Cresud Inc. (NASDAQ:CRESY), ein führendes Unternehmen im Immobilien- und Agrarsektor, hat erfolgreich Anleihen der Serie XLVII auf dem argentinischen Kapitalmarkt emittiert und dabei 64,4 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das heute bekannt gegebene Angebot war mit einem angebotenen Volumen von 68,9 Millionen US-Dollar leicht unterzeichnet.
Die Anleihen haben einen Zinssatz von 7,00% und wurden zum Nennwert ausgegeben. Investoren erhalten halbjährliche Zinszahlungen, beginnend am 15.05.2025. Die Anleihen haben eine Laufzeit bis zum 15.11.2028, wobei die Rückzahlung des Hauptbetrags in einer einmaligen Zahlung bei Fälligkeit erfolgt.
Der Ausgabe- und Abrechnungstermin für die Anleihen der Serie XLVII ist für den 15.11.2024 vorgesehen. Dieser Schritt ist Teil der Finanzierungsstrategie von Cresud, Kapital auf dem lokalen Markt zu beschaffen. Cresud, mit Geschäftssitz in Buenos Aires, Argentinien, operiert unter der Jurisdiktion der Republik Argentinien.
Die jüngste Finanzmaßnahme des Unternehmens wurde gemäß den Vorschriften der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC auf einem Formular 6-K eingereicht, das auf einen Bericht eines ausländischen Emittenten hinweist. Die Details der Anleiheemission wurden in der englischen Übersetzung des Schreibens aufgeführt, das am selben Tag bei der argentinischen Wertpapieraufsicht Comisión Nacional de Valores und der Börse Bolsas y Mercados Argentinos eingereicht wurde.
Diese Informationen basieren auf einer Pressemitteilung des Unternehmens.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Cresud Inc. eine Reihe bedeutender finanzieller Entwicklungen bekannt gegeben. Das Unternehmen hat einen erheblichen Teil seiner Stammaktien zurückgekauft, etwa 5,41% der insgesamt zum Rückkauf autorisierten Aktien im Rahmen des aktuellen Programms. Dieser Schritt ist Teil der Kapitalallokationsstrategie von Cresud und spiegelt das Engagement des Unternehmens für ein effizientes Eigenkapitalmanagement wider.
Darüber hinaus haben die Aktionäre von Cresud die Finanzunterlagen für das am 30. Juni 2024 endende Geschäftsjahr genehmigt und einer Nettogewinnzuweisung von etwa 70,8 Milliarden argentinischen Pesos zugestimmt. Diese Zuweisung beinhaltet eine beträchtliche Bardividendenausschüttung von 45 Milliarden ARS an die Aktionäre.
Weiterhin hat Cresud die Bedingungen seiner ausstehenden Optionsscheine geändert, indem die Anzahl der pro Optionsschein erwerbbaren Aktien erhöht und der Ausübungspreis pro Aktie gesenkt wurde. Das Unternehmen hat auch erfolgreich einen Teil seines "Los Pozos"-Grundstücks in der Provinz Salta, Argentinien, für insgesamt 2,23 Millionen US-Dollar verkauft.
Schließlich hat Cresud zur Stärkung seiner Kapitalstruktur und zur Diversifizierung seiner Finanzierungsquellen Anleihen der Serie XLVI emittiert und dabei ein Äquivalent von 28,6 Millionen US-Dollar eingesammelt.
InvestingPro Insights
Die jüngste Anleiheemission von Cresud in Höhe von 64,4 Millionen US-Dollar steht im Einklang mit der starken Marktposition und finanziellen Performance des Unternehmens. Laut InvestingPro-Daten verfügt das Unternehmen über eine Marktkapitalisierung von 733,91 Millionen US-Dollar und hat ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 294,53% in den letzten zwölf Monaten bis zum ersten Quartal 2025 verzeichnet. Dieses robuste Wachstum könnte zum Vertrauen der Investoren in das neue Anleihenangebot beigetragen haben.
InvestingPro-Tipps heben die Attraktivität von Cresud für einkommensorientierte Anleger hervor und weisen darauf hin, dass das Unternehmen "eine signifikante Dividende an die Aktionäre zahlt" und "seine Dividende in drei aufeinanderfolgenden Jahren erhöht hat". Mit einer aktuellen Dividendenrendite von 6,93% erscheint das Anleihenangebot von Cresud mit 7,00% Zinsen wettbewerbsfähig im Vergleich zu den Aktienrenditen.
Die starke jüngste Performance des Unternehmens wird durch weitere InvestingPro-Tipps untermauert, die auf eine "starke Rendite im letzten Monat" und einen "großen Preisanstieg in den letzten sechs Monaten" hinweisen. Diese Trends deuten auf ein positives Marktsentiment gegenüber Cresud hin, was die erfolgreiche Anleiheemission begünstigt haben könnte.
Für Investoren, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition von Cresud suchen, bietet InvestingPro 7 zusätzliche Tipps, die eine umfassende Analyse zur Unterstützung von Investitionsentscheidungen liefern.
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