Cardinal Health Inc. (NYSE:CAH), ein führender Vertreiber von Pharmazeutika und medizinischen Produkten, hat die Emission von Anleihen mit einem Gesamtnennwert von 2,9 Milliarden US-Dollar bekannt gegeben. Der Verkauf erfolgte am Mittwoch im Rahmen eines Übernahmevertrags mit BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC und Wells Fargo Securities, LLC als Vertreter der Konsortialbanken.
Das Angebot umfasst vier Tranchen: 500 Millionen US-Dollar an 4,700% Anleihen mit Fälligkeit 2026, 750 Millionen US-Dollar an 5,000% Anleihen mit Fälligkeit 2029, 1 Milliarde US-Dollar an 5,350% Anleihen mit Fälligkeit 2034 und 650 Millionen US-Dollar an 5,750% Anleihen mit Fälligkeit 2054. Die Emission erfolgte im Rahmen der bestehenden Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular S-3, die zuvor bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht wurde.
Der Übernahmevertrag, der in der SEC-Einreichung des Unternehmens detailliert beschrieben wird, ist entscheidend für die Transaktion. Die Einreichung enthält keine spezifischen Angaben zur Verwendung der Erlöse aus der Anleiheemission. Üblicherweise nutzen Unternehmen solche Mittel für allgemeine Unternehmenszwecke, wie die Refinanzierung bestehender Schulden, die Finanzierung von Investitionsausgaben oder die Unterstützung des laufenden Geschäftsbetriebs.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Cardinal Health Inc. bedeutende Entwicklungen. Das Unternehmen kündigte eine Erhöhung der Erwartungen für den Gewinn pro Aktie (EPS) und den bereinigten Free Cashflow für das Geschäftsjahr 2025 an, trotz eines Rückgangs des Gesamtumsatzes um 4%. Dies wird hauptsächlich auf die operative Leistung des Unternehmens zurückgeführt, insbesondere im Segment Pharmaceutical and Specialty Solutions.
Die Aktionäre von Cardinal Health Inc. haben auf ihrer jüngsten Jahreshauptversammlung alle zehn Kandidaten für den Verwaltungsrat gewählt und die Vergütung der Führungskräfte genehmigt. Ernst & Young LLP wurde mit der Mehrheit der Stimmen als unabhängiger Wirtschaftsprüfer des Unternehmens für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr bestätigt. Ein Vorschlag, die erneute Nominierung von Direktoren zu verbieten, die keine Mehrheit der Stimmen erhalten, wurde jedoch nicht angenommen.
Cardinal Health hat zudem Pläne zur Übernahme von Integrated Oncology Network für 1,1 Milliarden US-Dollar angekündigt. Das Unternehmen prognostiziert, dass das Umsatzwachstum mit COVID-19-Impfstoffen im Gesamtjahr bei 18%-20% bleiben wird, während Theranostika-Produkte in der Onkologie und häusliche Lösungen ein Umsatzwachstum von über 20% verzeichneten. Trotz Herausforderungen im GMPD-Segment bleibt Cardinal Health optimistisch hinsichtlich seiner langfristigen Gewinnziele und Wachstumsstrategien.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Anleiheemission von Cardinal Health in Höhe von 2,9 Milliarden US-Dollar steht im Einklang mit dem strategischen Finanzmanagement des Unternehmens, wie mehrere Schlüsselkennzahlen von InvestingPro zeigen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 28,75 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz im Gesundheitsvertriebssektor widerspiegelt.
Ein InvestingPro-Tipp hebt hervor, dass Cardinal Health seit 42 Jahren in Folge Dividenden gezahlt hat, was das Engagement für Aktionärsrenditen auch bei der Verwaltung seiner Schulden unterstreicht. Dies ist besonders relevant im Hinblick auf die neue Schuldenemission, da es auf die Fähigkeit des Unternehmens hindeutet, Wachstumsinitiativen mit Aktionärsrenditen in Einklang zu bringen.
Ein weiterer InvestingPro-Tipp zeigt, dass Cardinal Health mit einem moderaten Verschuldungsgrad arbeitet. Dieser Kontext ist entscheidend bei der Betrachtung des neuen Anleihenangebots, da es darauf hindeutet, dass das Unternehmen bei seiner finanziellen Hebelwirkung umsichtig vorgegangen ist. Die jüngste Emission könnte Teil einer breiteren Strategie sein, die Kapitalstruktur zu optimieren und gleichzeitig ein handhabbares Schuldenniveau beizubehalten.
Der Umsatz des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten erreichte 224,45 Milliarden US-Dollar, mit einer Wachstumsrate von 6,87%. Diese robuste Entwicklung der Umsatzerlöse gibt Einblick in die Marktposition von Cardinal Health und die potenzielle Fähigkeit, neue Schuldverpflichtungen zu bedienen.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps, die weiteren Kontext zur Finanzstrategie und Marktposition von Cardinal Health liefern könnten.
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