Huntington Ingalls Industries, Inc. (NYSE:HII) hat laut einer kürzlich veröffentlichten SEC-Meldung eine öffentliche Anleiheemission im Wert von 1 Milliarde US-Dollar abgeschlossen. Die heute durchgeführte Emission umfasst zwei Tranchen: 500 Millionen US-Dollar in 5,353% Senior Notes mit Fälligkeit 2030 und 500 Millionen US-Dollar in 5,749% Senior Notes mit Fälligkeit 2035.
Diese Schuldverschreibungen, die von den inländischen Tochtergesellschaften des Unternehmens garantiert werden, die auch die revolvierende Kreditfazilität absichern, sind vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten. Sie sind vorrangig gegenüber möglichen zukünftigen nachrangigen Schulden und gleichrangig mit anderen nicht nachrangigen Verbindlichkeiten. Allerdings sind sie strukturell nachrangig gegenüber den Verbindlichkeiten von Tochtergesellschaften, die nicht an der Garantie beteiligt sind.
Die Zinsen für die 2030er Anleihen werden mit einem Jahressatz von 5,353% berechnet, wobei halbjährliche Zahlungen ab dem 15.07.2025 erfolgen und die Anleihen am 15.01.2030 fällig werden. Die 2035er Anleihen haben einen Zinssatz von 5,749% pro Jahr, mit dem gleichen halbjährlichen Zahlungsplan und einem Fälligkeitsdatum am 15.01.2035.
Die Anleihen wurden im Rahmen eines Treuhandvertrags mit der U.S. Bank Trust Company, National Association als Treuhänder ausgegeben. Dieser Vertrag legt dem Unternehmen und seinen Tochtergesellschaften bestimmte Beschränkungen auf, wie die Begrenzung der Aufnahme besicherter Schulden oder Sale-and-Leaseback-Transaktionen, und setzt Bedingungen für Fusionen, Konsolidierungen oder Vermögensverkäufe.
Im Falle eines Kontrollwechsels ist Huntington Ingalls verpflichtet, den Rückkauf der Anleihen zu 101% des Nennwerts plus aufgelaufener Zinsen anzubieten.
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Anleihen jederzeit zu den festgelegten Make-Whole-Rückzahlungspreisen zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzukaufen.
Die Transaktion wurde im Rahmen eines Übernahmevertrags vom 13.11.2024 mit J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc. und anderen Finanzinstituten als Vertreter der Konsortialbanken durchgeführt.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Huntington Ingalls Industries einen Rückgang des Quartalsgewinns für das dritte Quartal 2024, wobei der Gewinn pro Aktie von 3,70 US-Dollar im Vorjahr auf 2,56 US-Dollar sank. Der Umsatz des Unternehmens verzeichnete ebenfalls einen Rückgang von 2,4% im Jahresvergleich auf 2,7 Milliarden US-Dollar. Trotz dieser Rückschläge gab Huntington Ingalls einen bedeutenden Vertrag über 9,6 Milliarden US-Dollar für amphibische Kriegsschiffe bekannt, wodurch sich der Auftragsbestand auf 49,4 Milliarden US-Dollar erhöhte. BofA Securities und TD Cowen haben beide ihre Prognosen für das Unternehmen angepasst und verweisen auf anhaltende Herausforderungen bei der Ausführung im Schiffbau.
Huntington Ingalls Industries hat auch Fortschritte bei Führungswechseln und Auftragsvergaben gemacht. Kari Wilkinson wird ab dem 01.01.2025 die Rolle des Präsidenten der Newport News Shipbuilding Division des Unternehmens übernehmen. Darüber hinaus sicherte sich das Unternehmen einen Vertrag über 197 Millionen US-Dollar zur Verbesserung von US-Army-Kampffahrzeugen durch seine Mission Technologies Division.
Als Reaktion auf betriebliche Herausforderungen hat sich das Unternehmen auf die Schulung der Belegschaft und Verbesserungen in der Lieferkette konzentriert. Diese jüngsten Entwicklungen spiegeln die anhaltenden Bemühungen von Huntington Ingalls Industries wider, Herausforderungen zu bewältigen und seine Position in der Verteidigungsindustrie zu sichern.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Anleiheemission von Huntington Ingalls Industries über 1 Milliarde US-Dollar erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Finanzkennzahlen und die Marktperformance des Unternehmens ein gemischtes Bild zeigen. Laut InvestingPro-Daten beträgt die Marktkapitalisierung von HII 7,69 Milliarden US-Dollar, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,07, was auf eine relativ niedrige Bewertung im Verhältnis zum Gewinn hindeutet. Dies wird durch einen InvestingPro-Tipp unterstützt, der darauf hinweist, dass das Unternehmen zu einem niedrigen KGV im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt wird.
Der Umsatz des Unternehmens für die letzten zwölf Monate bis zum dritten Quartal 2024 betrug 11,71 Milliarden US-Dollar, mit einem moderaten Wachstum von 5,58%. Ein InvestingPro-Tipp weist jedoch darauf hin, dass HII seine Dividende seit 13 Jahren in Folge erhöht hat, was trotz der Marktherausforderungen ein Engagement für Aktionärsrenditen zeigt. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 2,79%, was für einkommensorientierte Anleger attraktiv sein könnte.
Es ist erwähnenswert, dass die Aktie von HII kürzlich mit Gegenwind zu kämpfen hatte, wobei die InvestingPro-Daten einen signifikanten Rückgang von 25,99% in der einmonatigen Gesamtrendite der Aktie zeigen. Dies stimmt mit einem InvestingPro-Tipp überein, der darauf hindeutet, dass die Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Tief gehandelt wird. Die jüngste Anleiheemission könnte als strategischer Schritt gesehen werden, um die Finanzlage des Unternehmens während dieser Phase der Aktienunterperformance zu stärken.
Anleger, die HII in Betracht ziehen, könnten von den zusätzlichen 11 Tipps profitieren, die auf InvestingPro verfügbar sind und weitere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens bieten könnten.
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