COLUMBUS, Ohio - Huntington Bancshares Incorporated (NASDAQ:HBAN) gab heute die Emission und den Verkauf von Schuldverschreibungen im Gesamtwert von 1,75 Milliarden US-Dollar bekannt. Diese setzen sich zusammen aus 1,15 Milliarden US-Dollar an vorrangigen Schuldverschreibungen (Senior Notes) mit einem anfänglichen Zinssatz von 5,272% und variabler Verzinsung ab 2031 sowie 600 Millionen US-Dollar an nachrangigen Schuldverschreibungen (Subordinated Notes) mit einem Zinssatz von 6,141% und Fälligkeit 2039. Der Verkauf erfolgte am Montag im Rahmen einer Übernahmevereinbarung vom 12.11.2024.
Die vorrangigen Schuldverschreibungen unterliegen einer Hauptschuldverschreibungsvereinbarung (Senior Debt Securities Indenture), die durch den fünften Nachtrag vom 21.08.2023 und den achten Nachtrag vom 18.11.2024 ergänzt wurde. Die nachrangigen Schuldverschreibungen werden gemäß einer Nachrangschuldverschreibungsvereinbarung (Subordinated Debt Securities Indenture) ausgegeben, die durch den dritten Nachtrag vom 18.11.2024 ergänzt wurde. Beide Vereinbarungen bestehen zwischen Huntington und The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. als Treuhänder.
Das Emissionskonsortium umfasst Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Huntington Securities, Inc., RBC Capital Markets, LLC und UBS Securities LLC. Details zur Transaktion wurden in einem Prospektnachtrag dargelegt, der am 14.11.2024 bei der U.S. Securities and Exchange Commission als Teil der Registrierungserklärung von Huntington eingereicht wurde.
Dieser strategische Schritt von Huntington Bancshares, einem als nationale Geschäftsbank klassifizierten Unternehmen, zielt darauf ab, Kapital durch Schuldverschreibungen zu beschaffen. Die Papiere wurden gemäß den in den jeweiligen Vereinbarungen festgelegten Bedingungen platziert.
Huntington Bancshares, mit Hauptsitz im Huntington Center, 41 South High Street in Columbus, Ohio, ist bekannt für sein umfassendes Angebot an Bankdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden, einschließlich Geschäfts-, Privatkunden- und Hypothekenbankgeschäfte sowie weiterer Finanzprodukte und -dienstleistungen.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Emission von Schuldverschreibungen im Wert von 1,75 Milliarden US-Dollar durch Huntington Bancshares erfolgt in einer Phase, in der die Finanzkennzahlen des Unternehmens ein differenziertes Bild zeichnen. Laut InvestingPro-Daten belief sich der Umsatz von Huntington in den letzten zwölf Monaten bis zum dritten Quartal 2024 auf 6,69 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 7,35% im Jahresvergleich entspricht. Trotz dieser Herausforderung konnte das Unternehmen eine attraktive Dividendenrendite von 5,8% aufrechterhalten.
InvestingPro-Tipps unterstreichen, dass Huntington seit beeindruckenden 54 Jahren in Folge Dividenden ausgeschüttet hat. Dies zeugt von einem starken Engagement für Aktionärsrenditen, selbst in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten. Die Konsistenz in der Dividendenpolitik steht im Einklang mit den jüngsten Kapitalbeschaffungsmaßnahmen des Unternehmens, die darauf abzielen könnten, die finanzielle Stabilität zu sichern und das operative Geschäft zu unterstützen.
Die Aktie des Unternehmens erwies sich als robust und erzielte im vergangenen Jahr eine Gesamtrendite von 17,98%. Diese positive Performance ist besonders bemerkenswert, da laut einem weiteren InvestingPro-Tipp sieben Analysten ihre Gewinnprognosen für die kommende Periode nach unten korrigiert haben.
Für Anleger, die eine tiefergehende Analyse anstreben, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Erkenntnisse zu Huntington Bancshares. Diese liefern detaillierte Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens.
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