Rahmen eines vorab festgelegten 10b5-1 Handelsplans durchgeführt.
Nach dem Verkauf behält Ryan direkt 254.885 Aktien, darunter 201.702 gesperrte Einheiten, die gemäß dem Equity Incentive Plan des Unternehmens übertragen werden. Zusätzlich hält Ryan Aktien indirekt über verschiedene Konten, einschließlich eines Altersvorsorgeplans, eines SEP IRA des Ehepartners und eines Gemeinschaftskontos mit Überlebensrecht.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Ares Management ein beachtliches Wachstum in seinen Ergebnissen des dritten Quartals vermeldet. Das Unternehmen berichtete von einem Anstieg der Managementgebühren um 18 %, einer Zunahme der gebührenbezogenen Erträge um 24 % und einem Wachstum der realisierten Erträge um 28 %. Ares war auch auf dem globalen Markt aktiv und investierte im Quartal fast 30 Milliarden US-Dollar, was zu einer Gesamtsumme von 74,6 Milliarden US-Dollar für das Jahr beitrug. Zudem wurden Rekorde bei der Mittelbeschaffung verzeichnet, mit fast 21 Milliarden US-Dollar allein im dritten Quartal.
RBC Capital Markets hat seine Einschätzung zu Ares Management aktualisiert und das Kursziel auf 185 US-Dollar angehoben, während die Outperform-Bewertung für die Aktien des Unternehmens beibehalten wurde. Diese Anpassung spiegelt eine revidierte Perspektive auf das finanzielle Potenzial des Unternehmens und seine Position im Bereich Private Credit wider. Trotz leicht nach unten korrigierter Gewinnprognosen pro Aktie äußerte der Analyst von RBC Capital eine wachsende Anerkennung für die potenzielle Widerstandsfähigkeit der Fundraising-Dynamik von Ares Management.
Trotz der positiven Entwicklungen erwartet Ares einen Rückgang der Fee-Related Earnings Marge auf etwa 40 % im vierten Quartal, bedingt durch verschiedene Faktoren, einschließlich gestiegener Personalkosten. Das Unternehmen prognostiziert jedoch eine starke Performance im vierten Quartal mit erwarteten leistungsbezogenen Gebühreneinnahmen zwischen 160 Millionen und 170 Millionen US-Dollar und rechnet mit einem anhaltenden Wachstum des verwalteten Vermögens und der Performanceerträge im Jahr 2025 und darüber hinaus.
InvestingPro Insights
Der jüngste Insiderverkauf von Berry Ryan erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Ares Management Corp (NYSE:ARES) eine starke Marktperformance verzeichnet. Laut InvestingPro-Daten hat ARES in den vergangenen zwölf Monaten eine bemerkenswerte Gesamtrendite von 65,62 % erzielt, wobei die Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Hoch bei 96,95 % dieses Höchststandes notiert. Diese robuste Performance wird durch die Gesamtrendite von 46,2 % seit Jahresbeginn weiter unterstrichen.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass ARES seit 11 aufeinanderfolgenden Jahren Dividenden gezahlt und diese in den letzten 5 Jahren kontinuierlich erhöht hat. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 2,18 %, mit einem beachtlichen Dividendenwachstum von 20,78 % in den letzten zwölf Monaten bis zum dritten Quartal 2024. Diese konsequente Dividendenpolitik könnte für einkommensorientierte Anleger attraktiv sein, trotz des jüngsten Insiderverkaufs.
Anleger sollten jedoch beachten, dass ARES mit einem hohen Gewinnmultiplikator gehandelt wird. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 75,75, und das bereinigte KGV für die letzten zwölf Monate bis zum dritten Quartal 2024 beträgt 95,89. Diese Bewertungskennzahl, kombiniert mit der Tatsache, dass 10 Analysten ihre Gewinnprognosen für die kommende Periode nach unten korrigiert haben, legt nahe, dass bei der Bewertung des aktuellen Kursniveaus Vorsicht geboten ist.
Für diejenigen, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps für ARES, die tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens geben. Diese zusätzlichen Informationen können für Anleger wertvoll sein, die angesichts der jüngsten Insidertransaktionen und Marktperformance fundierte Entscheidungen treffen möchten.
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