Hyperscale Data, Inc. (NYSE American:GPUS), ein auf elektronische Komponenten spezialisiertes Unternehmen, gab am Freitag einen bedeutenden privaten Eigenkapitalverkauf bekannt. Das in Delaware ansässige Unternehmen, früher bekannt als Ault Alliance, Inc., BitNile Holdings, Inc. und Ault Global Holdings, Inc., schloss eine wesentliche endgültige Vereinbarung ab und führte nicht registrierte Verkäufe von Eigenkapitalwertpapieren durch.
Am 06.11.2023 unterzeichnete Hyperscale Data eine Wertpapierkaufvereinbarung mit Ault & Company, Inc., einer verbundenen Delaware-Gesellschaft. Gemäß der Vereinbarung emittierte Hyperscale Data 95 Aktien der Serie C wandelbarer Vorzugsaktien und entsprechende Optionsscheine zum Kauf von 28.086 Stammaktien für 95.000 US-Dollar. Diesem Geschäft folgte am Freitag ein weiterer Verkauf von 735 Aktien der Serie C wandelbarer Vorzugsaktien und Optionsscheine für 217.295 Stammaktien im Gesamtwert von 730.000 US-Dollar.
Bis dato hat der Käufer insgesamt 46.530 Aktien der Serie C wandelbarer Vorzugsaktien und Optionsscheine zum Kauf von 13.756.099 Stammaktien erworben, was einer Gesamtinvestition von 46,53 Millionen US-Dollar entspricht. Die Vereinbarung ermöglicht den Kauf von bis zu 75 Millionen US-Dollar an Serie C wandelbaren Vorzugsaktien und Serie C Optionsscheinen in einem oder mehreren Abschlüssen.
Die Serie C wandelbaren Vorzugsaktien und die Serie C Optionsscheine wurden unter Berufung auf eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen gemäß Abschnitt 4(a)(2) des Securities Act von 1933 verkauft, was auf einen Verkauf an einen akkreditierten Investor hindeutet. Dieser strategische Finanzschritt zielt darauf ab, die Kapitalstruktur von Hyperscale Data zu stärken und dem Unternehmen zusätzliche Ressourcen für seine Geschäftstätigkeit und mögliche Expansion zur Verfügung zu stellen.
Die Details der Vereinbarung wurden ursprünglich in einem am 07.11.2023 bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Formular 8-K offengelegt. Diese jüngste Einreichung unterstreicht weiterhin die Bemühungen von Hyperscale Data, Finanzmittel durch Eigenkapitalverkäufe an verbundene Parteien zu sichern.
Die Geschäftsadresse von Hyperscale Data lautet 11411 Southern Highlands Parkway, Suite 240, Las Vegas, NV 89141, und die Telefonnummer des Unternehmens ist (949) 444-5464. Diese Nachricht basiert auf einer Pressemitteilung.
In anderen aktuellen Entwicklungen sicherte sich Hyperscale Data, Inc. eine zusätzliche Investition von 45,7 Millionen US-Dollar durch den Verkauf von Serie C wandelbaren Vorzugsaktien und Serie C Optionsscheinen an Ault & Company, Inc. Die Finanzierung wird die laufende Entwicklung des Unternehmens im Bereich der elektronischen Komponenten unterstützen. Dies ist Teil einer größeren Vereinbarung, die den Kauf von bis zu 75 Millionen US-Dollar an Serie C wandelbaren Vorzugsaktien und zugehörigen Optionsscheinen ermöglicht.
Parallel dazu hat Hyperscale Data eine Vereinbarung zum Verkauf einer Immobilie in St. Petersburg, Florida, für 13,2 Millionen US-Dollar getroffen, wobei 11 Millionen US-Dollar des Kaufpreises auf ein Konto zugunsten seiner vorrangig besicherten Kreditgeber eingezahlt werden sollen.
Das Unternehmen konzentriert sich auch auf die Erweiterung seines Rechenzentrumbetriebs, insbesondere seines künstlichen Intelligenz (KI) Rechenzentrums in Michigan. Es gibt Pläne, die Kapazität der Anlage von etwa 30 Megawatt auf 300 Megawatt zu erhöhen, vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Finanzierung.
Darüber hinaus haben die Aktionäre von Hyperscale Data der Umwandlung einer 10%igen OID wandelbaren Schuldverschreibung in Stammaktien zugestimmt. Dies steht im Einklang mit der jüngsten Umbenennung des Unternehmens und seiner strategischen Verlagerung hin zum Rechenzentrumbetrieb. Goldman Sachs deutet an, dass KI einen Anstieg der Stromnachfrage in Rechenzentren um 160% bewirken könnte, was mit den Expansionsplänen von Hyperscale Data übereinstimmt.
InvestingPro Erkenntnisse
Der jüngste private Eigenkapitalverkauf von Hyperscale Data an Ault & Company spiegelt den dringenden Kapitalbedarf des Unternehmens wider, was durch InvestingPro-Daten weiter verdeutlicht wird. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt bescheidene 7,26 Millionen US-Dollar, während der Umsatz für die letzten zwölf Monate bis zum 2. Quartal 2024 154,19 Millionen US-Dollar betrug. Dies geht jedoch mit einem erheblichen operativen Verlust von 63,06 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum einher.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Hyperscale Data "mit einer erheblichen Schuldenlast operiert" und "schnell Bargeld verbrennt". Diese Faktoren haben wahrscheinlich zur Entscheidung des Unternehmens beigetragen, Kapital durch den privaten Verkauf von Vorzugsaktien und Optionsscheinen zu beschaffen. Der Hinweis, dass das Unternehmen "möglicherweise Schwierigkeiten hat, Zinszahlungen auf Schulden zu leisten", unterstreicht die Dringlichkeit ihrer finanziellen Situation.
Die Entwicklung der Aktie war besonders besorgniserregend, wobei InvestingPro-Daten eine Gesamtrendite des Aktienkurses seit Jahresbeginn von -91,83% zum letzten verfügbaren Datum zeigen. Dies stimmt mit dem InvestingPro-Tipp überein, dass die "Aktie in den letzten sechs Monaten einen großen Einbruch erlitten hat".
Für Anleger, die Hyperscale Data in Betracht ziehen, ist es erwähnenswert, dass InvestingPro 14 zusätzliche Tipps anbietet, die weitere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens geben könnten. Diese zusätzlichen Tipps könnten wertvoll sein, um den vollständigen Kontext des jüngsten Eigenkapitalverkaufs von Hyperscale Data und dessen Auswirkungen auf die Zukunft des Unternehmens zu verstehen.
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