Consolidated Edison, Inc. (NYSE:ED), ein führendes Energieunternehmen mit Sitz in New York, hat eine Übernahmevereinbarung für den Verkauf von Schuldverschreibungen im Wert von 1,45 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Dies geht aus einer aktuellen 8-K-Meldung hervor, die bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht wurde. Die am 14.11.2024 datierte Vereinbarung umfasst den Verkauf von drei Serien von Schuldverschreibungen durch ein Konsortium von Investmentbanken, darunter Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., Mizuho Securities USA LLC und Scotia Capital (USA) Inc.
Das Angebot setzt sich wie folgt zusammen:
- 350 Millionen US-Dollar an variabel verzinslichen Schuldverschreibungen der Serie 2024 C, fällig 2027
- 450 Millionen US-Dollar an 5,125% Schuldverschreibungen der Serie 2024 D, fällig 2035
- 650 Millionen US-Dollar an 5,50% Schuldverschreibungen der Serie 2024 E, fällig 2055
Diese Schuldinstrumente wurden gemäß dem Securities Act von 1933 registriert und sind Teil einer Registrierungserklärung auf Formular S-3, die am 01.08.2024 in Kraft trat.
Durch den Verkauf der Schuldverschreibungen erhält Consolidated Edison frisches Kapital, das voraussichtlich für Unternehmensausgaben, Infrastrukturinvestitionen oder andere betriebliche Zwecke verwendet wird. Als bedeutender Versorger im Großraum New York ist das Unternehmen für die Bereitstellung von Strom-, Gas- und Dampfversorgung bekannt.
In weiteren aktuellen Entwicklungen hat Consolidated Edison neue Tarifpläne für den Zeitraum 2025-2027 angekündigt. Diese wurden von der Tochtergesellschaft Orange and Rockland Utilities vorgeschlagen und bedürfen noch der Genehmigung durch die New York State Public Service Commission. Der Vorschlag umfasst Änderungen der Strom- und Gastarife, mögliche Anreize für Energieeffizienz sowie Pläne für Kapitalinvestitionen über die nächsten drei Jahre.
Zudem plant Consolidated Edison die Rückzahlung von steuerbefreiten Schulden in Höhe von 224,6 Millionen US-Dollar im November 2024. Diese Maßnahme ist Teil der umfassenden Schuldenmanagementstrategie des Unternehmens.
Die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2024 zeigten ein bereinigtes Ergebnis je Aktie (EPS) von 0,59 US-Dollar bei einem Betriebsumsatz von 3,22 Milliarden US-Dollar. Trotz gestiegener Betriebs- und Wartungskosten hält das Unternehmen an seiner EPS-Prognose für das Gesamtjahr 2024 fest und erwartet einen Gewinn zwischen 5,20 und 5,40 US-Dollar je Aktie.
Verschiedene Analysehäuser haben ihre Einschätzungen zu Consolidated Edison aktualisiert:
- Guggenheim behielt die Neutral-Bewertung bei, erhöhte aber das Kursziel auf 99 US-Dollar.
- BofA Securities hob das Kursziel von 97,00 auf 109,00 US-Dollar an und bekräftigte die Kaufempfehlung.
- Ein Analyst von Citi stufte die Aktie von Neutral auf Kaufen hoch.
- Jefferies nahm die Beobachtung mit einer Halten-Empfehlung auf.
Darüber hinaus wurde Kirkland B. Andrews zum neuen Finanzvorstand (CFO) von Consolidated Edison ernannt.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Emission von Schuldverschreibungen im Wert von 1,45 Milliarden US-Dollar unterstreicht die solide Finanzposition von Consolidated Edison und das Engagement für Aktionärswerte. Laut InvestingPro-Daten weist das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 33,48 Milliarden US-Dollar und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,07 auf, was auf eine angemessene Bewertung für ein Versorgungsunternehmen hindeutet.
Besonders bemerkenswert ist die Dividendenhistorie von Consolidated Edison: Das Unternehmen hat seine Dividende 50 Jahre in Folge erhöht und seit 54 Jahren kontinuierlich Ausschüttungen vorgenommen. Diese beeindruckende Erfolgsbilanz, gepaart mit der jüngsten Schuldenemission, deutet auf eine ausgewogene Strategie in Bezug auf Kapitalallokation und Aktionärsrenditen hin.
Der Umsatz des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten belief sich auf 15,03 Milliarden US-Dollar, bei einer robusten Bruttomarge von 53,29%. Diese Kennzahlen, in Verbindung mit der kürzlich durchgeführten Schuldverschreibung, lassen darauf schließen, dass Consolidated Edison gut aufgestellt ist, um seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen und weiterhin in seine Infrastruktur zu investieren.
Für Anleger, die eine tiefergehende Analyse wünschen, bietet InvestingPro sieben zusätzliche Erkenntnisse zu Consolidated Edison. Diese liefern detaillierte Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens.
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