Die Caterpillar Financial Services Corporation hat in einem strategischen Schritt zur Stärkung ihrer Finanzstruktur erfolgreich mittelfristige Schuldverschreibungen im Gesamtwert von 2,3 Milliarden US-Dollar emittiert. Dies geht aus einer kürzlich bei der Securities and Exchange Commission eingereichten 8-K-Meldung hervor.
Am Freitag brachte das Unternehmen drei verschiedene Arten von Schuldverschreibungen auf den Markt:
- Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 450 Millionen US-Dollar und Fälligkeit 2027
- Festverzinsliche Schuldverschreibungen im Wert von 950 Millionen US-Dollar mit einem Zinssatz von 4,600% und Fälligkeit 2027
- Festverzinsliche Schuldverschreibungen über 900 Millionen US-Dollar mit einem Zinssatz von 4,700% und Fälligkeit 2029
Die Emission erfolgte im Rahmen der bestehenden Registrierungserklärung von Caterpillar Financial auf Formular S-3 sowie den zugehörigen Prospekt- und Preisergänzungen. Das Rechtsgutachten zur Emission wurde von Sidley Austin LLP erstellt. An der New York Stock Exchange sind die Schuldverschreibungen unter dem Handelssymbol CAT/29 notiert.
Dieser Finanzschritt zielt darauf ab, die Liquidität und finanzielle Flexibilität des Unternehmens zu verbessern. Die aufgenommenen Mittel könnten für verschiedene Unternehmenszwecke verwendet werden, etwa zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten, zur Finanzierung von Investitionen oder zur Unterstützung des operativen Geschäfts.
Die Caterpillar Financial Services Corporation, eine Tochtergesellschaft von Caterpillar Inc., hat ihren Hauptsitz in Nashville, Tennessee. Als Finanzarm des Konzerns bietet sie Finanzierungslösungen für Caterpillar-Kunden und -Händler an. Diese umfassen nicht nur Caterpillar-Maschinen und -Motoren, sondern auch Solar-Gasturbinen sowie andere Ausrüstungen und Schiffe.
Caterpillar Inc. selbst ist weltweit führend in der Herstellung von Bau- und Bergbauausrüstung, Diesel- und Erdgasmotoren, Industriegasturbinen und Diesel-Elektro-Lokomotiven.
Marktbeobachter und Investoren dürften diese Emission als bedeutenden Schritt von Caterpillar Financial zur effektiven Verwaltung ihrer Kapitalstruktur werten. Die Informationen basieren auf einer Pressemitteilung sowie der offiziellen SEC-Einreichung der Caterpillar Financial Services Corporation.
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